香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 （於英格兰及威尔士注册之公众有限公司，编号966425） （股份代号：02888） 截至二�一六年十二月三十一日止十二个月业绩―第一部分 表现摘要 摘要 渣打集团有限公司（本集团）今日公布其截至二�一六年十二月三十一日止年度的业绩。所有数字乃 按正常基准呈列，并在第10页呈列法定与基本的全面对账。 「我们於二�一六年取得良好的进展，改善了资产负债表和巩固资本实力。我们正降低成本基础、 加强有助提升竞争优势的投资，并且不断优化金融罪行监控措施。虽然我们的财务回报尚未达致应 有水平，未能充分反映本集团的盈利潜力，但是凭藉各人的努力，我们已大大巩固业务基础，现正 专注於实现盈利潜力。」 集团行政总裁，BillWinters 财务表现概要 经营收入为138亿元，下跌11%，惟二�一六年每个季度均维持稳定 除税前溢利由二�一五年的8亿元上升至11亿元 经营支出为100亿元，下跌5%，连续第二年下跌 总成本效益逾12亿元，为下半年创造增加投资的机会 持续经营业务的贷款减值为24亿元，持平但维持高企 重组费用为8.55亿元，主要与清算组合及裁员开支有关 除税前法定溢利为4.09亿元，而二�一五年则录得亏损15亿元 按正常基准计算的每股基本盈利为3.4仙（二�一五年：负6.6仙） 按正常基准计算的普通股股东权益回报为0.3%（二�一五年：负0.4%） 提升资本实力及改善流动资金状况 普通股权一级资本比率为13.6%，上升100个基点，主要由於风险加权资产减少所致 於二�一六年八月发行20亿元额外一级资本，另於二�一七年一月再发行10亿元 贷款对存款比率为67.6%，反映从客户存款取得充裕资金 二�一六年并无宣派普通股股息 策略性进展 季度收入全年靠稳 带来12亿元的总成本效益，目标於二�一七年及二�一八年进一步实现效益 现金投资按年计（特别是於下半年）增加50% 尽管若干行业仍然受压，惟二�一六年的整体信贷质素有所改善 清算组合内的风险加权资产减少逾80% 不履约贷款总额按年计减少24%，而保障比率则由53%增加至67% 本集团的资产负债表现更趋多元化，而资本及流动资金状况则保持稳健雄厚 总结与展望 策略取得令人鼓舞的初步进展 本年度成功稳定收入、降低成本，并优化资产负债表 提升工作效率，增加投资 尽管部分利淡因素稍为纾缓，惟预期二�一七年的经营环境仍然充满挑战 有关银行资本要求的监管改革持续不明朗 财务表现仍有待进一步大幅改善 1 渣打集团有限公司―目录 目录 页次 业绩概要 3 主席报告 4 集团行政总裁报告 5 集团财务总监回顾 7 客户类别回顾 13 地区回顾 23 集团首席风险主任回顾 33 补充财务资料 36 股东资料 42 渣打集团有限公司―业绩概要 截至二�一六年十二月三十一日止年度 二�一六年 二�一五年 十二月三十一日 十二月三十一日 百万元 百万元业绩 基本经营收入 13,808 15,439 法定经营收入 14,060 15,289 贷款及垫款减损及其他信贷风险拨备 1 (2,382) (4,008) 其他减值 1 (383) (311) 商誉减值 1 - (362) 除税前基本溢利 1,093 834 除税前法定溢利�u（亏损） 409 (1,523) 母公司股东应占溢利�u（亏损） (247) (2,194) 普通股股东应占溢利�u（亏损）2 (478) (2,360) 资产负债表 总资产 646,692 640,483 权益总额 48,658 48,512 客户贷款及垫款 255,896 261,403 客户存款 378,302 359,127 资本基础总额 57,438 59,021 每股普通股资料 仙 仙 每股盈利　　―基本 3.4 (6.6) 　　　　　　―法定 (14.5) (91.9) 每股普通股息 - 13.7 每股资产净值 1,307.8 1,366.0 每股有形资产净值 1,163.9 1,224.1 比率 普通股股东权益基本回报 0.3% (0.4)% 垫款对存款比率 67.6% 72.8% 成本对收入比率―基本 72.2% 67.8% 资本比率 　普通股权一级资本 13.6% 12.6% 　资本总额 21.3% 19.5% 　杠杆比率 5.7% 5.5% 1按基本基准呈列 2普通股股东应占溢利�u（亏损）乃经扣除应付该等非累计可赎回优先股及分类为权益的额外一级证券的持有人的股息 渣打集团有限公司―主席报告 本人深感荣幸，首次以渣打集团主席的身份， 管治和操守 向各位发表这份报告。本人於二�一六年十月 良好的管治对所有机构均攸关重要，渣打在 加盟集团，并於十二月出任主席一职；在此之 众多文化不同而又极具活力的市场中经营业 前，本人曾在金融界担任公务人员多年，加入 务，优秀的管治更加尤其重要。sc.com上的 本集团前在国际货币基金组织负责货币及金 二�一六年年报及账目会详细检讨，本集团如 融领域的全球监督和领导工作。因此，本 人透 何履行其管治职责，致力在整个业务网络之 彻了解渣打集团业务所涉足的市场，并且尊重 内，支持决策和指导员工行为。 渣打这所大型机构。 Bill曾经表示，渣打具有独特的优势、机遇和 作为渣打集团主席，本人将专注於： 责任，为其营运的市场作出良好的贡献，对此 协助渣打发挥其真正潜力 本人深表认同。与他一样，本 人绝不容忍任何 提升抵御外部冲击的能力 形式的不道德行为，完全赞同集团对秉持环境 确保优秀的管治和最高的道德标准 和社会标准的承诺。本人将善用自己所有的经 验，全力确保渣打集团实行和维持最高的道德 初期印象和目标 标准。 本人加入渣打，皆因这家非凡的集团具有深远 股息 的历史和巨大的潜力，於全球多个最具活力的 董事会决定，於二�一六年不就普通股宣派股 市场为不同客户提供服务，是一间拥有灵魂的 息将符合本集团的最佳利益。董事会深相我们 银行。 必须在股东回报和投资未来增长之间作出平 与员工交流期间，显见他们对渣打的文化深感 衡，并 需保持强劲的资本比率。尽管本集团为 自豪，而客户亦十分重视我们的品牌价值。本 可持续改善财务回报所采取的策略进展良好， 人在支持管理团队之际，亦会适当地对他们提 但是虽然本集团的盈利能力开始改善，目前仍 出质询，确 保集团贯彻履行对客户、社区和雇 处於相对早期阶段，加上部分经济及监管因素 员的责任。集团上下将致力达致这些目标，为 尚未明朗，董事会基於本集团的最佳利益之考 投资者缔造中长期的价值。 虑，决定不会就二�一六年度派发普通股股 担任渣打集团主席将会是本人的首要工作。目 息。然 而，董事会明白股息对股东的重要性， 前，本人集中於认识集团的内部文化，透 过到 将密切检讨有关派息事宜。 访集团业务网络内的市场，亲身了解集团的运 总结 作和管理情况、员 工所面对的机遇和风险，以 本人清楚明白，渣打集团以至全球银行业均面 及他们如何为客户提供优质的服务。本人亦与 对未来复杂多变的挑战，市场持续充斥监管方 其他董事会成员进行深入讨论，评估他们如何 面的重大不明朗因素。监管机构一方面正修定 同时履行个人和作为管治团队的职责。目前为 规则和提升监控环境，另一方面又要容许银行 止，这一切都令本人印象深刻。能 够更透彻认 业发挥其最大功效，为所服务的经济体创造价 识集团独特的业务，以及与众多新同事和其他 值，并 为股东带来可持续的回报。巴塞尔协议 III框架近期延期落实便是其中一个例子，可见 利益持份者作更深入和密切的交流，亦令本人 我们所面对挑战何等困难。 感到相当兴奋。 与此同时，我们经营的市场之经济前景亦并不 本人谨藉此机会，感 谢渣打集团前任主席John Peace爵士协助确保主席一职的交接过程顺利 明朗，但是潜在的机会和我们的发展策略却是 完成，并感谢他在集团出现重大变动期间，竭 清晰明确的。面 对当前环境，集团於二�一五 力担任领导角色及作出贡献。 年作出明智决定，为执行策略而制订具体的业 务计划。例如，投资科技以优化客户的银行服 业务进展 务体验和加强内部监控措施，便是绝对正确的 一步。Bill、Andy Halford（财务总监）和Mark 银行业的风险往往在顺境时积累，待经济不景 Smith（首席风险主任）将於本报告稍後部分解 气时爆发。渣打集团近年对此有深切体会。经 释，我 们的计划已见基本成效，渣打集团目前 历艰苦的二�一五年之後，在集团行政总裁 拥有更雄厚的资本基础，以及更强大的抵御力 BillWinters的领导下，渣打於二�一六年在充 应付逆境。重要的是，我们专注於实践计划的 满挑战的宏观经济环境下努力执行重组计划。 同时，亦要灵活因应外在环境的转变而作出相 本报告稍後部分将�蟊�目前令人鼓舞的初步进 应的调整。 展。然而，董事会明白，作为一间大型机构， 渣打的前路仍然漫长。而 纵使旅途遥远，甚至 我们深深明白重振收入增长动力以及有效管 有时艰辛，但我们并不会走捷径。 理成本和风险的重要性，继巩固根基之後，我 过往本人作为一名公务人员，曾经在环球金融 们将致力让股东回报回复至一个更理想和具 危机中面对各种不同的复杂环境，然而取得成 持续性的水平。 