股份发行人的证券变动月报表 截至月份（年／月／日）： 2017年2月28日 致：香港交易及结算所有限公司 公司名称 中海重工集团有限公司 呈交日期 2017年3月1日 I.法定股本变动 1.普通股 (1)股份代号： 651 说明： 中海重工 面值 （请注明货 法定股本 普通股数目 币) （请注明货币) 上月底结存 20,000,000,000 港币0.05 港币:1,000,000,000.00 增加／（减少） - - ( ) 本月底结存 20,000,000,000 港币0.05 港币:1,000,000,000.00 (2)股份代号 不适用 说明： 不适用 面值 （请注明货 法定股本 普通股数目 币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 2.优先股 股份代号： 不适用 说明： 不适用 面值 （请注明货 法定股本 优先股数目 币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 3.其他类别股份 股份代号： 不适用 说明： 不适用 面值 其他类别股份数 （请注明货 法定股本 目 币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 本月底法定股本总额（请注明货币） 港币: 1,000,000,000.00 II.已发行股本变动 普通股数目 (1) (2) 优先股数目 其他类别股份数目 上月底结存 12,060,918,840 不适用 不适用 不适用 本月增加／（减少） - 不适用 不适用 不适用 本月底结存 12,060,918,840 不适用 不适用 不适用 III.已发行股本变动详情 股份期权（根据发行人的股份期权计划） 股份期权计划详 本月内因此发行的发 本月底因此可能发行 情，包括股东特 行人新股份数目 的发行人新股份数目 别大会通过日期 (日/月/年)及可发 本月内变动 行股份类别 授出 行使 注销 失效 1.股份期权计划 行使价: 港币5.693 股东大会日期 (27/05/2002) 普通股 - - - - 不适用 6,324,000 (注1) 2.股份期权计划 行使价: 港币4.523 股东大会日期 (27/05/2002) 普通股 - - - - 不适用 40,125,780 (注1) 3.股份期权计划 行使价: 港币0.211 股东大会日期 (27/06/2012) 普通股 - - - - 不适用 326,000,000 (注1) III.已发行股本变动详情 股份期权（根据发行人的股份期权计划） 股份期权计划详 本月内因此发行的发行人 本月底因此可能发 情，包括股东特别 新股份数目 行的发行人新股份 大会通过日期(日/ 数目 月/年)及可发行股 本月内变动 份类别 授出 行使 注销 失效 4.股份期权计划 行使价: 港币0.280 股东大会日期 (27/06/2012) 普通股 - - - - 不适用 550,000,000 (注1) 5.股份期权计划 行使价: 港币 股东大会日期 (//) 股 - - - - 不适用 不适用 (注1) 6.股份期权计划 行使价: 港币 股东大会日期 (//) 股 - - - - 不适用 不适用 (注1) 7.股份期权计划 行使价: 港币 股东大会日期 (//) 股 - - - - 不适用 不适用 (注1) 8.股份期权计划 行使价: 港币 股东大会日期 (//) 股 - - - - 不适用 不适用 (注1) 总数A. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月内因行使期权所得资金总额(请注明货币) 港币: 不适用 承诺发行将予上市的发行人股份的权证 本月内因此 发行的发行 本月底因此可 人新股份数 能发行的发行 权证说明 本月内已行 目 人新股份数目 (到期日�C日/月/年) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值 1. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 2. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 3. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 4. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 总数B. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份） 本月内 因此发行的 本月底因此可 发行人 能发行的发行 上月底 本月内已换股 本月底 新股份数目 人新股份数目 类别及说明 发行货币 已发行总额 款额 已发行总额 1. 可换股债券 港币 52,000,000.00 - 52,000,000.00 - 260,000,000 股份代号(如已上市) N/A 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 港币0.20 股东特别大会通过日期 (如适用) (日/月/年) (18/06/2014) 2. 可换股票据 港币 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 806,126,561 股份代号(如已上市) N/A 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 港币0.2481 股东周年大会通过日期 (如适用) (日/月/年) (27/06/2014) 3. 可换股票据 港币 387,000,000.00 - 387,000,000.00 - 2,150,000,000 股份代号(如已上市) N/A 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 最低:港币0.18 股东周年大会通过日期 (如适用) (日/月/年) (29/06/2016) 4. 不适用 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日期 (如适用) (日/月/年) (//) 总数C.(普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权（但不包括根据股份期权计划发行的期权） 本月内 本月底 因此发行的 因此可能发行的 发行人新股份数目 发行人新股份数目 详情，包括股东特别大会通过日期(日/月/年)(如适用)及可发行股 份类别 1. 於二零一五年十月十五日（交易时段後），BrilliantPlus HoldingsLimited(“买方”)与PacificGreatestLimited(“卖方”) 及SuccessCaptureLimited的三名股东唐武强先生、宁继忠先生 及苏如林女士(“担保人”)订立买卖协议，据此，卖方已有条 件同意出售及转让而买方已有条件同意收购及接受Success CaptureLimited的全部已发行股本，初步代价为67,470,000港 元，於实现保证溢利後将上调至最多450,000,000港元。於二零 一五年十二月四日完成买卖协议後，259,500,000股代价股份已 发行及配发予卖方（或其代名人），及SuccessCaptureLimited 已成为本公司之直接全资附属公司。根据买卖协议，倘目标集 团自二零一六年一月一日至二零一六年十二月三十一日期间 的纯利达到保证溢利人民币60百万元，则余下1,470,500,000股 代价股份将发行及配发予卖方（或其代名人）。详情请参阅 本公司於二零一五年十月十五日及二零一五年十二月四日刊发 之公告及二零一五年十一月十二日刊发之通函。 (28/11/2015) 普通股(注1) 1,470,500,000 2. 不适用 (//) 股(注1) 3. 不适用 (//) 股(注1) 总数D. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 已发行股本的其他变动 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 1. 供股 价格： 请注明货币 (日/月/年) 不适用 不适用 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 2. 公开招股 价格： 请注明货币 (日/月/年) 不适用 不适用 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) _ __ 发行及配发日期： (//) 3. 配售 价格： 请注明货币 (日/月/年) 不适用 不适用 股东周年大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 4. 红股发行 (日/月/年) 不适用 不适用 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 5. 以股代息 价格： 请注明 (日/月/年) 不适用 不适用 货币 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 所购回股份类别(注1) ________ 注销日期： (//) 6. 购回股份 (日/月/年) 不适用 不适用 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 所赎回股份类别(注1) ________ 赎回日期： (//) 7. 赎回股份 (日/月/年) 不适用 不适用 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 请注明 发行及配发日期： (//) 8. 代价发行 价格： 货币 (日/月/年) 不适用 不适用 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 9. 资本重组 (日/月/年) 不适用 不适用 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 10. 其他 价格： 请注明 (日/月/年) 不适用 不适用 (请注明) 货币 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 总数E. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月普通股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： (1) 不适用 (2) 不适用 本月优先股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 本月其他类别股份增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 （此数目应相等於上文第II项（「已发行股本变动」）内的相关数字。） 备注(如有)： 不适用 呈交者： 张天舒女士 职衔： 公司秘书 (董事、秘书或其他获正式授权的人员) 注： 1. 请注明股份类别(如普通股、优先股或其他类别股份)。 2. 如空位不敷应用，请附加指定的续页。