香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUICONCHCEMENTCOMPANYLIMITED （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：00914） 截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩 二零一六年度本公司营业额约为人民币5,593,190万元（按国际财务报告准则），较二零一五年度增加9.72%; 二零一六年度本公司股东权益持有人应占本年度净利润约为人民币857,387万元（按国际财务报告准则），较二零一五年度增加13.73%; 二零一六年度每股盈利人民币1.62元（按国际财务报告准则），较二零一五年度上升 13.73%。 在本公告内，除非另有说明，货币单位均为人民币（「人民币」），中华人民共和国（「中国」）法定货币。除非另有说明，本公告内所有财务资料均系按照企业会计准则(2006)「( 中国会计准则」)编制。 一、本公司基本情况简介 1.基本情况简介 公司名称 安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」，与其附属公司合称「本集团」） A股股票简称 海螺水泥 A股股票代码 600585 A股上市交易所 上海证券交易所（「上交所」） H股股票代码 00914 H股上市交易所 香港联合交易所有限公司（「联交所」） 2.联系人和联系方式 职务 公司秘书 证券事务代表 姓名 杨开发 廖丹 联系地址 中国安徽省芜湖市文化路39号 中国安徽省芜湖市文化路39号 电话 0086-553-8398976 0086-553-8398911 传真 0086-553-8398931 0086-553-8398931 电子信箱 dms@chinaconch.com dms@chinaconch.com 二、会计资料和业务资料摘要 1、按国际财务报告准则编制的财务概要（截至十二月三十一日止年度） （单位：千元） 项目 二零一六年 二零一五年 二零一四年 二零一三年 二零一二年 营业收入 55,931,901 50,976,036 60,758,501 55,261,677 45,766,203 本公司股东权益持有人 8,573,868 7,538,700 10,980,917 9,389,298 6,331,103 应占的净利润 总资产 109,514,121 105,781,392 102,253,097 93,094,480 87,523,523 总负债 29,536,289 32,236,883 33,026,013 34,692,721 36,720,402 2、按中国会计准则编制的会计资料（近三年主要会计数据和财务指标） 表一： （单位：千元） 本年比上 项目 二零一六年 二零一五年 年增减 二零一四年 （％） 营业收入 55,931,901 50,976,036 9.72 60,758,501 利润总额 11,653,206 10,039,397 16.07 14,882,810 归属於上市公司股东的净利润 8,529,917 7,516,385 13.48 10,993,022 归属於上市公司股东的扣除非经常 7,680,938 5,301,375 44.89 10,387,222 性损益後的净利润 基本每股收益（元/股） 1.61 1.42 13.48 2.07 稀释每股收益（元/股） 1.61 1.42 13.48 2.07 扣除非经常性损益後的基本每股收 1.45 1.00 44.89 1.96 益（元/股） 全面摊薄净资产收益率(%) 11.13 10.66 上升0.47 16.60 个百分点 加权平均净资产收益率(%) 11.59 11.03 上升0.56 18.47 个百分点 扣除非经常性损益後全面摊薄净资 10.03 7.52 上升2.51 15.69 产收益率(%) 个百分点 扣除非经常性损益後的加权平均净 10.44 7.78 上升2.66 17.45 资产收益率(%) 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 13,196,752 9,908,174 33.19 17,654,489 每股经营活动产生的现金流量净额 2.49 1.87 33.19 3.33 （元/股） 表二： （单位：千元） 二零一六年十二 二零一五年十二本年比上 二零一四年 项目 月三十一日 月三十一日 年增减 十二月三十一日 (%) 总资产 109,514,121 105,781,392 3.53 102,253,097 归属於上市公司股东的股东权益 76,608,921 70,491,888 8.68 66,216,608 归属於上市公司股东的每股净资产 14.46 13.30 8.68 12.50 （元/股） 三、股东情况 1、股东情况 （1）截至二零一六年十二月三十一日，公司登记股东总数为72,610户，其中H股登记 股东为138户；截至二零一七年二月二十八日，公司登记股东总数为66,765户， 其中H股登记股东为132户。 （2）截至二零一六年十二月三十一日，公司前十名登记股东持股情况： 截至二零一六年 序号 股东名称 股东性质 十二月三十一日持股比例 股份类别 持股数 (%) （股） 1 安徽海螺集团有限责任公司（「海螺集 国有法人 1,948,869,927 36.78 A股 团」）（附注2） 2 香港中央结算（代理人）有限公司（附 境外法人 1,297,968,385 24.49 H股 注3） 3 安徽海螺创业投资有限责任公司（「海 境内非国 286,713,246 5.41 A股 创投资」）（附注2） 有法人 4 香港中央结算有限公司 境外法人 273,165,409 5.15 A股 5 中国证券金融股份有限公司 国有法人 145,754,399 2.75 A股 6 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 70,249,600 1.33 A股 7 兴元资产管理有限公司－客户资金 其他 50,104,261 0.95 A股 8 马来西亚国家银行 其他 28,279,588 0.53 A股 9 富达基金（香港）有限公司－客户资 其他 21,996,378 0.42 A股 金 10 博时基金－农业银行－博时中证金融 其他 21,963,000 0.41 A股 资产管理计画 附注： （1） 上述股份均为无限售条件流通股。 （2） 报告期内，海螺集团、海创投资持有本公司持股数量未发生变化，且所持有的股份不 存在质押、冻结或托管的情况。 （3） 截至二零一六年十二月三十一日，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 1,297,968,385股H股，占本公司总股份的比例为24.49%，占本公司已发行H股股份 的99.87%。 （4） 就董事会所知，上述股东中，根据上交所股票上市规则，海螺集团和海创投资存在关 联关系。除此之外，董事会未知上述股东存在任何关联关系或属於一致行动人。 （5） 就本公司所知，上述持股超过5%以上股东所持本公司股份不存在质押或冻结情况。 2、控股股东及实际控制人情况 报告期内，本公司的控股股东及实际控制人均未发生变更。 