东北电气发展股份有限公司 1 二零一六年年度业绩公告 香港交易及结算有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因 依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份编号：0042） 2016年年度业绩公告 1、 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 本年度业绩公告来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载於深圳 证券交易所巨潮资讯网「www.cninfo.com.cn」等指定信息披露网站上的年度报告全文。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李�F 董事 因公出差 王政 刘钧 董事 因公出差 苏江华 1.3 本公司董事会审核（审计）委员会已审阅并确认本公司二零一六年度财务报告。 2 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 1.4 公司年度财务报告按照中国企业会计准则编制，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合夥）审 计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人苏江华、主管会计工作负责人冯小玉及会计机构负责人（会计主管人员）钱扣明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1.6 本公告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 1.7 公司已在本公告5 董事会报告的「（八）公司未来发展展望」部分，对可能面临的风险及采 取的措施进行描述，敬请投资者查阅。 1.8 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，尚须二零一七年五月十一日召 开的二零一六年年度股东大会审议通过。 1.9 综合营业额为人民币63,514,424.29元，较二零一五年度减少人民币88,226,060.53元。 1.10 本公司股权持有人应占利润为人民币- 99,493,754.11元。 1.11 本公司股权持有人应占每股利润为人民币-0.1139元。 1.12 除特别注明外，公告中的金额单位均为人民币。 1.13 本公告以中、英文两种文字发布，如与之前发布的相关文件存在歧义，一切以中文为准。 1.14 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则之第13.10B条，第13.49（1）条以及附 录十六第45段而作出。 东北电气发展股份有限公司 3 二零一六年年度业绩公告 2、 公司简介 2.1 基本情况简介 A股股票简称 东北电气 股票代码 000585 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 H股股票简称 东北电气 股票代码 0042 股票上市交易所 香港联合交易所 公司的中文名称 东北电气发展股份有限公司 公司的中文简称 东北电气 公司的外文名称（如有） Northeast Electric Development Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） NEE 公司的法定代表人 苏江华 注册地址 中国江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢23层 注册地址的邮政编码 213022 办公地址 中国江苏省常州市新北区太湖东路9号E座23层 办公地址的邮政编码 213022 公司网址 www.nee.com.cn 电子信箱 nee@nee.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏伟国 朱欣光 联系地址 中国江苏省常州市新北区太湖东路9号 E座23层 中国江苏省常州市新北区太湖东路9号 E座23层 电话 0519-69818118 0519-69818116 传真 0519-69818115 0519-69818115 电子信箱 nee@nee.com.cn nemm585@sina.com 4 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 3、 主要财务数据和股东变化 （一） 按中国企业会计准则编制的公司近五年主要会计数据和财务指标 1、 主要会计数据和财务指标 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 2013年 2012年 营业收入（元） 63,514,424.29 151,740,484.82 -58.14% 197,439,030.24 195,974,125.82 217,220,841.81 归属於上市公司股东的 净利润（元） -99,493,754.11 4,933,337.50 -2,116.76% 6,169,105.14 9,886,802.75 11,140,994.81 归属於上市公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润（元） -99,613,423.79 -775,922.03 -12,738.07% 4,390,358.73 3,229,217.03 680,708.05 经营活动产生的现金流 量净额（元） -29,891,482.85 -18,237,185.20 63.90% 26,805,591.07 31,448,167.32 -3,353,695.97 基本每股收益（元/股） -0.1139 0.0056 -2,133.93% 0.01 0.01 0.01 稀释每股收益（元/股） -0.1139 0.0056 -2,133.93% 0.01 0.01 0.01 加权平均净资产收益率 -39.40% 1.68% 下降41.08个百 分点 2.18% 3.60% 4.18% 2016年末 2015年末 本年末比上年末 增减 2014年末 2013年末 2012年末 总资产（元） 401,830,329.21 483,445,718.25 -16.88% 482,595,791.02 462,731,004.91 498,205,496.54 归属於上市公司股东的 净资产（元） 202,789,879.48 296,987,112.46 -31.72% 286,188,311.72 279,693,302.29 271,782,480.71 东北电气发展股份有限公司 5 二零一六年年度业绩公告 2、 境内外会计准则下会计数据差异 （1） 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净 利润和净资产差异情况。 （2） 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况： 无 3、 分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 17,984,374.39 16,517,655.72 14,460,783.86 14,551,610.32 归属於上市公司股东的 净利润 -4,664,568.84 -8,495,405.09 -10,204,108.35 -76,129,671.83 归属於上市公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润 -4,714,175.72 -8,652,077.97 -9,758,941.84 -76,488,228.26 经营活动产生的现金流 量净额 -20,743,776.04 -10,927,514.03 -4,513,870.51 6,293,677.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 6 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 4、 非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲 销部分） -291,209.88 15,994.18 139,391.69 固定资产处置净 收入 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助 除外） 106,670.00 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 367,369.30 867,706.84 574,069.12 购买保本理财产品 收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 6,310,527.55 1,226,648.28 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 43,510.26 21,347.38 -106,416.11 不需支付的应付款 项等 减：所得税影响额 1,612,986.42 54,946.57 合计 119,669.68 5,709,259.53 1,778,746.41 -- 东北电气发展股份有限公司 7 二零一六年年度业绩公告 （二） 股东持股情况表 报告期末股东总数75,817户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股 数量 报告期内增 减变动 情况 持有有限售 条件的股 份数量 持有无限售 条件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算(代理人)有限 公司 境外法人 29.43% 256,999,999 苏州青创贸易集团有限公司 境内非国有 法人 9.33% 81,494,850 泰达宏利基金－民生银行－泰 达宏利策略分级31号资产 管理计划 基金 2.55% 22,314,561 田亚 境内自然人 1.41% 12,338,400 徐开东 境内自然人 0.92% 8,000,000 沈素英 境内自然人 0.63% 5,500,000 吴美青 境内自然人 0.48% 4,181,492 程伟 境内自然人 0.45% 3,900,000 深圳中达软件开发公司 境内非国有 法人 0.41% 3,550,000 3,550,000 史宇波 境内自然人 0.38% 3,281,900 上述股东关连关系或一致行动的说明 就本公司知晓的范围内，前十名股东之间不存在关连关系，也不属於《上市公司股 东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。根据年度报告刊发前的最後实 际可行日期可以得悉、而且董事亦知悉的公开资料作��基准，本公司确认公众 持股量足够。 8 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 12.5% 74.25% 12.5% 10% 0.25% 90% 90% 0.05% 99.95% 10% 25% 25% 9.33% 30% 20% 52% 48% 99.99% 0.01% 苏州青创贸易集团有限公司 农银汇理（上海）资产管理有限公司 常州和泰股权投资有限公司 常州和��资本管理有限公司 苏江华 常州和��股权投资中心 刘钧 苏州湘北投资有限公司 深圳前海景熙资产管理有限公司 上海汇槿股权投资基金 单小飞 张耀 上海景�]投资中心 上海景权投资中心 苏州青创贸易集团有限公司 东北电气发展股份有限公司 （三） 公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图 1、 公司报告期实际控制人发生变更： 2015年12月21日，本公司第一大股东新东北电气投资有限公司（「新东投」）与苏州青创贸 易集团有限公司（现已更名为常州青创实业投资集团有限公司，「青创集团」）签署了《股 份转让协议》，新东投通过协议方式将其持有的本公司无限售流通A股81,494,850股（占本 公司总股本的9.33%）转让给青创集团。2016年1月22日，双方在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成过户登记确认，公司第一大股东变更��青创集团，实际控制人变更��刘 钧。另外，根据2016年8月4日第一大股东的股东发生股份变动公告，本报告期末公司与实际 控制人之间的产权及控制关系的方框图： 东北电气发展股份有限公司 9 二零一六年年度业绩公告 2、 年度报告披露日前发生的股份转让、第一大股东以及实际控制人变更情况说明 2017年1月23日，公司第一大股东青创集团与北京海鸿源投资管理有限公司（「北京海鸿 源」）签署《股份转让协议》，青创集团通过协议方式将其持有的上市公司无限售流通A股 81,494,850股（占上市公司总股本的9.33%）转让给北京海鸿源。2017年2月13日，双方办理 完毕股份转让的过户登记手续。