功的金科玉律却始终如一：我们需要有清晰 在这段期间加盟渣打集团实在令人感到兴奋， 的策略、明智的业务计划及决心逐步严格执行 本人期待带领董事会，与管理团队合作，开启 计划的优秀人才。依本人所见，渣 打集团绝对 渣打的真正潜力，迎接挑战。 具备上述的所有条件。 主席 JoséVials 4二�一七年二月二十四日 渣打集团有限公司―集团行政总裁回顾 为了协助渣打发挥其真正潜力，本人去年此刻 平和营运效率。至於商业银行业务方面，我们 订立集团上下所需要实践的目标，目前已经取 将其重新定位的策略进展良好，有助长远实践 得良好的进展。我们改善了资产负债表和巩固 可持续的增长和取得更高的回报。 资本实力。我们正降低成本基础、加强有助提 本集团革新的组织架构现已相当稳固，让各地 升竞争优势的投资，并且不断优化金融罪行监 区的管理层能更有效地为产品和服务的发展 控措施。尽管我们的发展策略和业务计划在 作出决策之外，亦得到总部强大的支援。 二�一六年面对严竣的挑战，但亦证明了我们 投资及创新 在目前的经营环境中实施这些策略和计划是 我们於二�一六年达致的成本效益水平，让我 正确的一步。当环境出现变化，我 们亦会适时 们有足够能力增加投资以提升竞争优势。这些 作出调整。即使未来还有许多转变，但我们具 投资将提升我们的客户服务质素，加强实力以 备充足的资源、能力和决心应付种种情况。 把握盈利吸引而又相对稳妥的业务增长机遇， 虽然我们的财务回报尚未达致应有水平，未能 使我们在一众竞争对手中脱颖而出。 充分反映我们拥有的盈利能力，但是凭藉各人 渣打的创新者地位日益备受认同，我们有信心 的努力，我 们已大大巩固业务基础，现正专注 未来几年可透过创新缔造更高回报： 於实现盈利潜力。为了达致这目标，我们将全 私人银行业务方面，我们积极投资人才和 面加强与客户的沟通和合作、提 升生产力，以 科技。纵使现在仍处於起步阶段，我们的实 及增加对人才和企业文化的投资。 力和发展潜力已吸引不少一流人才加盟， 我很高兴新任主席José Vials加盟渣打集团， 实在令人鼓舞 他对於我们营运的市场在经济、政治和监管各 尽管其他一些国际银行缩减非洲地区的业 方面均具有丰富的经验，对国际金融体系亦拥 务，我们却认为当地拥有若干稳妥而盈利可 有透彻的认识。José是一位公认的领袖，具备 观的重大商机。虽然当地市况仍然波动， 真正的国际视野，能够与他合作，本人深感荣 但我们正巩固本地的业务根基，向区内的 幸。 客户展现独特的网络优势 巩固根基 在人民币国际化及中国开放资本市场的相 关业务方面，我们取得良好的进展，成为业 过去一年，我们为巩固业务根基采取多项行 界的领导者之一。我们深信中国中长期仍 动： 会趋向市场国际化，并正致力从中把握商 根据收紧了的风险取向指引，大幅减少集 机，为客户提供优越的服务 团的风险承担，令清算组合中的风险加权 更多有关我们如何精简业务并保持专注，以及 资产减少超过80% 投资和创新的资料，可见於本报告的《客户类 经过一些艰难的决定和大量艰巨的工作後， 别》及《地区回顾》部分。 我们在韩国的业务重见轻微基本溢利 持续关注操守水平 我们积极实践集团对於操守方面的使命，并於 自二�一五年十一月以来签订或完成12项 二�一六年取得显着进展，大力投资於建立有 交易，以兑现减少投资非核心业务之承诺 效且可持续发展的系统和基础设施，确保我们 资本融资业务表现未如理想，故我们已采 在侦测和打击金融罪行方面处於最高的水平。 我们建立了sc.com/ghtingnancialcrime这一新 取行动，安排适当的团队於二�一七年减 平台，展示我们与其他各方对打击金融罪行所 低我们的风险承担 作出的贡献。 在印尼，对於我们持有44.6%股权的合营企 除此之外，我们亦已积极提升各方面的操守 业PTBankPermata，我们正积极处理其信贷 水平，当发现有违规的情况便会采取适当的 问题，整顿管理团队和风险纪律，以便在未 行动。我们高度关注每个人的行为、价 值和原 来一年采取进一步的策略性行动 则，好让我们各自都能作出正确的决定和良好 我们将尽快继续处理余下的重组工作，为集团 的判断。我们如此行动乃因这些是正确的事 投资者缔造最大价值。 情，并 能令我们的业务更稳固和持久，提升持 份者对我们的信心。 精简业务并保持专注 我们近期宣布，曾於英国金融行为监管局担任 渣打集团实践提升成本效益的承诺，於年内节 多个重要职位并负责英国金融服务业操守监 管的Tracey McDermott将加盟渣打集团，为我 约成本超过10亿美元，连续两年录得按年支出 们的管理团队带来丰富的领导经验、大量的银 净额减少，并正继续致力令二�一八年的成本 行业知识，以及深入的银行监督、监管和政策 总额下降至低於二�一五年的水平。 专业才能。 我们已大大改善企业及机构银行业务的客户 以客为本 服务模式，并正积极将零售银行业务转型至更 本人所接触的客户大多都已经与渣打建立深 数码化的服务体验，以提升我们的客户服务水 厚的感情，并相当重视我们的产品实力和市场 渣打集团有限公司―集团行政总裁回顾 网络，不过也有些客户表示渣打有时变得不甚 经过去年迅速妥善地巩固业务根基之後，我们 容易合作。因此，我们透过重组组织架构以解 正努力而耐心地实现稳健的业务增长。 决有关问题，以客户而非产品作为我们的服务 核心，获得客户的正面评价。 回望渣打集团悠久的历史，可见市场往往在充 满不明朗因素之时，却为我们的客户及集团自 渣打卓越的客户基础质素，有助我们於去年吸 身带来商机。我们於二�一六年所采取的行 引一众优秀出色的资深人才加盟，例如：为企 动，令 我们能更卓越、灵活和有效地发掘和发 业及机构银行业务引入全新营运模式的Simon Cooper、分别接手出任印度及美洲区行政总裁 展不同的机遇。 的ZarinDaruwala及TorryBerntsen、新 任企业及 总结 机构银行业务环球银行业务主管PaulSkelton及 渣打集团上下员工於二�一六年为巩固业务 出任大中华及北亚地区私人银行业务主管的 陈卢凤仪。他们各人均拥有逾25年的银行业经 根基而付出无比努力，本人引以为傲。这些转 验，将有效提升我们把握发展机遇的能力。 变不少是同时进行，其步伐和规模都令员工需 要作出长时间的适应，亦无疑影响集团期内某 展望 些方面的财务表现。然 而，这 些转变都是必要 的。 我们预期集团业务所在的众多市场之经营环 境仍然充满挑战。一方面，部分市场情况渐见 二�一七年我们将致力展现我们具备足够的 改善，例如中国的增长已在调低的水平稳定下 实力，令业务得以稳妥而持续地发展。我们透 来、利率开始进入正常化阶段，而 商品价格则 过不同措施监察有关的进展。 适度上升。另一方面，未来亦有一些新的不明 朗因素，包括开放贸易和全球化所面对的威 我们在经济增长的市场营运，为财富和业务日 胁，以及监管和宽松货币政策所带来的影响。 益壮大的客户提供服务。尽管二�一七年无疑 然而，我们已提升实力应对这些挑战。 会出现不少挑战和不明朗因素，我们坚决实践 我们的承诺。 尽管某些挑战已经稍为减退，我们仍然需要一 些时间，全面抓紧环境改善时将带来的机遇。 集团行政总裁 BillWinters 二�一七年二月二十四日 渣打集团有限公司―集团财务总监回顾 本集团致力於二○一五年底进行一系列行动， 股东权益回报受实际税率高企影响。此乃 旨在稳定其财务表现。由於在二○一六年严 主要由於不可扣税的资本融资亏损及其他 格执行行动，我们实现稳定季度收入、较 低成 不可扣税支出所致 本，并提交更优质资产负债表。初 步进展令人 鼓舞，但前路遥远，我们的财务表现需要进一 除於二○一六年八月发行20亿元额外一级 步显着改善。 证券外，本集团於二○一七年一月进一步 财务表现摘要： 发行10亿元额外一级证券 基本收入138 亿元按年计下跌11%，惟二○ 董事会已决定於二�一六年不会就普通股 一六年内保持稳定及於第四季度有极轻微 宣派股息 上升 基本经营支出下降5%，为连续第二次录得 除另有说明外，随後表现评论乃按相关基础呈 按年减少。二○一六年总成本效益逾12亿 列。基本与法定业绩的对账载於文件较後部 元为於下半年增加投资提供资金 分。 尽管仍然存在压力，惟整体信贷质素已有 基本收入 所改善。持续经营业务的基本贷款减值24 收入138亿元按年下降11%或按固定�舐驶�准计 亿元按年持平 算下降8%。对收入带来负面影响的因素包括 除税前基本溢利11亿元包括资本融资亏损 美元相对新兴市场货币强劲实力及於二○一五 约6.50亿元 年出售或退出的业务。收入亦计及有关资本融 资投资公允价值估值相关的亏损2.17亿元。本 二○一六年的除税前法定溢利为4.09亿元， 集团的净息差按年下跌16个基点至1.53%，主 较二○一五年的亏损15亿元大幅改善 要受就改善本集团风险组合及产品组合变动 由於高度关注回报及减少清算组合内的风 而采取的行动所带动。 险承担的成果，本集团的普通股权一级资 本比率於本年度增加100个基点至13.6% 尽管面对严峻市况，季度趋势於整个年度维持 股东权益基本回报为0.3%虽然低迷，惟就二 ○一五年呈报的负0.4%而言有所改善。法定 稳定。就二○一五年的按季下跌而言，此为重 股东权益回报为负1.1% 大改善，并反映我们的策略优先处理项目初步 取得良好成果。 