香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 2016年年度业绩公告 概要 中国冶金科工股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事会宣布本公司及 其附属公司截至2016年12月31日止年度的经审核业绩。重点如下： 营业收入为2,195.58亿元，较2015年的2,173.24亿元，同比增加22.34 亿元（即1.03%）。 营业利润为69.94亿元，较2015年的59.39亿元，同比增加10.55亿元 （即17.77%）。 净利润为59.70亿元，较2015年的49.49亿元，同比增加10.21亿元（即 20.63%）。 归属上市公司股东净利润为53.76亿元，较2015年的48.02亿元，同比 增加5.74亿元（即11.96%）。 基本每股收益为0.25元，2015年的基本每股收益为0.24元。 资产总值於2016年12月31日为3,774.92亿元，较2015年12月31日的 3,437.63亿元增加337.29亿元（即9.81%）。 股东权益总值於2016年12月31日为831.08亿元，较2015年12月31日 的711.55亿元增加119.53亿元（即16.80%）。 新签合同额达5,024.04亿元，较2015年的4,015.86亿元增加1,008.18亿 元（即25.10%）。 �C1�C 一.董事长致辞 各位股东： 2016年是中国中冶的经营业绩再创新高、科技创新再获突破、业务结 构持续优化、运营模式加速升级的一年。 报告期内，公司累计新签工程合同额跨跃式增至5,024.04亿元，同比 增长25.10%；实现营业收入2,195.58亿元，同比增长1.03%；实现利润总 额76.48亿元，同比增长7.06%；实现归属上市公司股东净利润53.76亿 元，同比增长11.96%。 这一年，我们「优」字发力，新的动力更为强劲。新签工程合同额中， 非冶金工程合同额占比达到90%，基本建设业务大幅跃升，新兴产业 阔步崛起，公司在交通市政基础设施、高端房建、环境工程与新能 源、地下综合管廊、特色主题、海绵城市、美丽乡村与智慧城市等非 冶金工程领域持续发力，确立了新的竞争优势，成功完成一批具有 行业影响力的重大项目，综合管廊市场占有率、施工里程等多项指 标继续位居全国第一。面对国际产能合作和海外基础设施市场面临 的发展机遇，公司重点布局双多边合作、互联互通及「一带一路」涉及 的区域市场，对30多个重要目标市场进行深度开发和聚焦式营销， 坚持冶金和非冶金并举，新签海外工程合同额同比大幅增长39.5%， 城市基础设施、房地产开发、公路交通等项目占据了海外项目的绝 对优势，公司成为实施「一带一路」国家战略的先锋队和有生力量。 这一年，我们「创」字为本，科技实力更加雄厚。国家级科技创新平台 和重点实验室再增3个，达到20个，累计拥有有效专利18,996件，继续 位列央企第四位，居建筑业中央企业第1名。获得3项国家科技进步 二等奖，中国专利金奖、优秀奖项数量屡创新高，彰显出中冶长期坚 持走高技术建设之路的深厚底蕴；综合管廊、海绵城市、美丽乡村与 智慧城市、水环境、康养产业、主题公园等六大技术研究院充分发挥 技术引擎作用，有力推动公司抢占新的科技制高点。 这一年，我们「为」字落地，供给侧结构性改革成效显着。中国中冶上 市7年来首次资本市场再融资顺利完成，改善了企业的资本结构。补 短板与中高端并进。减少低效和无效供给，降成本、降亏损、降负债； 增加有效和中高端供给，创意设计、系统流程服务，投资建设运营一 体化、「互联网＋」及远程诊断。新服务新模式不断涌现，中国中冶加 速向城市和产业发展系统解决方案提供商、工程项目全生命周期服 务商的角色转变。 中国中冶的品牌美誉度和行业影响力显着提升。以中国中冶为核心 资产的中冶集团在2016年「世界企业500强」排名中提升至第290位，在 美国《工程新闻记录》（ENR）评选的「全球承包商250强」中位列第8位。 中国中冶获金紫荆最佳科技创新上市公司奖、上市公司百强高峰论 坛与中国百强城市全面发展论坛中国百强企业及最佳创新上市公司 奖。 �C2�C 2017年是国家实施「十三五」规划的重要一年，是供给侧结构性改革 的深化之年。我国经济发展将向形态更高级、分工更优化、结构更合 理的阶段演进。钢铁行业减量化、绿色化、智能化、国际化的发展趋 势会持续给企业带来改造升级、节能环保、高端谘询、智能化运营服 务等技术型、高附加值和持续效益型的市场机遇；以人为本的新型 城镇化建设、城市群发展，推进基本建设领域和战略性新兴产业进 入了高水平、系统性的大提升时期，这些恰恰为中国中冶走高技术 建设之路提供了大展作为和长期作为的广阔机遇。 中国中冶将继续坚持「聚焦中冶主业，建设美好中冶」的发展愿景不 动摇，紧紧咬定「做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领 跑者，长期坚持走高技术建设之路」的战略定位，顺势而为、乘势而 上，让冶金业务的传统比较优势更拔尖，让基本建设和新兴产业的 新的竞争优势更突出，全面提升企业核心竞争力，以更加优异的业 绩为广大投资者持续创造更大价值！ 二.业务概览 （一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.工程承包业务 (1)行业概况 2016年，中国以供给侧结构性改革为主线，深入推进重 点领域和关键环节改革，改革红利正逐渐显现，「大众创 业、万众创新」蓬勃发展，经济内生动力不断增强，对外 开放的步伐加快，与世界经济的融合度日益提高，持续 向好势头得到巩固。根据国家统计局数据，2016年全年 经济增速为6.7%，增速虽然有所放缓，但仍保持了中高 速增长，速度继续位居世界主要经济体最前列。2016年， 全国固定资产投资（不含农户）596,501亿元，增长8.1%， 增长动力企稳回升。 从冶金工程市场来看：受国家对冶金行业产能过剩调 控、新环保法等政策逐步实施的影响，国内钢铁行业大 规模、高强度建设期已经结束。2016年11月14日，工信部 印发的《钢铁工业调整升级规划（2016�C2020年）》正式提出， 将投资重点放在创新能力、绿色发展、智能制造、质量 品牌、品种开发、延伸服务和产能合作等方面，後续钢 铁冶金工程将以技术改造（产能置换）、节能减排、产业 升级、城市内钢铁企业向外搬迁为主，业主也更青睐於 贯穿整个钢铁产品生命周期的、一站式快速与高质量的 增值服务及完整的解决方案，并保持一定的市场需求。 �C3�C 从非冶金工程承包市场来看：随着国家加强供给侧改 革，「一带一路」、京津冀协同、长江经济带建设等国家战 略规划的有效实施，国内基础施设建设和城镇化建设速 度进一步加快。2016年基础设施投资（不含电力、热力、 燃气及水生产和供应业）118,878亿元，比上年增长17.4%。 其中，水利管理业投资增长20.4%；公共设施管理业投 资增长22.9%；道路运输业投资增长15.1%；铁路运输业 投资下降0.2%。2016年，房地产开发企业房屋施工面积 758,975万平方米，比上年增长3.2%。其中，住宅新开工面 积115,911万平方米，增长8.7%。 (2)板块业务经营情况 作为国家创新型企业，本公司按照「做冶金建设国家队、 基本建设主力军、新兴产业领跑者，长期坚持走高技术 建设之路」的战略定位，以卓越的科研、勘察、设计、建 设能力为依托，积极转型升级，在工程承包板块取得了 优异成绩。2016年，在冶金建设方面，公司进一步解放思 想，与时俱进，凭藉持续不断的创新能力，无可替代的 冶金全产业链整合优势，切实承担起引领中国冶金向更 高水平发展的国家责任。公司建立在传统冶金流程中八 大部位、十九个业务单元的核心技术和控制能力，重点 关注产能置换、城市钢厂搬迁项目以及冶金节能环保技 术改造市场，牢牢巩固「冶金建设国家队」的地位；公司 充分发挥集团、子公司、区域公司「三力合一」的强大市 场开发合力，进一步强化「大环境、大客户、大项目」的设 计与运作，优化完善市场布局，增强承揽「高新综大」项 目的能力，持续加大在高端房建、高速公路、成片区开 发、交通市政基础设施等非冶金领域的市场开拓力度， 取得显着成效，是国家「基本建设的主力军」；公司围绕 「新兴产业」大做文章，通过资源整合、技术进步、营销 思维的转变，不断增强在新兴市场的竞争力，在城市地 下综合管廊、特色主题工程、海绵城市、美丽乡村与智 慧城市等新兴产业取得了重大突破，确立起行业领先地 位，成为「新兴产业的领跑者」。报告期内，公司新签工 程合同额4,560亿元，再创历史新高，连续三年实现跨越 式增长，其中，新签冶金工程合同额458亿元，新签非冶 金工程合同额4,102亿元。非冶金合同占全年新签工程合 同的比重已经达到90%。工程板块营业收入的74.57%来 源於非冶金工程，公司的项目储备与可持续发展能力稳 步增强。 �C4�C 2016年工程承包板块总体经营情况 单位：千元　币种：人民币 占总额 2016年 比例 2015年同比增长 分部营业收入 187,638,690 84.07% 186,304,107 0.72% 降低1.49个 毛利率(%) 11.05 �C 12.54 百分点 注：分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。 ①冶金工程市场 作为中国钢铁工业的开拓者和奠基者，公司始终坚 持「冶金建设国家队」不动摇，加快推动国家队顶层 设计方案落地，强力推进内部资源整合和专业梯队 划分，打造精干的冶金建设国家队最强阵容，持续 提升公司在全球钢铁工程技术领域的竞争力和影响 力。报告期内，公司继续发挥核心技术优势及钢铁冶 金全产业链的集成整合优势，紧密跟踪项目信息， 新签多项重大冶金建设工程，「冶金建设国家队」的 地位得到进一步巩固。 ②非冶金工程市场 作为「基本建设主力军」、「新兴产业领跑者」，公司牢 记「市场是企业发展的根本和前提，是事关企业生存 发展和转型升级的第一要务」。公司集中优势资源， 紧跟国家战略，将「一带一路」、京津冀、长三角、珠 三角等经济发达和有活力的地区作为主战场，进一 步优化完善市场布局，研究商业模式，在交通市政 基础设施、高端房建、环境工程与新能源、地下综合 管廊、特色主题、海绵城市、美丽乡村与智慧城市 等非冶金工程领域持续发力，确立新的竞争优势， 成功完成一批具有行业影响力的重大项目，报告期 内，新签合同额超5亿元以上的非冶金重大工程项 目159项。目前，公司非冶金业务新签合同额占新签 工程合同额的比例已达90%，工程产品结构调整和 转型升级取得了巨大成果。 2014年以来，国务院、财政部及发改委高频次地发 布了多个文件，力推PPP模式，各省份也陆续出台了 PPP模式指导意见，目前已形成全国范围内的上下 联动。PPP模式作为政府大力推广的国家战略，预计 将长期存在并逐渐普及，未来基础设施建设将全面 �C5�C 转为PPP模式，在铁路、公路、轨交、体育馆、医院、 市政环保、地下管网等多个领域将具有广阔应用前 景。中国中冶积极反应，全面应对，抓住本次战略机 遇，增加公司新签合同额、扩大业务规模，促进公 司转型升级。中国中冶所涉及PPP项目主要采取与 银行、信托、基金等金融机构合作的方式，政府、央 企、金融机构共同合作，发挥各自优势。公司在2016 年共中标PPP项目122个，总投资2,537.85亿元，带动 施工合同额1,750.5亿元，从行业分布情况来看，主 要包括道路、产业园区及其基础设施建设、综合管 廊、棚改保障房类、公建类及生态建设项目。 基本建设领域保持优势 在交通市政基础设施建设领域，公司能够提供勘察、 设计、施工、监理、投融资、运营等全产业链服务， 形成了雄厚的交通投资建设运营服务能力，并成功 承接一批标志性的交通市政工程。同时，公司加大 对轨道交通和机场等重点行业的市场营销力度，整 合集团资源，2017年设立中冶轨道交通有限公司， 为进一步拓展交通市政市场奠定了良好基础。报告 期内，公司新承揽合同额10亿元以上的交通市政基 础设施项目20项，进一步扩大了公司在交通市政基 础设施领域的影响力，公司的盈利能力和可持续发 展能力得到显着提升。 在房屋建筑及高端房建领域，截至报告期末，公司 已获得11个房建特级资质，依托在超高层建筑、大 型公共场馆、城市大型公共设施等方面的技术创新 和丰富的项目管理经验，加快提升专业施工能力和 市场竞争能力，积极抢占高端项目、拓展高端市场， 着力打造高端房建的品牌价值，成功承建了一批有 影响力的典型项目，在市场上引起广泛的关注。报 告期内，公司新签多个重大项目，公司的高端房建 业务得到了快速、健康发展。 在环境工程与新能源领域，公司凭藉深厚的科研实 力和自主创新能力，持续加大对环境工程与新能源 的投入和开发。目前公司能提供包括污水处理、城 市垃圾综合处理、城市供水电热管网建设、光伏发 电等的技术研究、谘询、设计、设备成套供货、工程 总承包、调试和项目管理、工程运行管理在内的全 流程服务。2016年，公司率先成立水环境技术研究 院，打造具有中国中冶特色的低成本、高标准、高技 术、高质量「一低三高」的水处理品牌。报告期内，公 司新签多项重大环保项目，公司在环境工程与新能 源领域的品牌影响力进一步提高。 �C6�C 新兴产业形成增长新动能 在特色主题工程领域，公司是目前国内唯一一家拥 有主题公园设计施工资质的企业，是特色主题工程 领域的专家，与美国梦工厂、乐高、20世纪福克斯建 立了战略合作夥伴关系。公司牢固树立创新思维， 深入挖掘文化内涵，不断加强自主创新能力，以主 题公园和电影乐园为代表的有技术特色、高附加值 文化产业工程成为公司特色主题发展的优势，在业 内享有较高声誉。目前，公司已成功完成了新加坡 圣淘沙环球影城、广东珠海长隆海洋世界、上海迪 士尼度假区探险岛和明日世界项目等一批主题项目 的建设，正在以设计施工总承包形式建设中的江苏 淮安西游记主题公园，填补了世界上同类型主题工 程中缺少中国文化的空白。报告期内，公司以总承 包模式建设了国内最大的室内主题乐园－南京东方 龙之谷项目，进一步树立公司在特色主题工程领域 的行业领先地位。 在城市地下综合管廊领域，公司作为国内最早的地 下综合管廊建设者，抢抓国家推进地下综合管廊建 设的重要战略机遇期，不断创新城市综合管廊新模 式，在综合管廊领域成为国家使命的担当者、市场 开拓的领跑者、科学研发的探索者，倾力打造具有 广泛影响力和强大控制力的「中冶管廊」品牌。公司 不仅积极参与了国家综合管廊规范的编制，还率先 成立了国内第一家管廊投资建设专业化公司、第一 家管廊技术研究院、第一个千亿级管廊建设基金。 公司可根据每个城市和项目的具体情况，随时提供 谘询、规划、勘察、设计、施工、监理和运营服务， 在综合管廊领域内具备无可比拟的项目全过程、全 产业链专业集成综合能力和整体优势。报告期内， 公司新中标西安市、兰州市、深圳市等39个地下综 合管廊PPP和施工总承包项目，中标项目里程508.4 公里，投资额501.32亿元；新承揽的谘询、设计类项 目涉及里程314.88公里；规划类项目涉及995.23平方 公里，在国内管廊市场中继续保持领跑地位。 在海绵城市领域，公司具备海绵城市建设领域全产 业链建设和服务能力，适宜於一体化、系统化、集约 化的海绵城市建设需求，为客户提供全方位、综合 性的服务。公司在成立中国中冶海绵城市技术研究 院的基础上，集中优势力量突破领域共性、关键技 术，科学编制海绵城市规划，全力开展海绵城市领 域的项目开发与建设。报告期内，公司中标深圳市 龙岗区阿波罗未来城基础设施EPC项目、武汉市光 谷中心城（海绵城市）综合设计项目、国博中心项目 海绵城市改造工程等项目，其中，深圳市龙岗区阿 �C7�C 波罗未来城基础设施EPC项目，是公司在国内一线 城市首个具备地下综合管廊、海绵城市2个类型元 素的EPC项目，引起业界的广泛关注。 在美丽乡村与智慧城市领域，公司积极践行国家提 出的「生态文明建设、美丽中国」的发展理念，将美 丽乡村与智慧城市建设相结合，依托中国中冶美丽 乡村与智慧城市技术研究院的科技研发实力，抢占 市场先机。报告期内，公司中标浙江省三门县海游 街道石岩村建设美丽乡村项目、云南盐津县全域旅 游及美丽乡村建设项目、射洪湖半岛国际度假区养 老社区项目、两江新区互联网产业园二期智慧规划 等项目，为形成人与自然和谐发展，推进「美丽中国」 建设作出新贡献，取得良好的社会、经济效益。 公司非冶金重大项目的实施，推动着公司在基本建 设、新兴产业领域的快速发展，优化了公司的产品 结构，提升了品牌的影响力，增强了抵御市场风险 的能力，进一步确立公司「基本建设主力军、新兴产 业领跑者」的行业地位。 ③海外工程市场 对外承包工程行业情况 根据商务部数据统计，2016年，我国境内投资 者全年共对全球164个国家和地区的7,961家境 外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投 资11,299.2亿元（折合1,701.1亿美元，同比增长 44.1%）。对外承包工程全年完成营业额10,589.2 亿元（折合1,594.2亿美元，同比增长3.5%），新签 合同额16,207.9亿元（折合2,440.1亿美元，同比增 长16.2%）。2016年末我国在外各类劳务人员约97 万人，同比微降5.6%。 主要海外业务模式及经营区域 公司紧紧围绕国家对外政策、资源和国际产能 合作战略，面对海外基础设施市场面临的发展 机遇，重点布局双多边合作、互联互通及「一带 一路」涉及的区域市场，并对重要目标市场进行 深度开发和聚焦式营销。在世界钢铁市场持续 萎靡的形势下，大力开拓非冶金类项目，城市 基础设施、房地产开发、公路交通等项目占据 了海外项目的绝对优势。 2016年，公司对海外市场重点布局进行了优化 调整，增加新的处於「一带一路」沿线热点和潜 �C8�C 力地区、钢铁产能合作的热点国别、恢复国家稳 定并大力发展基础和民用设施的国家、符合金 融机构融资政策的目标国别，逐步调整市场前 景一般、规模小或者市场基础差、限制多的国 家。利用区域和综合优势，努力践行和积极参 与「一带一路」国家战略实施，成为实施「一带一 路」国家战略的先锋队和有生力量。重点布局七 大区域，30个重要目标市场，并适时进行优化及 动态调整。报告期末，公司共有工程类驻外机 构（包括办事处、项目部、分公司、当地公司等） 合计139个，分布在51个国家和地区。 海外市场经营情况 报告期内，公司海外新签合同额573.1亿元，相比 去年同期签订的合同额410.7亿元增长了39.5%。 新签海外工程合同额中，冶金类合同占19.8%， 非冶金类合同占80.2%。 公司大力加强海外重点项目跟踪力度，与上年 度相比，跟踪的项目数量和合同额都有大幅度 增长。 境外项目情况 报告期内，公司在建海外项目共329个，合同金 额165.77亿美元。 在建329个海外项目中，重大海外工程类项目 （合同额大於1亿美元）共37个，合同额126.71亿美 元，占在建项目总合同额的76.44%。部分重大海 外项目包括： 1.台塑河静钢厂1#2#高炉工程项目。 2.台塑河静钢铁转炉工厂一期新建工程项目。 上述台塑越南河静钢铁项目，是迄今为止 中国在海外承建的最大钢铁EPC建设项目。 公司共有11家下属子公司参与其中，承担了 从前期谘询、总体设计到主要设备供货、主 要工程施工，以及客户的技术总顾问和维 保工作，树立了海外钢铁工程的全流程、全 功能服务的标杆，体现了作为冶金建设国 家队的一流实力，为今後在一带一路沿线 承担绿地钢铁项目创造了有利条件。 3.科威特866项目，此项目为一综合住宅区， 涵盖别墅、小高层、幼儿园、小学、女子中 学、女子高中、男子中学、男子高中、餐厅、 �C9�C 清真寺、煤气站、商业中心、警察局、政府 楼、医院、商店、急救大楼等设施齐全的居 民区。截至报告期末项目已近完成。 4.科威特大学城科学院与教员俱乐部项目。 5.科威特大学城石油与工程学院项目。 上述科威特三个项目是到目前为止中国中 冶在中东地区承建的规模最大的总承包项 目，项目的取得，奠定了中国中冶在科威特 中资企业中的领导地位。 6.中兴能源巴基斯坦旁遮普省300MV光伏电 站项目，该项目是2015年4月习近平总书记 对巴基斯坦进行国事访问期间签署的中巴 合作项目之一，是「中巴经济走廊」建设优 先实施项目，也是国家「一带一路」战略重 点开局工程之一，总体建成後将成为世界 上单体最大光伏发电项目，每年可提供清 洁电力约12.71亿度电。 7.斯里兰卡外环高速公路项目北二标 （OCH-NSII），该项目是继被誉为斯里兰卡 「国门第一路」的CKE机场高速公路项目後， 中国中冶在斯里兰卡承建的又一条重要高 速公路项目，该项目对於促进大科伦坡地 区经济和社会发展发挥着关键作用。 8.新加坡T311地铁项目，本次成功中标新加 坡地铁项目，标志着中国中冶在公共基础 设施领域开启了新的一页。不仅增强了公 司在当地建筑工程领域的市场影响力，更 为公司「做冶金建设国家队、基本建设主力 军、新兴产业领跑者，长期坚持走高技术建 设之路」的战略新定位提供新的支撑，大大 提高了MCC品牌效应。 9.印尼收费公路项目，此项目为中国中冶在 竞争激烈的印尼市场上取得的第一个优贷 项目，也是公司的第二个国家对外优贷项 目，项目的取得，为继续跟踪此类项目积累 了成功经验。 10.印度JSWDCPL焦化项目，此项目的取得， 巩固了公司在印度炼焦市场建设的领头地 位。 �C10�C 2.房地产开发业务 (1)行业概况 我国房地产行业区域分化、市场细分、产品升级的特点 凸显，企业竞争日趋激烈。2016年全年全国楼市总体成 交面积据估算超过15亿平方米，较2015年增长15%以上。 成交金额预计接近12万亿元，较2015年增长超过30%，成 交面积和成交金额均创下行业高峰。成交价格方面，一 线城市总体成交均价同比上涨，深圳涨幅最大达49%； 二三线城市成交均价同比涨幅分化明显。2016年国庆节 前後出台的宏观调控政策对市场表现影响较大，房价上 涨势头得到一定遏制，一二线城市近期价格表现平稳， 主要是因为政府采取了一系列的行政调控手段，例如「限 房价」、「限购」、「限贷」等一系列限制措施；三四线城市 由於人口净流出，仍然存在「去库存」压力。长期来看房 地产行业仍然会保持一个稳定发展的态势。 (2)板块业务经营情况 房地产板块作为中国中冶的主营业务之一，近年来收入 和利润基本保持稳定，公司不追求业务规模盲目扩张， 而以提升产品质量和打造品牌为主。