公司第一大股东变更��北京海鸿源，实际控制人变更��海南 省慈航公益基金会。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图： 65.00% 50.00% 70.00% 94.29% 100.00% 9.33% 海南省慈航公益基金会 盛唐发展（洋浦）有限公司 海南交管控股有限公司 海航集团有限公司 海航旅游集团有限公司 北京海鸿源投资管理有限公司 东北电气发展股份有限公司 10 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 4、 公司业务概要 （一） 报告期内公司从事的主要业务 近年来，公司专注於输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售业务。公司主营产品主 要��电力电容器、封闭母线等，主要应用於电力系统领域，用以改善电力系统的电压质量和 提高输电线路的输电能效，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备。 报告期内的公司主营业务未发生重大变化。 （二） 主要资产重大变化情况 1、 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 阜封公司2016年10月份取得39,895m2国有土地使用权（期限2016年 10月25日至2066年10月24日），按签订国有建设用地出让合同支付 1,269.26万元，加上其他费用本年无形资产增加1,320万元。 在建工程 无重大变化 东北电气发展股份有限公司 11 二零一六年年度业绩公告 2、 核心竞争力分析 公司经过多年来在产品质量、品牌文化、研发能力、工艺技术、管理服务和市场营销 等诸多方面的长期积累，具有一定的优势及行业竞争力。主要体现在：公司所处行业 发展与国家宏观政策密切相关、市场容量大；主导产品类型多、品种全，配套能力 强；产品应用范围及市场覆盖面广；生产设备先进，制造能力强；技术实力雄厚，专 业工艺水平领先；内控制度健全，公司治理规范；具有一定的产品开发能力和投融资 能力。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 5、 董事会报告 （一） 管理层讨论分析 报告期内，国内经济下行压力持续增大，制造业经营困难和市场低迷已经成��新常态。公司 所处行业产能相对过剩的矛盾日益突出，行业内市场竞争异常激烈，导致公司面临的经营压 力日趋加大。面对如此严峻形势，公司经营管理层主动认识并适应所面对的经营环境，谨慎 研判市场形势，积极妥善应对各种不利局面，并通过主动、自觉、持续地规范运作，��公司 持续平稳发展奠定坚实基础。 报告期内，公司实现营业收入6,351万元，同比减少8,823万元；实现净利润-9,959万元，同 比减少10,445万元。 12 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 报告期内主要工作： 1、 重大资产重组工作 2015年11月28日，公司发布关於筹划重大资产重组的股票交易停牌公告，确认第一大 股东协商股权转让，青创集团及其一致行动方，拟通过资产置换方式，将公司现有输 变电业务全部或部分置出并向公司置入新业务。2016年4月28日，公司八届三次董事会 会议审议通过《重大资产出售预案的议案》，拟出售全资附属公司新东北电气（锦州） 电力电容器有限公司100%股权。 2、 终止并购重组项目 2016年5月9日公司接到香港联合交易所有限公司（「联交所」）决策函，决策函认��本 次交易构成联交所主板上市规则项下的非常重大资产出售，需要联交所事前予以核准， 而上市公司於本次非常重大资产出售完成後将无法维持联交所上市地位所需的足够业务 运作或资产。因此，联交所对本次非常重大资产出售交易不予核准。根据联交所决策函 并经交易各方协商一致，2016年5月16日公司董事会决议终止本次重大资产出售事项。 虽然终止了本次并购重组项目，但是公司仍将不断地推进资产重组实施工作，优化公司 资产结构，积极寻求具有良好发展前景的行业投资并购或重组。 东北电气发展股份有限公司 13 二零一六年年度业绩公告 3、 第一大股东股份转让和实际控制人变更 2015年11月27日，新东投与青创集团达成股份转让意向，新东投拟通过协议转让方式将 所持有的公司81,494,850股无限售流通A股股份（占上市公司发行总股本的9.33%）转让 给青创集团。2015年12月21日，双方签署了《关於东北电气发展股份有限公司之股份转 让协议》（《股份转让协议》）。2016年1月22日,双方在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成过户登记确认，公司第一大股东变更��青创集团，实际控制人变更�� 刘钧。 2017年1月23日，青创集团与北京海鸿源签署了《关於东北电气发展股份有限公司 之股份转让协议》，青创集团通过协议转让方式将其持有的本公司无限售流通A股 81,494,850股（占本公司总股本的9.33%）转让给北京海鸿源。2017年2月13日，双方在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记确认，公司第一大股东变更�� 北京海鸿源，实际控制人变更��海南省慈航公益基金会。 4、 股权出售和收购 ��实现公司长期战略发展目标，提升公司的盈利水平，��公司未来发展注入新的动 力，2016年9月30日经董事会会议批准，公司全资附属公司渖阳凯毅电气有限公司以100 万元人民币价格将其持有的北京公司100%股权投资，转让给北京耀芯科技有限公司； 2016年12月1日经董事会会议批准，公司使用自有资金人民币510万元向江苏智临电气科 技有限公司收购四川晨熙电力工程设计有限公司（现已更名为「东北电气（成都）电力 工程设计有限公司」）51%股权。 14 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 5、 公司生产经营情况 1、 营业收入、产品毛利、期间费用、净利润等完成情况 （1）营业收入同比减少8,823万元，下降率��58.14%，因营业收入减少相应减少 营业利润��2,356万元。 营业收入同比减少，主要原因系市场竞争激烈，高压电器类产品本期执行合同大 幅下降、及部分合同因客户原因推迟交货等因素影响所致。 （2）产品综合毛利率同比下降11.64个百分点，主要原因系公司毛利率较高的油 浸类电容器销售下降较多，同时公司所处行业产能相对过剩的矛盾日益突出，行 业内市场竞争异常激烈，在原材料价格持续上扬的情况下各厂家仍然低价拼抢销 售订单。因产品综合毛利率下降相应减少营业利润��739万元。 （3）本期三项费用增加587万元，主要系子公司部分产品车间停工损失列入管理 费用。 （4）本期计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、长期股权投资减 值准备等资产减值损失同比增加较大，致使营业利润相应减少6,259万元。 （5）购买保本保息银行产品收益减少导致投资收益同比有所减少、营业收入下 降导致营业税金及附加同比减少，合计致使营业利润减少43万元。 （6）营业外收入同比增加21万元，主要��非流动资产处置利得；营业外支出同 比增加67万元，主要��非流动资产处置损失。 东北电气发展股份有限公司 15 二零一六年年度业绩公告 （7）所得税费用同比增加415万元，本年所得税费用主要��以前年度确认的递延 所得税资产的转回。 综合以上因素，本年实现净利润��-9,959万元，其中归属於母公司股东的净利润 ��-9,949万元，实现净利润同比下降10,445万元。 2、 加快实施技术改造项目 报告期内，公司审议批复了全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司异地搬迁投 资建设新厂项目。目前，项目的各项工作正在有序推进中，辽宁省国土用地审批 部门批复已下达，地质勘测、施工设计、环境评估报告、设备招标、土建基础等 工作已经完成，生产厂房钢结构框架正在安装中。项目的实施有利於提高上市公 司整体装备水平和制造能力，促进产品和技术转型升级，实现战略和产业结构调 整。公司将加快该项目建设实施进度，确保项目早日投产、早见效益。 3、 加大新产品研发力度，提升产品竞争力，加大市场开发力度 报告期内，公司进行了高场强高压电力电容器的研制，目前已经完成元件耐压试 验、单元的产品论证、方案设计，并进行了样机试制。通过该项产品研制，可提 高电力电容器比特性、提高场强，减小体积，以降低产品成本。同时，公司积极 组织风电场用无功补偿装置的设计准备工作，以回应目前活跃的风电市场，拓展 产品品种；开展线路用串联补偿装置的研究工作，以解决长距离输电带来的负荷 末端的电压质量问题，尤其是重负载启停时造成的电压波动问题。 16 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 报告期内，公司进行了母线类产品智能触摸屏三相分路控制微正压装置的研究开 发工作，预计该装置2017年将完成样机试制，以实现母线类产品附属设备微正压 装置的智能化控制，增强产品竞争力。 4、 进一步加强应收账款及其他应收款的清缴，防范财务风险 报告期内，公司加强内部财务管理和监控，实行重点项目重点跟进，有针对性的 制定合理目标及具体措施，对防范财务风险和提高经营业绩起到积极作用。 （二） 报告期内公司经营情况 1、 公司主营业务范围及其经营情况 （1） 近年来，公司专注於输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售业务。 公司主营产品主要��电力电容器、封闭母线等，主要应用於电力系统领域，用 以改善电力系统的电压质量和提高输电线路的输电能效，支持大功率电能的传 输，是电力系统的重要设备。 （2） 本年度经营情况 公司全年实现营业收入63,514,424.29元，实现利润总额-92,631,656.29元， 实现净利润-99,588,553.13元。 东北电气发展股份有限公司 17 二零一六年年度业绩公告 2、 主要子公司及参股公司分析 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 东北电气发展（香港）有限 公司 子公司 贸易 2000万美元 50,457,010.12 35,344,310.28 0.00 -38,469,167.67 -38,559,048.96 高才科技有限公司 子公司 投资 1美元 86,303,079.48 6,594,537.26 0.00 6,393,707.65 6,393,707.65 渖阳凯毅电气有限公司 子公司 电气设备 100万元人民币 164,859,135.59 -10,967,356.75 0.00 -3,435,353.01 -3,525,489.03 阜新封闭母线有限责任公司 子公司 封闭母线 850万美元 104,524,328.92 53,589,388.14 34,205,750.78 -11,594,064.94 -11,595,358.69 新东北电气（锦州）电力电 容器有限公司 子公司 电力电容器 1545万美元 165,353,260.44 127,416,431.79 29,095,559.95 -35,700,263.22 -35,831,762.58 锦州锦容电器有限责任公司 子公司 干式电容器组 300万元人民币 2,713,220.00 854,287.80 0.00 -313,385.19 -313,385.19 上海凯欣互联网科技发展有 限公司 子公司 网络科技 1000万元人民币 6,562,532.68 -1,967.32 0.00 -1,967.32 -1,967.32 东北电气（成都）电力工程 设计有限公司 子公司 电力工程 1000万元人民币 9,971,854.03 9,858,633.03 0.00 0.00 0.00 18 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 3、 报告期内取得和处置子公司情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 东北电气（北京）有限公司 经2016年9月29日八届六次董事会审 议批准出售东北电气（北京）有限公 司100%股权（详见公司於2016年9月 30日发出的《出售东北电气（北京） 有限公司100%股权投资的公告》）， 2016年11月16日完成工商变更 完成出售後，北京公司不再纳入上 市公司财务报表合并范围。此外， 出售股权交易对上市公司整体生产 经营和业绩基本无重大影响。 东北电气（成都）电力工程 设计有限公司 经2016年11月29日八届八次董事会 审议批准收购东北电气（成都）电 力工程设计有限公司51%股权（详见 公司於2016年12月1日发出的《东北 电气发展股份有限公司董事会决议 公告》），2016年12月9日完成工商 变更 收购东北电气（成都）电力工程设 计有限公司有助於公司整体经营的 健康发展，为公司实现长远规划及 业务发展目标奠定坚实的基础。本 项目收购完成後，通过整合资源、 充实人才、加强管理等手段，能有 效加强公司产业布局，增加股东价 值，进一步加强公司的品牌影响力 和核心竞争力。 