股份发行人的证券变动月报表 截至月份（年／月／日）： 2016年12月31日 致：香港交易及结算所有限公司 公司名称 中海重工集团有限公司 呈交日期 2017年1月4日 I.法定股本变动 1.普通股 (1)股份代号： 651 说明： 中海重工 面值 （请注明货 法定股本 普通股数目 币) （请注明货币) 上月底结存 20,000,000,000 港币0.05 港币:1,000,000,000.00 增加／（减少） - - ( ) 本月底结存 20,000,000,000 港币0.05 港币:1,000,000,000.00 (2)股份代号 不适用 说明： 不适用 面值 （请注明货 法定股本 普通股数目 币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 2.优先股 股份代号： 不适用 说明： 不适用 面值 （请注明货 法定股本 优先股数目 币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 3.其他类别股份 股份代号： 不适用 说明： 不适用 面值 其他类别股份数 （请注明货 法定股本 目 币) （请注明货币) 上月底结存 增加／（减少） ( ) 本月底结存 本月底法定股本总额（请注明货币） 港币: 1,000,000,000.00 II.已发行股本变动 普通股数目 (1) (2) 优先股数目 其他类别股份数目 上月底结存 11,997,983,840 不适用 不适用 不适用 本月增加／（减少） 4,775,000 不适用 不适用 不适用 本月底结存 12,002,758,840 不适用 不适用 不适用 III.已发行股本变动详情 股份期权（根据发行人的股份期权计划） 股份期权计划详 本月内因此发行的发 本月底因此可能发行 情，包括股东特 行人新股份数目 的发行人新股份数目 别大会通过日期 (日/月/年)及可发 本月内变动 行股份类别 授出 行使 注销 失效 1.股份期权计划 行使价: 港币5.693 股东大会日期 (27/05/2002) 普通股 - - - - 不适用 6,324,000 (注1) 2.股份期权计划 行使价: 港币4.523 股东大会日期 (27/05/2002) 普通股 - - - - 不适用 40,125,780 (注1) 3.股份期权计划 行使价: 港币0.211 股东大会日期 (27/06/2012) 普通股 - - - - 不适用 326,000,000 (注1) III.已发行股本变动详情 股份期权（根据发行人的股份期权计划） 股份期权计划详 本月内因此发行的发行人 本月底因此可能发 情，包括股东特别 新股份数目 行的发行人新股份 大会通过日期(日/ 数目 月/年)及可发行股 本月内变动 份类别 授出 行使 注销 失效 4.股份期权计划 行使价: 港币0.280 股东大会日期 (27/06/2012) 普通股 - - - - 不适用 550,000,000 (注1) 5.股份期权计划 行使价: 港币 股东大会日期 (//) 股 - - - - 不适用 不适用 (注1) 6.股份期权计划 行使价: 港币 股东大会日期 (//) 股 - - - - 不适用 不适用 (注1) 7.股份期权计划 行使价: 港币 股东大会日期 (//) 股 - - - - 不适用 不适用 (注1) 8.股份期权计划 行使价: 港币 股东大会日期 (//) 股 - - - - 不适用 不适用 (注1) 总数A. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月内因行使期权所得资金总额(请注明货币) 港币: 不适用 承诺发行将予上市的发行人股份的权证 本月内因此 发行的发行 本月底因此可 人新股份数 能发行的发行 权证说明 本月内已行 目 人新股份数目 (到期日�C日/月/年) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值 1. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 2. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 3. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 4. 不适用 (// ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (//) 总数B. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份） 本月内 因此发行的 本月底因此可 发行人 能发行的发行 上月底 本月内已换股 本月底 新股份数目 人新股份数目 类别及说明 发行货币 已发行总额 款额 已发行总额 1. 可换股债券 港币 52,000,000.00 - 52,000,000.00 - 260,000,000 股份代号(如已上市) N/A 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 港币0.20 股东特别大会通过日期 (如适用) (日/月/年) (18/06/2014) 2. 可换股票据 港币 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 806,126,561 股份代号(如已上市) N/A 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 港币0.2481 股东周年大会通过日期 (如适用) (日/月/年) (27/06/2014) 3. 可换股票据 港币 400,000,000.00 1,000,000.00 399,000,000.00 4,775,000 2,216,670,000 股份代号(如已上市) N/A 可发行股份类别 (注1) 普通股 认购价 最低:港币0.18 股东周年大会通过日期 (如适用) (日/月/年) (29/06/2016) 4. 不适用 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日期 (如适用) (日/月/年) (//) 总数C.(普通股) 4,775,000 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权（但不包括根据股份期权计划发行的期权） 本月内 本月底 因此发行的 因此可能发行的 发行人新股份数目 发行人新股份数目 详情，包括股东特别大会通过日期(日/月/年)(如适用)及可发行股 份类别 1. 於二零一五年十月十五日（交易时段後），BrilliantPlus HoldingsLimited(“买方”)与PacificGreatestLimited(“卖方”) 及SuccessCaptureLimited的三名股东唐武强先生、宁继忠先生 及苏如林女士(“担保人”)订立买卖协议，据此，卖方已有条 件同意出售及转让而买方已有条件同意收购及接受Success CaptureLimited的全部已发行股本，初步代价为67,470,000港 元，於实现保证溢利後将上调至最多450,000,000港元。於二零 一五年十二月四日完成买卖协议後，259,500,000股代价股份已 发行及配发予卖方（或其代名人），及SuccessCaptureLimited 已成为本公司之直接全资附属公司。根据买卖协议，倘目标集 团自二零一六年一月一日至二零一六年十二月三十一日期间 的纯利达到保证溢利人民币60百万元，则余下1,470,500,000股 代价股份将发行及配发予卖方（或其代名人）。详情请参阅 本公司於二零一五年十月十五日及二零一五年十二月四日刊发 之公告及二零一五年十一月十二日刊发之通函。 (28/11/2015) 普通股(注1) 1,470,500,000 2. 不适用 (//) 股(注1) 3. 不适用 (//) 股(注1) 总数D. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 已发行股本的其他变动 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 1. 供股 价格： 请注明货币 (日/月/年) 不适用 不适用 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 2. 公开招股 价格： 请注明货币 (日/月/年) 不适用 不适用 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) _ __ 发行及配发日期： (//) 3. 配售 价格： 请注明货币 (日/月/年) 不适用 不适用 股东周年大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 4. 红股发行 (日/月/年) 不适用 不适用 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 5. 以股代息 价格： 请注明 (日/月/年) 不适用 不适用 货币 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 所购回股份类别(注1) ________ 注销日期： (//) 6. 购回股份 (日/月/年) 不适用 不适用 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 所赎回股份类别(注1) ________ 赎回日期： (//) 7. 赎回股份 (日/月/年) 不适用 不适用 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 请注明 发行及配发日期： (//) 8. 代价发行 价格： 货币 (日/月/年) 不适用 不适用 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 数目 数目 发行类别 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 9. 资本重组 (日/月/年) 不适用 不适用 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期： (//) 10. 其他 价格： 请注明 (日/月/年) 不适用 不适用 (请注明) 货币 股东特别大会通过日(//) 期： (日/月/年) 总数E. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月普通股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： (1) 4,775,000 (2) 不适用 本月优先股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 本月其他类别股份增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用 （此数目应相等於上文第II项（「已发行股本变动」）内的相关数字。） 备注(如有)： 不适用 呈交者： 张天舒女士 职衔： 公司秘书 (董事、秘书或其他获正式授权的人员) 注： 1. 请注明股份类别(如普通股、优先股或其他类别股份)。 2. 如空位不敷应用，请附加指定的续页。