香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而 引致之任何损失承担任何责任。 CHINA STRATEGICHOLDINGS LIMITED 中策集团有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：235） 须予披露交易 收购债券 收购债券 董事会欣然宣布，於二零一七年一月二十日，收购人（本公司一家间接全资附属公 司）於二级市场收购总面值2,000,000美元之债券，总代价为2,000,640美元（分别 相等於15,600,000港元及约15,605,000港元）。 上市规则之涵义 由於收购事项及先前收购事项於收购事项日期（包括该日）前12个月期间内进行， 而债券由同一发行人发行，故收购事项与先前收购事项根据上市规则第14.22条 予以合并计算。 由於上市规则第14.07条下有关收购事项与先前收购事项合并计算之一项或多项 适用百分比率高於5%但低於25%，根据上市规则第十四章，收购事项与先前收 购事项（合并计算）构成本公司之须予披露交易，因此须遵守上市规则下之申报及 公布规定。 於二零一七年一月二十日，收购人（本公司一家全资附属公司）於二级市场收购总面 值2,000,000美元之债券，总代价为2,000,640美元（分别相等於15,600,000港元及约 15,605,000港元）。 �C1�C 债券收购 日期： 二零一七年一月二十日 收购人： 佳致投资有限公司，一家在香港注册成立之有限公司，为 本公司之间接全资附属公司 发行人： �蠓峥毓捎邢薰�司，一家在英格兰注册成立之有限公司， 其股份於联交所主板上市（股份代号：5）。 据董事经作出 一切合理查询後所知、所悉及所信，�蠓峥毓捎邢薰�司为 独立於本公司及其关连人士之第三方 面值： 2,000,000美元（相等於15,600,000港元） 代价： 2,000,640美元（相等於约15,605,000港元），全部款项将於 二零一七年一月二十五日以现金支付 到期日： 二零二六年五月二十五日 票面息率： 每年3.9%，须每半年支付一次 收购事项将以本集团内部资源及银行借款拨付。 对手方资料 由於债券在市场上透过经纪购入，故本公司并不知悉卖方之身份。 厘定代价之基准 债券按现行市价收购。有鉴於此，董事认为代价属公平合理。 进行收购事项之理由及裨益 本公司为投资控股公司，而本集团主要从事投资证券、贸易及放债以及证券经纪业务。董事认为债券之票面息率具吸引力，且认为本集团之投资回报藉由银行提供之金融杠杆为收购事项（及先前收购事项（定义见下文））而得到进一步提升。因此，董事认为收购事项将为本集团带来有利回报。 �C2�C 董事认为，收购事项符合正常商业条款，属公平合理并符合本公司及股东之整体利 益。 先前收购事项 本公司透过收购人於过去12个月内通过首次发售及在二级市场认购及多次收购债券 （「先前收购事项」）。收购人在先前收购事项中收购之债券之总面值为18,000,000美 元。根据上市规则第十四章，先前收购事项（合并计算）并不构成於有关时间本公司 之须予披露交易。 上市规则之涵义 由於收购事项及先前收购事项於收购事项日期（包括该日）前12个月期间内进行，而 债券由同一发行人发行，故收购事项与先前收购事项根据上市规则第14.22条予以 合并计算。 由於上市规则第14.07条下有关收购事项与先前收购事项合并计算之一项或多项适 用百分比率高於5%但低於25%，根据上市规则第十四章，收购事项与先前收购事 项（合并计算）构成本公司之一项须予披露交易，因此须遵守上市规则下之申报及公 布规定。 释义 「收购人」 指 佳致投资有限公司，一家在香港注册成立之有限 公司，为本公司之间接全资附属公司 「收购事项」 指 收购人於二零一七年一月二十日以总代价 2,000,640美元在二级市场收购总面值2,000,000 美元之债券 「董事会」 指 董事会 「债券」 指 发行人所发行票面息率为每年3.9%之计息债务工 具，须每半年支付一次，到期日为二零二六年五 月二十五日 �C3�C 「本公司」 指 中策集团有限公司，一家在香港注册成立之有限 公司，其股份於联交所主板上市 「关连人士」 指 具上市规则所赋予之涵义 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元，香港之法定货币 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「发行人」 指 �蠓峥毓捎邢薰�司，一家在英格兰注册成立之有 限公司，其股份於联交所主板上市（股份代号：5） 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「股东」 指 本公司股东 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「美元」 指 美元，美利坚合众国之法定货币 「%」 指 百分比 本公布内以美元计值之金额已按1美元兑7.8港元换算为港元，以供说明用途。 承董事会命 中策集团有限公司 主席 柯清辉博士 香港，二零一七年一月二十日 於本公布日期，董事会包括四名执行董事柯清辉博士（主席兼行政总裁）、苏家乐先生、李春阳女士 及周锦华先生；及三名独立非执行董事马燕芬女士、周宇俊先生及梁凯鹰先生。 �C4�C