上海凯欣互联网科技发展有 限公司 2016年4月29日，本公司附属子公司 渖阳凯毅电气有限公司和阜新封闭母 线有限责任公司分别认缴出资额950 万元及50万元共同投资设立了上海凯 欣互联网科技发展有限公司 有助於公司整体经营的健康发展， 为公司实现长远规划及业务发展目 标提供良好的平台。 东北电气发展股份有限公司 19 二零一六年年度业绩公告 （三） 主营业务分析 1、 概述 参见「4、 公司业务概要」之「报告期内公司从事的主要业务」。 2、 收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 金额 占营业 收入比重 （%） 金额 占营业 收入比重 （%） 同比增减 （%） 营业收入合计 63,514,424.29 100% 151,740,484.82 100% -58.14% 分行业 电器机械及器材制造 63,327,513.55 99.71% 151,639,578.32 99.93% -58.24% 其他 186,910.74 0.29% 100,906.50 0.07% 85.23% 分产品 封闭母线 34,193,870.44 54.00% 47,369,246.56 31.24% -27.81% 电力电容器 28,730,053.36 45.37% 102,568,451.47 67.64% -71.99% 高压开关组合电器 403,589.75 0.64% 1,701,880.29 1.12% -76.29% 其他 186,910.74 0.29% 100,906.50 0.07% 85.23% 分地区 东北地区 33,324,282.80 52.47% 90,656,059.05 59.74% -63.24% 华北地区 8,180,683.59 12.88% 2,452,145.25 1.62% 233.61% 华中地区 8,434,885.87 13.28% 9,136,254.41 6.02% -7.68% 华东地区 12,196,554.38 19.20% 22,637,008.30 14.92% -46.12% 华南地区 980,599.66 1.54% 3,475,577.43 2.29% -71.79% 西南地区 301,241.03 0.47% 11,307,975.75 7.45% -97.34% 西北地区 96,176.96 0.15% 12,075,464.63 7.96% -99.20% 20 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 （2） 公司实物销售收入是否大於劳务收入 □ 是 √ 否 （3） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （4） 营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 （%） 占营业成 本比重 （%） 金额 占营业成 本比重 （%） 封闭母线 直接材料 25,776,052.82 88.20% 29,302,878.61 87.11% -12.04% 封闭母线 直接人工 1,902,518.18 6.51% 2,216,805.99 6.59% -14.18% 封闭母线 制造费用 1,545,978.68 5.29% 2,119,253.07 6.30% -27.05% 电力电容器 直接材料 19,949,827.75 82.10% 60,425,500.24 79.30% -66.98% 电力电容器 直接人工 855,339.75 3.52% 2,064,982.42 2.71% -58.58% 电力电容器 制造费用 3,494,257.28 14.38% 13,639,551.76 17.90% -74.38% 高压开关组 合电器 直接材料 292,612.82 82.10% 1,051,884.00 79.30% -72.18% 高压开关组 合电器 直接人工 12,545.64 3.52% 35,947.11 2.71% -65.10% 高压开关组 合电器 制造费用 51,251.79 14.38% 237,436.62 17.90% -78.41% 东北电气发展股份有限公司 21 二零一六年年度业绩公告 （5） 报告期内合并范围是否发生变动 是 2016年4月29日，本公司附属子公司渖阳凯毅电气有限公司和阜新封闭母线有限责任公 司分别认缴出资额950万元及50万元共同投资设立了上海凯欣互联网科技发展有限公 司，上海凯欣互联网科技发展有限公司被纳入公司合并报表范围； 经2016年9月29日八届六次董事会审议批准出售东北电气（北京）有限公司100%股权 （详见公司於2016年9月30日发出的《出售东北电气（北京）有限公司100%股权投资 的公告》），2016年11月16日完成工商变更，东北电气（北京）有限公司不再纳入公 司合并报表范围； 经2016年11月29日八届八次董事会审议批准，公司收购东北电气（成都）电力工程设 计有限公司51%股权（详见公司於2016年12月1日发出的《东北电气发展股份有限公司 董事会决议公告》），2016年12月9日完成工商变更，东北电气（成都）电力工程设计 有限公司被纳入公司合并报表范围。 （6） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 22 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 35,801,119.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.37% 前五名客户销售额中关连方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 营口崇正电气设备有限公司 15,458,261.87 24.34% 2 渖阳凯迪绝缘技术有限公司 7,288,315.38 11.48% 3 营口弘粤机械加工有限公司 4,793,824.61 7.55% 4 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任 公司赤峰新城热电分公司 4,401,709.40 6.93% 5 大唐临清热电有限公司 3,859,008.57 6.08% 合计 -- 35,801,119.83 56.37% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 19,348,072.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.27% 前五名供应商采购额中关连方采购额占年度采购总额比例 0.00% 东北电气发展股份有限公司 23 二零一六年年度业绩公告 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 渖阳泰华铜业有限公司 8,884,622.79 22.17% 2 渖阳鑫华皓铝业有限公司 4,173,982.28 10.41% 3 渖阳哈轻东铝业有限公司 2,946,046.07 7.35% 4 宁波大东南万象科技有限公司 2,437,809.14 6.08% 5 阜新市先导电线厂 905,611.79 2.26% 合计 -- 19,348,072.08 48.27% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、 费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 10,002,737.76 14,538,306.66 -31.20% 因收入减少而降低 管理费用 35,493,767.80 25,465,615.48 39.38% 子公司部分产品车间停工损失、职 工薪酬和因资产重组支付中介费用 合计增加1,040万元 财务费用 534,886.47 160,020.04 234.26% 贷款增加 24 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 4、 研发投入 加大新产品研发力度，提升产品竞争力 报告期内，公司进行了高场强高压电力电容器的研制，目前已经完成元件耐压试验、 单元的产品论证、方案设计，并进行了样机试制。通过该项产品研制，可提高电力电 容器比特性、提高场强，减小体积，以降低产品成本。同时，公司积极组织风电场用 无功补偿装置的设计准备工作，以回应目前活跃的风电市场，拓展产品品种；开展线 路用串联补偿装置的研究工作，以解决长距离输电带来的负荷末端的电压质量问题， 尤其是重负载启停时造成的电压波动问题。 报告期内，公司进行了母线类产品智能触摸屏三相分路控制微正压装置的研究开发工 作，预计该装置2017年将完成样机试制，以实现母线类产品附属设备微正压装置的智 能化控制，增强产品竞争力。 本年度研发支出��447,130.84元，占最近一期经审计收入的0.70%。 东北电气发展股份有限公司 25 二零一六年年度业绩公告 5、 现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 90,893,827.23 157,880,087.19 -42.43% 经营活动现金流出小计 120,785,310.08 176,117,272.39 -31.42% 经营活动产生的现金流量净额（注1） -29,891,482.85 -18,237,185.20 63.90% 投资活动现金流入小计 91,999,287.39 70,874,940.84 29.81% 投资活动现金流出小计 160,444,587.51 72,777,385.33 120.46% 投资活动产生的现金流量净额（注2） -68,445,300.12 -1,902,444.49 -3,497.76% 筹资活动现金流入小计 29,000,000.00 9,000,000.00 222.22% 筹资活动现金流出小计 9,803,581.43 9,662,688.68 1.46% 筹资活动产生的现金流量净额（注3） 19,196,418.57 -662,688.68 -2,996.75% 现金及现金等价物净增加额 -79,114,095.48 -20,791,653.67 -280.51% 注：相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 （1）销售收入下降较多、收款减少、采购支付资金同比减少； （2）出售子公司北京公司股权收到股权转让款小於处置日子公司持有的现金余额；子公司 阜封公司因按计划搬迁购买土地，支付土地款； （3）本年新增贷款2,000万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要为资产减值准备计提了5,514万元。 26 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 （四） 非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 （五） 资产、负债状况分析 1、 资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重 增减 金额 （%） 重大变动说明 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 货币资金 27,600,371.44 6.87% 123,417,163.19 25.53% -18.66% 经营亏损导致经营 活动现金流量减少， 另外处置子公司净 减少。 应收账款 136,074,792.34 33.86% 134,014,154.00 27.72% 6.14% 存货 14,991,583.86 3.73% 28,181,314.33 5.83% -2.10% 计提减值900万元 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 25,000,000.00 6.22% 41,020,089.96 8.48% -2.26% 计提减值1,797万元 固定资产 41,844,623.66 10.41% 58,783,415.15 12.16% -1.75% 在建工程 6,415,346.77 1.60% 6,070,928.55 1.26% 0.34% 短期借款 29,000,000.00 7.22% 9,000,000.00 1.86% 5.36% 增加贷款2,000万元 2、 以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 东北电气发展股份有限公司 27 二零一六年年度业绩公告 3、 截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额 无形资产-土地使用权 4,064,699.21 135,490.08 3,929,209.13 应收票据-银行承兑汇票 0 1,900,000.00 0 1,900,000.00 固定资产-房屋建筑物 4,128,188.10 260,762.88 3,867,425.22 货币资金-其他货币资金 21,814,137.50 6,746,291.25 25,753,278.75 2,807,150.00 货币资金-银行存款 2,304,291.23 2,304,291.23 合计 30,007,024.81 10,950,582.48 26,149,531.71 14,808,075.58 说明： （1） 年末子公司新锦容公司银行存款中有2,304,291.23元因未能偿还到期欠款被法院冻 结，该账户冻结限额为5,080,750.00元。 （2）所有权受到限制的固定资产情况 截止2016年12月31日，账面价值3,867,425.22元的房屋受到限制，系本公司之子公司 阜新封闭母线有限责任公司以房屋及土地为抵押，取得中国银行股份有限公司阜新分 行借款人民币900万元。 （3） 截止2016年12月31日，账面价值人民币3,929,209.13元土地使用权受到限制，系本公 司之子公司阜新封闭母线有限责任公司以土地及房屋为抵押，取得中国银行股份有限 公司阜新分行借款人民币900万元。 （六） 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告发生重大变化的原因 说明 本报告期主营业务及其结构、主营业务盈利能力都未发生重大变化。 28 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 （七） 报告期内公司的投资情况 本报告期内没有募集资金投入，也没有报告期之前募集资金的使用延续要报告期内的情况。 本报告期内没有非募集资金投资的重大项目。 （八） 公司未来发展展望 1、 行业发展趋势和竞争格局 受宏观经济形势影响，我国经济增长预期放缓，国内电力需求增长和投资也将随之 放缓。随着电改和电力结构调整的深化，电网建设的重点转向特高压输电线路和智 能电网的建设，清洁能源发电比例持续提高，火电机组向大容量、高参数、环保型 方向发展。预计2017年输变电设备制造企业产能过剩、价格竞争激烈局面不会改 变，「高产量、高成本、低效益」状况将继续维持。 2、 公司发展战略 2017年，将是公司实现创新驱动发展的关键一年。公司将继续按照董事会的要求，把 品牌建设作��重点战略，依靠自身资源整合能力进行战略性产业布局。以提升质量�� 核心，以开拓市场��龙头，以科技创新��驱动，以队伍建设人才培养��保障，提高公 司产品在市场核心竞争力的地位，夯实业务基础；积极促进公司资产结构调整，重新 打造公司产业结构。 东北电气发展股份有限公司 29 二零一六年年度业绩公告 3、 新年度经营计划 2017年，公司要通过完善内控制度，提升企业运营效率，依托品牌声誉，提升核心竞 争力，力争在经营层面继续实现突破，扭转业绩下滑局面。要努力抢抓机遇，充分利 用资本市场平台，对主营业务和经营战略进行调整和改变，增强上市公司的持续盈利 能力和综合竞争实力，促进上市公司的发展，最大限度地保护全体股东特别是中小股 东的利益。 2017年公司重点做好以下几方面工作： (1) 进一步完善公司治理结构，推动管理团队转变思维，积极开拓创新、开源节 流，激发管理团队活力、干劲和创造力，通过开拓新市场、新客户，推动和提 升公司的发展、创新能力。 (2) 在新大股东的支持下，公司将积极转变经营发展思路，创造条件逐步开展产业 结构调整，推进产业升级，提升公司的持续经营能力、盈利能力和资产质量， 提高公司的风险抵御能力和核心竞争力。 (3) 严格按照上市公司规范运作的要求，不断提高工作标准和完善内部控制体系， 建立健全企业运营组织机构，不断完善各项内部控制制度，加强风险控制措 施，降低公司经营风险。使公司的内控制度更具有可操作性，杜绝有损上市公 司及股东利益的情况发生，确保公司经营目标的实现。 ��保证公司生产、经营管理的不断提高，公司将调整完善各项基本管理制度及 人员配置。同时强化管理团队的管理能力，持续提升企业经营管理水平，��公 司後续发展夯实基础。 30 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 (4) 积极主动应对宏观经济下行带来的复杂外部环境和行业普遍存在的经营压力与风 险，加大市场开发力度，改变销售策略，调整和优化客户群体，深耕传统招投标 市场，努力开发行业用户和企业用户。辅以考核激励政策，争取在一些新的领域 实现突破，提升主导产品的盈利能力。同时在合同履约能力、产品质量、售後服 务上加强管理，稳定主导产品的市场占有率和话语权，提升公司形象。 （5） 加快全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司异地搬迁投资建设新厂项目建设 的实施进度，加强资金和项目管理，抓好工程质量和进度，以确保公司的持续 生产经营活动。并结合此次整体搬迁项目进行生产设备技术改造，以提高母线 类产品制造的工艺水平、产品质量、生产效率及产能，提升企业形象和综合竞 争力。 公司上述对未来发展的展望，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 4、 资金状况 2017年，公司将积极拓展融资渠道，确保资金来源畅通，进一步改善融资结构，降低 财务成本。 东北电气发展股份有限公司 31 二零一六年年度业绩公告 5、 公司面临的风险及应对措施 (1) 战略转型风险 ��确保公司中长期的可持续发展，公司正在谋求战略转型，布局具有良好发展 前景的产业。如公司由於各种原因未能尽快实施，则公司有可能面临战略转型 进程放缓甚至失败的风险。公司将积极推进相关工作，同时积极寻找相关业 务，采取稳妥方式逐步实现战略转型。 （2） 宏观经济环境带来的市场风险 2017年中国经济保持平稳增长，电力设备行业已跨越高峰增长期，进入平稳过 渡阶段，部分子行业还将有所下降，这将成��今後一段时间的新常态。公司属 於输变电设备制造行业，与电力设备行业需求密切相关，产品行业的景气程度 也与国家经济有直接的关系，对公司业绩影响较大。公司将持续关注国家宏观 经济以及全球经济对行业的影响。同时将通过产品结构和产业结构调整以应对 客观经济变化影响。 (3) 市场竞争风险 公司生产的电力电容器和封闭母线产品是公司主营业务的主要来源，但由於市 场竞争日益加剧，对行业的平均利润水平产生了不利影响，导致公司产品毛利 率水平及盈利能力降低。公司将持续提升技术水平、增强创新能力、扩大市场 规模、提高经营管理效率、强化市场竞争能力，从而稳定盈利能力。 32 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 （九） 社会责任情况 1、 履行精准扶贫社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 2、 履行其他社会责任的情况 公司注重社会责任，不断完善公司治理，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和 谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，保障股东特别是中小股东 的权益，是公司最基本的社会责任。 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的 召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确 保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公 平、公正、公开的原则对待全体投资者。 公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书��投资 者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过投资 者关系互动平台、电话接听等方式，加强与投资者的沟通，共同推动公司持续、健康 的发展。 上市公司及其子公司是否属於国家环境保护部门规定的重污染行业：否 是否发布社会责任报告：否 报告期内本公司及其控股子公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单。本公司 不存在重大环保问题和其他重大社会安全问题。故本报告期内公司无需单独编制环 境、社会及管制报告。 东北电气发展股份有限公司 33 二零一六年年度业绩公告 （十） 按照《香港联合交易所证券上市规则》附录十六所做的公司财务状况分析 报告期内，本公司的资金流动性、财政资源、资本结构及资产抵押情况： 本年度末货币资金余额��27,600,371.44元。 本公司的资金需求无明显的季节性规律。 资金来源主要��：一是公司经营性现金流入，二是向金融机构借款。 本年度末银行贷款��29,000,000元，占总资产的7.22%，均��浮动利率借款。 本公司的资本负债率��3.32%（资本负债率=银行贷款总额/股本及储备总额*100%）。 二零一六年度末公司用於抵押的固定资产及土地净值��7,796,634.35元。 或有事项请见综合财务报表附注。 ��加强财务管理，本公司及附属公司（合称「本集团」）在现金和资金管理方面拥有严格的 内部控制制度,本集团资金流动性和偿债能力均处於良性状态。 本集团於报告期内重大投资、收购或资产处置见本章节之「公司投资情况」。 本集团业绩的分类情况参见本章节之「报告期内公司经营情况」。 本集团预计下年度投资计划见「期後事项」。 本集团之资产及负债以人民币��记账本位币，汇率变动风险对本集团影响不大。本集团在降 低汇率波动风险方面主要采取了以下措施：（1）提高产品出口价格以降低汇率波动风险； （2）在签订大额出口合同时事先约定，在超出双方约定范围的汇率波动限度时，汇率波动 风险由双方承担；（3）争取与金融机构签订远期结汇协议，锁定汇率，规避风险。 合并资产负债表（2016年12月31日） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 34 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 6、 按照中国企业会计准则编制的会计报表 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 流动资产： 货币资金 27,600,371.44 123,417,163.19 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 2,618,650.00 2,109,500.00 应收账款 136,074,792.34 134,014,154.00 预付款项 543,352.21 385,450.80 应收利息 0.00 - 应收股利 - - 其他应收款 71,024,930.24 7,059,843.56 存货 14,991,583.86 28,181,314.33 划分��持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 0.00 16,960.00 其他流动资产 2,410,131.45 1,042,604.52 流动资产合计 255,263,811.54 296,226,990.40 非流动资产： - - 可供出售金融资产 55,074,754.24 69,446,681.85 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 合并资产负债表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 东北电气发展股份有限公司 35 二零一六年年度业绩公告 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 长期股权投资 25,000,000.00 41,020,089.96 投资性房地产 - - 固定资产 41,844,623.66 58,783,415.15 在建工程 6,415,346.77 6,070,928.55 工程物资 - - 固定资产清理 629,668.46 - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 17,063,511.60 4,064,699.21 开发支出 - - 商誉 72,097.15 - 长期待摊费用 466,515.79 490,645.27 递延所得税资产 0.00 7,342,267.86 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 146,566,517.67 187,218,727.85 资产总计 401,830,329.21 483,445,718.25 负债和所有者权益（或股东权益） - - 流动负债： - - 短期借款 29,000,000.00 9,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 1,845,000.00 20,508,400.00 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 合并资产负债表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 36 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 