截至2016年12月末， 中国中冶共有22家二级子公司在从事房地产开发业务， 业务类型已经从商品房、保障房和一级土地开发多头并 进的局面，发展为以商品房为主的格局。 2016年房地产开发投资金额为142.98亿元，同比降低8.4%； 施工面积1,109.02万平方米，同比降低9.9%；其中新开工 面积187.06万平方米，同比增长50.8%；竣工面积185.14万 平方米，同比降低37.3%；签约销售面积138.79万平方米， 签约销售额211.82亿元。 2016年房地产开发板块总体经营情况 单位：千元　币种：人民币 占总额 2016年 比例 2015年同比增长 分部营业收入 22,506,446 10.08% 19,441,290 15.77% 毛利率(%) 27.24 �C 增加7.14个 20.10 百分点 注：分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。 本公司正在开发的重大房地产项目进展情况如下： ① 2010年9月19日，公司下属子公司中冶置业集团有限 公司（简称「中冶置业」）控股的南京临江老城改造建 设投资有限公司（简称「项目公司」）通过竞拍取得南 �C11�C 京市下关区滨江江边路以西1号地块和3号地块土地 使用权，土地出让价分别为121.41亿元和78.93亿元， 合计200.34亿元（详见本公司於2010年9月21日发布的 公告）。 南京下关1、3号地块项目是公司重点开发的房地产 项目，为合理控制投资节奏，获得预期投资收益， 公司通盘考虑、精心谋划，确定了1、3号地块的整体 开发方案。1号地主要通过引入战略合作者开发，或 转让项目公司股权收回资金。3号地用地性质包含 住宅混合用地、商业金融业用地、文化娱乐用地、幼 托用地、商务办公混合用地等，各地块容积率为1.0 至13.7，建筑控制高度24米至300米。3号地项目共分 为大一期、大二期两期建设，其中大一期（方家营项 目、滨江项目、和记洋行项目）先期开发，方家营、 滨江项目已处於销售及施工阶段，和记洋行项目仍 在前期方案阶段；大二期部分暂未开发，目前正处 於前期策划定位阶段。 ② 2012年7月17日，中冶置业联合体通过竞拍以现金22 亿元并配建4,700平方米公共租赁住房，取得北京市 大兴区旧宫镇绿隔地区建设旧村改造二期A1地块的 土地使用权（详见本公司於2012年7月19日发布的公 告）。项目已於2016年2月26日整体竣工验收，2016年 10月31日完成交房，目前正进行精装修工程收尾工 作。2014年10月18日首次开盘至2016年底，共推售10 栋楼，累计签约销售面积9.78万平方米，销售回款情 况良好。 ③ 2014年5月28日，中冶置业通过竞拍以49.49亿元取得 天津黑牛城道新八大里七里地块土地使用权（详见 本公司於2014年5月29日发布的公告）。目前，项目正 在推进施工和配套手续，其中七贤北里（7-09）正在 进行内外檐装修，配套手续已基本就续；七贤南里 正在进行配套手续的办理，B地块（7-11）处於主体施 工阶段，1�C4号楼销售许可证已全部办理完毕，C地 块（7-13）处於主体施工阶段，D地块（7-14）5�C7号楼主 体已封顶，进入二次结构施工阶段。项目已於2015 年7月4日开盘，截至2016年底，已开盘11栋楼，即七 贤北里（7-09）1�C4、7、8、10号楼，七贤南里B（7-11）地 块1�C2号楼，七贤南里D（7-14）地块5、7号楼（公寓）， 累计签约销售面积11.98万平方米，回款情况良好。 ④ 2013年7月16日，中冶置业（新加坡）有限公司通过竞 拍以2.897亿新加坡元，折合人民币约为14.02亿元的 价格标得新加坡淡滨尼十道B地段地块99年地契土 地开发权，作住宅发展用途（详见本公司於2013年8 月2日发布的公告）。「淡滨尼十道B地段公寓开发建 设项目」位於新加坡东部淡滨尼十道，靠近新加坡 勿洛储水池公园。项目占地面积17,103平方米，建筑 面积为52,676平方米。该项目於2014年1月开工，预计 �C12�C 於2017年上半年完工。截至2016年12月底，该项目累 计销售面积为17,743平方米。 ⑤ 2014年8月20日，中冶置业（新加坡）有限公司通过竞 拍以4.716亿新加坡元，折合人民币约为23.58亿元的 价格标得新加坡波东巴西私人公寓地块（详见本公 司於2014年8月22日发布的公告）。该项目位於新加坡 中部的波东巴西地区，距市区中心5公里以内，占地 面积16,149平方米，计划建筑面积为62,175平方米。 该项目属商住两用综合项目，是新加坡置业在高端 房地产业务领域的第一个项目。2016年11月28日，本 项目一期开盘当日即销售75%，目前一期住宅楼盘 已经全部售罄。2017年3月12日推出第二期後，销售 情况依然良好。至2016年12月底，该项目累计销售面 积为39,183平方米。 ⑥ 2015年5月4日，中冶置业（新加坡）有限公司通过竞拍 以2.2778亿新加坡元，折合人民币约为10.41亿元标得 新加坡淡滨尼十道D地段地块。该项目属於新加坡 政府土地，位於新加坡东部，靠近勿洛蓄水池，土地 面积约15,660平方米，容积率2.8，建筑面积约43,850 平方米，建筑限高海拔64米，为公寓住宅用地块。项 目本身设计有626个单位，共9栋，预计可入住时间 为2020年6月。本项目於2016年10月2日开盘，当日现 场即签约274套，占总数43.77%。至2016年12月底，该 项目累计销售面积为22,309平方米。 3.装备制造业务 (1)行业概况 2016年，受全球经济增速放缓及国内钢铁产能过剩、钢 铁产业投资大幅度缩减等因素影响，国内冶金装备制造 业面临市场低迷、竞争激烈、产品价格下滑的局面，国 内传统冶金装备制造企业的经营风险逐步加大，部分企 业已陷入严重亏损的困境。为了推动装备制造产业的转 型升级，国家先後出台了《中国制造2025》、《关於推进国 际产能和装备制造合作的指导意见》、《关於积极推进「互 联网＋」行动的指导意见》等政策文件，将高端装备制造 业列为我国现阶段重点培育和发展的新兴产业之一。未 来，在国家政策扶持和市场需求的推动下，加快淘汰高 能耗、高污染的落後产品，发展符合钢铁产业节能减排 要求的高端冶金产品，将是冶金装备制造业的重点发展 方向。 此外，我国钢结构行业发展前景广阔，钢结构市场主要 分布在冶金、电力、路桥、海洋工程、房屋建筑、大型场 馆、交通枢纽等领域。由於钢结构具有绿色、环保、低 碳、有助於化解过剩钢铁产能等优势，国家先後发布了 �C13�C 「建筑业十三五规划」、《国务院关於进一步加强城市规划 建设管理工作的若干意见》等相关政策文件，旨在逐步推 广建筑钢结构体系、加快发展建筑预制与装配技术，不 断提高建筑工业化技术集成水平。未来，随着国家基础 设施建设投入力度的不断增加，建筑钢结构将向能源、 交通、住宅等领域倾斜，公路、铁路桥梁钢结构的比重 也将逐步加大，这些需求无疑为我国钢结构产业提供了 巨大的发展空间。 (2)板块业务经营情况 本公司装备制造板块的业务范围主要包括冶金设备及 其零部件、钢结构及其他金属制品的研发、设计、制造、 销售、安装、调试、检修以及相关服务。 2016年装备制造板块总体经营情况 单位：千元　币种：人民币 占总额 2016年 比例 2015年同比增长 分部营业收入 5,112,103 2.29% 9,270,661 -44.86% 降低2.73个 毛利率(%) 10.83 �C 13.56 百分点 注：分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。 受国内钢铁行业产能严重过剩影响，冶金设备市场需求 持续萎缩，冶金类产品需求下降，市场竞争异常激烈。 同时，激烈的行业竞争导致产品价格进一步下滑，冶金 成套设备及备件产销量减少，造成公司装备制造板块的 总体营业收入下降。今後，公司装备制造板块将逐步退 出市场前景不佳、技术含量不高、自身盈利能力不强的 低效业务，加速调整现有装备制造能力中可转化为对相 关业务核心技术起支撑作用且具有较好市场前景的部 分。同时，公司将坚持开放发展的理念，通过打造全产 业链的竞争优势平台，整合公司内外设计、制造、施工 等资源，在保持核心竞争力的前提下，采取战略合作和 股权合作等方式建立装备制造业务的全球合作联盟，在 具体举措上，第一，充分发挥装备制造业务的研发中试 基地作用，通过研发中试基地将公司的核心技术搭载在 产品上，并且使其逐步规模化、集成化、产业化。第二， 继续打造核心制造基地，利用自有基地进行生产和制 造，将核心技术牢牢掌握在自己的手中，这不仅有利於 保证整个装备水平质量，也有利於保护知识产权，提升 企业核心竞争力；第三，充分发挥总装集成优势，以战 略联盟形式将公司内外部优势资源进行优化配置，提供 �C14�C 性价比最高、市场竞争力最强的全产业链、全生命周期 的系统解决方案，全力打造自有基地的总装集成能力； 第四，充分借助公司内部平台优势开展内部协同，实现 资源互补，为公司产业战略决策及实施提供强有力的技 术支撑，推动公司工业化和信息化的深度融合，带领中 冶技术、装备、建设产能「走出去」占领海外市场。 针对钢结构业务，公司将进一步加强管控力度，不断优 化公司钢结构业务与资源配置，充分发挥公司钢结构制 造的产能优势。在产业合作模式上，公司将坚持「产研共 建」的方式，做好公司钢结构「核心研发平台」、「核心设 计平台」的建设工作，瞄准高端钢结构业务科技前沿， 抢占高端市场先机。在业务布局方面，以区域整合为突 破口，在条件成熟的区域开展钢结构区域资源试点整合 工作，不断打造公司钢结构研发、设计、制造、安装、检 测、维护一体化产业链优势。未来，公司将通过打造「中 冶钢构」品牌，走产业一体化、产品高端化、品牌国际化 的发展道路，在巩固工业钢结构优势的同时，全力拓展 民用建筑和基础设施钢结构，并逐步加强运营管理，降 本增效，不断提升整体盈利能力。 4.资源开发业务 (1)行业概况 2016年，全球金属矿产行业出现周期性复苏迹象，锌、 镍、铜和铁矿石等金属的市场价格在大幅下跌後，均出 现了震荡反弹的态势，但由於基本面支撑还不足，加上 美元升值和投机炒作的影响，整体来看，预计2017年既 有上涨趋势，也存在大幅波动的概率。矿产资源环节新 增产能集中释放期基本结束，资源格局调整加剧，低成 本、高品位、长周期矿山成为竞相争夺的对象；冶炼加 工环节整体结构调整仍未完成，去产能压力巨大，规模 化、高端化、定制化冶炼加工成为行业竞争的主战场；金 属矿产品流通环节，由於大宗商品价格震荡波动加剧， 风险也将加大。 在大宗矿产品中，铁矿石和有色金属矿产由於资源和供 需情况具有很大差异，两者未来需求和价格走势也不相 同。由於中国经济结构的调整，钢铁需求下降，中国钢 铁消费与市场双双进入弧顶区，呈下降态势。巴克莱银 行预测2017年铁矿石价格最低点将跌破50美元�u吨，国 内相关从业公司的预测整体在50�C60美金区间震荡。与 铁矿相比，有色金属矿产资源较缺乏、生产规模小、开 采品位低、生产厂商多，没有形成寡头垄断。有色金属 矿产的供应和需求基本处於动态平衡，具有一定的周期 性。随着有色金属价格上涨，投资增加，产量扩大。而由 於供应量增加，供过於求，价格下跌，低品位矿和高成 本矿被迫减产、关停，产量下降，完成一轮循环。中国作 为有色金属的消费大国，未来一段时间对有色矿产的需 求仍维持增长的趋势，有色金属矿产市场在未来仍将维 �C15�C 持有规律的变化，价格有涨有落。从总体上看，2016年 度镍、铜、铅、锌等金属品种的市场价格均呈现了震荡 上升态势。2016年，LME镍均价9,639.42美元�u吨，铜均价 4,874.26美元�u吨，铅均价1,876.3美元�u吨，锌均价2,103.96 美元�u吨。 (2)板块业务经营情况 公司从事的资源开发业务主要集中在镍、铜、铅、锌等 金属矿产资源的采矿、选矿、冶炼等领域。 公司资源开发业务以「精管理、强质量、降成本、控风 险、有回报」为目标，依据现有项目的资源禀赋，采取一 矿一策的治理策略，化解并逐步消化劣质资源的投资风 险，提高优势资源项目的生存能力。 2016年资源开发板块总体经营情况 单位：千元　币种：人民币 占总额 2016年 比例 2015年同比增长 分部营业收入 3,789,153 1.70% 3,015,008 25.68% 增加20.83个 毛利率(%) 11.53 �C -9.30 百分点 注：分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。 ①巴新瑞木镍钴项目 针对镍矿项目，公司现阶段采取一切降本降耗措施， 实现瑞木镍钴项目达产达标和低成本运营的目标。 在此基础上，目前正在研究实施横向超产10%的方 案以及纵向延伸产业链的方案，促进深加工、开发 三元电池等新产品，提高有价金属的综合利用率， 创造新的利润点，进一步提高瑞木项目的可持续发 展能力，力争扭亏为盈。该项目2016年11月和12月连 续两个月份达产率超过100%，为2016全年生产经营 工作画下了比较圆满的结尾。2016年该项目累计生 产氢氧化镍钴57,826吨，含镍22,234吨、钴2,187吨， 全年平均达产率68.2%。2016全年累计销售氢氧化镍 钴折合金属镍20,568吨，同比基本持平，全年实现销 售收入119,542.08万元，利润总额-103,892.84万元，较 2015年减亏57,200.48万元，减亏35.51%，实现了减亏 的目标。 �C16�C ②巴基斯坦山达克铜金矿项目 2016年，该项目克服可采矿量减少、矿石硬度增大等 困难，全年累计生产粗铜14,136吨，销售粗铜12,312 吨，稳中有增。2016全年累计实现销售收入67,936.35 万元，同比增加8,289.83万元，增幅为13.9%，累计实 现利润总额7,244.30万元，同比增加2,910.26万元，增 幅为67.15%。 ③阿根廷希拉格兰德铁矿 针对铁矿项目，本公司将逐步选择合适时机，化解 并逐步消化铁矿业务的投资风险，进行妥善处置。 2016年该项目累计生产铁精粉15.65万吨，同比下降 49%，销售铁精粉19万吨，同比下降43.6%，实现营业 收入6,114.50万元，利润总额-10,419.14万元，剔除汇 兑损失後累计实现利润总额-2,366.48万元，不考虑汇 兑损失情况下同比减亏78.33%。 ④巴基斯坦杜达铅锌矿项目 该项目现由公司下属全资子公司中国华冶科工集团 有限公司全力推进矿山恢复生产和建设工作，其中 上部系统於2016年初投产後累计生产锌精矿15,403 吨、铅精、1,994吨，累计销售锌精矿13,070吨、铅精矿 1,368吨，实现销售收入2,829.77万元，利润总额449.36 万元，下部系统尚在建设过程中。下一步将按照第 二阶段实施方案集中精力做好下部系统的建设工 作，争取早日投产、达产。在锌价由於供应短缺导致 快速上涨的有利市场环境下，该项目前景良好。 ⑤阿富汗艾娜克铜矿项目 该项目处於修改采矿合同谈判的过程中，目前正在 等待阿富汗矿业石油部对本公司提交的修改采矿合 同详细议题的反馈意见。本公司将努力通过谈判争 取使项目投资收益率能够达到合理的水平，以便为 项目取得实际进展奠定坚实的基础。 （二）报告期内核心竞争力分析 冶金工程是工程建设领域综合性最强、专业最为齐全的工程门 类。作为新中国冶金工业的奠基者，中国中冶经过60余年的技术 积淀，形成了能够支撑公司可持续发展的核心竞争力，主要体现 为：在技术方面具有不断提高的核心技术能力和系统集成能力； 在管理方面具有持续提升的管理创新能力和资源整合能力；在 企业文化方面具有深入人心的企业精神和企业发展愿景。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 �C17�C 三.财务摘要 本公司於2016年12月31日的财务状况及2016年的经营结果如下： （一）概览 营业收入为2,195.58亿元，较2015年的2,173.24亿元，同比增加 22.34亿元（即1.03%）。 营业利润为69.94亿元，较2015年的59.39亿元，同比增加10.55 亿元（即17.77%）。 净利润为59.70亿元，较2015年的49.49亿元，同比增加10.21亿 元（即20.63%）。 归属上市公司股东净利润为53.76亿元，较2015年的48.02亿 元，同比增加5.74亿元（即11.96%）。 基本每股收益为0.25元，2015年的基本每股收益为0.24元。 资产总值於2016年12月31日为3,774.92亿元，较2015年12月31 日的3,437.63亿元增加337.29亿元（即9.81%）。 股东权益总值於2016年12月31日为831.08亿元，较2015年12月 31日的711.55亿元增加119.53亿元（即16.80%）。 新签合同额达5,024.04亿元，较2015年的4,015.86亿元增加 1,008.18亿元（即25.10%）。 注：增减比例采用元版数据计算。 （二）主要业务分部营业额 报告期内，本公司主要业务分部营业收入的有关情况如下： 1.工程承包业务 营业收入为1,876.39亿元，较2015年的1,863.04亿元增加13.35亿 元（即0.72%）。 2.房地产开发业务 营业收入为225.06亿元，较2015年的194.41亿元增加30.65亿元 （即15.77%）。 �C18�C 3.装备制造业务 营业收入为51.12亿元，较2015年的92.71亿元减少41.59亿元 （即-44.86%）。 4.资源开发业务 营业收入为37.89亿元，较2015年的30.15亿元增加7.74亿元（即 25.68%）。 5.其他业务 营业收入为41.40亿元，较2015年的26.47亿元增加14.93亿元（即 56.39%）。 注：上述分部营业收入全部是抵销分部间交易前的数据；增减比例采用元 版数据计算。 四.可能面对的风险及公司采取的应对措施 （一）宏观经济风险 公司所从事的工程承包、房地产开发等主营业务，受国家宏观经 济运行、钢铁企业固定资产投资、建筑行业发展、城镇化进程等 多项因素的综合影响较大。当前，世界经济在深度调整中，国际 政治形势复杂多变对经济的影响增大，新任美国总统上台後内 外政策的变化调整、低利率的逆向流动等，增大了经济复苏进程 的不确定性。国内经济处於新常态，进入速度换挡、结构调整、 动力转换的关键节点，经济下行压力加大，投资下降趋势依然十 分明显，将会对公司的业务发展带来不确定影响。公司将做好合 理的预期，并适时调整经营策略，充分利用积极发展条件，努力 实现稳定发展。 （二）传统冶金工程领域风险 近年来，全球钢铁行业进入第三次深度调整期，受到国家对冶金 行业产能过剩宏观调控等因素的影响，国内钢铁行业的发展模 式发生转变，大规模、高强度建设期已经结束，市场规模减小。 同时，随着国家「十三五」规划的布局实施、「一带一路」战略的稳 步推进以及智能制造、绿色制造等领域的进步也为冶金企业的 转型发展带来了新机遇、新挑战。 十三五期间，冶金工程将以包括技术改造、节能减排和产业升级 在内的全系统升级以及城市内钢铁企业向外搬迁为主，并保持 一定的市场需求。公司始终坚持「冶金建设国家队」不动摇，加快 推动国家队顶层设计方案的落地，强力推进内部资源整合和专 业梯队划分，打造精干的冶金建设国家队最强阵容，以独占鳌头 的核心技术、无可替代的冶金建设全产业链整合优势、持续不断 �C19�C 的革新创新能力，持续提升在全球钢铁工程技术领域的竞争力 和影响力。近几年，公司持续加大由传统冶金工程向基本建设领 域、新兴市场的转型力度，市场份额持续扩大，冶金工程新签合 同额已不足公司新签总额的20%，成功完成了业务转型，有效化 解了冶金市场风险。 （三）非冶金工程领域风险 面对经济下行压力，国家陆续出台相关政策，大力推进供给侧结 构性改革，不断加大对城市基础设施建设的投入。同时，PPP项 目已逐渐成为政府推动大型基础设施建设所采取的最主要的商 业模式。作为「基本建设主力军、新兴产业领跑者」，公司解放思 想，与时俱进，大力发展高端房建、高速公路、市政交通基础设 施、地下综合管廊、海绵城市、智慧城市、美丽乡村等非冶金工 程市场。 不同於传统冶金市场，非冶金市场的竞争非常激烈。公司积极应 对非冶金市场竞争风险，进一步适应环境变化，加大对PPP等商 业模式的研究和创新，不断强化「大环境、大客户、大项目」的设 计与运作，依托在技术、管理、资金等方面的传统比较优势和核 心竞争能力，努力打造一站式服务的全产业链能力，提高品牌影 响力，大力开拓市场，不断增强公司的抗风险能力，收到了显着 成效。 （四）房地产开发业务领域风险 随着房地产行业结束高速成长期，进入增长相对稳定的成熟期， 将面临消化库存、市场规模整体增速放缓、行业竞争加剧、盈利 水平下降、区域房价分化加剧等方面的行业共性挑战。各项因素 都将影响公司在房地产业务领域的经营业绩，公司将深入研究 金融政策（如利率）、房地产相关的税务政策、不同区域间的房地 产管控机制，合理配置开发项目的类型及规模，提高公司盈利能 力。 （五）装备制造领域风险 近年来，受全球经济增速放缓、中国钢铁工业产能严重过剩及钢 铁工业投资大幅度缩减的影响，公司原有的客户群投资规模和 范围缩小变窄、对公司装备制造业务的发展带来了一定挑战。 尽管如此，围绕传统冶金产品升级的技术改造和全生产工艺流 程需满足新环保理念的迫切需求，也为公司冶金装备制造业务 提供了新的市场机遇，通过发挥公司专业化优势，立足於「专、 精、特、新」的发展思路，为客户提供高技术、更高附加值的产品 与服务；同时，公司也将进一步加强钢结构业务的宏观管控力 度，形成产研共建的产业合作模式，推动区域资源整合、优化资 源配置，不断拓展公司装备制造业务市场。 �C20�C （六）国际化经营风险 公司在多个国家和地区开展经营业务，均受当地政治、法律、社 会、汇率、经济等环境因素影响，可能对公司的海外业务带来一 定风险，甚至发生合同被迫暂停、工程进度无法按期履行或是索 赔纠纷等情况，进而影响公司海外业务的收入及利润。公司将深 入研究海外项目所在地的政策、法规和人文环境，与当地政府和 业主建立良好的合作关系；加快本地化进程，继续坚持海外工程 项目的投标前合同评审、风险审查及实施过程中的风险分级管 理机制，完善海外工程项目的应急预案，努力降低国际化经营风 险。 五.