香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公布仅供说明用途，并不构成收购、购买或认购任何证券之邀请或要约。 EMINENCEENTERPRISELIMITED 高山企业有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:616) 完成根据特别授权 配售新股份 配售代理 董事谨此宣布，配售事项之全部条件已获达成，而配售事项已於2017年2月27日 完成。根据配售协议之条款及条件，350,000,000股配售股份已由配售代理按配 售价每股配售股份0.16港元成功配售予不少於6名承配人。 兹提述本公司日期为2017年1月3日之公布（「该公布」），内容有关配售事项。 除文义另有所指外，本公布所用词汇与该公布所界定者具有相同涵义。 完成配售新股份 董事谨此宣布，配售事项之全部条件已获达成，而配售事项已於2017年2月27日 完成。根据配售协议之条款及条件，350,000,000股配售股份已由配售代理按配 售价每股配售股份0.16港元成功配售予不少於6名承配人。经董事作出一切合理 查询後所深知、尽悉及确信，承配人及彼等各自之最终实益拥有人皆为独立专 业、机构或个人投资者。彼等并非与本公司之控股股东（定义见公司收购、合 并及股份回购守则）之一致行动人士，且与本公司或其附属公司之任何董事、 主要行政人员或主要股东及其联系人士概无关连。概无承配人及彼等各自之联 系人士於配售事项完成後成为本公司主要股东。 经扣减本公司应付之配售佣金及其他相关开支後，配售事项所得款项净额为约 55,000,000港元，拟用於收购丰华余下单位。 对股权架构的影响 350,000,000股配售股份占(i)紧接配售事项完成前本公司已发行股本约22.41%； 及(ii)紧随配售事项完成後经扩大之本公司已发行股本约18.31%。 紧接配售事项完成前 紧随配售事项完成後 股份数目 % 股份数目 % 主要股东 LandmarkProfits 93,549,498 5.99 93,549,498 4.90 佳豪 -股份 363,781,194 23.29 363,781,194 19.02 -2014年可换股票据相 关股份（附注2） 880,281 - 880,281 - 小计 457,330,692 29.28 457,330,692 23.92 票据持有人 -2015年可换股票据 相关股份（附注3） 260,606,060 - 260,606,060 - 公众 承配人（附注1） 0 0 350,000,000 18.31 其他公众股东 1,104,501,367 70.72 1,104,501,367 57.77 总计 1,561,832,059 100.00 1,911,832,059 100.00 附注： 1.据董事所深知，承配人及其最终实益拥有人皆为独立於本公司及其各自之关连人 士之第三方，且与彼等概无关连。概无承配人及彼等各自之联系人士成为本公司 之主要股东。因此，承配人被视为公众股东。 2.根据2014年可换股票据之条款，佳豪可以在2014年3月27日开始5年期限内的任何 时间，按当时之可换股票据每股兑换价22.72港元兑换。 3.根据2015年可换股票据之条款，Madian Star Limited可以在2015年6月12日开始2 年期限内的任何时间，按当时之可换股票据每股兑换价0.33港元兑换。 承董事会命 高山企业有限公司 主席兼首席行政总裁 邝长添 香港，2017年2月27日 於本公布日期，本公司董事会成员包括执行董事邝长添先生、雷玉珠女士及官可欣女士、非执行董事谢永超先生及赖罗球先生，以及独立非执行董事简嘉翰先生、刘善明先生、傅德桢先生及吴冠贤先生。