应付帐款 34,672,564.45 37,336,706.17 预收款项 7,654,564.12 7,738,572.04 应付职工薪酬 3,199,858.76 2,628,964.40 应交税费 794,793.64 1,984,295.27 应付利息 42,777.77 0.00 应付股利 40,017.86 40,017.86 其他应付款 45,371,142.65 45,647,350.73 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 122,620,719.25 124,884,306.47 非流动负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 10,609,500.00 500,000.00 预计负债 60,721,078.25 60,721,078.25 递延收益 - - 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 合并资产负债表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 东北电气发展股份有限公司 37 二零一六年年度业绩公告 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 71,330,578.25 61,221,078.25 负债合计 193,951,297.50 186,105,384.72 所有者权益（或股东权益）： - - 实收资本（或股本） 873,370,000.00 873,370,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 883,422,403.92 883,422,403.92 减：库存股 - - 其他综合收益 -25,504,988.44 -30,801,509.57 专项储备 - - 盈余公积 108,587,124.40 108,587,124.40 一般风险准备 - - 未分配利润 -1,637,084,660.4 -1,537,590,906.29 归属于母公司所有者权益合计 202,789,879.48 296,987,112.46 少数股东权益 5,089,152.23 353,221.07 所有者权益合计 207,879,031.71 297,340,333.53 负债和所有者权益总计 401,830,329.21 483,445,718.25 法定代表人： 苏江华 主管会计工作负责人： 冯小玉 会计机构负责人： 钱扣明 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 合并利润表（2016年12月31日） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 38 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 本年数 上年数 一、 营业总收入 63,514,424.29 151,740,484.82 其中：营业收入 63,514,424.29 151,740,484.82 二、 营业总成本 156,257,563.75 145,080,656.61 其中：营业成本 53,950,131.49 111,227,611.19 营业税金及附加 1,132,929.81 1,137,825.47 销售费用 10,002,737.76 14,538,306.66 管理费用 35,493,767.80 25,465,615.48 财务费用 534,886.47 160,020.04 资产减值损失 55,143,110.42 -7,448,722.23 加：公允价值变动收益（损失以「-」号填列） 0.00 - 投资收益（损失以「-」号填列） 427,114.97 859,139.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -8,567.26 汇兑收益（损失以「-」号填列） - - 三、 营业利润（亏损以「-」号填列） -92,316,024.49 7,518,967.79 加：营业外收入 443,507.39 237,736.07 其中：非流动资产处置利得 398,576.16 65,365.76 减：营业外支出 759,139.19 93,724.51 其中：非流动资产处置损失 757,718.22 49,371.58 合并利润表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 东北电气发展股份有限公司 39 二零一六年年度业绩公告 项目 本年数 上年数 四、 利润总额（亏损总额以「-」号填列） -92,631,656.29 7,662,979.35 减：所得税费用 6,956,896.84 2,805,492.17 五、 净利润（净亏损以「-」号填列） -99,588,553.13 4,857,487.18 归属於母公司所有者的净利润 -99,493,754.11 4,933,337.50 少数股东损益 -94,799.02 -75,850.32 六、 其他综合收益 5,296,521.13 5,865,463.24 归属於母公司股东的其他综合收益的税後净额 5,296,521.13 5,865,463.24 （一） 以後不能不重分类进损益的其他综合 收益 - - 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动 - - 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 - - （二） 以後将重分类进损益的其他综合收益 5,296,521.13 5,865,463.24 1、权益法下在被投资单位以後将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 - - 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3、持有至到期投资重分类��可供出售金融资产 损益 - - 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 合并利润表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 40 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 项目 本年数 上年数 4、现金流量套期损益的有效部分 - - 5、外币财务报表折算差额 5,296,521.13 5,865,463.24 6、其他 - - 归属於少数股东的其他综合收益的税後净额 - - 七、 综合收益总额 -94,292,032.00 10,722,950.42 归属於母公司所有者的综合收益总额 -94,197,232.98 10,798,800.74 归属於少数股东的综合收益总额 -94,799.02 -75,850.32 八、 每股收益： - - （一）基本每股收益 -0.1139 0.0056 （二）稀释每股收益 -0.1139 0.0056 法定代表人： 苏江华 主管会计工作负责人： 冯小玉 会计机构负责人： 钱扣明 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 合并现金流量表（2016年12月31日） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 东北电气发展股份有限公司 41 二零一六年年度业绩公告 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 本年数 上年数 一、 经营活动产生的现金流量： - - 销售商品、提供劳务收到的现金 59,920,025.54 154,671,795.24 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 30,973,801.69 3,208,291.95 经营活动现金流入小计 90,893,827.23 157,880,087.19 购买商品、接受劳务支付的现金 41,045,693.61 97,455,140.38 支付给职工以及��职工支付的现金 27,359,908.32 28,146,741.17 支付的各项税费 8,132,380.21 11,555,573.73 支付其他与经营活动有关的现金 44,247,327.94 38,959,817.11 经营活动现金流出小计 120,785,310.08 176,117,272.39 经营活动产生的现金流量净额 -29,891,482.85 -18,237,185.20 二、 投资活动产生的现金流量： - - 收回投资收到的现金 90,800,000.00 70,000,000.00 取得投资收益收到的现金 367,369.30 867,706.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 831,918.09 7,234.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 - - 合并现金流量表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 42 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 项目 本年数 上年数 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 91,999,287.39 70,874,940.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 13,472,160.24 2,777,385.33 投资支付的现金 90,800,000.00 70,000,000.00 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 2,450,917.47 - 支付其他与投资活动有关的现金 53,721,509.80 - 投资活动现金流出小计 160,444,587.51 72,777,385.33 投资活动产生的现金流量净额 -68,445,300.12 -1,902,444.49 三、 筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 - - 取得借款收到的现金 29,000,000.00 9,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 29,000,000.00 9,000,000.00 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 合并现金流量表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 东北电气发展股份有限公司 43 二零一六年年度业绩公告 项目 本年数 上年数 偿还债务支付的现金 9,000,000.00 9,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 803,581.43 662,688.68 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 9,803,581.43 9,662,688.68 筹资活动产生的现金流量净额 19,196,418.57 -662,688.68 四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,268.92 10,664.70 五、 现金及现金等价物净增加额 -79,114,095.48 -20,791,653.67 加：期初现金及现金等价物余额 101,603,025.69 124,218,516.86 六、 期末现金及现金等价物余额 22,488,930.21 103,426,863.19 法定代表人： 苏江华 主管会计工作负责人： 冯小玉 会计机构负责人： 钱扣明 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 合并股东权益变动表（2016年12月31日） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 44 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 本年数 归属於母公司股东的股东权益 股本 少数股东权益 股东权益合计 其他权益工具 资本公积 减：库 优先股 永续债 其他 存股 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 专项储备 其他 一、 上年年末余额 873,370,000.00 - - - 883,422,403.92 - -30,801,509.57 