公司关於公司未来发展的讨论与分析 （一）行业格局和趋势 2016年，采矿业、黑色金属冶炼及压延固定资产投资额均出现明 显负增长，冶金工程承包市场空间收缩，未来行业趋势呈现国内 以存量产能改造升级、节能环保改造、运营服务为主，海外以印 度、印尼等钢铁需求量增长国家需求为主的特点。 城镇化率增速有所放缓，但空间巨大，新型城镇化将有效推动建 筑领域的发展，并将推动商业模式的更新。交通市政基础设施市 场蕴藏着难得的发展机遇，「十三五」期间，城市地下综合管廊每 年将拉动4,000亿元投资；海绵城市建设市场需求约3万亿元；智 慧城市投资总规模将逾5,000亿元，并撬动超过万亿的相关市场； 美丽乡村计划「十三五」期间在全国建成6,000个左右美丽乡村； 预计「一带一路」沿线国家未来每年的基础设施投资需求将介於 1.8万亿美元�C4万亿美元之间。 环境工程与新能源市场容量巨大，大有可为，「十三五」期间，环 保投入将持续20%以上的增速，尤其是在能源技术创新、合同能 源管理和多污染物防治方面迎来快速发展。特色主题工程快速 崛起，未来会继续乘势而上，预计到2020年，包括59个主题公园、 5个水上乐园将建成运营，总投资额达1,500亿元。 房地产市场增速放缓，预计「十三五」期间市场平稳发展，商品 住宅需求总量约53亿平方米，开发投资额约37.7万亿元。经营风 险、市场竞争和转型压力增加。 冶金装备市场持续萎缩，预计未来海内外市场新增投资总约1,000 亿元；我国钢结构产值连续快速增长，钢结构住宅占比低，钢结 构市场仍具备一定发展潜力，年均复合增速约15%，主要集中在 钢结构住宅、海洋工程装备、钢结构桥梁等业务领域。 矿产开发存在一定发展机遇，但达到上一轮顶峰的可能性不大； 矿山建设受行业影响，未来3�C5年还将维持在低谷水平。 �C21�C （二）公司发展战略 中国中冶正按照「做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产 业领跑者，长期坚持走高技术建设之路」的战略定位开拓全球市 场。 冶金建设国家队：通过3�C5年努力，以独占鳌头的核心技术、无可 替代的冶金全产业链整合优势、持续不断的革新创新能力，承担 起引领中国冶金向更高水平发展的国家责任，打造国际最顶尖 的冶金建设企业，争做全球最强最优最大冶金建设运营服务「国 家队」。 基本建设主力军：把握一带一路政策，挖掘沿线国家在基础设施 建设领域的巨大潜力，并抓住国内消费转型趋势和节能环保政 策要求，大力发展特色业务，加强技术与资本的结合，在交通基 础设施、园区开发、城市综合体、标志性建筑等基本建设业务领 域，争做国家基本建设和践行「一带一路」战略的主力军。 新兴产业领跑者：面对优势行业发展空间缩小、竞争加剧的局 面，紧跟国家新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的建设 步伐，挖掘提高经济发展质量和效益的新兴产业的市场机遇和 方向，大力推动转型升级，开拓新的增长点，将目光瞄准国家新 型城镇化建设行业，并将城市管廊、智慧城市、海绵城市和美丽 乡村作为拓展重点，发挥产研一体化优势和资本运作优势，继续 探索专业化投资建设模式和市场开发新模式，争做国家新型城 镇化建设过程中尤其在海绵城市、美丽乡村、智慧城市、城市管 廊建设理念、设计和施工方面的领跑者。 长期坚持走高技术建设之路：牢固树立技术创新是引领企业发 展第一动力的理念。其涵盖了企业创新文化、人才激励机制、科 技研发投入、业务发展战略等全方位的企业管理理念。 （三）经营计划 本公司2016年度计划实现营业收入人民币2,300亿元，实际实现营 业收入人民币2,195.58亿元，完成目标的95.46%。未完成经营计划 主要是建筑业自2016年5月1日起「营改增」导致合同收入不包含 营业税金及附加，以及钢铁行业调整导致本公司冶金业务收入 较大幅度减少。本公司将继续大力拓展市场，加强合同评估与审 核，严控经营风险，如约履行合同；同时，加快项目结算进度，及 时实现营业收入和收回资金，力争全面完成2017年度经营目标。 2017年，本公司计划实现营业收入人民币2,300亿元。 �C22�C 六.管理层讨论及分析 （一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元　币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 219,557,579 217,323,972 1.03 191,369,837 188,817,361 1.35 营业成本 1,665,258 1,512,225 10.12 销售费用 10,425,174 10,067,076 3.56 管理费用 2,228,707 2,526,563 -11.79 财务费用 18,558,549 15,357,382 20.84 经营活动产生的现金流量净额 -3,191,971 -5,602,596 投资活动产生的现金流量净额 -5,597,927 -9,719,382 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 6,077,232 不适用 5,179,468 17.33 研发支出 1.收入和成本分析 (1)驱动业务收入变化的因素分析 本公司财务状况和经营业绩，受国际国内宏观经济环 境、我国财政和货币政策变化以及本公司所处行业发展 状态和国家行业调控政策实施等多种因素的综合影响： 1）国际、国内宏观经济走势 国际、国内宏观经济环境和宏观经济走势变化，可 能影响本公司采购、生产、销售等各业务环节，进而 可能导致本公司经营业绩产生波动。本公司的业务 收入主要来源於国内，在国内不同的经济周期中， 本公司的经营业绩可能会有不同的表现。 2）本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变 化 本公司工程承包、房地产开发、装备制造和资源开 发业务均受所处行业政策的影响。近年来国家针对 钢铁行业推动结构调整和产业升级、针对制造业实 施《中国制造2025》强国战略、针对资源开发实施系 列支持政策和针对房地产行业实施「去库存」扶持政 策，以及行业的周期性波动、行业上下游企业经营 状况的变化等均在一定程度上引导着本公司业务领 域的调整和市场区域的布局，从而影响本公司业务 的内在结构变化，进而影响公司的财务状况变化。 上述1）、2）两点是影响公司2016年业绩的重要风险 因素。 �C23�C 3）国家的税收政策和汇率的变化 ①税收政策变化的影响 国家税收政策的变化将通过影响本公司及下属 各子公司税收负担而影响本公司经营业绩和财 务状况。 本公司部分下属子公司目前享受的西部大开发 税收优惠政策及高新技术企业税收优惠政策， 以及资源税、房地产开发税、建筑业「营改增」等 可能随着国家税收政策的变化而发生变动，相 关税收优惠政策的变化将可能影响本公司的财 务表现。 ②汇率波动和货币政策的影响 本公司部分业务收入来自海外市场，汇率的变 动有可能带来本公司境外业务收入和货币结算 的汇率风险。 此外，银行存款准备金率的调整、存贷款利率 的变化等将对本公司的融资成本、利息收入产 生影响。 4）境外税收政策及其变化 本公司在境外多个国家和地区经营业务，缴纳多种 税项。由於各地税务政策和环境不同，包括企业所 得税、外国承包商税、个人所得税、人头税、利息税 等在内的各种税项的规定复杂多样，本公司的境外 业务可能因境外税务政策及其变化产生相应风险。 同时，一些经营活动的交易和事项的税务处理也可 能会因其不确定性而需企业做出相应的判断。 5）主要原材料价格的变动 本公司工程承包、资源开发、房地产开发业务需要 使用钢材、木材、水泥、火工品、防水材料、土工材 料、添加剂等原材料，本公司装备制造业务需使用 钢材与电子零件等。受产量、市场状况、材料成本等 因素影响，上述原材料价格的变化会影响本公司相 应原材料及消耗品成本。 6）工程分包支出 本公司在工程承包中根据项目的不同情况，有可能 将非主体工程分包给分包商。工程分包一方面提高 了本公司承接大型项目的能力以及履行合同的灵活 性；另一方面，对分包商的管理及分包成本的控制 能力，也会影响到本公司的项目盈利能力。 �C24�C 7）子公司与重点项目的经营状况 本公司的巴新瑞木镍钴红土矿项目仍处於亏损状 态，但多晶硅业务已实现扭亏。西澳SINO铁矿EPC总 承包项目第三方审计最终结果、中冶置业南京下关 项目的进展情况、政府及其融资平台工程款项的回 收情况以及部分民营钢铁企业工程款项的回收情况 都会在较大程度上影响公司未来的财务表现。 8）经营管理水平的提升 经营管理水平对公司的业绩将产生重要影响，本公 司将继续「聚焦中冶主业」，努力进一步完善公司治 理和内控运行，以强化经营管理和风险管控，提高 管理水平和效率，健全考核与激励机制；通过「大环 境、大平台、大市场、大项目、大客户」的运作以及 通过改革创新、科学决策激发本公司的活力和创造 力。这些管理目标能否有效地实现，也将对公司的 经营业绩改善产生较大的影响。 9）收入分布的非均衡性 本公司的营业收入主要来源於工程承包业务。工程 承包业务的收入由於受政府对项目的立项审批、节 假日、北方「封冻期」等因素的影响，通常本公司每 年下半年的业务收入会高於上半年，收入的分布存 在非均衡性。 (2)主营业务分行业、分地区情况 单位：千元　币种：人民币 主营业务分行业情况 营业收入营业成本 毛利率 分行业 营业收入营业成本 毛利率比上年增减比上年增减比上年增减 (%) (%) (%) 工程承包 187,638,690 166,896,342 11.05 0.72 2.43降低 1.49个 百分点 房地产开发 22,506,446 16,376,237 27.24 15.77 5.42增加 7.14个 百分点 装备制造 5,112,103 4,558,392 10.83 -44.86 -43.12降低 2.73个 百分点 资源开发 3,789,153 3,352,201 11.53 25.68 1.73增加20.83个 百分点 �C25�C 主营业务分地区情况 单位：千元　币种：人民币 营业收入营业成本 毛利率 分地区 营业收入营业成本 毛利率比上年增减比上年增减比上年增减 (%) (%) (%) 中国 207,127,940 179,446,062 13.36 2.96 3.53减少 0.49个 百分点 其他国家�u 12,429,639 11,923,775 4.07 -23.00 -23.05增加 0.06个 地区 百分点 注：分部收入成本为未抵销分部间交易的数据。 主营业务分行业情况的说明 1）工程承包业务 工程承包业务是本公司传统的核心业务，主要采用 施工总承包合同模式和融资加施工总承包合同模 式，是目前本公司收入和利润的主要来源。2016 年及 2015年本公司工程承包业务的毛利率分别为11.05% 及12.54%，同比下降1.49%，主要是建筑业自2016年5 月1日起「营改增」导致合同收入和合同毛利均不包 含营业税金及附加的缘故。 本公司各细分行业近3年营业收入占工程承包收入 总额的比重情况如下： 单位：千元币种：人民币 2016年 2015年 2014年 收入项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 (%) (%) (%) 冶金工程 47,719,519 25.43 67,869,750 36.43 69,676,090 39.05 房屋建筑工程 88,041,621 46.92 79,824,172 42.85 67,799,385 38.00 交通基础设施 31,860,213 16.98 18,649,604 10.01 20,906,649 11.72 其他工程 20,017,337 10.67 19,960,581 10.71 20,033,941 11.23 工程承包合计 187,638,690 100.00 186,304,107 100.00 178,416,065 100.00 注：分部收入为未抵销分部间交易的数据。 �C26�C 2016年，本公司施工总承包合同模式的在建项目8,190 个，营业收入1,395.0亿元，该等项目主要风险是项目 成本风险和收款风险；竣工验收项目6,971个，营业收 入523.4亿元，该等项目主要风险是收款风险。融资 加施工总承包合同模式的项目主要是PPP项目，2016 年在建PPP项目合同66个，确认收入94亿元；2015年 本公司在建该类项目4个，营业收入2.8亿元，该等项 目主要风险在於项目全生命周期内的成本风险、收 款风险和项目运营风险。本公司在保证生产经营推 进的过程中，始终高度重视项目各项风险管控，通 过一系列措施加强成本管理，采用适应各项目特性 的多样化回款方式加强催收，控制成本风险和收款 风险。在转型升级的过程中，公司工程承包业务收 入保持稳定并略有增长，非冶金工程业务对收入的 贡献逐年增加，冶金工程业务收入比重相对下降。 2）房地产开发业务 2016年及2015年，本公司房地产开发业务的总体毛 利率分别为27.24%及20.10%，同比上升7.14%，主要是 本公司积极开拓－二线市场，商用和住宅等项目毛 利率有较大幅度提升。 3）装备制造业务 本公司的装备制造业务主要包括冶金设备、钢结构 及其他金属制品。2016年及2015年，本公司装备制造 业务的毛利率分别为10.83%及13.56%，同比下降2.73 个百分点，主要受钢铁结业调整影响，公司冶金装 备毛利率有所下降。 4）资源开发业务 本公司的资源开发业务包括矿山开采及加工业务， 从事矿山开采的主要有所属中冶铜锌有限公司、中 冶金吉矿业开发有限公司等，从事加工业务的主要 是所属多晶硅生产企业洛阳中硅高科技有限公司。 2016年及2015年，本公司资源开发业务的毛利率分 别为11.53%及－9.30%，同比上升20.83%，主要是由於 多晶硅和镍价逐步企稳回升。 主营业务分地区情况 2016年及2015年，本公司实现的境外营业收入分别为 12,429,639千元及16,142,313千元，其中主要收入来源於越 南河静钢厂项目、科威特大学城项目等工程承包业务， 以及新加坡房地产开发业务、巴布亚新几内亚瑞木镍钴 项目及巴基斯坦山达克铜金矿的资源开发业务。 �C27�C (3)成本分析表 单位：千元币种：人民币 分行业情况 上年同期 本期金额 本期占总 上年同期 占总成本较上年同期 分行业 本期金额 成本比例 金额 比例 变动比例 (%) (%) (%) 工程承包 166,896,342 85.64 162,942,147 84.82 2.43 房地产开发 16,376,237 8.40 15,534,346 8.09 5.42 装备制造 4,558,392 2.34 8,013,560 4.17 -43.12 资源开发 3,352,201 1.72 3,295,274 1.72 1.73 注：分部成本为未抵销分部间交易的数据。 成本分析其他情况说明 本公司近3年工程项目成本的主要构成如下： 单位：千元币种：人民币 2016年 2015年 2014年 成本项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 (%) (%) (%) 分包成本 90,463,947 54.20 84,496,775 51.86 84,659,224 54.02 材料费 47,828,129 28.66 50,501,024 30.99 50,555,546 32.25 人工费 8,775,212 5.26 8,641,325 5.30 8,592,696 5.48 机械使用费 2,579,720 1.55 2,762,754 1.70 2,983,449 1.90 其他 17,249,334 10.33 16,540,269 10.15 14,969,950 9.55 工程成本合计 166,896,342 100.00 162,942,147 100.00 156,709,625 100.00 本公司工程项目成本的主要构成为分包成本、材料费、 人工费、机械使用费等，各成本构成要素占营业成本的 比重较为稳定。 (4)主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额11,569,655千元，占年度销售总额5.27%， 前五大客户与本公司无关联关系。 �C28�C 单位：千元币种：人民币 占公司全部 营业收入 客户名称 营业收入 的比例 (%) 客户1 3,712,452 1.70 客户2 2,631,051 1.20 客户3 1,802,860 0.82 客户4 1,722,720 0.78 客户5 1,700,572 0.77 合计 11,569,655 5.27 前五名供应商采购额2,840,624千元，占年度采购总额 1.48%；前五大供应商主要为工程和劳务分包公司，与本 公司无关联关系。 单位：千元币种：人民币 占公司全部 营业成本 供应商名称 本期采购金额 的比例 (%) 供应商1 788,802 0.41 供应商2 660,615 0.35 供应商3 482,599 0.25 供应商4 467,025 0.24 供应商5 441,583 0.23 合计 2,840,624 1.48 2.费用 (1)销售费用 本公司销售费用主要为职工薪酬、差旅费、运输费、广 告及销售服务费等。2016年度及2015年度，本公司的销 售费用分别为1,665,258千元及1,512,225千元，同比上升 10.12%。 (2)管理费用 本公司的管理费用主要包括职工薪酬、研发费、折旧费、 办公费等。2016年度及2015年度，本公司的管理费用分 别为10,425,174千元及10,067,076千元，同比上升3.56%。 �C29�C (3)财务费用 本公司的财务费用包括经营业务中发生的借款费用、汇 兑损益及银行手续费等。2016年度及2015年度，本公司 的财务费用分别为2,228,707千元及2,526,563千元，同比下 降11.79%。 3.研发投入 公司研发投入情况表： 单位：千元　币种：人民币 本期费用化研发投入 6,077,232 6,077,232 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例(%) 2.77 4.现金流 本公司的现金流量情况如下表所示： 单位：千元　币种：人民币 项目 2016年 2015年 经营活动产生的现金流量净额 18,558,549 15,357,382 -3,191,971 -5,602,596 投资活动产生的现金流量净额 -5,597,927 -9,719,382 筹资活动产生的现金流量净额 (1)经营活动 2016年度及2015年度，本公司经营活动产生的现金流量 净额分别为18,558,549千元和15,357,382千元，同比增长 20.84%。2016年度及2015年度，本公司经营活动产生的现 金流入主要来自销售产品和提供服务收到的现金，分别 占经营活动现金流入的比重为98.35%和98.77%。 本公司经营活动产生的现金流出主要为购买商品和接 受劳务所支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现 金、支付的各项税费等，2016年度及2015年度占经营活动 现金流出的比重分别为80.93%、8.70%、5.12%及82.27%、 8.39%、5.47%。 (2)投资活动 2016年度及2015年度，本公司投资活动产生的现金流量 净额为-3,191,971千元和-5,602,596千元，本公司投资活动 主要在工程承包、房地产开发业务。 本公司投资活动的现金流入主要为收回投资、取得投资 收益、处置资产等所取得的现金，2016年度及2015年度 分别占到投资活动现金流入的比重为59.49%、17.55%、 9.42%及20.27%、23.40%、35.99%。现金流出主要为购建固 �C30�C 定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，以及 投资支付的现金，2016年及2015年度分别占投资活动现 金流出的比重为50.30%、43.42%及50.53%、28.57%。 (3)筹资活动 2016年度及2015年度，本公司筹资活动产生的现金流量 净额分别为-5,597,927千元和-9,719,382千元。筹资活动大 额净流出，主要是本期偿还债务支付的现金大於借款获 得的现金。 本公司筹资活动的现金流入主要为取得借款等收到的 现金，分别占到2016年度及2015年度筹资活动现金流入 的比重为92.24%及90.87%；本公司筹资活动的现金流出 主要为偿还债务所支付的现金，分配股利、利润或偿还 利息所支付的现金等，分别占到2016年度及2015年度筹 资活动现金流出的91.82%、6.77%及93.14%、6.63%。 （二）资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：千元　币种：人民币 本期 上期 本期 期末数 期末数 期末金额 占总资产�u 占总资产�u 较上期 本期 总负债 上期 总负债 期末变动 项目名称 期末数 的比例 期末数 的比例 比例 (%) (%) (%) 流动资产： 302,774,536 80.21 275,558,793 80.16 9.88 货币资金 44,863,390 11.88 33,730,706 9.81 33.00 69,544,642 18.42 应收账款 122,191,095 32.37 63,663,109 18.52 9.24 存货 115,305,237 33.54 5.97 非流动资产： 74,717,068 19.79 68,204,026 19.84 9.55 无形资产 14,416,860 3.82 14,527,346 4.23 -0.76 资产总计 377,491,604 100.00 343,762,819 100.00 9.81 流动负债： 256,023,377 86.97 235,474,624 86.38 8.73 短期借款 49,740,440 16.90 36,798,152 13.50 35.17 111,999,308 38.05 应付账款 33,161,350 11.26 93,413,988 34.27 19.90 预收款项 30,139,959 11.06 10.02 非流动负债： 38,360,524 13.03 37,133,171 13.62 3.31 长期借款 25,038,820 8.51 19,259,931 7.07 30.00 负债合计 294,383,901 100.00 272,607,795 100.00 7.99 �C31�C 1.