基本表现概要 二○一六年 二○一五年 较佳�u（较差） 百万元 百万元 % 经营收入 13.808 15,439 (11) (9,975) 经营支出 (10,478) 5 未计减损及税项前经营溢利 3,833 4,961 (23) (2,382) 贷款及垫款减损及其他信贷风险拨备 (4,008) 41 其他减值 (383) (311) (23) 25 联营公司及合营企业之溢利 192 (87) 除税前基本溢利 1 1,093 834 31 (855) 重组 (1,845) 54 Nm2 其他项目 171 (512) 除税前法定溢利�u（亏损） 409 (1,523) 127 税项 (600) (673) 11 本年度亏损 (191) (2,196) 91 股东权益基本回报（%） 0.3 (0.4) (1.1) 股东权益回报（%） 3.4 (5.3) 每股基本盈利�u（亏损）（仙） (14.5) (6.6) 每股亏损（仙） (91.9) 每股股息（仙） - 13.7 13.6 按终点基准计算的普通股权一级资本比率（%） 12.6 1基本与法定业绩的对账载於本文件较後部分 2无含义 渣打集团有限公司―集团财务总监回顾 基本经营支出 此项投资专注於提升我们的监管及合规基建 经营支出（不计入英国银行徵费）按年下降4% 以及升级或替换技术平台。此将在未来日子改 或按固定�舐驶�准计算下降2%。鉴於多项持 善我们的监控环境，并让我们能以更高效率及 续进行活动，监 管成本继续为整体成本的重大 更有效地服务客户。 部分。 我们已采取行动以於二○一八年底前达致进 本集团於二○一六年达致超过12亿元的总成本 一步总成本效益最少11亿元，致 使二○一八年 效益，主要透过於二○一五年底采取行动减少 的经营支 出（不计入英国银行徵 费 ）较 二○一五 员工成本所致。此举按年增加投资50%，为下 年低。 半年带来更多支出。 二○一六年 二○一五年 较佳�u（较差） 百万元 百万元 % 员工成本 5,576 5,994 7 楼宇成本 740 779 5 一般行政支出 1,469 1,620 9 折旧及摊销 680 639 (6) 其他经营支出 8,465 9,032 6 英国银行徵费 383 440 13 监管成本 1,127 1,006 (12) 经营支出总额 9,975 10,478 5 员工数目 86,693 84,075 成本对收入比率 72.2% 67.8% 法定成本对收入比率 72.6% 73.1% 基本贷款减值 行贷款减值则持续改善，此乃主要由於韩国的 二�一五年贷款减值包括与转移前已产生及後 表现出色，加上我们专注於富裕客户令组合有 转至清算组合内风险承担有关的16亿元。撇除 所改善所致。有关减幅由企业及机构银行业务 此项，持续经营业务的贷款减值按年持平於24 的贷款减值增加所抵销，而该贷款减值增幅与 亿元，且就过往趋势而言维持上升趋势。 少数从事商品相关行业及部分钻石及珠宝行 业的客户有关。 持续经营业务中，所有地区的商业银行贷款减 值按年减少，尽管有关减值维持升势。零 售银 二�一六年 二�一五年 较佳�u（较差） 百万元 百万元 % 企业及机构银行 1,401 723 (94) 零售银行 489 677 28 商业银行 491 980 50 私人银行 1 1 - 中央及其他项目 - - - 持续经营业务贷款减值 2,382 2,381 - 企业及机构银行业务 - 1,353 商业银行业务 - 181 私人银行业务 - 93 清算组合贷款减值 - 1,627 贷款及垫款基本减值及其他信贷风险拨备 2,382 4,008 41 　贷款减值�u贷款账（基点） 92 143 渣打集团有限公司―集团财务总监回顾 其他减值 持续经营业务的不履约贷款总额按年增加6.33 其他减值3.83亿元包括资本融资估值减值2.26 亿元至59亿元，此乃由於企业及机构银行业务 亿元，按年增加1.53亿元，与所投资公司的贸 的少数风险承担降级所致。持续经营业务不履 易前景变动有关。 约贷款的新流入按年有所放缓，然而，市况持 联营公司及合营企业之溢利 续充满挑战，意味着压力仍存於若干商品相关 联营公司及合营企业之溢利 2,500万元包括亏 行业内。持续经营业务的不履约贷款保障比率 增至69%，并於纳入抵押品後增至73%。 损1.53亿元，有关亏损与本集团应占其印尼合 营企业Permata最近呈报的信贷事宜产生的亏损 於二�一六年持续经营业务的信贷等级12账户 有关。除 基本亏损外，我 们录得额外重组费用 增至15亿元，惟新流入於下半年放缓。 6,200 万元，故与此合营企业有关的亏损合共 2.15亿元。 我们继续采取措施改善本集团的信贷质素，撤 持续经营业务及清算组合 除疲弱信贷或较低回报客户，且我们正严选新 就本集团整体而言，尽管压力仍然存在於我们 增客户。整体而言，本集团的风险承担仍属短 的部分组合中，但信贷质素有所改善。 期性质，而由於我们在本集团更紧缩的风险承 於二�一六年，我们作出重大进展，退 出清算 受能力内积极管理组合，风险将愈加分散。 组合的风险承担。因此，清算组合的不履约贷 款总额减 少 37 亿元，而不履约贷款保障比率则 由47%改善至64%。 二�一六年十二月三十一日 二�一五年十二月三十一日 持续经营业务 清算组合 总计持续经营业务 清算组合 总计 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 减值 2,382 - 2,382 2,381 1,627 4,008 基本贷款减值 - 409 409 - 968 968 重组贷款减值 法定贷款减值 2,382 409 2,791 2,381 2,595 4,976 贷款及垫款 258,396 3,854 262,250 260,143 7,940 268,083 贷款及垫款总额 254,463 1,433 255,896 257,007 4,396 261,403 贷款及垫款净额 信贷质素 5,880 3,807 9,687 5,247 7,512 12,759 不履约贷款总额 (3,355) (2,421) (5,776) (2,584) (3,544) (6,128) 个别减值拨备 2,525 1,386 3,911 2,663 3,968 6,631 不履约贷款净额 信贷等级12账户 1 1,499 22 1,521 893 318 1,211 保障比率%2 69 64 67 62 47 53 保障比率（纳入抵押品）%3 73 80 76 71 64 67 风险加权资产 265,637 3,808 269,445 283,298 19,627 302,925 1包括企业及机构银行业务、商业银行业务以及中央及其他项目 2包括组合减值拨备 3不包括组合减值拨备 重组及其他项目 贷款减值4.09亿元及其他减值6,300万元几乎 我们在执行作出重组本集团业务承诺方面取 完全与清算组合有关 得良好进展。 亏损6,200万元与本集团应占合营企业 本集团於二�一六年产生进一步重组费用8.55 Permata独立识别将予以清算的贷款组合的 亿元，使自二�一五年十一月以来的总额增 亏损有关 至27亿元。二 �一六年开支的主要组成部分包 於二�一六年，本集团披露其决定透过随着 括： 时间精简业务，以及管理其第三方组合以为 收入支出8,500万元包括清算组合的净利息 股东及第三方投资者创造最大价值，以减 收入被出售业务的公允价值调整以及收益 少其资产负债表对资本融资的风险承担。於 二�一六年，资本融资产生亏损约6.50亿元， 及亏损所抵销。此包括撇除非策略性企业 而二�一五年的亏损则约为3.00亿元。作为一 融资业务的旧有资产及我们已结束的股票 衍生工具业务，以及出售菲律宾零售银行 个非策略性业务，本集团将退出资本融资业 业务的收益被泰国零售银行业务重新分类 务，而未来的收益及亏损将被视作重组且不再 所产生的亏损所抵销。 包括在本集团的基本业绩内。 支出2.36亿元主要来自裁员开支及进一步分 一旦完成後，我们预期重组费用总额将约为30 行优化行动，其中大部分於第四季度产生 9亿元。 渣打集团有限公司―集团财务总监回顾 除重组费用外，不会计入本集团基本业绩表现 本集团已采纳国际财务报告准则第9号「金 的其他项目包括： 融工具」规定，以反映其他全面收入内有关 於二�一五年，本集团就其估计信贷及资 公允价值选定负债的自身信贷应占价值的 金估值调整的方法变动产生一次性估值调 变动。因此，於二�一六年，本集团的自身 信贷调整亏损3.72亿元乃在权益内（而非透 整8.63亿元 过损益账）呈报。此变动将消除呈报业绩中 於二�一五年，本集团就出售香港及其他 地方的独立消费者融资业务录得净收益2.18 因本集团自身信贷风险变动而产生的未来 亿元。