香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或 任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 NORTH MINING SHARESCOMPANY LIMITED 北方矿业股份有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：433） 完成根据一般授权发行可换股票据及新股份 兹提述北方矿业股份有限公司（「本公司」）日期为二零一六年十二月八日有关根据 一般授权认购可换股票据及新股份之公布（「该公布」）。除另有说明者外，本公布 所用词汇与该公布所界定者具有相同涵义。 完成根据一般授权发行可换股票据及新股份 董事会欣然宣布，该等可换股票据认购协议及股份认购协议项下所有先决条件均 已达成。可换股票据完成B及股份认购完成於二零一六年十二月二十一日根据可 换股票据认购协议B及股份认购协议落实。因此，於二零一六年十二月二十一 日，(i)可换股票据认购方B获发行本金额98,838,000港元之可换股票据B；及(ii)股 份认购方按认购价每股认购股份0.142港元获发行1,654,929,577股新股份。 此外，可换股票据完成A於二零一六年十二月二十九日根据可换股票据认购协议 A落实。因此，於二零一六年十二月二十九日，可换股票据认购方A获发行本金 额250,000,000港元之可换股票据A。 联交所上市委员会已批准兑换股份A、兑换股份B及认购股份上市及买卖。 �C 1�C 对本公司股权结构造成之影响 下文载列本公司(i)於紧接股份认购完成及该等可换股票据完成前；及(ii)紧随股份 认购完成及该等可换股票据完成後（假设可换股票据A及可换股票据B按初步兑换 价悉数兑换及不再进一步发行或购回股份）之股权结构： 紧随股份认购完成及该等可 换股票据完成後（假设可换 股票据A及可换股票据B按 紧接股份认购完成及 初步兑换价悉数兑换及不再 该等可换股票据完成前 进一步发行或购回股份） 股份数目 概约% 股份数目 概约% UniversalUnion Limited 3,729,808,552 18.74% 3,729,808,552 15.62% 中国华融国际控股有限公司 3,028,000,000 15.21% 3,028,000,000 12.68% 顾颉 1,876,580,000 9.43% 1,876,580,000 7.86% 可换股票据认购方A ― ― 1,666,666,666 6.98% 可换股票据认购方B ― ― 658,920,000 2.76% 股份认购方 ― ― 1,654,929,577 6.93% 其他公众股东 11,268,228,157 56.62% 11,268,228,157 47.17% 合计 19,902,616,709 100.00% 23,883,132,952 100.00% 承董事会命 北方矿业股份有限公司 主席 杨英民 香港，二零一六年十二月二十九日 於本公布日期，董事会成员包括执行董事杨英民先生、钱一栋先生、张家坤先生 及李丽娟女士；及独立非执行董事方伟濂先生、梁嘉辉先生及郑泽豪博士。 �C 2�C