资产负债结构分析 (1)资产结构分析 货币资金 2016年12月31日及2015年12月31日，本公司的货币资金 余额分别为44,863,390千元及33,730,706千元，同比增长 33.00%，主要是银行存款增加，其中本公司非公开发行 股票增加货币资金6,174,491千元。 2016年12月31日及2015年12月31日，本公司使用受限制的 货币资金分别为6,151,479千元及4,994,328千元，占货币资 金的比例分别为13.71%及14.81%。使用受限制的货币资 金主要包括承兑汇票保证金、法定存款准备金、保函保 证金及冻结存款等。 应收账款 2016年12月31日及2015年12月31日，本公司应收账款净额 分别为69,544,642千元及63,663,109千元，应收账款净额增 加9.24%，主要是经营规模的增长以及业主付款周期的 延长。 本公司应收账款业主付款周期延长的主要原因有以下 两个方面：一是公司在继续保持冶金工程市场领先地位 的同时，根据市场环境的变化积极推进业务转型，大力 发展非冶金工程项目，积极开拓民生建设、城市综合建 设、公路市政等项目，此类项目的客户主要为各地政府 单位和大中型企业等，此类项目结算周期通常较长；二 是受钢铁行业调整和经济下行压力较大影响，钢铁企业 产能相对过剩，资金相对紧张，导致相关的应收账款回 款周期有所加长。 业主付款周期延长的直接影响是本公司报告期末应收 账款同比有了明显增长。本公司一直高度重视应收账款 回收的安全性和完整性，依据各项目合同约定的条件和 节点及时催收各项款项，对可能存在回款风险的应收账 款按照本公司的会计政策计提了相应的坏账准备，但并 不因此影响对应收账款催收的力度。 存货 本公司的存货主要由已完工未结算工程施工、房地产开 发成本、房地产开发产品、原材料、在产品、库存商品等 构成，本公司的存货结构体现了本公司从事工程承包、 房地产开发、装备制造、资源开发等业务的特点。2016年 12月31日及2015年12月31日，本公司的存货净值分别为 122,191,095千元及115,305,237千元，存货净值增长5.97%， 主要是工程施工存货的增加。 �C32�C 无形资产 2016年12月31日及2015年12月31日，本公司的无形资产账 面价值合计分别为14,416,860千元及14,527,346千元，同比 下降0.76%。本公司的无形资产主要为土地使用权、特许 经营使用权、专利和专有技术等。 (2)负债结构分析 长短期借款 本公司长、短期借款主要由向商业银行等金融机构的 信用借款、保证借款等组成。2016年12月31日及2015年 12月31日，本公司短期借款余额分别为49,740,440千元及 36,798,152千元，同比增加35.17%。2016年12月31日及2015 年12月31日，本公司长期借款余额分别为25,038,820千元 及19,259,931千元，同比增加30.00%。 应付账款 应付账款主要为本公司应付供应商材料款、分包商工程 款等。2016年12月31日及2015年12月31日，本公司应付账 款分别为111,999,308千元和93,413,988千元，占负债总额 的比例分别为38.05%及34.27%。应付账款的增加主要是 应付分包工程款的增加。 预收款项 预收款项主要为收到建造合同的预付款、备料款、已结 算未完工款项，以及预收售楼款等。 2016年12月31日及2015年12月31日，本公司预收款项余 额分别为33,161,350千元及30,139,959千元，占负债总额的 比例分别为11.26%及11.06%。2016年12月31日预收款项与 2015年12月31日相比上升10.02%，主要是预收工程款的 增加。 （三）建筑行业经营性信息分析 1.报告期内竣工验收的项目情况 单位：千元　币种：人民币 细分行业 房屋建设基建工程冶金工程 其他 总计 项目数（个） 2,559 527 3,090 795 6,971 总金额 20,904,544 7,214,862 15,993,833 8,229,795 52,343,034 �C33�C 单位：千元　币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 6,838 133 6,971 总金额 50,455,281 1,887,753 52,343,034 2.报告期内在建项目情况 单位：千元　币种：人民币 细分行业 房屋建设基建工程冶金工程 其他 总计 项目数量（个） 2,704 595 3,705 1,186 8,190 总金额 68,684,992 26,275,220 32,050,136 12,491,336 139,501,684 单位：千元　币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 7,861 329 8,190 总金额 131,209,654 8,292,030 139,501,684 3.报告期内境外项目情况 单位：千元　币种：人民币 项目地区 项目数量 总金额 （个） 亚洲 359 10,139,002 非洲 96 342,873 南美洲 35 341,873 欧洲 26 168,198 大洋洲 21 529,694 北美洲 13 201,315 总计 550 11,722,955 注：上述数据为未抵销内部交易的数据。 4.存货中已完工未结算的汇总情况 单位：千元　币种：人民币 累计 累计 已办理 已完工未 项目 已发生成本已确认毛利 预计损失结算的金额结算的余额 金额 701,466,570 54,969,763 1,597,993 693,415,838 61,422,502 �C34�C 5.公司工程建设资质的情况 (1)管理政策的变化及其对公司的影响 住建部於2016年6月印发了《关於建设工程企业资质管理 资产考核有关问题的通知》（建市[2016]122号），将有关资 质文件中的「工商注册资金」、「注册资金」、「注册资本」、 「实缴注册资本」、「注册资本金」等统一修改为「净资产」。 住建部於2016年8月印发了《关於建筑业企业资质和工程 招标代理机构资格实行网上申报和审批的通知》（建办市 [2016]41号），从2017年1月1日起，由住建部审批的建筑业 企业资质（含施工总承包特级）的新申请、升级、重新核 定事项，实行网上申报和审批，不再受理纸质申请（涉及 公路、铁路、交通、水利、信息产业、民航等方面的建筑 业企业资质除外）。住建部於2016年10月印发了《关於简 化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市[2016]226 号），进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革， 除各类别最低等级资质外，取消关於注册建造师、中级 以上职称人员、持有岗位证书的现场管理人员、技术工 人的指标考核；调整建筑工程施工总承包一级及以下资 质的建筑面积考核指标；对申请建筑工程、市政公用工 程施工总承包特级、一级资质的企业，未进入全国建筑 市场监管与诚信信息发布平台的企业业绩，不作为有效 业绩认定。 本公司将住建部的要求，申报相关资质时，实行网上申 报，并且提供进入全国建筑市场监管与诚信信息发布平 台的企业业绩。 (2)公司资质获取情况 截至报告期末，本公司及下属子公司共有资质及许可 1,300余项，涵盖工程谘询、工程勘察、工程设计、工程施 工、工程监理、工程招标代理、房地产开发、对外承包工 程等各方面。本公司有2家子公司具有建筑工程、冶金工 程、市政公用工程三特级资质，8家子公司具有建筑工 程、冶金工程双特级资质，4家子公司具有工程设计综合 资质；施工总承包特级资质数量达25个，其中，建筑工 程特级资质数量达11个，新增市政公用工程特级资质2 个，为公司开拓非冶金工程建设市场，特别为高端房建 业务及市政业务提供了强大的技术支援。 2016年，本公司共有6家子公司获得了设计、施工等6项 资质，证书有效期为5年。 �C35�C 6.公司质量控制体系及安全生产制度运行情况 2016年，公司质量控制体系运转正常，工程质量总体受控， 未发生较大及以上质量事故。公司以总部、子公司、项目经 理部三个层级为主体，各层级严格执行国家、行业和地方的 质量标准规范。公司利用质量片区检查、专项督查、区域联 检和质量考核等多种措施，以推进质量管理标准化、创建精 品工程为抓手，以开展质量月活动等宣传教育活动为保障措 施，对在建工程项目实施有效的质量控制。中国中冶所属企 业获中国建设工程鲁班奖6项（含参建），国家优质工程奖19 项（含参建），其中参建金奖工程2项，参建境外工程1项；冶 金行业优质工程44项、冶金建设行业优秀工程勘察奖30项、 冶金建设行业优秀工程设计奖99项。 2016年度中国中冶安全生产状况整体稳定，公司无重大及以 上生产安全事故。公司始终坚持「安全第一，预防为主，综合 治理」的安全生产方针，强化红线意识和底线思维，认真贯 彻落实国家领导重要指示批示精神、各上级部委安全生产 工作相关会议文件精神；按照「党政同责、一岗双责、齐抓共 管、失职追责」的总要求，健全完善安全生产责任体系；严格 落实企业安全培训教育主体责任；大力推进施工现场安全 文明标准化建设，8项工程获得国家「AAA级安全文明标准化 工地」荣誉称号；不断加大安全检查力度，强化项目现场安 全生产管控；全面提升公司安全生产管理水平。 7.公司融资安排的有关情况 (1)公司债权和其他权益工具融资情况 报告期末，公司债权和其他权益工具融资余额1,053.71 亿元，同比下降4.68%，其中，债权融资余额954.86亿元 （其中，融资租赁余额5.43亿元），其他权益工具融资余额 98.85亿元。 本公司下属各子公司负责其自身的现金流量预测。总部 资金部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集 团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充 裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监 控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供 足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求， 降低流动性风险。 1)债权融资情况 报告期末，债权融资余额954.86亿元，一年内到期带 息负债634.61亿元，长期带息负债320.25亿元。其中： 长期借款250.39亿元，长期应付债券66.54亿元，一年 内到期应付债券83.45亿元。 �C36�C 本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风 险主要产生於固定利率银行借款和固定利率应付债 券等。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变 动的风险主要产生於浮动利率银行借款。本公司根 据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同 的相对比例。本公司总部资金部门持续监控集团利 率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及 本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利 息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影 响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整， 这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率 风险。2016年度及2015年度，本公司并无利率互换安 排。 本公司的主要经营位於中国境内，主要业务以人民 币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来 的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货 币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司总部资金 部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规 模，以最大程度降低面临的外汇风险。根据管理层 的判断，在短期内，人民币对外币的合理变动对本 公司经营业绩的影响并不重大，因此2016年本公司 未签署任何重大的远期外汇合约或货币互换合约。 2）其他权益工具情况 报告期末，其他权益工具余额98.85亿元。 (2)报告期内股权融资情况 经本公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A 股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会审议 通过，并经中国证监会《关於核准中国冶金科工股份有 限公司非公开发行股票的批覆》（证监许可[2016]1794号） 核准，本公司於2016年12月26日进行非公开发行本公司 1,613,619,170股A股。2016年12月30日，公司收到特定投资 缴纳的非公开发行A股股票新增注册资本，募集资金净 额为6,173,491,784.27元。德勤华永会计师事务所（特殊普 通合夥）验证非公开发行的所得款项并出具了验资报告 （德师报（验）字(16)第1081号）。公司已於2017年1月6日就 根据非公开发行增发A股完成办理中国证券登记结算有 限公司所规定的股份登记手续（有关情况详见本公司於 2017年1月11日披露的相关公告）。 （四）重大资产和股权出售 报告期内，公司未发生任何重大资产和股权出售事项。 �C37�C 七.合并及公司资产负债表 合并资产负债表 2016年12月31日 单位：千元　币种：人民币 项目 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 44,863,390 33,730,706 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 1,044 1,410,011 应收票据 16,026,955 11,360,670 应收账款 69,544,642 63,663,109 预付款项 13,421,058 13,698,473 应收利息 26,666 11,644 应收股利 46,727 38,045 其他应收款 31,409,955 29,056,798 存货 122,191,095 115,305,237 一年内到期的非流动资产 3,745,636 7,054,781 其他流动资产 1,497,368 229,319 流动资产合计 302,774,536 275,558,793 非流动资产： 可供出售金融资产 2,665,570 1,680,152 持有至到期投资 �C 20 长期应收款 11,277,158 7,882,521 长期股权投资 5,163,485 3,915,025 投资性房地产 2,486,596 2,170,276 固定资产 30,037,756 30,154,218 在建工程 3,653,172 3,578,915 工程物资 69,074 73,695 无形资产 14,416,860 14,527,346 商誉 173,058 173,733 长期待摊费用 249,357 204,705 递延所得税资产 4,358,008 3,733,420 其他非流动资产 166,974 110,000 非流动资产合计 74,717,068 68,204,026 资产总计 377,491,604 343,762,819 �C38�C 合并资产负债表 2016年12月31日 单位：千元　币种：人民币 项目 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 49,740,440 36,798,152 17,443 14,339 衍生金融负债 17,638,291 15,641,626 应付票据 111,999,308 93,413,988 应付账款 33,161,350 30,139,959 预收款项 1,915,566 2,061,162 应付职工薪酬 3,110,767 6,057,841 应交税费 493,527 752,120 应付利息 827,426 791,058 应付股利 18,681,125 16,294,450 其他应付款 14,440,253 13,396,832 一年内到期的非流动负债 3,997,881 20,113,097 其他流动负债 流动负债合计 256,023,377 235,474,624 非流动负债： 长期借款 25,038,820 19,259,931 6,654,000 10,972,486 应付债券 850,280 892,237 长期应付款 3,646,673 3,982,614 长期应付职工薪酬 7,175 14,981 专项应付款 568,876 232,644 预计负债 1,382,299 1,452,973 递延收益 212,401 325,305 递延所得税负债 非流动负债合计 38,360,524 37,133,171 负债合计 294,383,901 272,607,795 股东权益： 股本 20,723,619 19,110,000 9,884,950 9,884,950 其他权益工具 9,884,950 9,884,950 其中：永续债 22,438,344 17,876,690 资本公积 189,057 192,320 其他综合收益 12,550 12,550 专项储备 1,100,651 698,872 盈余公积 16,203,904 12,782,248 未分配利润 70,553,075 60,557,630 归属於母公司股东权益合计 12,554,628 10,597,394 少数股东权益 股东权益合计 83,107,703 71,155,024 负债和股东权益总计 377,491,604 343,762,819 �C39�C 公司资产负债表 2016年12月31日 单位：千元　币种：人民币 项目 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 7,703,977 2,727,674 823,423 492,885 应收账款 161,552 78,773 预付款项 2,000,053 1,554,415 应收利息 2,100,649 2,166,640 应收股利 26,183,580 28,629,967 其他应收款 299,065 694,789 存货 1,577,037 2,806,017 一年内到期的非流动资产 流动资产合计 40,849,336 39,151,160 非流动资产： 可供出售金融资产 231 231 2,469,574 2,592,461 长期应收款 79,317,111 75,189,175 长期股权投资 12,592 15,501 固定资产 8,518 �C 在建工程 9,597 10,961 无形资产 非流动资产合计 81,817,623 77,808,329 资产总计 122,666,959 116,959,489 流动负债： 短期借款 27,514,934 11,120,689 818,728 864,274 应付账款 541,402 492,914 预收款项 8,974 8,108 应付职工薪酬 46,848 61,734 应交税费 238,965 617,614 应付利息 168,633 170,010 应付股利 11,430,335 8,062,853 其他应付款 853,755 5,178,915 一年内到期的非流动负债 �C 20,000,000 其他流动负债 流动负债合计 41,622,574 46,577,111 非流动负债： 长期借款 5,016,690 2,771,441 2,704,000 2,704,000 应付债券 78,980 300,000 长期应付款 18,061 22,861 长期应付职工薪酬 4,411 4,265 递延收益 非流动负债合计 7,822,142 5,802,567 负债合计 49,444,716 52,379,678 �C40�C 公司资产负债表 2016年12月31日 单位：千元　币种：人民币 项目 年末余额 年初余额 股东权益： 股本 20,723,619 19,110,000 9,884,950 9,884,950 其他权益工具 9,884,950 9,884,950 其中：永续债 38,041,092 33,481,220 资本公积 1,465 (2,105) 其他综合收益 12,550 12,550 专项储备 1,100,651 698,872 盈余公积 3,457,916 1,394,324 未分配利润 股东权益合计 73,222,243 64,579,811 负债和股东权益总计 122,666,959 116,959,489 八.合并及公司利润表 合并利润表 2016年12月31日止年度 单位：千元　币种：人民币 项目 本年发生额上年发生额 一.营业总收入 219,557,579 217,323,972 219,557,579 217,323,972 二.