於二�一六年，本集团就出售香港强 波动 制性公积金业务录得净收益2.53亿元 於二�一六年的1.66亿元商誉减值与本集团 於泰国的附属公司有关，该区的市况充满 挑战，而我们正退出当地零售银行业务 二�一六年 已出售�u 持作出售 购回後 业务的净 自身 偿负债产生 基本 重组估值方法变动 收益信贷调整商誉减值 的收益 法定 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 经营收入 13,808 (85) - 253 - - 84 14,060 (9,975) (236) - - - - - (10,211) 经营支出 未计减损及税项前经营溢利 3,833 (321) - 253 - - 84 3,849 贷款及垫款减损及其他信贷 (2,382) (409) - - - - - (2,791) 　风险拨备 (383) (63) - - - (166) - (612) 其他减值 联营公司及合营企业之溢利�u 25 (62) - - - - - (37) 　（亏损） 除税前溢利 1,093 (855) - 253 - (166) 84 409 二�一五年 已出售�u 持作出售 购回後 估值业务的净 自身 偿负债产生 基本 重组方法变动 收益信贷调整商誉减值 的收益 法定 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 经营收入 15,439 (863) 218 495 - - 15,289 (10,478) (695) (11,173) 经营支出 - - - - 未计减损及税项前经营溢利 4,961 (695) (863) 218 495 - - 4,116 贷款及垫款减损及其他信贷 (4,008) (968) - - - - - (4,976) 　风险拨备 (311) (182) - - - (362) - (855) 其他减值 联营公司及合营企业之溢利�u 192 - - - - - 192 　（亏损） 除税前溢利 834 (1,845) (863) 218 495 (362) - (1,523) 本集团综合资产负债表概要 银行同业及客户贷款按年维持稳定。尽管 由於二�一六年采取的行动，本集团的资产负 短期反向回购交易因我们高度专注於回报 债表更稳健、具更高流动性及於行业、地 理及 及重组活动而有所增加，惟客户贷款仍减 个别持仓等多方面日益多元化。 少2%。此减幅由银行同业贷款增加12%所抵 我们继续主要以客户存款作为资金，客户垫款 销，东盟及南亚地区以及大中华及北亚地 对存款比率为67.6%。本集团於未来数年继续 区因我们重新调配该等市场的流动资金而 维持审慎的资本结构，再融资的需要有限。 达致强劲增长 约70%的本集团金融资产按摊销成本持有，而 投资证券减少6%或80亿元，此乃由於为我 61%的总资产剩余年期少於一年。 们因价格波动而减持英国政府债券及其他 债务证券，并增持投资程度较低的美国国 注意重点： 库券以利用流动资产缓冲资格标准。约90% 的本集团国库券及债务证券投资为投资等 现金结余增加54亿元，反映主要於欧洲及 级及48%的剩余到期日少於12个月 美洲持有的流动资金盈余增加 渣打集团有限公司―集团财务总监回顾 客户於货币及利率市场对衍生工具交易的 债务证券520亿元较二�一五年减少160亿 投资意欲有所增加，乃由於政治不确定因 元，此乃由於本集团视客户存款为有效资 素导致美元兑新兴市场及G10货币出现波动 金来源而加以专注所致 所致。此部分被商品衍生工具因本集团管 理其商品风险承担而减少所抵销。我们衍 後偿负债减少23 亿元，主要由於赎回及购 生工具的持仓继续大致保持平衡。 回票据部分由年内发行债务抵销 客户存款按年增加5%或190亿元至3,780亿 股东权益总额增加1.46亿元至490亿元，反映 元，此乃由於我们更专注於更多元化的资 年内已发行20亿元额外一级证券，部分被外币 金来源（包括来自购回交易的资金） �蠖掖⒈缚魉� 7.79亿元、自有信贷调整3.42亿 元、优先股及额外一级资本票息股息2.31亿元 以及年内除税後亏损1.91亿元所抵销。 二�一六年 二�一五年 十二月三十一日 十二月三十一日 增加�u（减少） 增加�u（减少） 百万元 百万元 百万元 % 资产 现金及央行结存 70,706 65,312 5,394 8 银行同业贷款及垫款 1 74,669 66,769 7,900 12 客户贷款及垫款 1 255,896 261,403 (5,507) (2) 投资证券 1 123,812 131,846 (8,034) (6) 衍生金融工具 65,509 63,143 2,366 4 其他资产 56,100 52,010 4,090 8 总资产 646,692 640,483 6,209 1 负债 银行同业存款 1 37,612 38,248 (636) (2) 客户存款 1 378,302 359,127 19,175 5 已发行债务证券 1 52,370 68,797 (16,427) (24) 衍生金融工具 65,712 61,939 3,773 6 後偿负债及其他借贷资金 19,523 21,852 (2,329) (11) 其他负债 1 44,515 42,008 2,507 6 总负债 598,034 591,971 6,063 1 权益 48,658 48,512 146 - 总负债及股东资金 646,692 640,483 6,209 1 垫款对存款比率 67.6% 72.8% 1包括按公允价值计入损益的结余 风险加权资产 由於来自三年滚动期间收入变动导致营运风 於二�一六年底本集团风险加权资产总额2,694 险的风险加权资产减少19亿元。 亿元较二�一五年十二月三十一日减少11%或 335亿元。 市场风险的风险加权资产大致持平，信贷及资 金估值调整对冲的增幅被其他（包括与多项结 随着退出清算组合的风险承担导致风险加权 构性产品有关）的减幅所抵销。 资产减少158亿元、金融市场及资本融资资产 变动以及模式、方法及政策变动及外币�蠖以� 成削减後，信贷风险加权资产减少315亿元。 渣打集团有限公司―集团财务总监回顾 二�一六年 二�一五年 十二月三十一日 十二月三十一日 增加�u（减少） 增加�u（减少） 百万元 百万元 百万元 % 按客户类别划分 企业及机构银行 142,765 167,735 (24,970) (15) 零售银行 42,163 47,659 (5,496) (12) 商业银行 31,938 34,628 (2,690) (8) 私人银行 6,088 7,173 (1,085) (15) 中央及其他项目 46,491 45,730 761 2 总计 269,445 302,925 (33,480) (11) 按风险类别划分 信贷风险 213,875 245,402 (31,527) (13) 营运风险 33,693 35,610 (1,917) (5) 市场风险 21,877 21,913 (36) 0 风险总额 269,445 302,925 (33,480) (11) 资本基础及比率 以加强其资本状况，其毋须递交经修订资本计 本集团保持资本充裕，其普通股权一级资本比 划。 率於二�一六年增加100个基点至13.6%，主要 本集团於二�一七年一月发行10亿元额外一级 由於风险加权资产减少所致。本集团的杠杆比 率由5.5%增至5.7%，原因为年内发行一级资本 证券，进一步加强其资本状况。 导致一级资本轻微增加。 本集团於二�一六年八月发行20亿元额外一级 落实银行资本要求的监管改革的最终结果仍不 证券，令其一级资本比率於二�一六年底增加 明确。巴塞尔银行监管委员会拟於二�一六年 约160个基点至15.7%。 底前公布校准及实施资本下限的最终标准，惟 受策略性管理行动影响，本集团已符合 其近期表示需要更多时间落实有关方案，在知 二�一六年英伦银行压力测试下的普通股权 悉有关建议及欧洲及审慎监管局将采纳该等 一级资本比率及杠杆比率要求。 建议的范围前，最终银行资本要求对本集团的 影响仍不明确。 本集团并未符合其一级资本要求，但审慎监管 局认为，鉴於本集团已於二�一六年采取行动 二�一六年 二�一五年 十二月三十一日 十二月三十一日 百万元 百万元 普通股权一级资本 36,608 38,182 5,684 额外一级资本工具 4,591 一级资本 42,292 42,773 15,146 二级资本 16,248 资本总额 57,438 59,021 普通股权一级资本比率（终点） 13.6% 12.6% 21.3% 总资本比率（过渡状况） 5.7% 19.5% 杠杆比率 5.6% 5.5% 平均杠杆比率 不适用 总结 倘宏观环境於二�一七年改善，因而产生的任 我们於二�一五年底承诺及於二�一六年全 何财务利益的时机及范围仍属未知之数。我们 年执行的一连串行动乃假设在更艰钜的宏观 於二�一六年采取的一连串行动在任何情况 环境下设计。 下将使我们能随着时间建立具更佳回报的更 强劲业务。 尽管面对该等挑战，我们以稳定收入及较低成 本完结本年度，且 我们已加强基础，增加对经 我们对市场商机及我们人才的能力以及把握 济周期的抗逆力。 该等商机及人才的策略充满信心。 尽管此初步进展令人鼓舞，我们的财务表现仍 集团财务总监 AndyHalford 需要进一步重大改善。 二�一七年二月二十四日 渣打集团有限公司―客户类别回顾 我们拥有四个客户类别。企业及机构银行业务以及私人银行业务为全球性业务，该等类别项下的客户由具有全球视野的客 户关系经理提供服务。