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碧桂园配售价格为每股2.68港元 所得款项总额约为39.2亿港元

11月15日,碧桂园(2007.HK)在港交所公告称,公司订立配售协议拟配售14.63亿股,占目前已发行股本约6%,占配售后发行股本约5.66%;配售价格为每股2.68港元,所得款项总额约为39.2亿港元,净额约为38.72亿港元。

本文来源:时代财经 作者:林心林

多家房企开启了配股融资。

微信图片_20221116172105.jpg图片来源:图虫创意

11月15日,碧桂园(2007.HK)在港交所公告称,公司订立配售协议拟配售14.63亿股,占目前已发行股本约6%,占配售后发行股本约5.66%;配售价格为每股2.68港元,所得款项总额约为39.2亿港元,净额约为38.72亿港元。

雅居乐(3383.HK)紧随其后在11月16日披露,将以先旧后新方式配售现有股份,按每股2.68港元的配售价发行最多2.95亿股,认购事项的所得款项净额为7.83亿港元,发行股数占发行后总股数比7.0%。

另有市场消息称,旭辉、龙湖或也将在近期开展配股融资。

今年9月底,旭辉董事长林中曾在朋友圈转发了一篇《典型上市房企上半年偿债能力减弱》的文章并配文称:“融资不畅、销售疲软,光让还钱哪家房企都吃不消”。而11月以来,房地产行业有关融资的利好政策密集出台;境外融资方面,仅碧桂园、雅居乐两家房企,便通过配股手段筹资近47亿港元。

地产股狂欢,碧桂园半月股价涨226%

雅居乐表示,在动荡的市场环境下,公司成功把握了发行窗口,近8亿港元“先旧后新”配售,是今年中型市值地产股中发行规模最大的一笔股票配售。近两周,雅居乐股价涨幅高达108%,近两日股价涨幅高达44%,本次发行价2.68港元对比发行前(上周五、十个交易日)均价分别溢价18%和31%。

碧桂园的配售溢价则更高,根据公告披露,碧桂园此次配股价每股2.68港元,较截至最后交易日止最后连续五个、十个交易日平均收市价溢价约30.86%、64.22%。

这与地产股近来的股价狂欢有关。

A股为例,据数据显示,进入11月,A股房地产指数整体稳步爬升。

上周五(11月11日),在传统电商大促“双11”之时,多只地产股股价狂飙。据不完全统计,当天A股阳光城、中南建设、绿地控股、新城控股、保利发展、金地集团、万科A等16只个股涨停。一名TOP10房企人员向时代财经感叹,“亲眼看到公司股价涨停了,真是破天荒。”

当天港股房地产指数涨幅更是高达8.93%,德信中国涨幅一度达170%,同时超过70只地产个股涨幅超过10%,多只个股涨幅超过30%。

以此次配股金额较大的碧桂园为例,在11月11日和11月14日两个交易日,股价涨幅分别高达34.94%和45.54%。从11月以来,碧桂园仅花了两周时间,便从11月1日的1港元/股,涨至配股前11月14日的3.26港元/股,暴涨226%。

在股价反弹的窗口,碧桂园、雅居乐都在第一时间选择了配股融资,这也引来了不少投资者的反对声音。

由于配股完成后,上市公司的股本数量和净资产规模将会增加,对于没有参与配发的股东而言,其持有权益、持股比例便会直接摊薄。因此,这一行为在港股市场中被称为是向资本市场“抽水”,不少公司在配股动作之后股价都会明显下挫。

11月16日,碧桂园、雅居乐股价就分别下跌15.31%、23.01%。

有投资者在互动平台上表示,“一个个都在抓住时机配股,每次都是小股东默默承受一切!”同时也有部分投资者认为,虽然低价配股损害老股东利益,但为了生存可以理解公司的行为。

金九银十熄火,房企靠融资救火

尽管近期不少地产股迎来大涨,但相对于历史高点而言还是跌幅巨大。

“碧桂园、雅居乐选择此时配股也是不得已而为之,在股价低迷时配股显然要付出较大代价,但是在行业已经出现违约而流动性压力巨大的情况下,趁股价回弹之时折价配股,也是两害相权取其轻的理性选择了。”IPG中国首席经济学家柏文喜说道。

柏文喜称,如今房企能够获得融资以缓解企业流动性压力是最重要的,配股代价自然也就成了其次的事情了。“所以机构、投资者买单也是愿意冒较大的风险在低位配股以等待市场回升。”

之所以能带给资本市场信心,除了与房企本身经营状况相关,目前,碧桂园、雅居乐均尚未有实质性违约行为;更重要的是,近期房地产行业有关融资的利好政策密集出台。

11月8日,中国银行间市场交易商协会发布消息,将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,由央行再贷款提供资金支持,预计可提供约2500亿元民营企业债券融资,后续还有望扩容。

11月13日,有媒体报道,央行、银保监会发布“金融16条”,从保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置三个方面全方位支持房地产复苏;11月14日,银保监会联合发布通知,支持优质房企可向商业银行申请出具保函置换监管额度内资金,置换出来的资金被允许用于偿还债务等。

融资放松对于当前房地产行业的重要性不言而喻。今年以来,全国房地产开发投资和销售数据持续走低,在经历水花平平的“金九银十”之后,2022年1-10月房地产开发企业销售金额破千亿仅有16家,相比去年同期数量出现腰斩。

对于开发商而言,“开源”仍十分迫切。因此,配股方式既可以令资金快速到位,又不产生额外的债务及利息,无疑是房企当下最快捷的融资偿债渠道之一。

有不愿具名的业内人士表示,近期的融资支持政策对于房企的覆盖面不足,且落地仍有很长一段时间。“这两天股价反弹,市场乐观,房企自然不惜一切代价马上配发新股,以获得喘息机会了。”

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代码 名称 最新价(港元) 涨幅
08159 辉煌科技 0.2 58.73
00309 新华通讯频媒 0.04 34.38
08186 同仁资源 0.36 28.57
00091 标准资源控股 0.07 28.3
00033 亚投金融集团 1.9 26.67

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