截至二零一六年十二月三十一日，本公司的控股股东为海螺集团，安徽省国有资产监督管理委员会为本公司实际控制人，本公司与实际控制人之间的股权关系结构图如下： 安徽省国有资产监督管理委员会 100％ 安徽省投资集团控股有限公司 51％ 安徽海螺集团有限责任公司 36.78％ 安徽海螺水泥股份有限公司 3、购买、出售或赎回上市股份 报告期内，本公司或其附属子公司概无购买、出售或赎回任何本公司上市股份。 四、董事、监事、最高行政人员的股本权益 报告期内，本公司各董事、监事、最高行政人员及其各自的配偶及未满18岁之子女概 无持有本公司或其相联公司（定义见香港《证券及期货条例》第XV部（香港法例第571 章））的任何股份、相关股份、债券证的权益及/或淡仓，同时亦未被授予认购或行使上述权利认购本公司或《证券及期货条例》第XV部所定义的相联公司的股份或债券之权益。此等权益或淡仓须加入在本公司根据香港《证券及期货条例》第352条要求所设置和编制的登记册中；并须依据联交所证券上市规则(「联交所上市规则」)附录10《上市公司董事进行证券交易的标准守则》通知本公司及联交所。 五、企业管治情况 报告期内，本公司已遵守联交所上市规则附录14载列之《企业管治守则》及《企业管 治报告》的全部守则条文。 六、审阅年报 本公司二零一六年度财务报告及业绩公告已经董事会审核委员会审阅。而本公司各董事同意及确认他们各自及共同就本年度的财务报告有编制账目的责任。董事负责根据适用之法定及监管规定编制真实且公平地反映本集团於会计期间之财务状况、经营成果及现金流量之财务报表。於编制截至二零一六年十二月三十一日止年度之财务报表时，本公司已贯彻采纳及应用适用之会计政策。 七、经营情况讨论与分析 经营发展概述 二零一六年，本集团克服产能过剩、地区经济分化和市场竞争激烈等诸多不利因素，抓住固定资产投资企稳、水泥市场需求回升的有利机遇，把握行业季节性特征，根据各区域市场情况，采取“一区一策、一厂一策、差别施策”营销策略，公司销量稳步增长，市场份额持续提升；加强原燃材料供应市场研判，优化物流运输方式，降低采购成本；强化指标管理和生产运行管控，运营质量不断提高，取得了较好的经营业绩。 报告期内，本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为548.31亿元，较上年同期增加 10.26%；归属於上市公司股东的净利润为85.30亿元，较上年同期增加13.48%；每股盈 利1.61元，较上年同期上升0.19元/股。按国际财务报告准则编制的营业收入为559.32 亿元，较上年同期增加9.72%；归属於上市公司股东的净利润为85.74亿元，较上年同 期增加13.73%；每股盈利1.62元。 报告期内，本集团继续做好国内项目建设和并购，盈江县允罕水泥有限责任公司、弋阳海螺水泥有限责任公司等6条熟料生产线、以及文山海螺水泥有限责任公司、赣州海螺 水泥有限责任公司等18台水泥磨相继建成投产，全年新增熟料产能920万吨、水泥产 能2,086万吨；完成了原安徽巢东水泥股份有限公司的水泥资产交割，增加熟料产能540 万吨、水泥产能350 万吨。 同时，积极推进海外项目建设和发展，南加里曼丹海螺水泥有限公司二期和国投印尼巴布亚水泥有限公司的水泥熟料生产线、孔雀港粉磨站以及缅甸海螺水泥有限责任公司水泥熟料生产线等项目顺利建成投产，北苏拉威西海螺水泥有限公司、柬埔寨马德望、老挝琅勃拉邦等水泥项目相继开工，伏尔加海螺水泥有限责任公司、缅甸曼德勒等项目前期工作正在有序推进。 截至报告期末，公司熟料产能2.44亿吨，水泥产能3.13亿吨，骨料产能2,490万吨，其中：海外熟料产能480万吨、水泥产能935万吨。 本集团持续推进节能和环保技改，加强对子公司环保监督管理，坚持走可持续发展道路。 除继续在熟料生产线配套建设余热发电机组外，还积极推广应用水泥窑协同处理生活垃圾技术，截至报告期末已建成15个垃圾处理项目，创造了良好的社会效益；实施熟料线分解炉扩容改造、三风机改造以及水泥磨辊压机技改，节能减排效果明显；完成所有生产线电收尘器升级改造，收尘效果优於国家排放标准。关於本集团在执行环境保护政策法规、落实环保责任等方面的有关情况详见本公司《2016年度社会责任报告》，该报告将与本公司2016年年度报告同日在上交所网站、联交所网站及本公司网站披露。 （二）销售市场情况 报告期内，本集团水泥和熟料合计净销量为2.77亿吨，同比增长8%。 分区域市场和销售情况 分区域销售金额 2016年 2015年 销售金 销售 区域 销售金额 比重 销售金额 比重 额增减 比重增减 （千元） （％） （千元） （％） （％） （百分点） 东部区域附注1 15,193,437 27.71 14,100,865 28.36 7.75 -0.65 中部区域附注2 16,139,608 29.43 14,281,637 28.72 13.01 0.71 南部区域附注3 9,510,794 17.35 8,916,144 17.93 6.67 -0.58 西部区域附注4 11,777,138 21.48 10,533,770 21.18 11.80 0.30 出口及海外 2,209,660 4.03 1,896,302 3.81 16.52 0.22 合计 54,830,637 100.00 49,728,718 100.00 10.26 - 附注：1、东部区域主要包括江苏、浙江、上海、福建及山东等； 2、中部区域主要包括安徽、江西、湖南等； 3、南部区域主要包括广东及广西； 4、西部区域主要包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西及新疆等。 报告期内，本集团各个区域销售金额均有不同程度的增长。 东部、南部区域通过市场统筹运作，抢抓重点工程，加大终端市场拓展，销售金额同比分别上升7.75%和6.67%。 中部、西部区域随着收购兼并和新建项目产能的投放，公司的市场控制力和竞争力进一步增强，销售金额同比分别上升13.01%和11.80%。 出口及海外方面，公司加大国际市场拓展，出口销售金额同比增长7.43%；印尼等海外 公司随着新项目相继投产，销售金额同比增长76.86%。 分品种销售情况 报告期内，32.5级水泥销售金额占31.50%，同比下降1.70个百分点；42.5级水泥销售 金额占比为55.48%，同比下降0.36个百分点；熟料销售金额占比为12.36%，同比上升 了1.92个百分点；骨料销售金额占比为0.66%，同比上升了0.14个百分点。 分品种销售金额百分比 2016年 2015年 骨料 熟料 骨料 熟料 0.66% 12.36% 0.52% 10.44% 32.5级 42.5级 32.5级 42.5级 31.50% 55.48% 33.20% 55.84% 附注：42.5级水泥包括42.5级和42.5级以上的水泥 （三）盈利状况分析 按中国会计准则编制的主要损益项目 金 额 本报告期比上年同 项目 2016年 2015年 期增减（%） （千元） （千元） 主营业务收入 54,830,637 49,728,718 10.26 营业利润 10,760,256 8,666,508 24.16 利润总额 11,653,206 10,039,397 16.07 归属於上市公司股东的 8,529,917 7,516,385 13.48 净利润 报告期内，受产品销量和价格的提升、以及成本下降的影响，本集团营业利润、利润总 额、归属於上市公司股东的净利润分别较去年同期上升24.16%、16.07%和13.48%。 