香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 海外监管公告 此乃中信出版集团股份有限公司登载於全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）关於2016年第三次临时股东大会决议公告。中信出版集团股份有限公司为中国中信股份有限公司的附属公司。 证券代码：834291 证券简称：中信出版 主办券商：中信建投 中信出版集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016年11月24日 2、会议召开地点：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦4层 会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王斌先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共4人，代表 公司有表决权的股份142,613,636股，占公司有表决权股份总数的 比例100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市中介机构的议案》 1、议案内容 公司拟聘请中信建投证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并上市的保荐人暨主承销商，拟聘请北京市中伦律师事务所为公司首次公开发行股票并上市的专项法律顾问，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市的审计机构。 2、议案表决结果 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （二）逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行A 股股票并在 深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》 1、议案内容 公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。 2、议案表决结果 2.1发行股票的种类：公开发行人民币普通股（A股）。 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 2.2发行股票的每股面值：每股面值为人民币1.00元。 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 2.3发行股票的数量：公开发行不超过 4,753.79万股人民币普 通股（A股）。 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 2.4发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对 象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外）。 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 2.5发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定 价发行相结合的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式（具体发行方式根据中国证监会有关规定确定）。 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 2.6定价方式：由公司董事会与主承销商参考向询价对象询价情 况或初步询价情况，并综合考虑公司募投计划、经营业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 2.7承销方式：由保荐机构（主承销商）牵头组织的承销团以余 额包销的方式承销本次发行的股票。 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 2.8拟上市地点：深圳证券交易所创业板。 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 2.9发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票核准文 件之日起12个月内自主选择新股发行时点；公司取得深圳证券交易 所审核同意后，由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 2.10 决议有效期：本决议的有效期自股东大会审议通过之日起 十二个月内有效。 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金投资项目的议案》 1、议案内容 根据相关法律、法规的要求，公司编制了《中信出版集团股份有限公司募集资金投资项目及可行性研究报告》。 2、议案表决结果 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （四）审议通过《关于提请股东大会同意公司在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份并授权董事会适时申请及授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市具体事宜的议案》1、议案内容 详细内容请见公司于2016年11月8日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《公司第三届董事会第十次（临时）会议决议公告》。 2、议案表决结果 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （五）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）前的滚存利润分配的议案》 1、议案内容 公司拟将首次公开发行人民币普通股股票（A股）前的滚存利润做如下分配：公司首次公开发行股票时滚存的未分配利润由新老股东按上市后的持股比例共同享有。 2、议案表决结果 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （六）审议通过《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》 1、议案内容 根据相关法律、法规等的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制订了《中信出版集团股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》。 2、议案表决结果 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （七）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的 <中信出版集团股份有限公司章程（上市修订稿）> 的议案》 1、议案内容 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制订了为本次公开发行股票并上市后启用的《中信出版集团股份有限公司章程（上市修订稿）》。 2、议案表决结果 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （八）审议通过《关于制定 <中信出版集团股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 1、议案内容 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制订了《中信出版集团股份有限公司独立董事工作制度》。该制度经公司股东大会审议通过之日起生效并施行，其中关于信息披露及涉及深圳证券交易所的相关事项自公司首次公开发行股票并上市之日起施行。 2、议案表决结果 同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 （一）经股东签字确认的股东大会决议。 中信出版集团股份有限公司董事会 2016年11月24日 ******* 完 香港，二零一六年十一月二十四日 於本公告日期，中国中信股份有限公司执行董事为常振明先生（董事长）、王炯先生、李庆萍女士及蒲坚先生；中国中信股份有限公司非执行董事为杨晋明先生、刘野樵先生、宋康乐先生、严淑琴女士、刘中元先生、杨小平先生及李如成先生；及中国中信股份有限公司独立非执行董事为萧伟强先生、徐金梧博士、梁定邦先生、李富眞女士、藤田则春先生及周文耀先生。