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华泰证券:安踏体育业绩受疫情负面影响 目标价下调至125港元

华泰证券4月17日发布公告:给予安踏体育“买入”评级目标价125.00港元3月下旬以来,部分内地城市由于疫情反复采取更严格的抗疫措施,导致门店关闭、客流量下降以及物流中断,安踏1Q22业绩受到负面影响(安踏/Fila品牌零售额同比增长10-20%高段/中单位数)。我们预计即使抗疫措施放松后,消费者信心难以在数月内迅速恢复,负面影响将持续较长时间。

华泰证券4月17日发布公告:给予安踏体育“买入”评级 目标价125.00港元

3月下旬以来,部分内地城市由于疫情反复采取更严格的抗疫措施,导致门店关闭、客流量下降以及物流中断,安踏1Q22业绩受到负面影响(安踏/Fila品牌零售额同比增长10-20%高段/中单位数)。我们预计即使抗疫措施放松后,消费者信心难以在数月内迅速恢复,负面影响将持续较长时间。管理层持更为保守态度,预计安踏品牌2022年零售额增长约20%(此前为超20%),未对Fila品牌给出具体指引(此前为15-20%)。

我们对2Q高基数以及抗疫措施带来的短期不确定性持谨慎态度,但鉴于安踏完善的多品牌战略,领先的零售管理和执行力,对其长期增长前景保持乐观。我们将22/23/24年基本EPS预测下调11/8/7%至人民币2.95/3.81/4.59元,并将目标价下调14%至125港币(基于WACC10.8%及永续增长率3%)。维持“买入”评级。

(来源:同花顺金融研究中心)

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00309 新华通讯频媒 0.04 34.38
08186 同仁资源 0.36 28.57
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