商业银行业务及零售银行业务为地区性业务，对分部策略、系统及产品具备全球视野，由对当地市 场具有确切认识的国家级客户关系经理向客户提供服务。并非由客户类别直接管理的项目计入中央及其他项目内。下表为 我们的客户类别在二�一六年的表现摘要。 按客户类别划分的集团表现（经审核） 二�一六年 企业及 中央及 机构银行 零售银行 商业银行 私人银行 其他项目 总计 基本表现 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 经营收入 6,472 4,669 1,295 496 876 13,808 经营支出 (4,268) (3,413) (929) (463) (902) (9,975) 未计减损及税项前经营溢利�u（亏损） 2,204 1,256 366 33 (26) 3,833 贷款及垫款减损及其他信贷风险拨备 (1,401) (489) (491) (1) - (2,382) 其他减值 (368) (1) 5 - (19) (383) 联营公司及合营企业之溢利 - - - - 25 25 除税前基本溢利�u（亏损） 435 766 (120) 32 (20) 1,093 重组 (459) (47) (26) (73) (250) (855) 已出售�u持作出售业务的净收益 - - - - 253 253 自身信贷调整 1 - - - - - - 商誉减值 - - - - (166) (166) 购回後偿负债产生的收益 - - - - 84 84 除税前法定（亏损）�u溢利 (24) 719 (146) (41) (99) 409 资产总额 289,183 96,834 27,151 11,974 221,550 646,692 其中：客户贷款及垫款 122,231 93,488 24,013 11,908 4,256 255,896 负债总额 347,865 121,015 35,576 21,840 71,738 598,034 其中：客户存款 204,279 117,355 32,570 21,767 2,331 378,302 风险加权资产（未经审核） 142,765 42,163 31,938 6,088 46,491 269,445 风险加权资产基本回报（未经审核） 0.3% 1.7% (0.4)% 0.5% (0.0)% 0.4% 二�一五年 2 企业及 中央及 机构银行 零售银行 商业银行 私人银行 其他项目 总计 基本表现 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 经营收入 7,181 5,107 1,605 534 1,012 15,439 经营支出 (4,456) (3,510) (1,071) (341) (1,100) (10,478) 未计减损及税项前经营溢利�u（亏损） 2,725 1,597 534 193 (88) 4,961 贷款及垫款减损及其他信贷风险拨备 (2,076) (678) (1,160) (94) - (4,008) 其他减值 (244) - (17) - (50) (311) 联营公司及合营企业之溢利 - - - - 192 192 除税前基本溢利�u（亏损） 405 919 (643) 99 54 834 重组 (1,193) (395) (61) (7) (189) (1,845) 估值方式变动 (863) - - - - (863) 已出售�u持作出售业务的净收益 - - - - 218 218 自身信贷调整 1 - - - - 495 495 商誉减值 - - - - (362) (362) 除税前法定（亏损）�u溢利 (1,651) 524 (704) 92 216 (1,523) 资产总额 288,047 97,266 25,460 15,393 214,317 640,483 其中：客户贷款及垫款 121,523 94,697 24,340 15,296 5,547 261,403 负债总额 347,184 117,189 32,361 24,627 70,610 591,971 其中：客户存款 187,462 114,584 30,685 24,540 1,856 359,127 风险加权资产（未经审核） 167,735 47,659 34,628 7,173 45,730 302,925 风险加权资产基本回报（未经审核） 0.2% 1.8% (1.6)% 1.4% 0.1% 0.3% 1本集团於二�一六年提早采纳国际财务报告准则第9号「金融工具」规定以反映於其他全面收入来自公允价值选定负债的自身信贷的价值变动。国际财务报 告准则第9号不容许重列上一年度。 2二�一五年的比较数字经已重列，以反映本集团客户类别的重组。 渣打集团有限公司―客户类别回顾 企业及机构银行业务 达成我们二�一六年的成本削减目标，并采取可进一步 表现摘要 提升效率的行动 由於市况艰难、资本融资亏损及果断的管理措施（两者 均影响资产负债状况），基本收入有所下降 在退出或升级於二�一五年识别出的低回报组合上取得 进展 由於严格控制的成本及贷款减值减幅高於收入减少所抵 销的金额及重大资本融资亏损，基本溢利上升 透过大幅加快信贷周转次数及减少吸纳新客户所需的平 均天数来加快进展 受贸易融资支援，资产负债状况於二�一六年下半年有 所改善 采取重大行动以改善我们的风险状况 分部概览 财务表现总结 企业及机构银行业务透过交易银行服务、企业融资、金融 二�一六年的除税前法定亏损为2,400万元，而二�一五年 市场以及借贷产品及服务在逾50个国家支援客户。我们向 则为亏损16.51亿元。 全球中部分发展速度最快的经济体及最活跃的贸易走廊中 超过4,000名客户提供解决方案。我们的客户包括总部设於 由於贷款减值及支出的减少多於收入减少所抵销的金额及 亚洲、非洲及中东并在这些地方经营的大企业、政府、银 重大资本融资亏损，除税前基本溢利按年上升7%至4.35 亿 行及投资者，以及希望进入并支援这些活跃市场的实体。 元。 策略性目标 除税前基本及法定溢利的差异体现於二�一六年的重组 我们希望成为满足客户全球投资、贸易及付款需要的银行 费用4.59亿元及二�一五年的重组费用11.93亿元，以及於 之选。我们於该分部的首要重任为： 二�一五年录得的估值方式变动亏损8.63亿元。除另有说明 外，以下评论乃按相关基础呈列。 为客户提供更妥善服务以满足他们的需求 收入 提高业务效率，为客户提供不受司法管辖区或时区限制 由於在二�一六年，市况充满挑战、资本融资亏损及我们转 的贴心体验 移至清算组合的风险承担收入亏损，收入为64.72亿元，按年 减少10%，部分被银团贷款不再出现上年度曾出现的按市价 多元化扩张我们的客户基础，特别是位於经合组织国家 估值亏损以及信贷及资金估值调整收益所抵销。二�一六 的客户，以提升收益及回报 年下半年的收入较上半年上升6%。 透过专注於为客户提供别出心裁的网络，善用我们独特 交易银行服务收入按年减少11%。其 中，由於年初的需求疲 的业务覆盖范围优势 弱及商品价格下跌，贸易融资收入减少20%。尽管美国央行 加息及向更高质经营账户结余组合出现变化，令边际利润 将我们自身融入客户的业务及供应链中，将我们的网络 有所改善，现金管理收入仍受结余减少所影响。由於新兴 及产品组合的相关性提升至最高水平 市场投资环境疲弱，托管收入较少。二�一六年下半年的 交易银行服务收入较上半年增长4%，主要受资产负债表增 提升并增强我们的资产分派能力以增加资产负债表的效 长及现金管理中的边际利率改善以及贸易融资稳定的表现 益并更有效地降低风险 所带动。 提升我们资金基础的质素以减少资金成本，提升回报确 受采取将产品范围合理化的行动以提升资本效率的影响， 保未来可有所增长 金融市场收入按年减少2%。同时，外�蠹袄�率收入减少。 由於息差收窄抵销销量增加，外�笫杖爰跎�10%。利率收入 实施我们的操守及金融罪行风险计划 因发行结构性可提早赎回票据而减少10%。此受信贷及资金 估值调整收益及信贷收入增加所抵销，乃受惠於更活跃的 策略性目标进展 二级市场活动。 已识别新一代客户来带动增长，包括於经合组织地区选 择性吸纳新客户，对他们的业务组合而言本集团的网络 企业融资收入按年增加4%，尽管二�一五年的收入受到银 尤为特别 重组我们的客户覆盖模式，以提升效率，减少重复 自我们的买卖方―供应商业务网络活动中获得多项关 键授权 渣打集团有限公司―客户类别回顾 团贷款的市价亏损大幅影响。撇除这两年的影响，收入减 於转移前产生。二�一六年下半年的贷款减值为7.95亿元， 少19%，乃受到更有选择性的批授及挑战重重的市况影响。 而上半年则为6.06亿元，有关增长主要受钻石及珠宝业的风 险承担所带动。 借贷及组合管理收入减少43%，反映了因我们退出低回报关 系及边际利润收窄而导致较少结余。 其他减值因於我们所投资公司的贸易前景出现变动後资本 融资投资的估值减值而上升51%。 资本融资收入由二�一五年的5,300万元减少至二�一六年 的负2.19亿元，乃由於资本融资投资的公允价值估值所致 资产负债表 由於反向回购结余受借贷及组合管理中较低结余水平所抵 支出 销，客户贷款及垫款增加1%。