其中：营业收入 213,000,156 213,089,921 营业总成本 191,369,837 188,817,361 其中：营业成本 3,288,123 5,597,162 税金及附加 1,665,258 1,512,225 销售费用 10,425,174 10,067,076 管理费用 财务费用 2,228,707 2,526,563 4,023,057 4,569,534 资产减值损失 (3,215) (30,445) 加：公允价值变动损失 440,053 1,735,160 投资收益 其中：对联营企业和合营 327,590 (153,731) 三. 企业的投资收益（损失） 6,994,261 5,938,766 营业利润 1,306,710 1,375,811 加：营业外收入 134,321 226,649 其中：非流动资产处置利得 653,200 171,441 减：营业外支出 49,353 46,861 四. 其中：非流动资产处置损失 7,647,771 7,143,136 利润总额 1,678,124 2,194,392 五. 减：所得税费用 5,969,647 4,948,744 净利润 5,375,858 4,801,562 归属於母公司股东的净利润 593,789 147,182 少数股东损益 �C41�C 合并利润表 2016年12月31日止年度 单位：千元　币种：人民币 项目 本年发生额上年发生额 六.其他综合收益的税後净额 37,249 (366,993) 归属母公司股东的其他综合 (3,263) (391,101) 收益的税後净额 （一）以後不能重分类进损益的 (4,749) (398,024) 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 (4,749) (398,024) 净负债或净资产的变动 （二）以後将重分类进损益的 1,486 6,923 其他综合收益 1.可供出售金融资产 (33,089) 22,935 公允价值变动损益 34,575 2.外币报表折算差额 (16,012) 归属於少数股东的其他综合 40,512 24,108 七. 收益的税後净额 6,006,896 4,581,751 综合收益总额 5,372,595 4,410,461 归属於母公司股东的综合收益总额 634,301 171,290 八.归属於少数股东的综合收益总额 每股收益 0.25 0.24 （一）基本每股收益（元�u股） （二）稀释每股收益（元�u股） 不适用 不适用 公司利润表 2016年12月31日止年度 单位：千元　币种：人民币 项目 本年发生额上年发生额 一.营业收入 1,719,540 2,071,639 1,450,301 1,875,103 减：营业成本 95,550 3,788 税金及附加 195,077 194,611 管理费用 400,564 255,444 财务费用 139,247 318,703 资产减值损失 4,579,045 2,227,422 加：投资收益 2,112 471 其中：对联营企业和合营企业 二. 的投资收益 4,017,846 1,651,412 营业利润 390 42,023 加：营业外收入 �C 41,976 其中：非流动资产处置利得 38 59 减：营业外支出 �C 59 三. 其中：非流动资产处置损失 4,018,198 1,693,376 利润总额 404 144 四. 减：所得税费用 4,017,794 1,693,232 五.净利润 3,570 (5,376) 其他综合收益的税後净额 3,570 (5,376) （一）以後不能重分类进损益的 其他综合收益 3,570 1.重新计量设定受益计划 (5,376) 六. 净负债或净资产的变动 4,021,364 1,687,856 综合收益总额 �C42�C 九.合并及公司现金流量表 合并现金流量表 2016年12月31日止年度 单位：千元　币种：人民币 项目 本年发生额上年发生额 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 217,107,580 223,204,911 收到的税费返还 455,317 687,613 收到其他与经营活动有关的现金 3,187,865 2,096,407 经营活动现金流入小计 220,750,762 225,988,931 购买商品、接受劳务支付的现金 163,630,769 173,279,959 支付给职工以及为职工支付的现金 17,598,948 17,662,165 支付的各项税费 10,353,956 11,531,185 支付其他与经营活动有关的现金 10,608,540 8,158,240 经营活动现金流出小计 202,192,213 210,631,549 经营活动产生的现金流量净额 18,558,549 15,357,382 二.投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 1,785,510 210,982 取得投资收益收到的现金 526,629 243,575 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 282,763 374,609 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 33,147 3,500 收到其他与投资活动有关的现金 373,343 208,179 投资活动现金流入小计 3,001,392 1,040,845 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 3,114,962 3,356,884 投资支付的现金 2,689,128 1,897,983 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 �C 3,136 支付其他与投资活动有关的现金 389,273 1,385,438 投资活动现金流出小计 6,193,363 6,643,441 投资活动产生的现金流量净额 (3,191,971) (5,602,596) �C43�C 合并现金流量表 2016年12月31日止年度 单位：千元　币种：人民币 项目 本年发生额上年发生额 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 8,155,882 10,125,778 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 1,982,391 240,828 发行永续债收到的现金 �C 9,884,950 取得借款收到的现金 96,878,532 100,757,817 筹资活动现金流入小计 105,034,414 110,883,595 偿还债务支付的现金 101,586,763 112,334,593 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,489,310 7,995,575 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 469,757 94,250 支付其他与筹资活动有关的现金 1,556,268 272,809 筹资活动现金流出小计 110,632,341 120,602,977 筹资活动产生的现金流量净额 (5,597,927) (9,719,382) 四.汇率变动对现金及现金等价物的影响 206,882 129,797 五.现金及现金等价物净增加额 9,975,533 165,201 加：年初现金及现金等价物余额 28,736,378 28,571,177 六.年末现金及现金等价物余额 38,711,911 28,736,378 �C44�C 公司现金流量表 2016年12月31日止年度 单位：千元　币种：人民币 项目 本年发生额上年发生额 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,876,203 2,126,135 收到的税费返还 8,722 44,071 收到其他与经营活动有关的现金 328,070 180,441 经营活动现金流入小计 2,212,995 2,350,647 购买商品、接受劳务支付的现金 1,552,837 1,957,142 支付给职工以及为职工支付的现金 130,136 113,763 支付的各项税费 193,230 60,736 支付其他与经营活动有关的现金 112,221 87,344 经营活动现金流出小计 1,988,424 2,218,985 经营活动产生的现金流量净额 224,571 131,662 二.投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 204,480 �C 取得投资收益收到的现金 2,695,724 1,964,991 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 �C 23 收到其他与投资活动有关的现金 3,846,870 3,460,910 投资活动现金流入小计 6,747,074 5,425,924 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 9,787 956 投资支付的现金 1,794,302 1,372,000 投资活动现金流出小计 1,804,089 1,372,956 投资活动产生的现金流量净额 4,942,985 4,052,968 �C45�C 公司现金流量表 2016年12月31日止年度 单位：千元　币种：人民币 项目 本年发生额上年发生额 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 6,173,491 9,884,950 其中：发行永续债收到的现金 �C 9,884,950 取得借款收到的现金 59,251,989 60,343,330 筹资活动现金流入小计 65,425,480 70,228,280 偿还债务支付的现金 61,992,343 74,962,999 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,650,507 3,724,813 支付其他与筹资活动有关的现金 11,348 37,151 筹资活动现金流出小计 65,654,198 78,724,963 筹资活动产生的现金流量净额 (228,718) (8,496,683) 四.汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,117 13,250 五.现金及现金等价物净增加（减少）额 4,964,955 (4,298,803) 加：年初现金及现金等价物余额 2,727,147 7,025,950 六.年末现金及现金等价物余额 7,692,102 2,727,147 �C46�C 十.合并及公司所有者权益变动表 合并股东权益变动表 单位：千元　币种：人民币 2016年12月 31日止年度 归属於母公司股东权益 其他 权益工具 其他综合 未分配少数股东股东权益 项目 股本 （永续债）资本公积 收益专项储备盈余公积 利润 权益 合计 一.上年年末余额 19,110,000 9,884,950 17,876,690 192,320 12,550 698,872 12,782,248 10,597,394 71,155,024 加：会计政策变更 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 前期差错更正 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 其他 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 二.本年年初余额 19,110,000 9,884,950 17,876,690 192,320 12,550 698,872 12,782,248 10,597,394 71,155,024 三.本年增减变动金额 1,613,619 �C 4,561,654 (3,263) �C 401,779 3,421,656 1,957,234 11,952,679 （一）综合收益总额 �C �C �C (3,263) �C �C 5,375,858 634,301 6,006,896 （二）股东投入和减少资本 1,613,619 �C 4,561,654 �C �C �C �C 1,792,690 7,967,963 1.股东投入的普通股 1,613,619 �C 4,559,872 �C �C �C �C 1,982,391 8,155,882 2.其他权益工具持有 者投入资本 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 3.其他 �C �C 1,782 �C �C �C �C (189,701) (187,919) （三）利润分配 �C �C �C �C �C 401,779 (1,954,202) (469,757) (2,022,180) 1.提取盈余公积 �C �C �C �C �C 401,779 (401,779) �C �C 2.对股东的分配 �C �C �C �C �C �C (1,552,423) (469,757) (2,022,180) 3.其他 �C �C �C �C �C �C �C �C �C （四）股东权益内部结转 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 1.资本公积转增股本 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 2.盈余公积转增股本 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 3.盈余公积弥补亏损 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 4.其他 �C �C �C �C �C �C �C �C �C （五）专项储备 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 1.本年提取 �C �C �C �C 2,267,885 �C �C 175,792 2,443,677 2.本年使用 �C �C �C �C (2,267,885) �C �C (175,792) (2,443,677) （六）其他 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 四.本年年末余额 20,723,619 9,884,950 22,438,344 189,057 12,550 1,100,651 16,203,904 12,554,628 83,107,703 �C47�C 合并股东权益变动表 单位：千元　币种：人民币 2015年12月 31日止年度 归属於母公司股东权益 其他权益 工具 其他综合 未分配少数股东股东权益 项目 股本 （永续债）资本公积 收益专项储备盈余公积 利润 权益 合计 一.上年年末余额 19,110,000 �C 17,826,218 583,421 12,550 529,549 9,275,519 10,687,251 58,024,508 加：会计政策变更 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 前期差错更正 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 其他 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 二.本年年初余额 19,110,000 �C 17,826,218 583,421 12,550 529,549 9,275,519 10,687,251 58,024,508 三.本年增减变动金额 �C 9,884,950 50,472 (391,101) �C 169,323 3,506,729 (89,857) 13,130,516 （一）综合收益总额 �C �C �C (391,101) �C �C 4,801,562 171,290 4,581,751 （二）股东投入和减少资本 �C 9,884,950 50,472 �C �C �C �C 119,231 10,054,653 1.股东投入的普通股 �C �C �C �C �C �C �C 240,828 240,828 2.其他权益工具持有 者投入资本 �C 9,884,950 �C �C �C �C �C �C 9,884,950 3.其他 �C �C 50,472 �C �C �C �C (121,597) (71,125) （三）利润分配 �C �C �C �C �C 169,323 (1,294,833) (380,378) (1,505,888) 1.提取盈余公积 �C �C �C �C �C 169,323 (169,323) �C �C 2.对股东的分配 �C �C �C �C �C �C (1,125,510) (380,378) (1,505,888) 3.其他 �C �C �C �C �C �C �C �C �C （四）股东权益内部结转 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 1.资本公积转增股本 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 2.盈余公积转增股本 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 3.盈余公积弥补亏损 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 4.其他 �C �C �C �C �C �C �C �C �C （五）专项储备 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 1.本年提取 �C �C �C �C 2,365,193 �C �C 171,777 2,536,970 2.本年使用 �C �C �C �C (2,365,193) �C �C (171,777) (2,536,970) （六）其他 �C �C �C �C �C �C �C �C �C 四.本年年末余额 19,110,000 9,884,950 17,876,690 192,320 12,550 698,872 12,782,248 10,597,394 71,155,024 �C48�C 公司股东权益变动表 单位：千元　币种：人民币 2016年12月31日止年度 其他权益 工具 其他 未分配股东权益 项目 股本 （永续债）资本公积综合收益专项储备盈余公积 利润 合计 一.上年年末余额 19,110,000 9,884,950 33,481,220 (2,105) 12,550 698,872 1,394,324 64,579,811 加：会计政策变更 �C �C �C �C �C �C �C �C 前期差错更正 �C �C �C �C �C �C �C �C 其他 �C �C �C �C �C �C �C �C 二.本年年初余额 19,110,000 9,884,950 33,481,220 (2,105) 12,550 698,872 1,394,324 64,579,811 三.本年增减变动金额 1,613,619 �C 4,559,872 3,570 �C 401,779 2,063,592 8,642,432 （一）综合收益总额 �C �C �C 3,570 �C �C 4,017,794 4,021,364 （二）股东投入和减少资本 1,613,619 �C 4,559,872 �C �C �C �C 6,173,491 1.股东投入的普通股 1,613,619 �C 4,559,872 �C �C �C �C 6,173,491 2.其他权益工具持有者 投入资本 �C �C �C �C �C �C �C �C 3.其他 �C �C �C �C �C �C �C �C （三）利润分配 �C �C �C �C �C 401,779 (1,954,202) (1,552,423) 1.提取盈余公积 �C �C �C �C �C 401,779 (401,779) �C 2.对股东的分配 �C �C �C �C �C �C (1,552,423) (1,552,423) 3.其他 �C �C �C �C �C �C �C �C （四）股东权益内部结转 �C �C �C �C �C �C �C �C 1.资本公积转增股本 �C �C �C �C �C �C �C �C 2.盈余公积转增股本 �C �C �C �C �C �C �C �C 3.盈余公积弥补亏损 �C �C �C �C �C �C �C �C 4.其他 �C �C �C �C �C �C �C �C （五）专项储备 �C �C �C �C �C �C �C �C 1.本年提取 �C �C �C �C �C �C �C �C 2.本年使用 �C �C �C �C �C �C �C �C （六）其他 �C �C �C �C �C �C �C �C 四.本年年末余额 20,723,619 9,884,950 38,041,092 1,465 12,550 1,100,651 3,457,916 73,222,243 �C49�C 公司股东权益变动表 单位：千元　币种：人民币 2015年12月31日止年度 其他权益 工具 其他 未分配股东权益 项目 股本 （永续债）资本公积综合收益专项储备盈余公积 利润 合计 一.上年年末余额 19,110,000 �C 33,481,220 3,267 12,550 529,549 995,929 54,132,515 加：会计政策变更 �C �C �C �C �C �C �C �C 前期差错更正 �C �C �C �C �C �C �C �C 其他 �C �C �C �C �C �C �C �C 二.