不可在或向美利坚合众国（合资格机构投资者除外）、澳洲、加拿大、日本或发表、刊发或派发即属违反的任何其他司法权区直接或间接发表、刊发或派发全部或部分。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考，并不构成或组成任何广告、要约、招揽或邀请其中部分以作出要约以收购、购买 或认购证券或就作出上述行动订立协议的邀请，亦不拟用作邀请收购、购买或认购任何证券的要约。 本公告所载资料不可在或向美利坚合众国、加拿大、澳洲或日本直接或间接刊发或派发。有关材料 不构成於美利坚合众国出售证券的要约，且有关证券不可在并无根据一九三三年美国证券法（经修 订）及其项下规则及规例所规定者登记或豁免登记的情况下於美利坚合众国提呈发售或出售。并不拟於美利坚合众国登记发售的任何部分或於美利坚合众国进行证券的公开发售，而证券将仅於美利坚合众国向根据一九三三年美国证券法（经修订）第144A条及依据有关条例所界定的「合资格机构买家」提呈出售，及将仅於美利坚合众国境外向一九三三年美国证券法（经修订）S规例项下的为非美国人士的人士提呈出售。 本公告所载资料并不构成在有关要约、招揽或出售在并无根据任何有关司法权区证券法登记、取得 登记豁免或资格前即属不合法的任何司法权区进行出售的要约或游说要约购买要约，亦不得出售本 公告所载指证券。要约及派发本通讯及本公司所载其他资料可能受法律限制，而管有本通讯或当中 有关其他资料的人士应获悉及遵守任何该等限制。任何未能遵守此等限制均可能构成任何有关司法 权区的违法行为。 本公告仅向以下人士作出：(i)位於英国境外或(ii)具备有关《二零零零年金融服务与市场法》第19(5) 条（金融推广）二零零五年指令（「指令」）所界定投资方面的专业经验或(iii)指令第49(2)(a)至(d)条所 指人士（「高净值公司、非注册成立组织等」）或(iv)本公告可能另有所指而并无违反《二零零零年金融 服务与市场法》第21条的人士（所有该等人士统称为「有关人士」）。非有关人士的人士不得依据或依 赖本公告行事。与本公告有关的任何投资或投资活动仅供有关人士参与以及将仅由有关人士参与。 FCA/ICMA稳价活动适用。 於欧洲经济区成员国，本公告仅向符合2003/71/EC指令第2(1)(e)条（「招股章程指令」）所指为「合资 格投资者」的人士（「合资格投资者」）作出。本公告为执行招股章程指令的适当措施的广告。 本公告或当中所载资料并非在俄罗斯联邦或向任何俄罗斯人士或实体或为其利益发售、出售、交换 或以其他方式转让证券的要约或邀请，亦不构成俄罗斯证券法律所界定俄罗斯联邦内的广告或证券 要约。本公告所载资料并非旨在向俄罗斯联邦内非「合资格投资者」（定义见日期为一九九六年四月 二十二日联邦法第51.2条第39-FZ号「於证券市场」（经修订）(Article51.2oftheFederalLawNo.39- FZ“OntheSecuritiesMarket”)）」的任何人士（「俄罗斯合资格投资者」）提供，且不得於俄罗斯派发或 流通，或於俄罗斯境内向任何非俄罗斯合资格投资者的人士发出，除非及以彼等以其他方式根据俄 罗斯法律获得有关资料者为限。本公告所提及证券并无且将不会於俄罗斯登记，且不拟於俄罗斯「配售」或「流通」（定义各见俄罗斯证券法），除非及以其他方式根据俄罗斯法律获许者为限。 �C1�C 不可在或向美利坚合众国（合资格机构投资者除外）、澳洲、加拿大、日本或发表、 刊发或派发即属违反的任何其他司法权区直接或间接发表、刊发或派发全部或部 分。 UNITED COMPANY RUSALPLC （根据泽西法律注册成立的有限公司） （股份代号：486） 内幕消息 有关潜在发行 以美元计值定息票据 本公告由United Company RUSAL Plc（「本公司」）根据香港联合交易所证券上市规 则第13.09条及证券及期货条例（香港法例第571章）第XIVA部内幕消息条文作出。 本公司已委托J.P Morgan为全球协调人及账簿管理人以及委托Citigroup、Crédit Agricole CIB、Credit Suisse、Gazprombank, ING、Raiffeisen Bank International AG、Société Générale Corporate& In vestment Banking、Sberbank CIB、 Renaisssance Capital、UBS Investment Bank、UniCredit Bank及VTB Capital为联 席牵头经办人及账簿管理人（统称「账簿管理人」）安排其将由本公司爱尔兰附属公司RusalCapitalD.A.C（. 「发行人」）根据一九三三年美国证券法（经修订）第144A条�uS规例发行并由本公司及多间营运附属公司担保的以美元计值定息票据（「国际债券」）的首次发行。 在欧洲、北美洲及亚洲举行一系列固定收入投资者会议後，国际债券的定价如下： 本金额： 600,000,000美元 票面利率： 每年5.125% 到期日： 二零二二年 发行价： 100% �C2�C 预期建议发行国际债券将於二零一七年二月二日或前後完成，惟须待(a)本公司、发 行人、本公司若干附属公司（作为担保人）、账簿管理人与其他各方就国际债券订立 正式协议及(b)将载於该等协议的先决条件获达成。 倘如上文所述配售国际债券，本公司会将国际债券的所得款项用於为其目前的负债 进行再融资。 国际债券以及本公司及其附属公司授出的担保并无且不会根据美国证券法登记。因 此，根据美国证券法S规例，国际债券仅在美国以外於境外交易中发售或出售。 本公司将向爱尔兰证券交易所提出申请，以便将国际债券纳入官方名单及在全球交 易市场（为爱尔兰证券交易所的交易所监管市场）上买卖。本公司并无且不会寻求将 国际债券在香港上市。 由於在本公告日期尚未就国际债券订立具约束力协议，故国际债券发售可能会或可 能不会进行。股东及投资者於买卖本公司股份或其他证券时务请审慎行事。 本公司将於适当时就有关国际债券作出进一步公告。 承董事会命 UnitedCompanyRUSALPlc 公司秘书 黄宝莹 二零一七年一月二十六日 於本公告日期，执行董事为Oleg Deripaska先生、Vladislav Soloviev先生及Siegfried Wolf先 生，非执行董事为Dmitry Afanasiev先生、Ivan Glasenberg先生、Maksim Goldman先生、Olga Mashkovskaya女士、GulzhanMoldazhanova女士、Marco Musetti先生、Ekaterina Nikitina女士、 MaximSokov先生及DanielLesinWolfe先生，独立非执行董事为MarkGarber先生、PhilipLader先 生、梁爱诗博士、DmitryVasiliev先生、MatthiasWarnig先生（主席）及BernardZonneveld先生。 �C3�C 不可在或向美利坚合众国（合资格机构投资者除外）、澳洲、加拿大、日本或发表、刊发或派发即属违反的任何其他司法权区直接或间接发表、刊发或派发全部或部分。 本公司刊发的所有公告及新闻稿分别可於下列网站连结查阅：http://www.rusal.ru/cn/investors/info. aspx、http://rusal.ru/investors/info/moex�u及http://www.rusal.ru/cn/press-center/press-releases.aspx。 �C4�C