清算组合中风险承担的退出 支出按年减少4%至42.68亿元。该等节省下来的成本及覆盖 亦影响贷款，并大幅减少风险加权资产结余。受贸易融资 更广的成本效益项目有助我们增加投资，提升我们监管及 结余支援，资产於下半年出现增长势头。 合规平台以及进行策略行动。 受回购结余、经营账户结余及企业定期存款所带动，客户 减值 存款上升9%。 贷款减值按年减少33%至14.01亿元。二�一五年包括与风险 承担转移至清算组合有关的减值13.53亿元，而有关费用已 二�一六年 二�一五年 较佳�u（较差） 基本表现 百万元 百万元 % 交易银行服务 2,168 2,448 (11) 金融市场 2,486 2,533 (2) 企业融资 1,801 1,733 4 借贷及组合管理 236 414 (43) 资本融资 (219) 53 nm1 经营收入 6,472 7,181 (10) 经营支出 (4,268) (4,456) 4 贷款减值 (1,401) (2,076) 33 其他减值 (368) (244) (51) 除税前基本溢利 435 405 7 除税前法定亏损 (24) (1,651) 99 客户贷款及垫款 122,231 121,523 1 客户存款 204,279 187,462 9 风险加权资产 142,765 167,735 (15) 风险加权资产基本回报 0.3% 0.2% 5个基点 无含义 渣打集团有限公司―客户类别回顾 零售银行业务 在财富管理开展多年重整核心平台及数码销售能力 表现摘要 大额投资数位化及改善主要表现指标，转型进展顺利 联合新合作夥伴（包括在六个市场与优步(Uber)合作、在 香港与亚洲万里通合作以及在韩国与三星卡及新世界�u 持续改善的支出及贷款减值被收入减少所抵销 易买得合作）推出重点客户活动 收入按年减少，但得益於有所改善的客户质素、资产负 财务表现总结 债表增长及财富管理，收入於二�一六年下半年有所上 二�一六年的除税前法定溢利为7.19亿元，而 二�一五年的 升 法定溢利则为5.24亿元。 分部概览 零售银行业务於二�一六年录得除税前基本溢利7.66亿元， 我们向位於亚洲、非洲及中东地区的全球众多发展最快城 而於二�一五年则录得溢利9.19亿元，乃由於收入减幅高於 市中超过900万名富裕客户和新兴富裕客户提供服务。我们 持续改善的支出及贷款减值所抵销的金额。不计及�蠖摇� 专注於透过领先市场的数码化能力及品质一流的产品，服 退出消费者融资业务及於二�一五年录得的物业出售收益 务这些优先理财客户、企业客户及个人客户的银行需要。 的影响，由於收入减少及投资增加，基本溢利减少10%。 策略性目标 除税前基本及法定溢利的差异体现於二�一六年的重组费 过去两年，我们在零售银行业务的转型上取得重大进展， 用4,700万元及二�一五年的重组费用3.95亿元。除另有说明 塑造客户方案并发展新科技。 外，以下评论乃按基本的基准呈列。 我们於该分部的首要重任为： 收入 收入按年减少9%至46.69亿元，或倘不计及�蠖摇⑼顺鲆滴� 透过专注於我们的企业业务网络及联盟，继续将客户组 及於二�一五年录得的物业出售收益的影响则减少4%。该 合转向富裕及新兴富裕客户 减少乃受上半年较疲弱的财富管理收入及无抵押借贷的收 入减少所带动。受存款及财富管理所带动，下半年的收入 透过改变客户组合、风险状况及产品提升收入水平 增长2%。 透过已提升的端对端数码化服务、直 接的平台以及世界 大中华及北亚地区的收入按年减少9%，或倘不计及当地货 一流的产品及服务，投资於提升客户体验 币贬值、退出业务及於二�一五年录得的物业出售收益的 影响则减少2%。香港存款的增长被韩国收入的减少以及中 转向更自动化及更标准化的业务模式以提高效率并降低 国及台湾的较小幅度减少所抵销。由於央行减息及采取行 我们的成本对收入比率 动改善我们无抵押借贷组合的风险状况，韩国的收入有所 减少。受按揭及财富管理所带动，韩国下半年的收入较上 专注於核心城市，在数位化及分行优化的支援下带动收 半年有所增加。受惠於市况改善，二�一六年下半年，区 入增长 内所有其他市场的财富管理收入亦有所增加。 透过清楚界定我们的方案以及简化我们所提供的产品及 东盟及南亚地区的收入按年减少10%，或按固定�舐驶�准计 服务恢复我们的品牌活力 算则减少8%。收入受印度央行减息而抵销资产增长，以及 提升客户质素行动导致新加坡及马来西亚的信用卡及个人 实施我们的操守及金融罪行风险计划 贷款收入减少所影响。 策略性目标进展 受当地货币贬值（特别是尼日利亚）所影响，非洲及中东地 在超过9万名新优先理财客户的支持下，来自优先理财 区的收入按年减少6%。按固定�舐驶�准计算，由於非洲的 客户的收入增加至占零售银行业务收入的39% 存款及财富管理增长被巴基斯坦央行减息及阿联酋财富管 理收入减少所抵销，非洲的收入减少3%。 宣布退出菲律宾及泰国的零售银行业务 支出 在11个市场设立全新风险决策框架以促进无担保资产组 零售银行业务支出按年减少3%至34.13亿元。按固定�舐驶� 合中的优质增长及减少波动 准计算，由於成本效益行动及退出业务被数位化投资及销 售团队投资增加所抵销，支出相对平稳。 透过现时在十个市场运作零售工作站(RetailWorkbench)， 升级12个市场的手机及网络银行平台，在三个市场推出 视像�u网上对话银行服务，增加数位化的投资，并在选 定市场提升客户的支付能力 渣打集团有限公司―客户类别回顾 减值 资产负债表 贷款减值按年减少28%至4.89亿元。二�一六年的贷款减值 由於按揭增长被个人贷款业务下跌所抵销，客户贷款及垫 减少是改善组合表现及跨市场（特别是韩国）组合的结果。 款较二�一五年年底减少1%。由於模式转变及高风险加权 结余减少，风险加权资产有所减少。受大中华及北亚地区 所带动，客户存款增加2%。 大中华及北亚地区 东盟及南亚地区 非洲及中东地区 欧洲及美洲地区 总计 二�一六年二�一五年二�一六年二�一五年 二�一六年 二�一五年二�一六年二�一五年二�一六年二�一五年 较佳�u较差 基本表现 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 % 经营收入 2,445 2,683 1,381 1,531 809 864 34 29 4,669 5,104 (9) 经营支出 (1,714) (1,866) (1,054) (1,012) (623) (615) (22) (17) (3,413) (3,510) 3 贷款减值 (180) (296) (222) (312) (87) (70) - - (489) (678) 28 其他减值 - - - - (1) - - - (1) - nm1 除税前基本溢利 551 521 105 207 98 179 12 12 766 919 (17) 除税前法定溢利 524 171 103 182 82 162 11 9 971 524 85 客户贷款及垫款 62,261 60,388 25,001 26,667 5,912 6,360 314 282 93,488 94,697 (1) 客户存款 79,627 75,523 27,892 28,644 8,606 8,744 1,230 1,343 117,355 114,584 2 风险加权资产 21,205 24,262 14,327 16,284 6,423 6,927 208 186 42,163 47,659 (12) 风险加权资产基本回报 1.7% 1.8%（11个基点） 1.无含义 渣打集团有限公司―客户类别回顾 商业银行业务 财务表现总结 表现摘要 二�一六年的除税前法定亏损为1.46亿元，而 二�一五年则 我们在多年重整业务及改善其风险状况上取得良好进展 为亏损7.04亿元。 由於贷款减值及支出减少高於收入减少所抵销的金额， 商业银行业务於二�一六年录得除税前基本亏 损 1.20 亿元， 於年内录得较少亏损 而於二�一五年则录得亏损6.43亿元，乃由於贷款减值及支 出减少所致。 下半年客户存款增加，但贷款及垫款受改善业务风险状 况所进行的管理行动影响而减少 除税前基本及法定亏损的差异体现於二�一六年的重组费 用2,600万元及二�一五年的重组费用6,100万元。除另有说 分部概览 明外，以下评论乃按基本的基准呈列。 我们的客户是亚洲、非洲及中东地区27个市场中的中小型 公司。我们透过专职客户关系经理在贸易融资、现金管理、 损益账 外�蠹袄�率对冲等领域向上述客户提供财务解决方案和服 由於大中华及北亚地区的收入减少以及东盟及南亚地区及 务。 非洲及中东地区的较小幅度减少，收入按年减少19%至12.95 亿元。减少乃受经济活动放缓、香港对外�蠖猿宀�品的需 策略性目标 求降低及采取果断措施改善业务的风险状况（包括退出我们 我们矢志成为客户建立国际业务时的首选合作夥伴。 於阿联酋的中小企业业务）所带动。由於借贷收入受优化回 报及减低风险的管理行动所影响而减少，导致下半年的收 我们於该分部的首要重任为： 入减少6%。 透过持续提升我们客户尽职审查及信贷风险管理的标 大中华及北亚地区的收入按年减少26%，乃主要受中国经济 准，大幅改善业务的风险状况 活动放缓所影响。