108,587,124.40 - -1,537,590,906.29 - - 353,221.07 297,340,333.53 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、 本年年初余额 873,370,000.00 - - - 883,422,403.92 - -30,801,509.57 108,587,124.40 - -1,537,590,906.29 - - 353,221.07 297,340,333.53 三、 本期增减变动金额（减 少以「－」号填列） - - - - - 5,296,521.13 - - -99,493,754.11 - - 4,735,931.16 -89,461,301.82 （一）综合收益总额 - - - - - 5,296,521.13 - - -99,493,754.11 - - -94,799.02 -94,292,032.00 （二） 股东投入和减少 资本 - - - - - - - - - - - 4,830,730.18 4,830,730.18 1、股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - 2、其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - 3、股份支付计入股东权 益的金额 - - - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - 4,830,730.18 4,830,730.18 合并股东权益变动表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 东北电气发展股份有限公司 45 二零一六年年度业绩公告 项目 本年数 归属於母公司股东的股东权益 股本 少数股东权益 股东权益合计 其他权益工具 资本公积 减：库 优先股 永续债 其他 存股 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 专项储备 其他 （三）利润分配 - - - - - - - - - - - - - - 1、提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - - 2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - - 3、对股东的分配 - - - - - - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - - - - - - - （四） 股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本 （或股本） - - - - - - - - - - - - - - 2、盈余公积转增资本 （或股本） - - - - - - - - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - - 1、本期提取 - - - - - - - - - - - - - - 2、本期使用 - - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 873,370,000.00 - - - 883,422,403.92 - - 25,504,988.43 108,587,124.40 - - 1,637,084,660.40 - - 5,089,152.23 207,879,031.72 法定代表人： 苏江华 主管会计工作负责人： 冯小玉 会计机构负责人： 钱扣明 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 合并股东权益变动表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 46 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 上年数 归属於母公司股东的股东权益 股本 少数股东权益 股东权益合计 其他权益工具 资本公积 减：库 优先股 永续债 其他 存股 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 专项储备 其他 一、 上年年末余额 873,370,000.00 - - - 883,422,403.92 - -36,666,972.81 108,587,124.40 - -1,542,524,243.79 - - 429,071.39 286,617,383.11 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - - 二、 本年年初余额 873,370,000.00 - - - 883,422,403.92 - -36,666,972.81 108,587,124.40 - -1,542,524,243.79 - - 429,071.39 286,617,383.11 三、 本期增减变动金额（减 少以「－」号填列） - - - - - - 5,865,463.24 - - 4,933,337.50 - - -75,850.32 10,722,950.42 （一）综合收益总额 - - - - - - 5,865,463.24 - - 4,933,337.50 - - -75,850.32 10,722,950.42 （二） 股东投入和减少 资本 - - - - - - - - - - - - - - 1、股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - - 2、其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - - - 3、股份支付计入股东权 益的金额 - - - - - - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - - - - - - - 1、提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - - 合并股东权益变动表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 东北电气发展股份有限公司 47 二零一六年年度业绩公告 项目 上年数 归属於母公司股东的股东权益 股本 少数股东权益 股东权益合计 其他权益工具 资本公积 减：库 优先股 永续债 其他 存股 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 专项储备 其他 2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - - 3、对股东的分配 - - - - - - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - - - - - - - （四）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本( 或股本) - - - - - - - - - - - - - - 2、盈余公积转增资本( 或股本) - - - - - - - - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - - 1、本期提取 - - - - - - - - - - - - - - 2、本期使用 - - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 873,370,000.00 - - - 883,422,403.92 - -30,801,509.57 108,587,124.40 - -1,537,590,906.29 - - 353,221.07 297,340,333.53 法定代表人： 苏江华 主管会计工作负责人： 冯小玉 会计机构负责人： 钱扣明 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 母公司资产负债表（2016年12月31日） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 48 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 流动资产： - - 货币资金 49,760.27 2,658.47 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 746,707.07 1,244,511.79 预付款项 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 307,399,040.24 342,198,702.69 存货 - - 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 94,711.67 - 流动资产合计 308,290,219.25 343,445,872.95 非流动资产： - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 母公司资产负债表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 东北电气发展股份有限公司 49 二零一六年年度业绩公告 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 长期股权投资 106,919,936.99 90,413,551.10 投资性房地产 - - 固定资产 47,828.87 23,528.65 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 - - 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 - - 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 106,967,765.86 90,437,079.75 资产总计 415,257,985.11 433,882,952.70 负债和所有者权益（或股东权益） - - 流动负债： - - 短期借款 20,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债 - - 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 母公司资产负债表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 50 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付帐款 - - 预收款项 581,743.59 665,000.00 应付职工薪酬 161,013.22 8,576.52 应交税费 97,119.68 31,456.26 应付利息 42,777.77 - 应付股利 - - 其他应付款 31,978,918.05 78,156,633.29 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 52,861,572.31 78,861,666.07 非流动负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 60,721,078.25 60,721,078.25 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 母公司资产负债表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 东北电气发展股份有限公司 51 二零一六年年度业绩公告 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 60,721,078.25 60,721,078.25 负债合计 113,582,650.56 139,582,744.32 所有者权益（或股东权益）： - - 实收资本（或股本） 873,370,000.00 873,370,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 995,721,167.46 979,214,788.45 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 108,587,124.40 108,587,124.40 一般风险准备 - - 未分配利润 -1,676,002,957.31 -1,666,871,704.47 所有者权益（或股东权益）合计 301,675,334.55 294,300,208.38 负债和所有者权益（或股东权益）总计 415,257,985.11 433,882,952.70 法定代表人： 苏江华 主管会计工作负责人： 