本年年初余额 19,110,000 �C 33,481,220 3,267 12,550 529,549 995,929 54,132,515 三.本年增减变动金额 �C 9,884,950 �C (5,372) �C 169,323 398,395 10,447,296 （一）综合收益总额 �C �C �C (5,376) �C �C 1,693,232 1,687,856 （二）股东投入和减少资本 �C 9,884,950 �C 4 �C �C (4) 9,884,950 1.股东投入的普通股 �C �C �C �C �C �C �C �C 2.其他权益工具持有者投入 资本 �C 9,884,950 �C �C �C �C �C 9,884,950 3.其他 �C �C �C 4 �C �C (4) �C （三）利润分配 �C �C �C �C �C 169,323 (1,294,833) (1,125,510) 1.提取盈余公积 �C �C �C �C �C 169,323 (169,323) �C 2.对股东的分配 �C �C �C �C �C �C (1,125,510) (1,125,510) 3.其他 �C �C �C �C �C �C �C �C （四）股东权益内部结转 �C �C �C �C �C �C �C �C 1.资本公积转增股本 �C �C �C �C �C �C �C �C 2.盈余公积转增股本 �C �C �C �C �C �C �C �C 3.盈余公积弥补亏损 �C �C �C �C �C �C �C �C 4.其他 �C �C �C �C �C �C �C �C （五）专项储备 �C �C �C �C �C �C �C �C 1.本年提取 �C �C �C �C �C �C �C �C 2.本年使用 �C �C �C �C �C �C �C �C （六）其他 �C �C �C �C �C �C �C �C 四.本年年末余额 19,110,000 9,884,950 33,481,220 (2,105) 12,550 698,872 1,394,324 64,579,811 �C50�C 十一.合并财务报表附注 （一）公司基本情况 中国冶金科工股份有限公司（以下简称「本公司」）是根据国务院 国有资产监督管理委员会（以下简称「国务院国资委」）於2008年6 月10日出具的《关於中国冶金科工集团公司整体改制并境内外上 市的批覆》（国资改革[2008]528号）批准，由中国冶金科工集团有限 公司（以下简称「中冶集团」）联合中国宝武钢铁集团有限公司（原 名：宝钢集团有限公司，以下简称「宝武钢铁」）於2008年12月1日 共同发起设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国北京 市。中冶集团为本公司的母公司，国务院国资委为本公司的最 终控制方。本公司设立时总股本为人民币13,000,000千元，每股 面值人民币1元。本公司於2009年9月14日向境内投资者发行了 3,500,000千股人民币普通股（A股），并於2009年9月21日在上海证 券交易所挂牌上市交易。本公司於2009年9月16日向境外投资者 发行股票（H股）2,610,000千股，并於2009年9月24日在香港联合交 易所挂牌上市交易。在A股和H股发行过程中，中冶集团和宝武 钢铁依据国家相关规定将国有股合计350,000千股（A股）和261,000 千股（H股）划转给全国社会保障基金理事会，其中根据《关於委托 出售全国社会保障基金理事会所持中国冶金科工股份有限公司 国有股的函》，由本公司在发行H股时代售全国社会保障基金理 事会所持有的261,000千股（H股）。上述发行完成後，总股本增至 人民币19,110,000千元。 经本公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股 东大会及2016年第一次H股类别股东大会审议通过，并经中国证 券监督管理委员会（以下简称「证监会」）《关於核准中国冶金科工 股份有限公司非公开发行股票的批覆》（证监许可[2016]1794号）核 准，本公司於2016年12月26日向特定投资者非公开发行每股面值 为人民币1元的人民币普通股（A股）1,613,619,170股。发行完成後， 本公司总股本增至人民币20,723,619,170元，中冶集团仍为本公司 控股股东。 2015年12月8日，经国务院国资委批准，中冶集团与中国五矿集 团公司（简称「中国五矿」）开始实施战略重组，中冶集团整体进入 中国五矿。2016年6月2日，中冶集团与中国五矿召开重组大会。 本次战略重组完成後，中冶集团作为本公司的控股股东、国务院 国资委作为本公司最终控制人的身份将不会发生变化。截至目 前，本次战略重组及相关产权变更工作尚未完成。 本公司及子公司（以下合称「本集团」）主要经营工程承包、房地产 开发、装备制造及资源开发业务。 本集团提供的服务或产品如下：工程承包业务主要包括冶金工 程、房屋建筑工程、交通基础设施工程以及矿山、环保、电力、化 工、轻工及电子等其他工程的科研、规划、勘探、谘询、设计、采 �C51�C 购、施工、安装、维检、监理及相关技术服务；房地产开发业务主 要包括住宅和商业地产的开发与销售、保障性住房建设及一级 土地开发等；装备制造业务的产品主要包括冶金专用设备、钢结 构及其他金属制品等；资源开发业务主要包括境内外金属矿产 资源的开发、冶炼以及非金属矿产资源、有色金属以及多晶硅的 生产和加工。 本集团在报告期内未发生主营业务的重大变更。 本公司的公司及合并财务报表於2017年3月28日已经本公司董事 会批准。 （二）重要会计政策及会计估计 1.编制基础 本集团执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解 释以及其他相关规定（统称「企业会计准则」）。 根据香港联交所2010年12月刊发的《有关接受在香港上市的 内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内 地会计师事务所的谘询总结》及相应的香港上市规则修订， 以及财政部、证监会的有关文件规定，经本公司股东大会审 议批准，从2014年度开始，本公司不再向A股股东及H股股东 分别提供根据中国会计准则及国际财务报告准则编制的财 务报告，而是向所有股东提供根据中国会计准则编制的财 务报告，并在编制此财务报告时考虑了香港公司条例及香 港上市规则有关披露的规定。 此外，本财务报表还按照证监会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》（2014年修订） （以下简称「第15号文（2014年修订）」）的要求列报和披露相关 信息。 2.遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 本公司於2016年12月31日的公司及合并财务状况以及2016年 度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。 3.会计期间 本集团的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 4.记账本位币 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外 经营的子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账 本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 �C52�C （三）合并财务报表项目注释 货币资金 单位：千元　币种：人民币 项目 年末余额 年初余额 库存现金 24,201 24,418 人民币 11,908 12,694 美元 1,727 2,404 欧元 137 160 澳元 99 275 港元 172 143 其他币种 10,158 8,742 银行存款 36,613,768 26,671,366 人民币 30,036,304 22,727,621 美元 5,042,544 2,783,849 欧元 53,966 14,665 澳元 268,048 279,891 港元 35,168 11,454 其他币种 1,177,738 853,886 其他货币资金 8,225,421 7,034,922 人民币 8,118,234 6,961,126 美元 57,803 25,955 欧元 4,497 15,275 澳元 3,010 2,838 其他币种 41,877 29,728 合计 44,863,390 33,730,706 其中：存放在境外的款项总额 2,452,056 1,200,050 应收票据 单位：千元　币种：人民币 项目 年末余额 年初余额 银行承兑票据 4,775,354 3,817,183 商业承兑票据 11,251,601 7,543,487 合计 16,026,955 11,360,670 �C53�C 应收账款 (1)应收账款账龄分析 单位：千元　币种：人民币 账龄 年末余额年初余额 一年以内 44,974,143 43,286,784 一到二年 15,301,715 13,974,180 二到三年 8,954,013 7,689,965 三到四年 5,516,862 4,420,464 四到五年 3,730,131 1,614,508 五年以上 3,201,818 2,129,147 账面原值合计 81,678,682 73,115,048 减：坏账准备 12,134,040 9,451,939 账面价值 69,544,642 63,663,109 (2)应收账款分类披露 单位：千元　币种：人民币 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 金额 比例 金额计提比例账面价值 金额 比例 金额计提比例账面价值 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账 准备的应收账款 6,313,520 7.73 2,431,835 38.52 3,881,685 3,282,598 4.49 1,182,870 36.03 2,099,728 按信用风险特徵组合计提坏账 准备的应收账款 73,493,850 �u 8,413,587 �u 65,080,263 68,778,825 �u 7,489,319 �u 61,289,506 组合1 54,723,925 67.00 8,413,587 15.37 46,310,338 52,929,011 72.39 7,489,319 14.15 45,439,692 组合2 18,769,925 22.98 �C �C 18,769,925 15,849,814 21.68 �C �C 15,849,814 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账款 1,871,312 2.29 1,288,618 68.86 582,694 1,053,625 1.44 779,750 74.01 273,875 合计 81,678,682 �u 12,134,040 �u 69,544,642 73,115,048 �u 9,451,939 �u 63,663,109 �C54�C 预付款项 单位：千元　币种：人民币 年末余额 年初余额 账龄 金额 比例 金额 比例 (%) (%) 一年以内 7,764,242 57.85 9,296,402 67.86 2,677,573 19.95 2,006,443 14.65 一至二年 1,268,474 9.45 766,112 5.59 二至三年 1,710,769 12.75 1,629,516 11.90 三年以上 合计 13,421,058 100.00 13,698,473 100.00 其他应收款 (1)其他应收款账龄分析 单位：千元　币种：人民币 账龄 年末余额年初余额 一年以内 18,996,123 19,974,505 8,259,895 6,171,325 一到二年 3,787,880 2,300,299 二到三年 1,627,409 1,198,992 三到四年 741,260 530,083 四到五年 995,427 1,331,505 五年以上 34,407,994 31,506,709 账面原值合计 2,998,039 2,449,911 减：坏账准备 31,409,955 29,056,798 账面价值 (2)其他应收款分类披露 单位：千元　币种：人民币 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 金额 比例 金额计提比例账面价值 金额 比例 金额计提比例账面价值 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账 准备的其他应收款 2,544,423 7.39 993,833 39.06 1,550,590 1,414,576 4.48 514,704 36.39 899,872 按信用风险特徵组合计提坏账 准备的其他应收款 31,001,476 �u 1,556,909 �u 29,444,567 29,689,129 �u 1,614,270 �u 28,074,859 组合1 6,303,731 18.32 1,556,909 24.70 4,746,822 7,900,614 25.08 1,614,270 20.43 6,286,344 组合2 24,697,745 71.78 �C �C 24,697,745 21,788,515 69.16 �C �C 21,788,515 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应收款 862,095 2.51 447,297 51.88 414,798 403,004 1.28 320,937 79.64 82,067 合计 34,407,994 �u 2,998,039 �u 31,409,955 31,506,709 �u 2,449,911 �u 29,056,798 �C55�C (3)其他应收款按款项性质分类情况 单位：千元　币种：人民币 年末 年初 款项性质 账面余额账面余额 押金及保证金 20,950,115 16,790,322 给予关联方及第三方贷款 5,575,828 5,186,555 备用金 605,241 471,465 待收回股权转让款及投资款 3,496,106 6,744,249 其他 3,780,704 2,314,118 合计 34,407,994 31,506,709 存货 (1)存货分类 单位：千元　币种：人民币 年末余额 年初余额 项目 账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值 原材料 2,108,675 42,985 2,065,690 1,926,197 102,040 1,824,157 材料采购 82,972 �C 82,972 157,254 �C 157,254 委托加工物资 73,396 �C 73,396 56,985 �C 56,985 在产品 2,330,806 7,689 2,323,117 2,534,081 6,710 2,527,371 库存商品 2,219,413 130,692 2,088,721 2,667,972 281,394 2,386,578 周转材料 433,515 8,440 425,075 426,573 9,496 417,077 已完工未结算 63,020,495 1,597,993 61,422,502 52,753,223 1,207,475 51,545,748 房地产开发成本 43,817,341 188,860 43,628,481 44,084,325 218,630 43,865,695 房地产开发产品 10,150,430 69,289 10,081,141 12,584,372 60,000 12,524,372 合计 124,237,043 2,045,948 122,191,095 117,190,982 1,885,745 115,305,237 �C56�C (2)存货跌价准备 单位：千元　币种：人民币 本年增加金额 本年减少金额 项目 年初余额 计提 其他 转回 转销 其他年末余额 原材料 102,040 9,031 �C 65,631 2,455 �C 42,985 在产品 6,710 979 �C �C �C �C 7,689 库存商品 281,394 194,082 3,211 52 347,943 �C 130,692 周转材料 9,496 1,041 �C 2,097 �C �C 8,440 已完工未结算 1,207,475 435,896 1,982 501 30,454 16,405 1,597,993 房地产开发成本 218,630 �C �C �C 29,770 �C 188,860 房地产开发产品 60,000 17,272 �C �C 7,983 �C 69,289 合计 1,885,745 658,301 5,193 68,281 418,605 16,405 2,045,948 (3)年末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位：千元　币种：人民币 项目 年末余额 累计已发生成本 701,466,570 累计已确认毛利 54,969,763 减：预计损失 1,597,993 已办理结算的金额 693,415,838 建造合同形成的已完工未结算资产 61,422,502 2012年度，由於一些诸如澳大利亚极端天气等不可预计的原因， 本集团全资子公司中冶西澳矿业有限公司（以下简称「中冶西澳」） 承接的西澳SINO铁矿项目被迫延期。该项目业主为中国中信股 份有限公司（「中信股份」），本集团与中国中信集团有限公司（「中 信集团」，中信股份的母公司）就项目延期和成本超支後的合同 总价进行了协商。双方同意2011年12月30日签署的《关於西澳大 利亚SINO铁矿项目的工程总承包补充协议（三）》项下完成第二条 主工艺生产线带负荷联动试车的相关建设成本应控制在43.57亿 美元以内。对於项目建设实际发生的总成本将在第三方审计认 定後给予确认为最终合同额。根据上述与中信集团就合同总价 达成的共识及对总成本的预计，本集团於2012年度共确认该项目 合同损失4.81亿美元，约合人民币30.35亿元。 截至2013年12月31日，中冶西澳承接的该项目第一、二条线已建 成投产。2013年12月24日，中冶西澳与中信股份全资子公司Sino �C57�C IronPty Ltd（. 「业主」）签订了《关於西澳大利亚SINO铁矿项目的工 程总承包合同补充协议（四）》（「《补充协议（四）》」）。据此，由中冶 西澳於2013年底将该项目第一、二条生产线和相关建设工程移 交给业主；中冶西澳在原总承包合同项下的建设、安装、调试工 作结束。对於第三至六条线工程建设，中冶西澳和本集团下属中 冶北方工程技术有限公司已分别与业主新签订了《项目管理服务 协议》及《工程设计、设备采购管理技术服务协议》，为业主提供後 续技术服务管理服务。同时，双方同意共同委托独立第三方对项 目已完工程的总支出及工程造价的合理性、工期延期的原因及 责任等进行审计。双方将参照第三方审计结果，办理最终工程结 算。 截至2016年12月31日，本集团与中信集团之前就相关建设成本应 控制在43.57亿美元以内的共识未发生改变。基於对项目成本的 评估，本集团认为项目总成本与2012年底所作出的估计未发生重 大变化，因此本集团2016年12月31日未对前期已确认的合同损失 予以调整。 由於最终合同额尚需经过第三方审计後确定，因此项目结果仍 具有不确定性。待第三方审计结束後，本集团将与中信集团及业 主积极进行协商、谈判以确定最终合同额，并进行相应的会计处 理。 