由於人民币贬值，香港的收入尤其受外 �蠖猿宀�品的需求减少所影响。由於交易银行及借贷业务 善用企业及机构银行业务产品组合及科技能力来加强为 的结余减少，以及央行减息导致现金管理及借贷的边际利 客户提供的服务 润减少，韩国的收入有所减少。 专注於数码渠道以简化流程并提升用户体验 东盟及南亚地区的收入按年减少10%。由 於采取优化回报及 减少风险的管理行动，加上不利宏观经济环境及当地货币 持续控制支出以支援较低的成本对收入比率 贬值，大部分产品的收入有所下降。贸易融资及金融市场 的收入於二�一六年下半年较上半年稳定。 投资於前线员工以提升客户关系经理的能力，以及投资 去创造目标价值方案以满足客户需要 非洲及中东地区的收入按年减少19%，主 要由於我们收紧风 险取向及退出於阿联酋的中小企业业务，影响贸易融资及 实施我们的操守及金融罪行风险计划 金融市场的收入。非洲市场，特别是尼日利亚，主要受当 地货币贬值所影响。 策略性目标进展 完成客户尽职审查整治方案并退出我们於阿联酋的中小 支出 型企业业务 受惠於韩国在二�一五年年底宣布特别退休计划後采取的 成本效益行动及裁员行动，支出按年减少13%至9.29亿元。 透过实施全新的首创业务组合标准及增加对客户关系经 理的信贷培训提升信贷风险管理 减值 贷款减值按年减少58%至4.91亿元，或按持续经营业务基准 整合地区企业客户，大致令商业银行业务的规模翻倍 计算则减少50%，但维持上升趋势，尤以非洲及中东地区最 为突出。 迁离旧有平台并在与企业及机构银行业务基建整合上取 得进展 资产负债表 由於进行改善业务风险状况的管理行动，客户贷款及垫款 已开始设立具体分部为客户提供服务并建立一个涵盖交 易银行服务及金融市场销售的专属模型以满足客户对国 际银行服务的需要 渣打集团有限公司―客户类别回顾 较二�一五年减少1%。风险加权资产於期内减少8%。 按年增加6%。商业银行业务的客户垫款对存款比率为74%， 继续为本集团带来充裕流动性。 受大中华及北亚地区以及非洲及中东地区所带动，客户存款 大中华及北亚地区 东盟及南亚地区 非洲及中东地区 总计 二�一六年二�一五年二�一六年二�一五年二�一六年二�一五年二�一六年二�一五年较佳�u较差 基本表现 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 % 经营收入 522 709 478 533 295 363 1,295 1,605 (19) 经营支出 (427) (510) (280) (313) (222) (248) (929) (1,071) 13 贷款减值 (114) (423) (158) (429) (219) (308) (491) (1,160) 58 其他减值 2 (9) 3 (8) - - 5 (17) nm 除税前基本（亏损）�u溢利 (17) (233) 43 (217) (146) (193) (120) (643) 81 除税前法定（亏损）�u溢利 (23) (285) 27 (221) (150) (198) (146) (704) 79 客户贷款及垫款 11,925 12,097 8,306 8,307 3,782 3,936 24,013 24,340 (1) 客户存款 20,107 17,717 8,699 9,523 3,764 3,445 32,570 30,685 6 风险加权资产 11,346 14,431 13,301 12,521 7,291 7,676 31,938 34,628 (8) 风险加权资产基本回报 (0.4)% (1.6)% 126个基点 1.无含义 渣打集团有限公司―客户类别回顾 私人银行业务 推出一系列独家产品，运用全新美国高回报率固定收入 表现摘要 组合加强我们的酌情财务方案，并按需要进行资本化以 收入受市场波动及采取改善本分部风险状况的行动所影 获取收益，以推出我们的非居民外部存款产品 响 财务表现总结 投资大幅增加，以加强控制环境，改善我们的技术基建 二�一六年的除税前法定亏损为4,100万元，而二�一五年 以及聘任高级私人银行家 则为溢利9,200万元。 由於监管变动及我们采取改善风险状况的行动，管理资 由於收入减幅且支出增幅高於贷款减值减少的利好因素所抵 产有所减少 销的金额，私人银行业务於二�一六年录得基本溢利3,200 万元，而於二�一五年则录得溢利9,900万元。 分部概览 我们协助客户管理、保存及增长他们的财富，确认他们的 除税前基本及法定溢利的差异体现於二�一六年的重组费 个人及业务银行需要在许多情况下紧密连系。透过我们在 用7,300万元及二�一五年的重组费用700万元。除 另有说明 亚洲、非洲、中东以及英国的业务，我们向客户提供全套 外，以下评论乃按基本的基准呈列。 私人银行服务，从投资及信贷解决方案至财富保存及继承 计划。我们将来自多方面的市场剖析与我们的研究相互结 收入 合，提供投资推荐方案，而我们的开放式设计平台确保客 收入按年减少7%至 4.96亿元，或倘不计及二�一六年的一 户可以获得众多投资解决方案。 次性保险赔偿款则减少12%。该 表现受市场波动及我们采取 改善该分部风险状况的行动所影响。 策略性目标 我们希望获认可为向企业家提供服务的私人银行，并正向 由於年初市场波动影响基金及财资产品的销售，财富管理 我们所在地区大量投资以捕捉当前机遇。 收入按年减少23%。收入亦受我们采取降低东盟及南亚地 区、非洲及中东地区已抵押借贷结余的行动所影响。由於我 我们於该分部的首要重任为： 们采取行动重新专注於该分部，相比二�一六年上半年， 财富管理收入於下半年有所下降。 增强控制及加快进程以提升生产力 零售银行产品收入按年增长17%，主要受惠於香港及新加坡 投资於我们的核心银行平台并升级技术以提升我们的客 外�蟠婵罾�率上升。该增长势头在下半年持续，与上半年 户服务质素及增加服务种类 相比，零售银行产品收入增长12%。 扩大产品类别，给予我们的员工吸引拥有至少 500万元 支出 管理资产的新客户所需的工具 支出按年增加36%至4.63亿元，或倘不计及二�一五年的一 次性保险信贷则增加17%。该增长受我们增加投资以增强控 善用在其他客户分部的深层关系以扩展我们的私人银行 制环境以及升级我们核心银行业务平台及聘任新高级私人 客户基础 银行家的前期成本所带动。 吸引拥有至少500万元管理资产的新客户 减值 贷款减值受惠於二�一五年上半年与单一客户相关的拨备 透过投资於现有员工及聘任高级私人银行家，增强我们 不再出现。在持续经营业务中，二�一六年的贷款减值可 吸引超高净值客户并为他们服务的能力 忽略不计。 实施我们的操守及金融罪行风险计划 管理资产 由於香港的增长被我们在其他市场采取的改善风险状况的 策略性目标进展 行动及到期存款所抵销，管理资产减少4%至540亿元。 开展2.50亿元的多年计划投资在新核心银行平台，将提 升我们能够向客户提供的服务的质素及种类 资产负债表 受期内到期的定期杠杆化存款产品所影响，客户贷款及垫 落实新的执行管理团队以带动分部发展 款按年减少22%，而客户存款亦按年减少11%。贷款及垫款 增强前线招聘，更专注於招聘更多能够物色超高净值客 户并为他们提供更佳服务的高级私人银行家 我们成功与路透社合作，是行业内首间透过网上客户界 面即时提供跨资产产品推荐及投资建议的机构 渣打集团有限公司―客户类别回顾 亦受我们采取改善风险状况的行动所影响。受上述相同因 素影响，风险加权资产按年减少15%。 二�一六年 二�一五年 较佳�u（较差） 基本表现 百万元 百万元 % 交易银行服务 1 1 - 企业融资 - 2 (79) 财富管理 280 365 (23) 零售产品 193 165 17 资本融资 - 1 nm1 其他 22 - nm1 经营收入 496 534 (7) 经营支出 (463) (341) (36) 贷款减值 (1) (94) 99 其他减值 - - nm1 除税前基本溢利 32 99 (68) 除税前法定（亏损）�u溢利 (41) 92 (145) 客户贷款及垫款 11,908 15,296 (22) 客户存款 21,767 24,540 (11) 管理资产 54,218 56,664 (4) 风险加权资产 6,088 7,173 (15) 风险加权资产基本回报 0.5% 1.4% (95)个基点 渣打集团有限公司―客户类别回顾 中央及其他项目 收入 分部概览 由於韩国、印度及中国的央行减息导致流动资产证券的收 列入客户分部及地区分析中的中央及其他项目的项目各有 益率下降以及变现可供出售证券收益减少，收入按年减少 不同，取决於其为按客户分部、地区或中央直接管理。 13%。此部分被因後偿债务减少以致利息支出减少以及去 年供股所产生的外�笙喙乜魉鸩桓闯鱿炙�抵销。 列入客户类别分析的中央及其他项目包括企业中心成本、 资产负债管理、财资活动、合营企业及联营公司投资以及 支出 英国银行徵费。 由於二�一五年的非经常性一次性项目、英国银行徵费减少 财务表现总结 及与结构性成本对冲相关的成本减少，经营支出减少18%。 