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受益于社会数字化变革红利 京东健康在线医疗服务助力盈利增长

华泰证券4月18日发布公告:给予京东健康“买入”评级目标价87.00港元我们认为京东健康有望受益于中国社会数字化变革趋势的红利。依靠强大的物流、供应链管理能力以及与母公司京东集团的协同效应,公司有望从以产品为中心的平台发展成为在线医疗服务供应商。

华泰证券4月18日发布公告:给予京东健康“买入”评级 目标价87.00港元

我们认为京东健康有望受益于中国社会数字化变革趋势的红利。依靠强大的物流、供应链管理能力以及与母公司京东集团的协同效应,公司有望从以产品为中心的平台发展成为在线医疗服务供应商。我们认为京东健康仍有较大潜力以进一步提升其在中国零售药房市场中的份额,且在线医疗服务的发展有望助力其长期收入和盈利增长。

我们将2022/2023年非IFRS下净利润预测上调至人民币19亿/31亿元(前值:人民币11亿/20亿元),主因收入增长支撑经营杠杆释放快于预期。我们对长期收入及毛利率预测进行微调,并相应地将基于DCF的目标价下调2%至87.0港币(WACC为9.2%,永续增长率2.5%)。维持“买入”评级。

(来源:同花顺金融研究中心)

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