长期应收款 单位：千元　币种：人民币 年末余额 年初余额 项目 账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值折现率区间 应收长期工程款项 12,660,112 231,373 12,428,739 12,967,141 139,957 12,827,184 待收回股权出售款 333,485 �C 333,485 333,485 �C 333,485 4.35%�C6.15% 其他 2,260,570 �C 2,260,570 1,776,633 �C 1,776,633 合计 15,254,167 231,373 15,022,794 15,077,259 139,957 14,937,302 �u 其中：一年内到期的 长期应收款 3,749,393 3,757 3,745,636 7,113,904 59,123 7,054,781 �u 一年以後到期的 长期应收款 11,504,774 227,616 11,277,158 7,963,355 80,834 7,882,521 �u �C58�C 应付票据 单位：千元　币种：人民币 种类 年末余额 年初余额 银行承兑汇票 15,387,799 14,375,785 商业承兑汇票 2,250,492 1,265,841 合计 17,638,291 15,641,626 应付账款 (1)应付账款列示 单位：千元　币种：人民币 项目 年末余额年初余额 工程款 75,902,867 62,929,061 购货款 28,330,653 24,471,349 设计款 292,060 145,177 劳务款 6,507,948 4,925,248 质保金 465,114 416,152 其他 500,666 527,001 合计 111,999,308 93,413,988 (2)应付账款账龄分析 单位：千元　币种：人民币 账龄 年末余额年初余额 一年以内 78,391,900 64,692,866 一到二年 17,055,580 15,073,197 二到三年 7,311,159 7,802,144 三年以上 9,240,669 5,845,781 合计 111,999,308 93,413,988 �C59�C 预收款项 单位：千元　币种：人民币 项目 年末余额 年初余额 工程款 9,594,322 6,755,317 销货款 11,570,928 9,485,461 设计款 575,721 777,410 劳务款 48,825 157,760 已结算未完工 11,165,516 12,153,097 其他 206,038 810,914 合计 33,161,350 30,139,959 应付股利 单位：千元　币种：人民币 项目 年末余额 年初余额 划分为权益工具的永续债股利 168,633 170,010 其他股东股利 658,793 621,048 合计 827,426 791,058 营业收入和营业成本 单位：千元　币种：人民币 本年发生额 上年发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务 218,300,773 190,430,766 215,915,614 187,723,147 其他业务 1,256,806 939,071 1,408,358 1,094,214 合计 219,557,579 191,369,837 217,323,972 188,817,361 �C60�C 税金及附加 单位：千元　币种：人民币 项目 本年发生额上年发生额 营业税 1,431,837 4,529,788 城市维护建设税 237,345 384,102 教育费附加 122,416 201,955 土地增值税 928,968 173,237 其他 567,557 308,080 合计 3,288,123 5,597,162 销售费用 单位：千元　币种：人民币 项目 本年发生额上年发生额 包装费 3,824 2,532 职工薪酬 680,208 601,007 折旧费 16,035 13,953 差旅费 160,049 143,609 办公费 117,733 187,356 运输费 126,357 172,228 广告费及销售服务费 423,245 229,400 其他费用 137,807 162,140 合计 1,665,258 1,512,225 管理费用 单位：千元　币种：人民币 项目 本年发生额上年发生额 职工薪酬 4,318,547 4,169,332 折旧费 610,056 647,768 差旅费 311,700 303,898 办公费 560,291 578,694 租赁费 139,843 124,998 研发费 3,309,797 2,828,218 修理费 170,662 120,593 无形资产摊销 185,366 186,541 谘询费 193,882 167,818 其他 625,030 939,216 合计 10,425,174 10,067,076 �C61�C 财务费用 单位：千元　币种：人民币 项目 本年发生额上年发生额 利息支出 5,367,845 6,732,560 减：已资本化的利息费用 (1,870,441) (2,763,155) 减：利息收入 (1,134,547) (1,658,081) 汇兑收益 (488,497) (132,012) 银行手续费 165,218 126,203 其他 189,129 221,048 合计 2,228,707 2,526,563 资产减值损失 单位：千元　币种：人民币 项目 本年发生额上年发生额 一.坏账损失 3,389,780 2,303,482 其中：应收账款坏账损失 2,701,199 1,719,472 其他应收款坏账损失 597,165 550,979 二.存货跌价损失 590,020 749,067 三.可供出售金融资产减值损失 4,458 4,730 四.固定资产减值损失 34,888 834,698 五.在建工程减值损失 3,520 7,988 六.无形资产减值损失 4,783 598,893 七.商誉减值损失 675 70,148 八.其他 (5,067) 528 合计 4,023,057 4,569,534 �C62�C 投资收益 单位：千元　币种：人民币 项目 本年发生额上年发生额 权益法核算的长期股权投资损失 (119,117) (257,647) 处置长期股权投资产生的投资收益 508,589 1,867,442 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产在持有期间的 投资收益 �C 3 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或 负债取得的投资收益 14,360 74,803 可供出售金融资产等在持有期间取得的 投资收益 38,814 40,043 处置可供出售金融资产取得的投资收益 1,991 12,323 其他 (4,584) (1,807) 合计 440,053 1,735,160 营业外收入 单位：千元　币种：人民币 计入当期 非经常性 损益的 项目 本年发生额上年发生额 金额 非流动资产处置利得合计 134,321 226,649 134,321 其中：固定资产处置利得 126,268 206,895 126,268 无形资产处置利得 7,495 9,392 7,495 违约金收入 130,178 9,333 130,178 盘盈利得 10 1,057 10 政府补助(a) 707,110 676,858 707,110 经批准无法支付的应付款项 27,431 80,119 27,431 其他 307,660 381,795 307,660 合计 1,306,710 1,375,811 1,306,710 �C63�C (a)计入当期损益的政府补助 单位：千元　币种：人民币 与资产 本年 上年 相关�u与 补助项目 发生额发生额 收益相关 科技扶持基金 58,000 �C与收益相关 地方发展补贴 48,550 48,550与收益相关 宝山罗店开发区税收返还 36,626 25,734与收益相关 财政部划拨离退休事业费 35,700 44,137与收益相关 铁山坪生态区建设补助款 20,000 10,000与收益相关 阿根廷黑河省政府稳岗补贴 19,737 �C与收益相关 双钢路房屋徵收拆迁补偿款 18,460 �C与收益相关 污水处理劳务增值税税收返 还 18,058 �C与收益相关 罗店富锦开发区税收返还 18,000 13,500与收益相关 包头市政府稳岗补贴 17,546 �C与收益相关 与资产相关�u 其他 416,433 534,937与收益相关 合计 707,110 676,858 �u 营业外支出 单位：千元　币种：人民币 计入当期 非经常性 本年 上年 损益的 项目 发生额 发生额 金额 非流动资产处置损失合计 49,353 46,861 49,353 其中：固定资产处置损失 48,123 39,515 48,123 无形资产处置损失 1,083 7,312 1,083 非常损失 381,204 6,857 381,204 罚款及滞纳金支出 30,772 28,725 30,772 赔偿金及违约金支出 38,578 47,383 38,578 固定资产报废损失 90 98 90 其他 153,203 41,517 153,203 合计 653,200 171,441 653,200 �C64�C 所得税费用 (1)所得税费用表 单位：千元　币种：人民币 项目 本年发生额上年发生额 当期所得税费用 2,400,380 2,757,040 递延所得税费用 (722,256) (562,648) 合计 1,678,124 2,194,392 (2)会计利润与所得税费用调整过程 单位：千元　币种：人民币 项目 本年发生额上年发生额 利润总额 7,647,771 7,143,136 按法定�u适用税率计算的 所得税费用(25%) 1,911,943 1,785,784 税率差异的影响 (547,014) (410,019) 非应税收入的影响 (134,524) (147,873) 不可抵扣的成本、费用和 损失的影响 265,532 180,688 使用前期未确认递延所得税 资产的可抵扣暂时性差异 或可抵扣亏损的影响 (423,218) (188,722) 本年未确认递延所得税资产 的可抵扣暂时性差异或 可抵扣亏损的影响 1,046,405 1,210,555 其他 (441,000) (236,021) 所得税费用 1,678,124 2,194,392 (3)於本年内，本集团没有香港应课税利润，故没有就香港所得 税做出拨备。 本集团旗下大部分成员公司须缴纳中国企业所得税，其中国 企业所得税已根据有关中国所得税法之规定计算的各公司 应课税收入於报告期内按法定所得税税率25%做出拨备，若 干享有税项豁免或享有优惠税率的子公司除外。 本集团旗下海外公司的税项已按估计应课税利润以该等公 司经营所在国家或司法管辖区的现行税率计算。 �C65�C 其他综合收益 单位：千元　币种：人民币 项目 本年发生额上年发生额 （一）後续不能重分类至损益的项目 1.设定受益计划的重新计量 (4,938) (418,332) 减：设定受益计划的重新计量 产生的所得税影响 2,008 (5,830) 小计 (6,946) (412,502) （二）後续在满足规定条件时将 重分类至损益的科目 1.可供出售金融资产公允价值 变动 (41,875) 33,312 前期计入其他综合收益当年 转入损益的金额 3,705 3,318 减：可供出售金融资产产生的 所得税影响 (11,143) 6,551 小计 (34,437) 23,443 2.外币报表折算差额 73,948 7,398 处置境外经营当年转入 损益的金额 �C �C 减：外币报表折算差额产生的 所得税影响 (4,684) (14,668) 小计 78,632 22,066 合计 37,249 (366,993) （四）资产负债表日後事项 利润分配情况 根据本公司第二届董事会第二十九次会议决议，以本公司总股 本2,072,362万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民 币0.60元(含税)，共计人民币1,243,417千元。上述股利分配方案尚 待股东大会批准。 �C66�C 其他资产负债表日後事项说明 2016年12月13日，经证监会「证监许可[2016]3073号文」核准，本公 司获准发行不超过人民币80亿元的可续期公司债券，本次发行 采取分期发行的方式。 2017年2月28日至3月1日，本公司发行了「2017年公开发行可续期 公司债券（第一期）」（「第一期债券」），实际发行规模为人民币27亿 元。第一期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，本 公司有权选择将第一期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选 择在该周期末到期全额兑付第一期债券。前3个计息年度的票面 利率为4.99%，如果发行人不行使赎回权，自第4个计息年度起， 每3年重置一次票面利率，以重置当期基准利率加上发行时初始 利差再加上300个基点确定。 2017年3月10日至3月13日，本公司发行了「2017年公开发行可续 期公司债券（第二期）」（「第二期债券」），实际发行规模为人民币20 亿元。第二期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末， 本公司有权选择将第二期债券期限延长1个周期（即延长3年）， 或选择在该周期末到期全额兑付第二期债券。前3个计息年度的 票面利率为4.98%，如果发行人不行使赎回权，自第4个计息年度 起，每3年重置一次票面利率，以重置当期基准利率加上发行时 初始利差再加上300个基点确定。 （五）其他重要事项 分部信息 (1)报告分部的确定依据与会计政策 本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确 定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部 信息。 经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分： (a)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。 (b)本集团管理层定期评价该组成部分的经营成果，以决定 向其配置资源、评价其业绩。 (c)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现 金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似 的经济特徵，并且满足一定条件的，则可合并为一个经 营分部。 本集团管理层分别对工程承包、房地产开发、装备制造 及资源开发板块的经营业绩进行评价，并且对以上板块 在不同地区取得的经营业绩进行进一步的评价。 �C67�C 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计 政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时 的会计政策与计量标准保持一致。 分部间转移交易以实际交易价格为基础计量。分部收入 和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。分部资产 或负债按经营分部日常活动中使用的可归属於该经营 分部的资产或产生的可归属於该经营分部的负债分配。 (2)报告分部的财务信息 (a) 2016年度及2016年12月31日分部信息 单位：千元　币种：人民币 项目 工程承包房地产开发装备制造资源开发 其他未分配金额分部间抵销 合计 营业收入 187,638,690 22,506,446 5,112,103 3,789,153 4,139,758 �C 3,628,571 219,557,579 其中：对外交易收入 185,191,680 22,291,259 4,749,890 3,741,575 3,583,175 �C �C 219,557,579 分部间交易收入 2,447,010 215,187 362,213 47,578 556,583 �C 3,628,571 �C 营业成本 166,896,342 16,376,237 4,558,392 3,352,201 3,696,573 �C 3,509,908 191,369,837 其中：对外交易成本 164,483,505 16,180,634 4,188,137 3,308,510 3,209,051 �C �C 191,369,837 分部间交易成本 2,412,837 195,603 370,255 43,691 487,522 �C 3,509,908 �C 营业利润�u（亏损） 4,757,001 3,755,221 (543,764) (935,214) 198,516 (195,077) 42,422 6,994,261 其中：利息收入 355,371 234,819 35,834 10,078 1,142,225 �C 643,780 1,134,547 利息支出 2,101,806 415,698 140,520 575,819 907,341 �C 643,780 3,497,404 从联营合营公司获取的 投资收益�u（损失） 26,850 465,427 (161,958) �C (2,729) �C �C 327,590 营业外收入 954,589 216,137 57,848 48,841 29,295 �C �C 1,306,710 营业外支出 580,448 15,282 21,863 19,643 15,964 �C �C 653,200 利润�u（亏损）总额 5,131,142 3,956,076 (507,779) (906,016) 211,847 (195,077) 42,422 7,647,771 所得税费用 709,753 821,078 21,440 8,640 117,213 �C �C 1,678,124 净利润�u（净亏损） 4,421,389 3,134,998 (529,219) (914,656) 94,634 (195,077) 42,422 5,969,647 资产 266,340,920 97,490,879 16,464,484 20,460,100 37,075,969 4,358,008 64,698,756 377,491,604 其中：对联营合营企业的 长期股权投资 4,391,205 708,458 �C �C 63,822 �C �C 5,163,485 非流动资产 27,588,226 3,377,105 5,374,702 14,922,236 17,133,433 �C 11,979,370 56,416,332 负债 221,940,913 71,833,031 9,686,611 22,531,109 31,289,833 212,401 63,109,997 294,383,901 折旧和摊销费用 1,643,983 72,552 346,250 862,071 128,483 �C �C 3,053,339 资产减值损失 3,575,091 174,655 110,721 159,839 2,751 �C �C 4,023,057 长期股权投资以外的其他 非流动资产增加额 2,260,831 197,626 162,766 406,076 153,591 �C �C 3,180,890 �C68�C (b) 2015年度及2015年12月31日分部信息 单位：千元　币种：人民币 项目 工程承包房地产开发装备制造资源开发 其他未分配金额分部间抵销 合计 营业收入 186,304,107 19,441,290 9,270,661 3,015,008 2,647,054 �C 3,354,148 217,323,972 其中：对外交易收入 184,300,696 19,404,511 8,502,447 2,923,001 2,193,317 �C �C 217,323,972 分部间交易收入 2,003,411 36,779 768,214 92,007 453,737 �C 3,354,148 �C 营业成本 162,942,147 15,534,346 8,013,560 3,295,274 2,327,541 �C 3,295,507 188,817,361 其中：对外交易成本 160,995,143 15,498,973 7,245,307 3,195,208 1,882,730 �C �C 188,817,361 分部间交易成本 1,947,004 35,373 768,253 100,066 444,811 �C 3,295,507 �C 营业利润�u（亏损） 6,720,029 2,478,688 (85,069) (3,146,390) 130,004 (194,611) (36,115) 5,938,766 其中：利息收入 904,752 175,528 67,263 21,812 1,099,302 �C 610,576 1,658,081 利息支出 2,020,463 970,298 210,392 493,869 884,959 �C 610,576 3,969,405 从联营合营公司获取的 投资收益�u（损失） (303,945) 152,195 �C �C (1,981) �C �C (153,731) 营业外收入 962,579 133,904 174,865 34,686 69,777 �C �C 1,375,811 营业外支出 115,328 29,656 21,593 4,127 737 �C �C 171,441 利润�u（亏损）总额 7,567,280 2,582,936 68,203 (3,115,831) 199,044 (194,611) (36,115) 7,143,136 所得税费用 1,133,503 869,492 63,542 (348) 128,203 �C �C 2,194,392 净利润�u（净亏损） 6,433,777 1,713,444 4,661 (3,115,483) 70,841 (194,611) (36,115) 4,948,744 资产 238,187,222 93,070,075 19,011,562 20,107,971 37,511,129 3,733,420 67,858,560 343,762,819 其中：对联营合营企业的 长期股权投资 3,120,649 727,626 �C �C 66,750 �C �C 3,915,025 非流动资产 26,188,787 3,022,307 6,366,795 14,797,735 11,832,280 �C 7,299,991 54,907,913 负债 199,418,199 71,781,877 12,360,306 21,463,228 32,895,299 325,305 65,636,419 272,607,795 折旧和摊销费用 1,570,518 71,498 358,025 948,121 119,469 �C �C 3,067,631 资产减值损失 2,603,022 313,774 145,043 1,493,641 14,054 �C �C 4,569,534 长期股权投资以外的其他 非流动资产增加额 2,821,536 192,965 351,590 452,366 64,290 �C �C 3,882,747 �C69�C (3)其他说明 (a)按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分 的非流动资产 单位：千元　币种：人民币 项目 本年发生额上年发生额 来源於本国的对外交易收入 207,127,940 201,181,659 来源於其他国家的对外 交易收入 12,429,639 16,142,313 合计 219,557,579 217,323,972 单位：千元　币种：人民币 项目 年末余额 年初余额 位於本国的非流动资产 42,449,490 42,732,119 13,966,842 12,175,794 位於其他国家的非流动资产 合计 56,416,332 54,907,913 (b)对主要客户的依赖程度 本集团并无销售额占本集团收入10%或以上的外部客户。 