2016年分品种毛利及同比变动 主营业务 主营业务 本报告期 上年同期 毛利率比上年 产品 收入 成本 毛利率(%) 毛利率(%) 同期增减 （千元） （千元） （百分点） 42.5级水泥 30,420,375 20,651,869 32.11 27.14 4.97 32.5级水泥 17,271,491 10,816,743 37.37 31.24 6.13 熟料 6,776,176 5,156,812 23.90 22.24 1.66 骨料及石子 362,595 195,368 46.12 45.95 0.17 合计 54,830,637 36,820,792 32.85 28.09 4.76 （附注：42.5级水泥包括42.5级和42.5级以上的水泥） 报告期内，受益於产品价格上升及成本下降，产品综合毛利率为32.85%，较上年同期 上升4.76个百分点；其中42.5级水泥、32.5级水泥和熟料毛利率分别同比上升4.97个 百分点、6.13个百分点、1.66个百分点。 （四）成本费用分析 2016年水泥熟料综合成本及同比变动 2016年 2015年 单位成本 成本比重 项目 单位成本 比重 单位成本 比重 增减 增减 （元/吨） （％） （元/吨） （％） （％） （百分点） 原材料 22.88 17.30 24.32 17.51 -5.92 -0.21 燃料及动力 78.30 59.19 80.91 58.25 -3.23 0.94 折旧费用 12.55 9.49 12.90 9.29 -2.71 0.20 人工成本及其它 18.55 14.02 20.77 14.95 -10.69 -0.93 合计 132.28 100.00 138.90 100.00 -4.77 - 报告期内，公司综合成本为132.28元/吨，同比下降6.62元/吨，降幅为4.77%，主要是 受原材料成本降低，以及煤炭、电力等消耗指标下降的影响。 按中国会计准则编制的主要费用项目变动 2016年 2015年 本报告期 上年同期占 占主营业务收 期间费用 金额 金额 占主营业 主营业务 入比重增减（百 （千元） （千元） 务收入 收入比重(%) 分点） 比重(%) 销售费用 3,276,414 3,105,094 5.98 6.24 -0.26 管理费用 3,143,600 3,177,596 5.73 6.39 -0.66 财务费用（净额） 336,857 569,501 0.61 1.15 -0.54 合计 6,756,871 6,852,191 12.32 13.78 -1.46 报告期内，三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计占主营业务收入的比重为12.32%，同比下降了1.46个百分点，主要是收入金额增加所致；吨三项费用24.40元/吨，同比下降2.32元，降幅8.68%，主要是产品销量增加所致。 （五）财务状况 资产负债状况 按中国会计准则编制的资产负债项目变动 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 本报告期末比年 （千元） （千元） 初数增减（%） 固定资产 62,278,022 61,695,521 0.94 流动及其它资产 47,236,099 44,085,871 7.15 总资产 109,514,121 105,781,392 3.53 流动负债 17,049,224 20,402,162 -16.43 非流动负债 12,166,126 11,467,659 6.09 总负债 29,215,350 31,869,821 -8.33 少数股东权益 3,689,850 3,419,683 7.90 归属於上市公司 76,608,921 70,491,888 8.68 股东的股东权益 负债及权益合计 109,514,121 105,781,392 3.53 截至二零一六年十二月三十一日，本集团按中国会计准则编制的总资产为1,095.14亿元，较上年末增加3.53%；负债为292.15 亿元，较上年末减少8.33%；流动负债170.49亿元，较上年末减少16.43％，主要是报告期内偿还了一年内到期的公司债券；非流动负债 121.66亿元,较上年末增加6.09％，主要是因为公司增加了长期借款。截至2016年12月31日，本集团按照中国会计准则编制计算的资产负债率为26.68%，较上年末下降了3.45个百分点。 关於本集团的或有负债资料，请参阅按中国会计准则编制的财务报告附注十二。 截至二零一六年十二月三十一日，归属於上市公司股东的股东权益为766.09亿元，较上 年末增加8.68%；归属於上市公司股东的每股净资产为14.46元，较上年末增加1.16元 /股。 截至二零一六年十二月三十一日，本集团按中国会计准则编制的流动资产总额为293.94 亿元，流动负债总额为170.49亿元，流动比率为1.72：1（去年同期为1.28：1），流动 比率同比上升主要是由於报告期内偿还了一年内到期的流动负债。本集团按国际财务报告准则编制的流动资产总额为295.83亿元，流动负债总额为170.49亿元；净负债率为0.10（去年同期为0.11），维持稳定。净负债率计算基准为：（有息负债―现金及现金等价物）/股东权益。 流动性及资金来源 本集团於二零一六年十二月三十一日之银行贷款及其它贷款届满期之分析如下： 於2016年12月31日 於2015年12月31日 (千元) (千元) 1年内到期 2,037,987 1,447,818 1－2年内到期 2,209,147 328,001 2－5年内到期 2,883,278 1,336,986 5年以上到期 354,825 581,414 合计 7,485,237 3,694,219 截至二零一六年十二月三十一日，本集团累计银行贷款为74.85亿元，较年初增加37.91 亿元，主要是因为本集团报告期内子公司新增借款所致。按固定利率所作的借贷情况详见按中国会计准则编制的财务报告附注八。 除上述借款外，本集团还有85亿元未到期公司债券，其中1年内到期25亿元，1-2年内到期25亿元，5年以上到期35亿元。 报告期内，本集团资金主要来源於经营活动产生的净现金流和投资回收产生的现金流。 现金流分析 按中国会计准则编制的现金流量净额比较 2016年 2015年 变动比例 （千元） （千元） （%） 经营活动产生的现金流量净额 13,196,752 9,908,174 33.19 投资活动产生的现金流量净额 -4,552,247 -12,719,267 64.21 筹资活动产生的现金流量净额 -7,150,950 -5,395,324 -32.54 汇率变动对现金及现金等价物 20,978 -20,670 201.49 的影响 现金及等价物净增加/(减少)额 1,514,533 -8,227,087 118.41 年初现金及等价物余额 4,285,034 12,512,121 -65.75 年末现金及等价物余额 5,799,567 4,285,034 35.34 报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为132亿元，同比上升33亿元，主要 系本集团营业收入增加所致。 报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净流出较上年减少82亿元，主要系本集团3 个月以上定期存款同比减少所致。 报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较上年增加18亿元，主要系本集团 偿还一年内到期的债券同比增加所致。 （六）资本性支出 报告期内，本集团资本性支出约71.11亿元，主要用於水泥、熟料生产线、余热发电、 骨料项目建设投资，以及并购项目支出。 於二零一六年十二月三十一日，与购买供生产用的机器及设备有关的在帐目内未提拨但应履行之资本承诺为： 於2016年12月31日 於2015年12月31日 (千元) (千元) 已批准及订约 2,057,963 2,071,104 已批准但未订约 3,062,212 3,787,573 合计 5,120,175 5,858,677 （七）持有外币金融资产、金融负债情况 （单位：千元） 本期公允 计入权益 项目 期初 价值变动 的累计公 本期计提 期末 金额 损益 允 的减值 金额 价值变动 金融资产 其中： 357,870 - - - 325,888 1.货币资金 2.以公允价值计量 且其变动计入当期 - - - - - 损益的金融资产 其中：衍生金融资 - - - - - 产 3.贷款和应收款 85,590 - - - 70,342 4.可供出售金融资 - - - - - 产 5.持有至到期投资 - - - - - 金融资产小计 443,460 - - - 396,230 金融负债 其中： 1.以摊余成本计量 845,127 - - 1,325,389 的金融负债 2. 以公允价值计 量且其变动计入当 6,393 -6,393 - - - 期损益的金融负债 其中：衍生金融负 6,393 -6,393 - - - 债 金融负债小计 851,520 -6,393 - - 1,325,389 附注：本报告期，本集团持有的外币资产主要是美元、印尼盾和欧元资产，包括应收账款和货币资 金，其中应收账款折合人民币为7,034万元，货币资金折合人民币为32,589万元；本集团承担的外 币金融负债主要是美元负债，包括短期借款和长期借款，其中短期借款折合人民币22,521万元，长 期借款折合人民币110,018万元。 二零一七年展望 二零一七年，中央政府将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进经济平稳健 康发展，全年GDP预期同比增长6.5%左右。（资料来源：2017年政府工作报告） 二零一七年，固定资产投资增速缓中趋稳，国家将继续加大铁路、地铁、公路、水利等方面的基础设施投资，积极推进城市地下综合管廊等项目建设，全年基建投资将保持较快增速，房地产投资稳中有所回落，预计水泥市场需求仍将保持小幅增长。在供给端方 面，随着《关於促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发[2016]34号文）相关政策的落地，以及国家通过更加严格的环保执法和产品升级等手段加快落後产能的淘汰，水泥行业供求矛盾有所缓解。同时，国家鼓励和支持水泥行业兼并重组，促进行业结构调整和产业升级。 本集团将把握国内水泥行业结构调整的契机，坚持既定原则和标准，积极稳妥实施项目并购和股权合作，进一步完善国内市场布局；大力推进骨料产业，延伸上下游产业链，促进公司可持续发展。同时，继续积极稳妥推进国际化战略的实施，做好印尼北苏、柬埔寨马德望及老挝琅勃拉邦等水泥项目建设，超前做好市场拓展准备，为产品投放市场创造有利条件；加快推进缅甸曼德勒、伏尔加海螺水泥有限责任公司等项目前期相关工作，力争早日开工。 二零一七年，本集团计画资本性支出约90亿元，以自有资金为主、银行贷款为辅，将 主要用於项目建设、技改项目及并购项目支出；预计全年将新增熟料产能约360万吨、 水泥产能约2,360万吨（不含并购）。 在经营管理方面，本集团将积极关注国内外经济形势的变化，加强市场趋势研判，继续坚持“一区一策、一厂一策，差别施策”的行销思路，巩固和提高市场份额；把握煤炭等大宗原燃材料市场供求关系变化，通过巩固现有煤炭供应渠道、跨区域调剂煤炭资源及不同品种搭配使用等方式，降低煤炭采购成本；优化工厂生产组织，推进信息化、智能化建设，降低劳动强度，提高生产效率；持续强化对标管理，探索完善激励机制，加快国际化人才培养，为公司国际化战略的实施提供人力资源保障。2017年，本集团计画全年水泥和熟料净销量同比增长6%左右，预计吨产品成本有所上升、吨产品费用基本稳定。 二零一七年，本集团可能面对的风险因素主要有以下三个方面： 1、公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强，与固定资产投资的增速关联度较高，因此，2017年房地产投资增速下行以及房地产政策的不确定性，将一定程度上影响水泥市场需求量和市场价格，对公司年度经营目标实现带来不利影响。 针对上述风险，本集团将密切关注国家宏观经济政策的变化，加强对影响水泥行业需求的相关政策和因素进行分析和研究，采取相应的应对措施；同时，结合公司发展战略，不断拓展和完善市场布局，抢抓重点工程，加大农村市场拓展力度，降低单一、局部市场波动对公司的影响，并根据市场环境的变化及时调整营销策略，努力实现公司生产经营稳定运行。 2、公司生产过程中主要的能源消耗为煤炭和电力，上述两项成本在水泥总生产成本中占60%左右。一旦能源价格由於政策变动或市场供求等因素出现较大幅度的上涨，尤其是煤炭等原燃材料价格的上涨，公司将面临生产成本增加的压力，如果此因素所造成的成本上涨无法完全传导至产品价格，则会对公司的盈利产生负面影响。 针对上述风险，本集团一方面持续深化与国内大型煤炭集团的战略合作，不断拓宽煤炭采购渠道，发挥规模采购优势，通过跨区域调剂煤炭资源及不同煤品种搭配使用等方式降低原煤使用综合成本；另一方面，加强与大型能源电力公司的合作，增加直供电的采购比例。同时，加快节能技改，加强生产运行管理，进一步优化煤电耗指标。 3、随着国家环保法规不断完善，执法力度不断加大，对水泥工业氮氧化物、二氧化硫及颗粒物等污染物的排放监管越来越严，水泥企业的运行成本有所增加，近年来全社会对环境保护的日益重视，企业在环保方面的投入会越来越高，从而一定程度上加重水泥企业的负担。 针对上述风险，本集团已完成所有生产线的脱硝技改以及收尘设备升级改造，并结合水泥行业特性，积极探索有效的脱硫技术，确保生产线产生的有关污染物全部达标排放；加强对子公司环保管理，督促其严格执行相关环保法律法规。随着国家环保要求日益提高，虽然一定程度增加水泥企业的运行成本，但使得环保装备和管理水平先进的大企业的相对比较优势更加凸显，而且有利於促进落後产能的淘汰，加快水泥行业的结构调整。 八、分配股息建议 按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的财务资料，本集团之二零一六年度除税及少数股东权益後利润分别为852,992万元及857,387万元。本公司董事会建议就截至二零一六年十二月三十一日止期间之利润作如下分配： (1) 根据中国公司法及本公司章程之规定，公司须按照当年实现税後利润的10%提取法 定公积金，法定公积金累计提取额达到注册资本50%以上的,可以不再提取。鉴於本公 司法定公积金已达到公司注册资本的50%，因此二零一六年度不再提取。 (2) 按照截至二零一六年十二月三十一日止的总股本5,299,302,579股，建议派发末期股 息每股人民币0.5元（含税），总额共计人民币264,965万元。 (3)向本公司H股持有人派付末期股息的预计日期为二零一七年六月二十七日（星期二） 左右。末期股息的派付详情将於本公司通函内刊载，并适时寄发於股东。 上述利润分配方案需报二零一六年度股东周年大会审议批准。 