香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任。 China Modern Dairy HoldingsLtd. 中国现代牧业控股有限公司 * （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1117） 本公司的非全资附属公司 现代牧业（集团）有限公司 於中国境内发行超短期融资券 本公告乃由中国现代牧业控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）根据香港联合交易所有限公司证券上市 规 则（「上 市 规则」）第13.09(2)条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部内幕消息条文（定义见上市规则）作出。 於中国境内发行超短期融资券 兹提述本公司於二零一五年五月二十日刊发的公告，内容有关本公司的非全资附属 公司现代牧业（集团）有限公司（「发行人」）获中国银行间市场交易商协会批准在中华人民共和国（「中国」附注）发行本金总额最高达人民币20亿元的境内超短期融资券。附注：就本公告而言，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民和国澳门特别行政区及台湾。 �C1�C 发行人已议决於二零一七年一月二十日在中国境内发行本期本金总额为人民币5亿 元的超短期融资券。本期境内超短期融资券为期二百七十天，利率为每年5.39%， 乃於截止认购申请时通过簿记建档和配售方式最终厘定。发行本期超短期融资券的 净额收益将用作偿还银行贷款、补充营运资金，并作为发行人和附属公司的一般营运资金。 本期境内超短期融资券将向中国境内的机构投资者（根据中国法规不得参与该发售 的机构投资者除外）发行。中国建设银行股份有限公司为发行本期境内超短期融资 券的主承销商、招商银行股份有限公司为联席主承销商。本期境内超短期融资券将由中国多家金融机构认购。 将予发行本期境内超短期融资券的主要条款如下： 发行人： 现代牧业（集团）有限公司 本期超短期融资券： 人民币5亿元 发行地点： 中国银行间债券市场 期限： 二零一七年十月十七日 信用评级： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人主 体信用级别为AA级。 利率： 每年5.39% 所得款项用途： 本期境内超短期融资券的净额收益将用做偿还银行贷款， 并作为发行人和附属公司的一般营运资金。 交易安排： 本期境内超短期融资券将自二零一七年一月二十二日起在 中国银行间债券市场流通转让。 �C2�C 根据中国相关法规，有关发行人及境内超短期融资券的相关文件将於上海清算网 (http://www.shclearing.com)及中国货币网(www.chinamoney.com.cn)刊载。股东及 潜在投资者务请注意，该等文件乃根据中国的规定编制，仅适用於发行人，该等档 所载的资料不能全面反映本集团的营运状况。 代表董事会 中国现代牧业控股有限公司 副主席、总裁兼执行董事 高丽娜女士 香港，二零一七年一月二十二日 截至本公告日期，执行董事为高丽娜女士及韩春林先生；非执行董事为于旭波先生、WOLHARDT JulianJuul先生、许志坚先生、张平先生及孙玉刚先生；而独立非执行董事为李胜利先生、李港卫先 生、康��先生及邹飞先生。 �C3�C