香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED 创 业 集 团（ 控 股 ）有 限 公 司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2221） 关连交易 认购人建议参与JOSAB的供股 董事会欣然宣布，认购人建议参与Josab的供股。 背景资料 於本公布日期，认购人持有3,184,443股Josab股份的权益，约占Josab已发行股本总额的 5.6%。於2017年2月28日，Josab的董事会议决按认购价每股供股股份2.15瑞典克朗，透 过供股向现有股东发售供股股份，面值最高约为22,200,000瑞典克朗 （扣除发行开支 前） ，即最多10,335,350股股份。 供股的主要条款载列如下： 供股基准： 於记录日期每持有11股Josab已发行股份供2股供股股份 认购价： 每股供股股份2.15瑞典克朗 Josab将根据供股发行的 供股股份数目： 不少於10,335,350股供股股份 （假设Josab於记录日期或之前 并无发行或购回股份） ，占紧接供股前Josab已发行股本的 18.18%及经发行供股股份扩大後Josab已发行股本的15.38% 认购价 每股供股股份的认购价为2.15瑞典克朗，须於接纳时缴足。 �C 1 �C 认购价较： (i) Josab股份於最後交易日在AktieTorget所报收市价每股3.00瑞典克朗折让约28.3%； (ii) Josab股份於截至最後交易日 （包括该日） 止5个连续交易日在AktieTorget所报平均收 市价每股约3.12瑞典克朗折让约31.1%； 认购期 供股股份将於2017年3月29日至2017年4月20日期间可供认购。於上述认购期届满时，未 获行使的认购权将告届满，并将失去价值。未获行使的认购权将从相关股东的证券账户 中注销，Euroclear将不会发出任何通知。 买卖认购权 认购权将於2017年3月29日至2017年4月18日期间 （包括首尾两日） 在AktieTorget买卖。 申请认购额外供股股份 倘并非所有供股股份均根据供股获认购，Josab的董事会将按以下次序厘定供股股份的 配发方式： i) 倘获超额认购，则拥有认购权的股份认购人 （不论其於记录日期是否股东） 将按照获 认购人行使以认购股份的认购权数目，获按比例配发，或如不可能按比例配发，则 透过抽签配发。 ii) 倘获超额认购，则并无认购权的股份认购人将就彼等的认购获按比例配发，或如不 可能按比例配发，则透过抽签配发。 iii) 包销商将就包销承诺获按比例配发。 公布供股结果 Josab将於上述认购期後尽快透过新闻稿公布供股结果。 股息权 供股股份将有权收取记录日期为供股股份获公司登记处注册後首次分派的股息。供股股 份享有与Josab股份相同的股息权。 股东权利 股东的股息权、投票权、股份优先认购权等权利受Josab的组织章程细则 （可於Josab的 网站浏览） 及瑞典公司法(2005：551)规管。 �C 2 �C 摊薄 倘供股获全数认购，则Josab的股份数目将由56,844,427股增至67,179,777股，对於选择 不参与供股的股东的相应摊薄影响约为15.4% （按因供股而产生的新股份数目除以供股 获全数认购後Josab的股份总数计算） 。 意向书 於本公布日期，认购人持有3,184,443股Josab股份的权益，约占Josab已发行股本总额的 5.6%。认购人於日期为2017年2月28日订立的意向书中表示，认购人倘根据供股认购其 他股东合资格认购惟放弃其认购权的任何Josab股份，则将根据供股额外认购不多於 3,200,000股Josab股份，惟须严格遵守上市规则。 代价 认购人将支付的代价总值 （当中已计及意向书） 将不多於约8,200,000瑞典克朗 （相等於约 7,050,000港元） 。 於供股完成後，经计及意向书，认购人将拥有6,963,432股Josab股份，约占Josab经扩大 已发行股本的10.37%。 有关JOSAB的资料 Josab为於瑞典的证券交易所AktieTorget上市的公司，从事水处理解决方案系统开发及 制造业务。 於本公布日期，认购人拥有Josab已发行股本的5.6%。 於2016年9月30日，Josab的资产净值约为44,133,000瑞典克朗。根据Josab截至2015年12 月31日止两个财政年度各年的经审核账目，Josab的经审核财务资料如下： 截至以下日期止年度 2014年 12月31日 2015年 12月31日 千瑞典克朗 千瑞典克朗 营业额 11,802 1,866 年度除税前亏损净额 (3,651) (16,931) 年度除税後亏损净额 (3,651) (16,931) 董事会主席朱勇军先生及执行董事蔡建文先生亦为Josab的董事。朱勇军先生为本公司 主要股东Jumbo Grand Enterprise Development Limited全部已发行股本的实益拥有 人，亦为Josab的董事会主席。朱勇军先生及蔡建文先生根据上市规则为本公司的关连 人士。 �C 3 �C 有关本集团的资料 本集团为香港建造业的承建商，主要从事地基工程、土木工程及一般屋宇工程，同时从 事环保业务。 认购人为本公司的间接全资附属公司。 诚如本公司日期为2016年2月22日的公布所载，有关收购认股权证及转换Josab股份的买 卖协议之前乃由世本有限公司订立。由於持有Josab股份须有瑞典证券托管账户，故世 本有限公司提名认购人为受托人，以世本有限公司为受益人持有Josab股份。 进行认购的理由及裨益 供股所得款项将用於增强销售及项目管理能力，以巩固Josab於印度、中国及印尼的地 位。尤其是，Josab正成为印度实力雄厚的订制净水解决方案设计中心，有必要进行是项 投资，以於管理项目之同时加快销售步伐。Josab亦将加紧扩大其於中国及印尼的市场 占有率，如加强与当地公司的技术及商业夥伴关系。 在中国，随着环保及相关产业发展日益受到重视，中国国务院正式颁布 《水污染防治行 动计划》 （ 「水十条」 ） ，提出一系列要求，由改善排放政策，以至促成各方面融资，从而增 加政府开支，全面推进环保行业发展。董事相信，Josab拥有水处理解决方案系统技术及 相关应用，有助本集团进军中国农村地区及亚洲其他不断增长的市场的水处理行业。尤 其是，印尼於过去十年水务及污水设施发展滞後。根据世界�o生组织及联合国儿童基金 资料，於2013年，该国240,000,000人口中，超过40,000,000人缺乏经处理水源，逾 110,000,000人身处欠佳�o生情况。与此同时，城市人口激增，水务及污水基建投资短 缺。印尼政府计划进行多个项目，於未来十年改善印尼供水，水务及污水基建方面的资 本开支势将增加。董事对Josab於亚洲的未来前景感到乐观。 董事 （包括独立非执行董事） 认为，供股及意向书的条款乃正常商务条款，属公平合理， 且符合本公司及股东整体的利益。 监於朱勇军先生及蔡建文先生於Josab的董事职务，彼等已就本公司相关董事会决议案 放弃表决权。除朱勇军先生及蔡建文先生外，概无其他董事须就批准建议参与供股及据 此拟订立的意向书的董事会决议案放弃表决权。 �C 4 �C 上市规则的涵义 由於蔡建文先生及朱勇军先生一同控制Josab的董事会，因此，Josab为彼等的联系人， 故根据上市规则亦为本公司的关连人士。 由於根据上市规则，Josab为本公司的关连人士，故根据上市规则第十四A章，拟进行的 建议参与供股及意向书构成本公司的关连交易。 由於有关建议参与供股及意向书的适用百分比率 （定义见上市规则第14.07条） 超过0.1% 但低於5%，故根据上市规则第十四A章，建议参与供股及意向书须遵守申报及公告规 定，惟获豁免遵守独立股东批准规定。 释义 於本公布内，除非文义另有所指，否则以下词汇具有下文所载的涵义： 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港的银行通常开门办理一般业务的日子 （星期六及公众假期 或香港悬挂八号或以上热带气旋警告信号或 「黑色」 暴雨警告 信号的日子除外） 「本公司」 指 创业集团 （控股） 有限公司，一间於开曼群岛注册成立的有限 公司，其股份於联交所主板上市 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「Euroclear」 指 Euroclear Sweden AB，存置Josab股份登记册的账户营运商 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中国香港特别行政区 「Josab」 指 Josab International AB，一间根据瑞典法律注册成立的公 司，其股份於瑞典的证券交易所AktieTorget上市 「Josab股份」 指 Josab的已发行股份 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国 �C 5 �C 「世本有限公司」 指 世本有限公司，一间於香港注册成立的有限公司，为间接全 资附属公司 「记录日期」 指 2017年3月23日 「供股」 指 建议按於记录日期每持有11股Josab现有股份供2股供股股份 进行的供股 「供股股份」 指 将根据供股发行的Josab新股份 「瑞典克朗」 指 瑞典法定货币瑞典克朗 「股份」 指 本公司已发行股本中每股面值0.1港元的普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「认购人」 指 PW Hong Kong AB，一间根据瑞典法律注册成立的有限公 司，为本公司的间接全资附属公司 於本公布内，瑞典克朗按1瑞典克朗兑0.85865港元的汇率换算为港元。有关汇率仅供参 考，并不代表瑞典克朗实际能够按上述汇率或任何其他汇率兑换为港元。 承董事会命 创业集团 （控股） 有限公司 执行董事 蔡建文 香港，2017年3月1日 於本公布日期，执行董事为朱勇军先生、秦姝兰女士及蔡建文先生；非执行董事为张立 辉博士及朱俊浩先生；而独立非执行董事为罗俊超先生、唐嘉乐博士及蔡伟石先生，荣 誉�煺拢�太平绅士。 �C 6 �C