九、财务资料 本集团按照国际财务报告准则及下文附注4(1)所述基准编制之截至二零一六年十二月 三十一日止年度经审计的综合损益表、综合收益表、以及於二零一六年十二月三十一日之经审计的综合资产负债表节录，连同二零一五年度之比较数字如下： 1、综合损益表 截至2016年12月31日止年度 附注 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 收入 4(3) 55,931,901 50,976,036 销售及劳务成本 (38,396,285) (37,266,992) 毛利 17,535,616 13,709,044 其他收入 4(4) 1,187,329 1,790,723 其他利润净额 4(4) 671,364 1,876,298 销售费用 (3,276,414) (3,105,094) 管理费用 (3,529,618) (3,184,451) 经营利润 12,588,277 11,086,520 财务费用 4(5) (792,038) (962,821) 应占联营公司亏损 (64,695) (37,815) 应占合营企业亏损 (32,215) (364) 除税前利润 11,699,329 10,085,520 所得税 4(6) (2,702,563) (2,440,472) 本年度利润 8,996,766 7,645,048 1、综合损益表(续) 截至2016年12月31日止年度 附注 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 以下人士应占： 本公司股东权益持有人 8,573,868 7,538,700 非控股股东权益 422,898 106,348 本年度利润 8,996,766 7,645,048 每股盈利 4(8) - 基本 人民币1.62 人民币1.42 - 摊薄 人民币1.62 人民币1.42 2、综合损益表及其他综合收益表 截至2016年12月31日 附注 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 本年度利润 -------8-,-9--9-6--,-7-6--6- -------7-,-6--4-5--,-0-4--8- 本年度其他综合收益 (除税及重分类调整後) 可能於日後被重新分类至损益中的项目： 外币折算差异： 海外附属公司财务报表 55,391 24,862 可供出售权益投资： 公允价值储备变动净额 (202,967) 173,508 享有被投资者其他综合收益份额 23,258 11,500 -------(-1--2-4--,-3-1--8-)- ---------2--0-9--,-8-7--0- 本年度综合收益总额 8,872,448 7,854,918 以下人士应占： 本公司股东权益持有人 8,439,684 7,744,458 非控股股东权益 432,764 110,460 本年度综合收益总额 8,872,448 7,854,918 3、综合资�b负债表 於2016年12月31日 附注 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 非流动资产 物业、机械装置及设备 投资性房地产 27,967 40,156 其他物业、机械装 置及设备 64,660,953 64,107,776 土地预付租赁 4,819,674 4,489,095 无形资产 2,912,630 2,878,148 商誉 4(11) 493,648 463,731 联营公司权益 2,143,046 2,207,688 合营企业权益 1,172,383 767,749 贷款和应收款 206,830 251,964 可供出售权益投资 2,935,177 3,249,600 递延税项资产 529,547 453,936 预付长期资产款 28,912 445,547 -7--9--,9--3--0-,-7--6-7 -7--9--,3--5--5-,-3--9-0 流动资产 存货 4,548,534 4,238,039 应收账款 4(9) 7,145,293 4,887,786 预付款及其他应收款 1,904,169 2,168,399 应收关联公司款项 301,952 316,079 预缴纳税项 97,423 344,253 受限制保证金存款 286,417 186,412 三个月以上定期存款 9,500,000 10,000,000 现金及现金等价物 5,799,566 4,285,034 -2--9--,5--8--3-,-3--5-4 -2--6--,4--2--6-,-0--0-2 3、综合资产负债表(续) 於2016年12月31日 附注 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 流动负债 应付账款 4(10) 4,362,893 3,872,683 其他应付款及预提费用 7,293,525 7,506,032 短期带息贷款 4,537,632 8,445,248 应付关联公司款项 235,716 319,043 应付税项 619,459 259,155 -1--7--,0--4--9-,-2--2-5 -2--0--,4--0--2-,-1--6-1 净流动资产 12,534,129 6,023,841 总资产减流动负债 92,464,896 85,379,231 非流动负债 长期带息贷款 11,443,109 10,739,682 递延收入 569,580 536,693 递延税项负债 474,375 558,347 12,487,064 11,834,722 净资产 79,977,832 73,544,509 3、综合资产负债表 (续) 於2016年12月31日 附注 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 股本及储备 股本 5,299,303 5,299,303 储备 71,009,251 64,848,267 属於本公司股东权益 持有人的权益 76,308,554 70,147,570 非控股股东权益 3,669,278 3,396,939 总权益 79,977,832 73,544,509 董事会於2017年3月23日核准并许可发出。 高登榜 周波 董事长 执行董事 4、附注 (1) 编制基准 截至2016年12月31日止年度的综合财务报表包括本公司及其附属公司、以及本集团应占联 营公司的权益及其应占合营企业的权益。 本公司编制财务报表以历史成本计量。但下述资产与负债以公允价值计量： -可供出售的金融工具或交易性金融工具；及 -衍生金融工具。 编制符合国际财务报告准则的财务报表需要管理层作出判断、估计和假设，从而影响会计政策的应用及资产和负债，以及收入和支出的汇报金额。这些估计和有关的假设是基於以往的经验及各种管理层相信在该情况下是合理的其他因素。管理层按上述的结果为基准，对一些不能明显地从其他来源确定的资产和负债的账面价值作出判断。实际结果可能有别於估计金额。 这些估计及其假设会持续被审查。如果会计估计的修订只对当期有影响，则该修订会於当期确认。但如果会计估计的修订会对当期及未来期间有影响，则该修订会於当期及未来期间确认。 管理层於应用国际财务报告准则时所采用的对财务报表有重大影响的判断，和估计不确定性的主要来源，已於本集团二零一六年度经审计之财务报告中列示。 (2) 会计政策变更 国际会计准则委员会发布了若干《国际财务报告准则》之修订，并於本集团的本会计期间首次生效。