冯小玉 会计机构负责人： 钱扣明 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 母公司利润表（2016年12月31日） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 52 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 本年数 上年数 一、 营业收入 - 9,016,765.76 减：营业成本 - 8,193,422.21 营业税金及附加 8,538.42 11,314.76 销售费用 - - 管理费用 8,284,388.22 2,382,891.89 财务费用 319,840.71 638.37 资产减值损失 515,469.93 - 加：公允价值变动收益（损失以「-」 号填列） - - 投资收益（损失以「-」号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 -8,186.51 -8,567.26 二、 营业利润（亏损以「-」号填列） -9,128,237.28 -1,571,501.47 加：营业外收入 - - 减：营业外支出 3,015.56 48,723.75 其中：非流动资产处置损失 3,015.56 48,723.75 三、 利润总额（亏损总额以「-」号填列） -9,131,252.84 -1,620,225.22 减：所得税费用 - - 母公司利润表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 东北电气发展股份有限公司 53 二零一六年年度业绩公告 项目 本年数 上年数 四、 净利润（净亏损以「-」号填列） -9,131,252.84 -1,620,225.22 五、 其他综合收益 - - （一） 以後不能不重分类进损益的其他 综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 - - （二） 以後将重分类进损益的其他综合 收益 - - 1.权益法下在被投资单位以後将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类��可供出售金 融资产损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 六、 综合收益总额 -9,131,252.84 -1,620,225.22 法定代表人： 苏江华 主管会计工作负责人： 冯小玉 会计机构负责人： 钱扣明 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 母公司现金流量表（2016年12月31日） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 54 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 本年数 上年数 一、 经营活动产生的现金流量： - - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 7,630,000.00 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 6,942,164.33 9,193,914.50 经营活动现金流入小计 6,942,164.33 16,823,914.50 购买商品、接受劳务支付的现金 - 6,890,368.91 支付给职工以及��职工支付的现金 4,221,651.58 1,127,836.21 支付的各项税费 17,178.97 287,114.78 支付其他与经营活动有关的现金 17,234,381.38 8,530,668.30 经营活动现金流出小计 21,473,211.93 16,835,988.20 经营活动产生的现金流量净额 -14,531,047.60 -12,073.70 二、 投资活动产生的现金流量： - - 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 - - 母公司现金流量表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 东北电气发展股份有限公司 55 二零一六年年度业绩公告 项目 本年数 上年数 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 48,016.94 6,800.00 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 5,100,000.00 - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 5,148,016.94 6,800.00 投资活动产生的现金流量净额 -5,148,016.94 -6,800.00 三、 筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 20,000,000.00 - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 - 偿还债务支付的现金 - - 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 母公司现金流量表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 56 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 项目 本年数 上年数 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 273,833.66 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 273,833.66 - 筹资活动产生的现金流量净额 19,726,166.34 - 四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、 现金及现金等价物净增加额 47,101.80 -18,873.70 加：期初现金及现金等价物余额 2,658.47 21,532.17 六、 期末现金及现金等价物余额 49,760.27 2,658.47 法定代表人： 苏江华 主管会计工作负责人： 冯小玉 会计机构负责人： 钱扣明 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 母公司股东权益变动表（2016年12月31日） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 东北电气发展股份有限公司 57 二零一六年年度业绩公告 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 本年数 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 优先股 永续债 其他 存股 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 专项储备 股东权益合计 一、 上年年末余额 873,370,000.00 - - - 979,214,788.45 - - 108,587,124.40 - -1,666,871,704.47 - 294,300,208.38 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - 二、 本年年初余额 873,370,000.00 - - - 979,214,788.45 - - 108,587,124.40 - -1,666,871,704.47 - 294,300,208.38 三、 本期增减变动金额（减少 以「－」号填列） - - - - 16,506,379.01 - - - - -9,131,252.84 - - 7,375,126.17 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - -9,131,252.84 - -9,131,252.84 （二） 股东投入和减少 资本 - - - - 16,506,379.01 - - - - - - - 1、股东投入的普通股 - - - - 16,506,379.01 - - - - - - - 2、其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - 3、股份支付计入股东权 益的金额 - - - - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - - - - - 1、提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - 2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - 母公司股东权益变动表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 58 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 项目 本年数 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 优先股 永续债 其他 存股 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 专项储备 股东权益合计 3、对股东的分配 - - - - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - - - - - （四）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本 (或股本) - - - - - - - - - - - - 2、盈余公积转增资本 (或股本) - - - - - - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - 1、本期提取 - - - - - - - - - - - - 2、本期使用 - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - 四、 本期期末余额 873,370,000.00 - - - 995,721,167.46 - - 108,587,124.40 - -1,676,002,957.31 - 301,675,334.55 法定代表人： 苏江华 主管会计工作负责人： 冯小玉 会计机构负责人： 钱扣明 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 母公司股东权益变动表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 东北电气发展股份有限公司 59 二零一六年年度业绩公告 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 上年数 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 优先股 永续债 其他 存股 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 专项储备 股东权益合计 一、 上年年末余额 873,370,000.00 - - - 979,214,788.45 108,587,124.40 -1,665,251,479.25 295,920,433.60 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - 二、 本年年初余额 873,370,000.00 - - - 979,214,788.45 - - 108,587,124.40 - -1,665,251,479.25 - 295,920,433.60 三、 本期增减变动金额（减 少以「－」号填列） - - - - - - - - - -1,620,225.22 - -1,620,225.22 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - -1,620,225.22 - -1,620,225.22 （二）股东投入和减少 资本 - - - - - - - - - - - - 1、股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - 2、其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - 3、股份支付计入股东权 益的金额 - - - - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - - - - - 1、提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - 2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - 母公司股东权益变动表（2016年12月31日） （续） 截至二零一六年十二月三十一日止年度（根据中华人民共和国普遍采纳之会计准则编制） 60 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 项目 上年数 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 优先股 永续债 其他 存股 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 专项储备 股东权益合计 3、对股东的分配 - - - - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - - - - - （四）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - 1、资本公积转增资本 (或股本) - - - - - - - - - - - - 2、盈余公积转增资本 (或股本) - - - - - - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - 1、本期提取 - - - - - - - - - - - - 2、本期使用 - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 873,370,000.00 - - - 979,214,788.45 - - 108,587,124.40 - -1,666,871,704.47 - 294,300,208.38 法定代表人： 苏江华 主管会计工作负责人： 冯小玉 会计机构负责人： 钱扣明 编制日期：2016年12月31日 编制单位：东北电气发展股份有限公司 单位：人民币元 东北电气发展股份有限公司 61 二零一六年年度业绩公告 （二） 涉及财务报告的相关事项 1、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明：无 2、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明：无 3、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2016年4月29日，本公司附属子公司渖阳凯毅电气有限公司和阜新封闭母线有限责任 公司分别认缴出资额950万元及50万元共同投资设立了上海凯欣互联网科技发展有限 公司，上海凯欣互联网科技发展有限公司被纳入公司合并报表范围； 经2016年9月29日八届六次董事会审议批准出售东北电气（北京）有限公司100%股权 （详见公司於2016年9月30日发出的《出售东北电气（北京）有限公司100%股权投资 的公告》），2016年11月16日完成工商变更，东北电气（北京）有限公司不再纳入公 司合并报表范围； 经2016年11月29日八届八次董事会审议批准，公司收购东北电气（成都）电力工程 设计有限公司51%股权（详见公司於2016年12月1日发出的《董事会决议公告》） ，2016年12月9日完成工商变更，东北电气（成都）电力工程设计有限公司被纳入公 司合并报表范围。 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 62 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 4、 董事会、监事会对会计师事务所本报告期「非标准审计报告」的说明：无 5、 本公告期内利润分配及资本公积金转增股本预案：无 （三） 财务附注 1、 营业额 营业额指货品销售额扣除退货、折扣、返利、增值税及其他销售税，分析如下： 2016年 2015年 传输机器销售收入 人民币千元 63，514 人民币千元 151，747 公司全年实现营业收入63,514,424.29元，其中主营业收入63,514,424.29元。 2、 所得税 报告期内，本公司适用的企业所得税税率��25%，在香港并无应课税利润。 3、 每股盈利（亏损） 每股基本盈利乃按本公司权益持有人应占盈利人民币-0.1139元（二零一六年：盈 利人民币-99,493,754.11元）及在本年度内已发行股份873,370,000股（二零一六 年：873,370,000股）计算。 由於在所列示的两个年度内均没有任何潜在摊薄股份，故没有计算每股摊薄利润。 东北电气发展股份有限公司 63 二零一六年年度业绩公告 4、 股息 本公司二零一六年度不分红派息，也未以公积金转增资本（二零一五年度亦无分红 派息）。 5、 重大诉讼仲裁事项 就董事所知，本公司无任何尚未了结或面临之重大诉讼或索偿。 6、 媒体质疑情况 本报告期内公司无媒体普遍质疑事项。 7、 公司控股股东及其子公司非经营性资金占用情况 本报告期内未发生本公司控股股东及其子公司占用本公司及其附属公司资金情况。 8、 破产重整相关事项 本报告期内未发生破产重整相关事项。 9、 收购及出售资产情况 （1） 报告期内收购资产情况 经2016年11月29日八届八次董事会审议批准收购东北电气（成都）电力工程设 计有限公司51%股权（详见公司於2016年12月1日发出的《东北电气发展股份有 限公司董事会决议公告》），公司於2016年12月1日签订股权转让协议以自有资 金510万元人民币收购了东北电气（成都）电力工程设计有限公司51%股权，截 至资产负债表日，该项股权过户登记已完成。 64 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 （2） 报告期内出售资产情况 经2016年9月29日八届六次董事会审议批准出售东北电气（北京）有限公司100% 股权（详见公司於2016年9月30日发出的《东北电气发展股份有限公司出售东北 电气（北京）有限公司100%股权投资的公告》），本公司於2016年9月29日签订 股权转让协议以100万元人民币的价格出售了东北电气（北京）有限公司100%股 权，截至资产负债表日，该项股权过户登记已完成。 10、 企业合并情况 本报告期内未发生企业合并情况。 11、 公司股权激励及其实施情况 本报告期内公司无股权激励计划及其实施情况。 12、 关连交易 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联交所证券上市规则》关於关连方关 系的规定，本报告期内，本公司并未发生与关连方之间的任何交易，也没有与关连方 之间的债权债务往来情形。 （1） 与日常经营相关的关连交易 本报告期内公司未发生与日常经营相关的关连交易 （2） 资产收购、出售发生的关连交易 本报告期内公司未发生资产收购、出售的关连交易 东北电气发展股份有限公司 65 二零一六年年度业绩公告 （3） 共同对外投资的关连交易 本报告期内公司未发生共同对外投资的关连交易 （4） 关连债权债务往来 本报告期内公司未发生关连债权债务往来 （5） 其他关连交易 本报告期内公司无其他关连交易。 13、 公司控股股东及其子公司担保情况 本报告期内本公司及其附属公司未向控股股东及其子公司提供担保。 14、 重大合同及其履行情况 （1） 报告期内本公司无重大担保、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托 管、承包、租赁本公司资产的事项，无委托理财、委托贷款事项。 （2） 担保事项 本报告期内，公司未发生新的对外担保事项。 截止本报告期末，公司对外提供担保的实际发生银行占用额��5,305万元，故 公司实际承担担保责任额度��5,305万元。占本公司上一年度经审计净资产的 26.16%。 1、 公司对外担保情况 电力电容器有限责任公司担保余额��5,290万元，��渖阳金都饭店有限公 司担保余额��15万元。 66 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 2、 公司没有对控股子公司的担保情况 3、 公司��资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保情况公司提供的 债务担保余额��5,290万元，占公司上一年度经审计净资产的26.09%，并 已於二零零七年度全额预计负债。 4、 公司不存在��股东、实际控制人及其关连方提供的担保。 15、 购买、出售和回购公司股份 本公司及附属公司在本报告期内概无购买、出售和赎回本公司之股份。 16、 企业管治 （1） 企业管治常规守则 本公司董事确认，本公司於截至二零一六年十二月三十一日止十二个月内已全 部遵守企业管治常规守则条文，并遵守此规定披露业绩公告，企业管治常规守 则条文包括香港联交所公司公布的证券上市规则（「上市规则」）附录十四所 载条款。 （2） 审核（审计）委员会 本公司已经根据上市规则第3.21条设立审核（审计）委员会。 审核（审计）委员会已经与管理层审阅本公司所采纳的会计原则、会计准则及 方法，并探讨审计、内部监控及财务汇报事宜，包括审阅截至二零一六年十二 月三十一日止十二个月的经审计年度账目。 东北电气发展股份有限公司 67 二零一六年年度业绩公告 审核（审计）委员会同意本公司截至二零一六年十二月三十一日止十二个月的 经审计年度账目所采纳的财务会计原则、准则及方法。 审核（审计）委员会已经於二零一七年三月二十七日召开会议，审核并批准二 零一六度财务账目及业绩公告。 （3） 独立非执行董事 本公司已遵守上市规则第3.10（1）和第3.10（2）条有关委任足够数量的独立 非执行董事且至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格，或具备适当 的会计或相关财务管理专长的规定。本公司聘任了三名独立非执行董事，其中 一名独立非执行董事具有财务管理专长。 （4） 上市公司董事进行证券交易的标准守则（《标准守则》） 本报告期内，就董事及监事进行证券交易的规定，本公司已采纳一套不低於 《标准守则》所定标准的行��守则。经特定查询後，本公司无董事、监事违反 上市规则附录十之《标准守则》所规定有关董事的证券交易的标准。董事会就 「董事及有关雇员」买卖上市公司证券事宜制定了书面指引。本公司董事会均 提前书面通知董事在内的内幕信息知情人（包括公司董事、监事、高级管理人 员、控股股东、实际控制人及其关连方人士，关连方人士定义见上市规则）， 买卖本公司股份遵守相关规定，禁止内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股 份：在业绩公布前六十天的禁售期时间视窗（禁售期��二零一七年一月二十七 日至二零一七三月二十七日），不得买卖本公司证券。 所有董事均确认：在本报告期内谨守此指引，本人及其关连方人士均未进行本 公司证券交易。 68 东北电气发展股份有限公司 二零一六年年度业绩公告 （5） 董事责任保险 《企业管治守则》A.1.8条将「发行人应当��董事购买适当的董事责任保险」的 规定，由原有的「建议最佳常规」提升��「守则条文」。公司将密切关注并进 行市场调查，评估可行的操作方案。 （6） 董事会多元化政策 报告期内，董事会采纳董事会成员多元化政策，旨在列载��达至董事会成员多 元化而采取的方针。本公司确认和相信董事会成员多元化的益处并致力於确保 董事应因本公司业务而具备适当所需技巧、经验及多元化观点。董事所有委任 均以用人德才兼备��原则，并充分顾及董事会成员多元化的益处。甄别人员将 按一系列多元化范畴��准则，包括但不限於：业务经验，专业技能及其他经 验，种族、国际背景、性别及年龄，符合监管规定；及可能涉及利益冲突及可 ��董事会作出贡献而做决定。 17、 核数师酬金 经二零一六年五月三日召开的二零一五年年度股东大会审议批准，本公司续聘瑞华会 计师事务所（特殊普通合夥）担任本公司审计机构，薪酬��人民币80万元。公司在 2016年开展了重大资产重组，聘请了瑞信方正证券有限责任公司作��本次项目的财务 顾问，费用��225万元。 18、 於香港交易所有限公司和本公司互联网网站刊登年度报告 载有上市规则附录十六所规定一切资料之年度报告将在适当时候刊载於香港联交所网 页「http://www.hkex.com.hk」和本公司网页「http://www.nee.com.cn」。 东北电气发展股份有限公司 69 二零一六年年度业绩公告 19、 期後事项 第一大股东股份转让和实际控制人变更 2017年1月23日公司公告，公司第一大股东青创集团与北京海鸿源签署《关於东北电气 发展股份有限公司股份转让协议》，青创集团通过协议方式将其持有的上市公司无限售 流通A股81,494,850股（占上市公司总股本的9.33%）转让给北京海鸿源。2017年2月13 日，双方办理完毕股份转让的过户登记手续。公司第一大股东变更��北京海鸿源，实际 控制人变更��海南省慈航公益基金会。（详见公司於2017年1月23日和2月14日发布的公 告） 承董事会命 苏江华 董事长 中国，江苏省，常州市， 二零一七年三月二十七日 截至本公告日期，六名董事：苏江华先生、苏伟国先生、王政先生、刘钧先生、李�F先生、冯小玉 先生；三名独立非执行董事：张陆洋先生、金文洪先生、钱逢胜先生。