中信证券4月6日发布公告:给予美东汽车“买入”评级目标价45.00港元投资建议:2021年业绩符合预期,我们小幅调整公司2022/23年EPS预测至1.28/1.64元(原预测为1.26/1.65)元。公司自身内生增长动能强劲,同时积极追求门店收购机会,我们看好公司借助优质品牌授权+高效经营,创造长期投资价值。
中信证券4月6日发布公告:给予蒙牛乳业“买入”评级 目标价54.00港元
投资建议:考虑到局部疫情反复扰动以及辅料成本压力,我们下调公司2022/23年EPS预测至1.50/1.87元(原预测1.60/1.95元),新增2024年EPS预测2.21元,现价对应PE为23/19/16倍。参照可比公司2022年伊利股份PE23x、新乳业PE29x,考虑到公司市场领先的地位,给予2022年30倍目标PE估值,对应目标价54港元,维持“买入”评级。
中信证券4月6日发布公告:给予美东汽车“买入”评级 目标价45.00港元
投资建议:2021年业绩符合预期,我们小幅调整公司2022/23年EPS预测至1.28/1.64元(原预测为1.26/1.65)元。公司自身内生增长动能强劲,同时积极追求门店收购机会,我们看好公司借助优质品牌授权+高效经营,创造长期投资价值。从增速角度,美东门店平均店龄在5年左右,利润端内生增长在20%以上,加上每年10%左右的新门店拓展和规模扩张带来的成本分摊,我们预计22-25年美东的归母净利润复合增速有望保持在30%以上。参考行业内其他公司PE与增速,给予美东2022年30倍PE,维持目标价45港元,维持“买入”评级。
(来源:同花顺金融研究中心)
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