其中以下变化与本集团的财务报表有关： 《国际财务报告准则》2012至2014周期年度改进 《国际会计准则》第1号修订，财务报表列报：披露动议 以上修订的新准则或标准未对本集团本会计期间或以前年度会计期间已提交或发布的利润总额及财务报表产生重大影响。在本会计期间集团没有采用任何还未生效的新准则或标准。 (3) 收入及分部报告 (a) 收入 本集团主要从事生产和销售熟料及水泥制品。 收入代表销售予客户的商品价值减去增值税及附加，及服务收入。确认为本年收入的各大类型收入金额如下： 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 销售熟料及水泥制品 54,830,637 49,728,718 销售材料及其他产品 555,191 726,819 服务收入 546,073 520,499 55,931,901 50,976,036 本集团对外客户群多元化，并无与之交易额超过本集团销售收入10%的单一客户。 本集团的主要业务详见下： (b)分部报告 本集团按照根据业务和地区共同确定的分部进行经营管理。根据与本集团最高管理层用於资源分配和业绩考评的内部报告相一致的方式，本集团按业务经营所在地列出以下五个报告分部：中国东部、中国中部、中国南部、中国西部及海外。这些分部的主要业务均为生产和销售熟料及水泥产品，且在报告分部的列报过程中并未对经营分部进行合并。 (i) 分部经营成果、资产和负债 为进行分部业绩考评和分部间的资源分配，本集团最高管理层根据以下基础监督每个报告分部的经营成果、资产和负债： 分部资产包括按照《企业会计准则》或财政部颁布的中国会计准则(“中国会计准则”)编制的 财务报表中的所有资产。分部负债包括按照中国会计准则编制的财务报表中的所有负债。 收入和费用划入各报告分部的依据是中国会计准则下该报告分部所实现的销售收入和发生的相关费用或归属於该报告分部资产的折旧和摊销。 用於衡量报告分部之利润的指标为根据中国会计准则确定的除税前利润。 除各分部的除税前利润外，提交管理层的其他分部资料包括收入(包括分部间收入) 、由分部直 接管理的货币资金和贷款产生的利息收入和费用、折旧、摊销、减值亏损以及用於分部日常经营的非流动资产。分部间收入是参照同类产品对外客户售价而定价的。 (3) 收入及分部报告(续) 有关截至2016年12月31日止年度和2015年向本集团最高管理层提供的用於分部间资源分配和业绩考评的本集团报告分部资料列示如下： 截至2016年12月31日止年度 中国东部 中国中部 中国南部 中国西部 海外 小计 调节项 合计 (附注b(ii)) 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 对外客户销售收入 14,705,007 17,939,532 10,597,502 11,887,347 802,513 55,931,901 - 55,931,901 分部间销售收入 2,910,557 13,840,975 160,274 83,715 - 16,995,521 (16,995,521) - 报告分部收入 17,615,564 31,780,507 10,757,776 11,971,062 802,513 72,927,422 (16,995,521) 55,931,901 报告分部利润 (税前利润) 1,352,427 9,383,547 2,559,452 1,662,728 102,245 15,060,399 (3,361,070) 11,699,329 利息收入 17,813 660,971 4,100 10,256 9,135 702,275 (339,517) 362,758 利息支出 (76,452) (668,480) (78,084) (222,407) (66,755) (1,112,178) 320,140 (792,038) 本年度折旧与摊销 (430,020) (2,110,796) (659,165) (1,458,200) (107,811) (4,765,992) 13,273 (4,752,719) 资产减值损失 29,311 - - 348,645 - 377,956 - 377,956 报告分部资产(包括对联营 公司及合营企业投资) 10,971,027 87,690,990 11,511,490 27,800,616 6,146,670 144,120,793 (34,606,672) 109,514,121 联营公司及合营企业投资 - 1,008,089 - 2,101,482 205,858 3,315,429 - 3,315,429 本年度新增非流动分部资产 460,482 2,493,487 286,344 567,428 1,846,840 5,654,581 - 5,654,581 报告分部负债 6,600,568 15,541,530 3,511,758 15,669,681 5,339,998 46,663,535 (17,127,246) 29,536,289 (3) 收入及分部报告(续) 截至2015年12月31日止年度 中国东部 中国中部 中国南部 中国西部 海外 小计 调节项 合计 (附注b(ii)) 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 对外客户销售收入 14,007,025 15,739,839 9,975,322 10,791,508 462,342 50,976,036 - 50,976,036 分部间销售收入 2,438,873 13,487,341 123,566 21,954 - 16,071,734 (16,071,734) - 报告分部收入 16,445,898 29,227,180 10,098,888 10,813,462 462,342 67,047,770 (16,071,734) 50,976,036 报告分部利润/(亏损) (税前利润) 761,481 10,526,490 1,997,839 1,110,409 (212,044) 14,184,175 (4,098,655) 10,085,520 利息收入 8,292 942,736 11,334 15,454 1,089 978,905 (526,477) 452,428 利息支出 (140,018) (873,260) (106,118) (240,534) (73,906) (1,433,836) 471,015 (962,821) 本年度折旧与摊销 (435,672) (1,969,698) (628,759) (1,361,913) (71,573) (4,467,615) 8,296 (4,459,319) 报告分部资产(包括对联营 公司及合营企业投资) 9,669,151 84,432,310 11,443,584 28,343,247 4,064,860 137,953,152 (32,171,760) 105,781,392 联营公司及合营企业投资 - 531,215 - 2,164,224 279,998 2,975,437 - 2,975,437 本年度新增非流动分部资产 397,201 2,921,719 858,563 2,391,939 473,637 7,043,059 - 7,043,059 报告分部负债 5,711,212 17,618,846 3,777,153 16,598,155 3,717,995 47,423,361 (15,186,478) 32,236,883 (3) 收入及分部报告(续) (ii)报告分部收入、损益、资产及负债的调节项 