每股收益 (1)计算基本每股收益时使用的归属於普通股股东的当年净利 润 单位：千元　币种：人民币 本年发生额上年发生额 归属於母公司股东的当年净利润 5,375,858 4,801,562 5,375,858 4,801,562 其中：归属於持续经营的净利润 501,373 170,010 减：归属於永续债持有人的净利润 4,874,485 4,631,552 归属於普通股股东的当年净利润(2)计算基本每股收益时使用的发行在外普通股加权平均数 单位：千股 本年金额 上年金额 年初发行在外的普通股股数 19,110,000 19,110,000 加：本年发行的普通股加权数 8,818 �C 减：本年回购的普通股加权数 �C �C 年末发行在外的普通股加权数 19,118,818 19,110,000 �C70�C (3)每股收益 单位：元币种：人民币 本年金额 上年金额 按归属於普通股股东的净利润计算： 基本每股收益 0.25 0.24 稀释每股收益 不适用 不适用 按归属於普通股股东的持续 经营净利润计算： 基本每股收益 0.25 0.24 稀释每股收益 不适用 不适用 按归属於普通股股东的终止 经营净利润计算： 基本每股收益 不适用 不适用 稀释每股收益 不适用 不适用 十二.股息 2016年中国中冶经审计的合并报表归属於上市公司股东的净利润为 5,375,858千元，中国中冶本部未分配利润为3,457,916千元。公司拟以 总股本207.24亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含 税），共计现金分红1,243,417千元，占合并报表归属於上市公司股东 净利润的23.13%，剩余未分配利润2,214,499千元结转以後年度分配。 上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准後予以实施。如获批 准，本公司将在2017年8月31日或之前支付股息。至於向股东派发股 息的安排详情，本公司将另行通知。 十三.股本 （一）普通股股本变动情况 1.普通股股份变动情况表 报告期内，本公司於中国证券登记结算有限公司登记的普 通股股份总数及股本结构未发生变化。 公司於2017年1月6日完成非公开发行A股股票登记引起的股 份变动情况详见：（二）证券发行与上市情况。 2.普通股股份变动情况说明 □适用 不适用 经本公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股股 东大会及2016年第一次H股股东大会审议通过，并经中国证 监会出具《关於核准中国冶金科工股份有限公司非公开发行 股票的批覆》（证监许可[2016]1794号）核准，本公司於2016年12 �C71�C 月26日向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的人 民币普通股（A股）1,613,619,170股。2016年12月30日，本公司实 际收到非公开发行募集资金净额为61.73亿元。本次非公开 发行股票募集资金实收情况已经德勤华永会计师事务所（特 殊普通合夥）验证，并於2016年12月31日出具了德师报（验）字 (16)第1081号验资报告。 本次发行新增的人民币普通股（A股）1,613,619,170股的登记托 管及限售手续已於2017年1月6日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完成（详见公司於2017年1月11日披 露的相关公告）。 3.普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净 资产等财务指标的影响 2016年12月30日，本公司实际收到非公开发行募集资金净额 61.73亿元，本公司的股本和净资产分别增加16.14亿股和61.73 亿元，导致本公司2016年基本每股收益降低0.01元，每股净 资产上升0.04元。 （二）证券发行与上市情况 1.报告期内证券发行情况 单位：股　币种：人民币 股票及其衍生 发行价格 获准上市交易终止 证券的种类 发行日期 （或利率）发行数量上市日期交易数量日期 非公开发行 A股股票 2016-12-26 3.86元�u股1,613,619,170 2017-01-06 1,613,619,170 截至报告期内证券发行情况的说明： 为继续做大做强做优核心业务，提高企业核心竞争力，降低 公司资产负债率，优化资本结构，提高抗风险能力，公司向 特定投资者非公开发行A股股票。发行价格为3.86元�u股。 本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及 其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上 市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等有关法律、 法规的规定；认购对象不包括公司的控股股东、实际控制人 或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商 及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。公司的控股 股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管 理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关 联方无直接或通过结构化等形式间接认购本次发行的A股 �C72�C 股份的情形。本公司非公开发行共8家认购对象。 本次非公开发行募集资金拟用於以下项目： 类别 序号项目名称 基础设施投资 1珠海市十字门中央商务区商务组团项目 2泸州空港路建设项目 节能环保投资 3湛江钢铁环保项目 保障房建设 4汪家馨城二期项目 5满堂家园项目 其他 6补充流动资金及偿还银行贷款 2016年12月30日，公司非公开发行A股股票募集资金足额划 至公司指定的资金账户，发行後本公司扣除相关发行费用後 的募集资金净额为6,173,491千元。公司将严格按照募集资金 用途安排使用：一是专项用於募投项目43.6亿元，目前资金 存放於公司A股募集资金专户；二是用於补充流动资金及归 还银行贷款18.13亿元，2017年1月全额用於归还银行贷款。 发行新增股份於2017年1月6日办理完毕登记托管手续（详见 公司於2017年1月11日披露的相关公告）。 2.公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结 构的变动情况 报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数 及结构的变动。 公司非公开发行A股股票登记完成前後股本情况变化如下： 单位：股 变动前 变动数 变动後 有限售条件的流通股份 1.人民币普通股 0 1,613,619,170 1,613,619,170 2.境外上市的外资股 0 0 0 有限售条件的流通股份合计 0 1,613,619,170 1,613,619,170 无限售条件的流通股份 1.人民币普通股 16,239,000,000 0 16,239,000,000 2.境外上市的外资股 2,871,000,000 0 2,871,000,000 无限售条件的流通股份合计 19,110,000,000 0 19,110,000,000 股份总额 19,110,000,000 1,613,619,170 20,723,619,170 非公开发行完成後，公司净资产增加61.73亿元。 �C73�C 3.现存的内部职工股情况 报告期内，公司无任何内部职工股。 （三）股东和实际控制人情况 1.股东总数 截止报告期末普通股股东总数 551,009 年度报告披露日前上一月末的 普通股股东总数 527,034 2.截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件 股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 持有有限售质押或冻结情况 股东名称（全称） 报告期内增减期末持股数量 比例条件股份数量股份状态 数量 股东性质 (%) 中国冶金科工集团有限公司 0 12,265,108,500 64.18 0 无 0 国有法人 香港中央结算（代理人）有限公司(2) -10,000 2,841,765,000 14.87 0 无 0 其他 中国证券金融股份有限公司 27,983,052 305,064,410 1.60 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 0 90,087,800 0.47 0 无 0 国有法人 中国农业银行股份有限公司 －富国中证国有企业改革指数 分级证券投资基金 44,428,400 44,428,400 0.23 0 无 0 其他 靳晓齐 25,984,657 25,984,657 0.14 0 无 0 其他 恒大人寿保险有限公司－万能组合B 20,758,400 20,758,400 0.11 0 无 0 其他 香港中央结算有限公司 20,543,436 20,543,436 0.11 0 无 0 其他 恒大人寿保险有限公司－传统组合A 15,601,560 15,601,560 0.08 0 无 0 其他 黄灿良 1,475,000 14,005,160 0.07 0 无 0 其他 �C74�C 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 中国冶金科工集团有限公司 12,265,108,500人民币普通股 12,265,108,500 香港中央结算（代理人）有限公司 2,841,765,000境外上市外资股 2,841,765,000 中国证券金融股份有限公司 305,064,410人民币普通股 305,064,410 中央汇金资产管理有限责任公司 90,087,800人民币普通股 90,087,800 中国农业银行股份有限公司 －富国中证国有企业改革 指数分级证券投资基金 44,428,400人民币普通股 44,428,400 靳晓齐 25,984,657人民币普通股 25,984,657 恒大人寿保险有限公司－万能组合B 20,758,400人民币普通股 20,758,400 香港中央结算有限公司 20,543,436人民币普通股 20,543,436 恒大人寿保险有限公司－传统组合A 15,601,560人民币普通股 15,601,560 黄灿良 14,005,160人民币普通股 14,005,160 上述股东关联关系或一致行动的说明： 本公司并未知悉上述股东存在关联关系或一致行动关系。 注1：表中所示数字来自於截至2016年12月31日公司股东名册。 注2：香港中央结算（代理人）有限公司持有的Ｈ股乃代表多个权益拥有 人持有。 3.前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 报告期内，公司无限售股。 报告期内，公司无有限售条件股东。 2017年1月6日公司完成非公开发行A股股票登记後前十名有 限售条件股东情况如下： �C75�C 持有有限售 条件流通股 股东名称 的数量 股份种类 华泰资产管理有限公司－策略投资产品 185,220,207人民币普通股 深圳市平安置业投资有限公司 181,345,336人民币普通股 鹏华资产－招商银行－华润深国投信托 －华润信托博荟45号集合资金信托计划 161,580,310人民币普通股 建信基金－工商银行－陕西国际信托 －陕国投海棠2号定向投资集合资金信托计划 161,404,041人民币普通股 云南国际信托有限公司－云南信托 －华浩1号集合资金信托计划 161,404,041人民币普通股 诺安基金－兴业证券－南京双安资产管理有限公司 161,401,139人民币普通股 财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司 51,806,010人民币普通股 中国能源建设集团有限公司企业年金计划－中国 银行股份有限公司 43,142,798人民币普通股 财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司 38,854,508人民币普通股 华泰优逸混合型养老金产品 －中国工商银行股份有限公司 38,854,508人民币普通股 （四）控股股东及实际控制人情况 1.控股股东情况 (1)公司控股股东中冶集团的情况如下： 名称 中国冶金科工集团有限公司 单位负责人或 国文清 法定代表人 成立日期 1982-12-18 �C76�C 主要经营业务 经营范围：国内外各类工程总承包；各种 工程技术谘询服务及工程设备租赁；与工 程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术 开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶 金工业所需设备的开发、生产、销售；房地 产开发、经营；招标代理；承担国外各类工 业、民用建筑工程谘询、勘察、设计和设备 租赁；进出口业务；机电产品、小轿车、建 筑材料、仪器仪表、五金交电的销售；建筑 及机电设备安装工程及相关技术研究、规 划勘察、设计、监理和服务；造纸原材料及 制品的开发和销售；资源开发与金属矿产 品加工利用及相关服务。 报告期内控股和报告期末，中冶集团通过中冶葫芦岛有色 参股的其他 金属集团有限公司间接持有葫芦岛锌业股 境内外 份有限公司(000751)23.59%的股份。 上市公司 的股权情况 (2)报告期内控股股东变更情况索引及日期 报告期内，本公司控股股东未发生变化。 (3)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 中国冶金科工集团有限公司 64.18% 中国冶金科工股份有限公司 报告期末，公司与控股股东之前的产权及控制关系如上 图。2017年1月6日公司完成非公开发行A股股票登记後， 控股股东对本公司的持股比例由64.18%降至59.18% 2.实际控制人情况 公司实际控制人为国务院国有资产监督与管理委员会。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 �C77�C 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国冶金科工集团有限公司 64.18% 中国冶金科工股份有限公司 报告期末，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如上 图。2017年1月6日公司完成非公开发行A股股票登记後，控 股股东中冶集团对本公司的持股比例由64.18%降至59.18%。 2015年12月8日，接中冶集团通知，按照党中央、国务院关於 全面深化改革的总体部署以及国资国企改革的总体要求，经 国务院国资委批准，中冶集团与中国五矿实施战略重组，中 冶集团整体进入中国五矿。中冶集团作为中国中冶的控股股 东、国务院国资委作为中国中冶的最终控制人未发生变化。 中国证监会和香港证券及期货事务监察委员会已分别批准 豁免就中国五矿因战略重组而产生的强制性全面要约收购 本公司股票的义务。截至本报告披露日，相关产权变更工作 尚未完成。 （五）其他持股在百分之十以上的法人股东 截至报告期末，除香港中央结算（代理人）有限公司外，本公司无 其他持股百分之十以上的法人股东。 十四.购入、出售或赎回本公司证券 本公司或其附属公司於报告期内没有购入、出售或赎回本公司的任 何上市证券。 十五.遵守企业管治守则 报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会等监 管部门的有关规定以及上交所、香港联交所有关要求，不断规范公 司治理，健全公司制度体系，公司股东大会、董事会及其专门委员会 和监事会依法、合规、有效运作，公司治理水平得到进一步提升。 �C78�C 本公司董事会已审阅本公司的企业管治报告文件，认为本公司在报 告期内除《企业管治守则》E.1.2段外，已遵守了《企业管治守则》之守则 条文要求。根据《企业管治守则》E.1.2段的要求，董事会主席应出席周 年股东大会。本公司国文清董事长因公务无法出席公司2015年度股 东周年大会，根据相关规定，经本公司半数以上董事共同推举，由执 行董事、总裁张兆祥主持会议。 2017年1月6日，公司完成非公开发行A股股票的股权登记托管手续。 2017年1月11日，公司根据非公开发行的实际结果，就增加公司注册资 本等其他相关事宜修改了《公司章程》第十八条（详见公司日期为2017 年1月12日的相关公告）。 十六.遵守董事进行证券交易的标准守则 本公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为其董事 及监事进行本公司证券交易的守则。经向本公司全体董事及监事做 出特定查询，本公司各位董事及监事确认其本人及其联系人已於本 报告期内全面遵守上述守则之所需标准。 十七.财务与审计委员会的审阅工作 本公司的财务与审计委员会已经与本公司管理层审阅本公司及其附 属公司接纳的会计原则及常规，并已经与董事商讨有关本公司内部 监控及财务汇报的事宜，包括审阅本公司及其附属公司截至2016年 12月31日止年度的经审核合并财务报表。 十八.股东周年大会及暂停办理H股股份过户登记手续 於厘定股东周年大会的日期後，本公司将就股东周年大会发出暂停 办理股份过户登记的通知。根据香港上市规则第13.66(1)条，相关通 知将於暂停办理股份过户登记前至少十个营业日发出。 十九.核数师 经本公司2015年度股东周年大会批准，续聘德勤华永会计师事务所 （特殊普通合夥）（简称「德勤华永」）为公司2016年度的审计机构，负责 本公司按中国企业会计准则编制财务报表的年度审计和中期审阅工 作。同时，德勤华永还为本公司提供与财务报告相关的内部控制审 计服务和部分子公司财务法定审计服务。 2016年度财务报表审计及审阅费用为2,070万元，内部控制审计费用 为270万元。 德勤华永连续第3年为本公司提供年度审计服务。本公司2016年审计 报告签字注册会计师分别为马燕梅、陈文龙，作为签字注册会计师 为公司提供审计服务的连续年限均为3年。 �C79�C 二十.刊发年度业绩公告及年度报告 本公司截至2016年12月31日止年度的年度报告将於2017年4月6日或 之前於香港交易及结算所有限公司的网站(www.hkexnews.hk)及本公司 网站（http://www.mccchina.com）刊发并以供本公司股东参阅。 二十一.定义及技术术语表 「Ａ股」 指本公司普通股本中每股面值人民币1.00 元的内资股，在上海证券交易所上市， 以人民币交易 「公司章程」 指中国冶金科工股份有限公司章程 「澳元」 指澳元，澳洲的法定货币 「董事会」 指中国冶金科工股份有限公司董事会 「中国」 指中华人民共和国，就本文件而言，不包 括香港、澳门及台湾 「中国五矿」 指中国五矿集团公司 「关联�u连人」 指 A股上市规则下的关联方及H股上市规 则下的关连人士 「控股股东」、 指中国冶金科工集团有限公司 「中冶集团」 「企业管治守则」 指香港上市规则附录十四中所载的企业 管治守则及企业管治报告 「中国证监会」 指中国证券监督管理委员会 「董事」 指本公司董事，包括所有执行、非执行以 及独立非执行董事 �C80�C 「欧元」 指欧元，欧盟成员国的法定货币 「Ｈ股」 指本公司普通股本中每股面值人民币1.00 元的境外上市外资股，在香港联交所上 市，以港元交易 「港元」 指港元，香港的法定货币 「香港」 指中华人民共和国香港特别行政区 「香港联交所 指香港联合交易所有限公司证券上市规 上市规则」、 则 「H股上市规则」、 「香港上市规则」 「香港联交所」 指香港联合交易所有限公司 「独立董事」、 指独立於公司股东且不在公司内部任职， 「独立非执行董事」 并与公司或公司经营管理者没有重要 的业务联系或专业联系，且对公司事务 做出独立判断的董事 「标准守则」 指香港上市规则附录十所载《上市发行人 董事进行证券交易的标准守则》 「住建部」 指中华人民共和国住房和城乡建设部 「人民币」 指人民币，中国的法定货币 「报告期」 指 2016年1月1日至2016年12月31日 「国务院国资委」 指国务院国有资产监督管理委员会 「证券及期货条例」 指香港法例第571章《证券及期货条例》（经 不时修订、补充或以其他方式修改） 「新加坡元」 指新加坡元，新加坡的法定货币 「上交所上市规则」、 指上海证券交易所股票上市规则 「A股上市规则」 「上交所」 指上海证券交易所 「股东」 指本公司股份的任何持有人 �C81�C 「股东大会」 指中国冶金科工股份有限公司股东大会 「国务院」 指中华人民共和国国务院 「监事」 指本公司监事 「监事会」 指中国冶金科工股份有限公司监事会 「本公司」、「公司」、 指中国冶金科工股份有限公司 「中国中冶」 「美元」 指美元，美国的法定货币 本公告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险。 除特别注明外，本公告所有金额币种均为人民币。 承董事会命 中国冶金科工股份有限公司 李玉焯 联席公司秘书 北京，中国 2017年3月28日 於本公告日期，本公司董事会包括两位执行董事：国文清先生及 张兆祥先生；两位非执行董事：经天亮先生及林锦珍先生；以及三位独 立非执行董事：余海龙先生、任旭东先生及陈嘉强先生。 *仅供识别 �C82�C