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 收入 分部间收入抵销 (16,995,521) (16,071,734) 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 利润 分部间利润抵销 (3,407,194) (4,144,779) 中国会计准则与国际财务报告准则差异* 46,124 46,124 (3,361,070) (4,098,655) 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 资产 分部间抵销 (34,606,672) (32,171,760) 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 负债 分部间抵销 (17,448,184) (15,553,540) 中国会计准则与国际财务报告准则差异* 320,938 367,062 (17,127,246) (15,186,478) * 该项差异主要为按国际财务报告准则递延确认的政府补助。 (3) 收入及分部报告(续) (iii) 地区资料 以下表格列示按地区报告的(i) 本集团对外客户销售的收入及 (ii)本集团的物 业、机械装置及设备、无形资产、商誉、应占联营公司权益和合营企业权益、贷 款和应收款 (“特定长期资产”) 。对外客户所在地区根据服务的提供地或者货物的收货地划分。特定长期资产所在地区根据实物所在地以及经营地划分。 对外客户销售收入 特定长期资产 2016年 2015年 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 中国 53,516,935 48,970,188 72,254,996 73,059,193 其他 2,414,966 2,005,848 4,039,376 2,378,837 55,931,901 50,976,036 76,294,372 75,438,030 (4) 其他收入及其他利润净额 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 其他收入 利息收入 362,758 452,428 补贴收入* 820,632 1,328,910 上市公司股票投资股利收入 3,939 9,385 1,187,329 1,790,723 *补贴收入包括收到的与部分水泥产品销售相关的增值税退还及政府补贴。 (4) 其他收入及其他利润净额(续) 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 其他利润净额 出售物业、机械装置及设备 及土地预付租赁的净收益 100,696 69,627 衍生金融工具 已实现及未实现之净(亏损)/收益 (2,912) 83,584 处置可供出售金融资产 之净收益 501,365 648,699 处置联营公司权益之净收益 - 1,152,149 汇兑净收益/(亏损) 100,593 (52,113) 其他 (28,378) (25,648) 671,364 1,876,298 (5) 除税前利润 计算除税前利润时已扣除/(确认)： 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 (a) 财务费用 不以公允价值计量且变动不计入损益 的金融负债的财务费用总额 811,237 968,308 减：於在建工程中资本化的利息* (19,199) (5,487) 792,038 962,821 * 借款利息按1.42%~8.80%(2015年：1.84%~5.4%) 资本化。 (5) 除税前利润(续) 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 (b) 员工成本 工资及其他员工福利 3,866,879 3,331,862 界定供款退休计划的供款成本 412,341 416,736 4,279,220 3,748,598 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 (c) 其他项目 摊销 土地预付租赁 117,481 106,917 无形资产 137,603 140,283 折旧 投资性房地产 1,054 1,263 物业、机械装置及设备 4,496,581 4,210,856 减值亏损 -物业、机械装置及设备 377,956 - 拨回减值亏损 预付款及其他应收款 (109) (140) 核数师酬金 审计服务 5,190 4,990 其他服务 209 19 (6) 综合损益表中列示的所得税 (a) 综合损益表中所列示的税项为： 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 当期税项- 中国企业所得税 本年度准备 2,822,112 2,609,050 以前年度所得税调整 (27,621) 23,543 2,794,491 2,632,593 ------------------ ------------------ 递延税项 暂时差异的产生及拨回 (91,928) (192,121) ------------------ ------------------ 2,702,563 2,440,472 於2015及2016年度，本集团并无香港利得税下的应税收入，因此无须预提香 港利得税。 除以下所列公司及企业所得税税率为16.5%(2015年：16.5%)的海螺国际控股（香港）有限公司（“海螺国际”）外，本集团各附属公司依照中国税法的企业所得税税 率为25%(2015年：25%)： 平凉海螺水泥有限责任公司(“平凉海螺”)(附注(i)) 15% 达州海螺水泥有限责任公司(“达州海螺”)(附注(i)) 15% 广元海螺水泥有限责任公司(“广元海螺”)(附注(i)) 15% 重庆海螺水泥有限责任公司(“重庆海螺”)(附注(i)) 15% 礼泉海螺水泥有限责任公司(“礼泉海螺”)(附注(i)) 15% 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司(“贵阳海螺”)(附注(i)) 15% 贵定海螺盘江水泥有限责任公司(“贵定海螺”)(附注(i)) 15% 遵义海螺盘江水泥有限责任公司(“遵义海螺”)(附注(i)) 15% 千阳海螺水泥有限责任公司(“千阳海螺”)(附注(i)) 15% 巴中海螺水泥有限责任公司(“巴中海螺”)(附注(i)) 15% 文山海螺水泥有限公司(“文山海螺”)(附注(i)) 15% (6) 综合损益表中列示的所得税(续) 广西四合工贸有限责任公司 (“四合工贸”)(附注(i)) 15% 临夏海螺水泥有限责任公司 (“临夏海螺”）(附注 (i)) 15% 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 (“铜仁海螺”)(附注(i)) 15% 贵州六矿瑞安水泥有限公司 (“六矿瑞安”)(附注(i)) 15% 乾县海螺水泥有限责任公司 (“乾县海螺”)(附注(i)) 15% 黔西南州发展资源开发有限公司 (“黔西南”)(附注(i)) 15% 四川南威水泥有限公司 (“南威水泥”)(附注(i)) 15% 云南壮乡水泥股份有限公司(“壮乡海螺”)(附注(i)) 15% 梁平海螺水泥有限责任公司 (“梁平海螺”)(附注(i)) 15% 安徽芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司 (“海螺建安”）(附注 (ii)) 15% 哈密弘毅建材有限责任公司 (“哈密建材”)(附注(iii) 12.5% 附注： (i) 根据国家税务总局二零一五年三月十日发布的4号公告以及相关地方税务局的公告，上 述在西部地区注册的公司符合15%税率优惠条件。上述公司在二零一六年取得了地方税务局 之可减按15%优惠税率缴纳企业所得税的批复（二零一五年：15%）。 (ii) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第28章，国家扶持的高新技术企业可按15%税 率徵收企业所得税。海螺建安在二零一六年取得了高新技术企业证书，并在二零一六年取得地方税局备案。因此，海螺建安在二零一六年至二零一八年适用税率为15%。 (iii) 哈密建材於二零一二年被认定为位於新疆困难地区且属於相关规定鼓励类产业的企业。 根据财政部和国家税务总局发布的财税(2011)53号文，哈密建材可以享受自取得第一笔生 产经营收入起第一、二年免征企业所得税及其後三年减半徵收企业所得税。根据地方税务局的公告，哈密建材二零一二年和二零一三年适用税率为0%，二零一四年至二零一六年适用税率为12.5%。 (6) 综合损益表中列示的所得税(续) (b) 实际税率调节： 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 除税前利润 11,699,329 10,085,520 按25% 法定税率计算的所得税 (2015年：25%) 2,924,832 2,521,380 非25% 税率附属公司的税率差别的 税务影响 (203,634) (104,038) 不可扣税的支出的税务影响 79,274 38,221 非课税收益的税务影响 (36,690) (37,456) 冲回以前年度已确认税务亏损的 税务影响 - 231 税率变化对1月1日递延所得税的 税务影响 (14,627) - 以前年度准备调整 (27,621) 23,543 其他 (18,971) (1,409) 实际所得税费用 2,702,563 2,440,472 (7) 股息 (a)应付本公司股东权益持有人的本年度股息： 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 於资产负债表日後建议派发年终股息 每股普通股人民币0.5元 (2015年：每股人民币0.43元) 2,649,651 2,278,700 於资产负债表日後待股东大会批准的年终股息，并未於资产负债表上确 认为负债。 (b)於本年度批准及已分派的应付本公司股东权益持有人的以前年度股息： 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 於本年度批准及已分派的以前年度年终 股息每股人民币0.43元 (2015年：人民币0.65元) 2,278,700 3,444,547 (8) 每股盈利 (a) 每股基本盈利 每股基本盈利是按照本公司截至2016年12月31日止年度的普通股股东权益 持有人应占利润人民币8,573,868,000元 (2015年：人民币7,538,700,000元) 及截至2016年12月31日止年度已发行的加权平均股数5,299,303,000股 (2015年：5,299,303,000股) 计算。 (b) 每股摊薄盈利 截至2015年和2016年12月31日止两个年度本公司均无可能造成摊薄影 响的普通股，因此每股摊薄盈利与每股基本盈利一致。 (9) 应收账款的账龄分析 於资产负债表日包含於应收账款中的应收客户款及应收票据(减呆坏账准备)按发票开具日的账龄分析如下： 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 1年以内(含1年) 7,145,293 4,887,786 应收账款的信用期为自开票日起的30至60天(根据具体销售合同所载的按到期日 收回的质保金除外)，应收票据的信用期为自开票日起的1年内到期。 (10) 应付账款的账龄分析 应付帐款包括应付供货商款，其於资产负债日基於发票出具日的账龄分析如下： 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 1年以内(含1年) 4,330,228 3,832,499 1至2年(含2年) 17,748 28,721 2至3年(含3年) 6,807 9,015 3年以上 8,110 2,448 4,362,893 3,872,683 (11) 企业合并 截至二零一六年三月五日，本集团自独立第三方安徽巢东水泥股份有限公司，进行符合《国际财务报告准则》第3号“企业合并”要求的核心业务收购。被收购的核心业务为注册於中国并主要从事熟料和水泥制造与销售的公司。 自取得各自控制权日至二零一六年十二月三十一日止期间，新收购业务纳入本集团综合财务报表的收入及利润总额分别为人民币812,960,000元及人民币68,165,000元。如果於二零一六年一月一日取得该等控制权，管理层估计纳入本集团本年综合 财务报表的收入及利润总额为人民币56,025,666,000元及人民币8,995,566,000元。在确定该等金额时，管理层假设於二零一六年一月一日取得该控制权所需做出的公允价值调整金额与实际收购日确定的公允价值调整金额一致。 於收购日收购取得业务承担的可辨认净资产公允价值，及由此引起的商誉如下： 可辨认资产与负债公允价值如下： 人民币千元 投资性房地产及物业、机械装置及设备 1,390,668 土地预付租赁及无形资产 219,828 存货 69,897 现金及现金等价物 62,390 应收账款，预付帐款及其他应收款 40,509 银行贷款及其他贷款 (424,000) 应付帐款及其他负债 (275,342) 被收购公司可辨认净资产 1,083,950 商誉 由於此次企业合并确认的商誉如下： 人民币千元 支付对价总额 1,113,867 可辨认净资产的公允价值 (1,083,950) 上述企业合并产生的商誉 29,917 收购所产生的商誉指业务并入本集团现有业务的预期协同效益、未来市场发展及所获得的劳动力。 (12) 或有负债 於2016年12月31日，本公司为附属公司的银行贷款提供担保，担保金额为人民币 6,408,715,000元 (2015年：人民币3,734,132,000元) 。本公司为附属公司的银行授 信提供担保，担保金额为人民币730,000,000元 (2015年：人民币370,000,000元)。 本公司董事认为本公司不会因为该担保而被要求进行赔偿。 於2016年12月31日，本集团开立信用证未结清余额约人民币63,557,000元 (2015 年：人民币69,426,000元)。 於2016年12月31日，本集团为关联方国投印尼巴布亚水泥有限公司和中缅（芜湖） 国际贸易有限公司的银行贷款提供担保，担保金额合计人民币1,176,796,000元 (2015年：人民币1,177,738,000元) 。於2016年12月31日，担保金额合计已占用 人民币1,096,203,000元 (2015年：人民币650,458,000元)。 承董事会命 安徽海螺水泥股份有限公司 董事长 高登榜 中国安徽省芜湖市 二零一七年三月二十三日 截至此公告日，本公司董事会成员包括(i)执行董事高登榜先生、王建超先生、吴斌先生、丁锋先生及周波先生；(ii)独立非执行董事杨棉之先生、戴国良先生、梁达光先生。