二�一六年的除税前法定亏损为9,900万元，而二�一五年 英国银行徵费由二�一五年的4.40亿元减少至二�一六年的 则为溢利2.16亿元。 3.83亿元，乃由於利率降低且合资格获宽免的资产增加。 二�一六年的除税前基本亏损为2,000万元，而二�一五年 减值 则为溢利5,400万元，支出及其他减值的减幅被联营公司及 由於二�一五年非经常性策略投资撇减，其他减值减少 合营企业之溢利减少及收入减少所抵销。 62%。 除税前基本溢利与除税前法定溢利之间的差额主要由於以 联营公司及合营企业 下各项所致： 联营公司及合营企业於二�一六年录得溢利2,500万元，而 於二�一五年则录得溢利1.92亿元，乃受合营企 业Permata因 二�一六年的重组费用为2.50亿元，而二�一五年则为 减值增加而录得亏损所影响。 1.89亿元 资产负债表 二�一六年的销售收益为2.53亿元，而二�一五年则为 客户贷款及垫款以及客户存款主要与资产负债管理活动有 2.18亿元。二�一六年的收益与出售香港的强制性公积 关。资产负债通常很小，但会在不同期间出现波动。 金业务有关，而二�一五年的收益则与出售香港的安信 信贷(PrimeCredit)业务有关 风险加权资产主要因资产负债管理持有的证券数目增加而 二�一五年的损益账录得自身信贷调整收益4.95亿元。 增加2%。 於二�一六年，自身信贷调整亏损3.72亿元於权益内入 账 二�一六年的商誉减值为1.66亿元，而二�一五年则为 3.62亿元。二�一六年的减值与我们的泰国业务有关， 而二�一五年的减值则与我们的台湾业务有关 二�一六年的购回後偿负债产生的收益为8,400万元，而 二�一五年则为零，此乃由於更大信贷息差使得本集团 自市场以折让价购回渣打已发行债务 除另有说明外，以下评论乃按基本的基准呈列。 　 二�一六年 二�一五年 较佳�u（较差） 基本表现 百万元 百万元 % 经营收入 876 1,012 (14) 经营支出 (902) (1,100) 18 贷款减值 - nm1 其他减值 (19) (50) 62 联营公司及合营企业之溢利 25 192 (86) 除税前基本（亏损）�u溢利 (20) 54 nm1 重组 (250) (189) (32) 已出售�u持作出售业务的净收益 253 218 16 自身信贷调整 - 495 nm1 商誉减值 (166) (362) 54 购回後偿负债产生的收益 84 - nm1 除税前法定（亏损）�u溢利 (99) 216 nm1 客户贷款及垫款 4,256 5,547 (23) 客户存款 2,331 1,856 26 管理资产 46,491 45,730 2 风险加权资产 (0.0)% 0.1% (16)个基点 1.无含义 渣打集团有限公司―地区回顾 我们简化组织架构，确保支援我们业务所在地区的客户。我们四个地区―大中华及北亚地区、东盟及南亚地区、非洲及中 东地区以及欧洲及美洲地区乃由各自的行政总裁管理。下表概述以上各地区於二�一六年的表现。 按地区划分的集团表现（经审核） 二�一六年 大中华及 东盟及 非洲及 欧洲及 中央及 北亚地区 南亚地区 中东地区 美洲地区 其他项目 总计 基本表现 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 经营收入 5,190 4,052 2,742 1,664 159 13,807 经营支出 (3,546) (2,518) (1,730) (1,302) (879) (9,975) 未计减损及税项前经营溢利�u（亏损） 1,644 1,534 1,012 362 (720) 3,832 贷款及垫款减损及其他信贷风险拨备 (424) (761) (564) (511) (122) (2,382) 其他减值 (47) 3 (18) 1 (321) (383) 联营公司及合营企业之溢利�u（亏损） 167 (146) - - 5 26 除税前基本溢利�u（亏损） 1,340 629 430 (148) (1,159) 1,093 重组 (137) (443) (82) (113) (80) (855) 已出售�u持作出售业务的净收益 253 - - - - 253 商誉减值 - - - - (166) (166) 购回後偿负债产生的收益 - - - - 84 84 除税前法定溢利�u（亏损） 1,456 187 348 (261) (1,322) 409 净息差 1.33% 2.02% 3.20% 0.55% - 1.53% 总资产 239,761 144,635 56,988 195,869 9,440 646,692 其中：客户贷款及垫款 110,554 74,918 28,149 43,754 (1,479) 255,896 总负债 210,795 126,971 38,777 181,639 39,852 598,034 其中：客户存款 169,957 89,148 30,688 90,273 (1,764) 378,302 风险加权资产（未经审核） 76.665 96.673 52,849 43,487 (229) 269,445 二�一五年 大中华及 东盟及 非洲及 欧洲及 中央及 北亚地区 南亚地区 中东地区 美洲地区 其他项目 总计 基本表现 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 经营收入 6,077 4,253 2,858 1,877 374 15,439 经营支出 (3,763) (2,621) (1,790) (1,387) (917) (10,478) 未计减损及税项前经营溢利�u（亏损） 2,314 1,632 1,068 490 (543) 4,961 贷款及垫款减损及其他信贷风险拨备 (935) (1,942) (844) (192) (95) (4,008) 其他减值 (28) (63) (36) 18 (202) (311) 联营公司及合营企业之溢利 172 15 - - 5 192 除税前基本溢利�u（亏损） 1,523 (358) 188 316 (835) 834 重组 (519) (547) (112) (516) (151) (1,845) 估值方式变动 - - - - (863) (863) 已出售�u持作出售业务的净收益 217 - 1 - - 218 自身信贷调整 - - - - 495 495 商誉减值 - - - - (362) (362) 除税前法定溢利�u（亏损） 1,221 (905) 77 (200) (1,716) (1,523) 净息差 1.51% 2.11% 3.44% 0.63% �C 1.69% 总资产 233,102 150,200 60,123 188,478 8,581 640,483 其中：客户贷款及垫款 106,161 85,977 31,070 37,829 365 261,402 总负债 208,219 130,061 40,961 170,142 42,589 591,972 其中：客户存款 163,519 90,539 33,013 71,864 192 359,127 风险加权资产（未经审核） 82,070 109,730 57,566 56,815 (3,256) 302,925 1本集团於二�一六年提早应用国际财务报告准则第9号「金融工具」规定以反映来自公允价值选定负债的自身信贷的价值变动 渣打集团有限公司―地区回顾（续） 大中华及北亚地区 维持我们於人民币服务的领导地位。我们成为中国首个 表现摘要 特别提款权债券商业发行人。我们亦稳踞有利位置，可 基本溢利下降，收入受中国经济增长放缓及为改善我们 受惠於「一带一路」计划 风险状况而采取的行动所影响 财务表现总结 表现增长势头於下半年有所改善，收入按半年增加 二�一六年的除税前法定溢利为14.56亿元，而二�一五年 则为溢利12.21亿元。 逐步缓解表现难题，尤其是韩国及中国 大中华及北亚地区於二�一六年录得除税前基本溢利13.40 地区概览 亿元，而於二�一五年则录得溢利15.23亿元，此乃由於收 大中华及北亚地区为本集团的最大地区，涵盖我们於香港、 入减幅高於支出下降及减损改善所抵销的金额。 中国、台湾、韩国、日本及蒙古的客户分部。香港仍是我们 的单一最大市场，我们於该地区的业务多元化发展，企业 中国的除税前基本溢利上升26%至1.08亿元，惟香港下跌 形象深入民心。我们独特的计划及持续投资让我们稳占优 14%至11.11亿元，而台湾则下跌59%至6,900万元。韩国於 势，牢牢抓紧中国经济不断开放带来的机遇。 二�一六年录得除税前基本溢利3,500万元，而於二�一五 年则录得亏损1,700万元。 策略性目标 经完成一系列管理行动，包括大幅改善我们信贷组合的风 除税前基本及法定溢利之间的差额乃由於二�一六年的重 险状况（尤其是中国及韩国）及削减成本基础创造投资空间 组费用为1.37亿元，而於二�一五年则为5.20亿元所致。此 後，我们已提升业务增长空间。 等项目部分被於二�一六年的业务出售收益 2.53亿元及於 二�一五年的业务出售收益2.17亿元所抵销。除另有说明 我们於该地区的首要重任为： 外，以下评论乃按基本的基准呈列。 借助我们的网络优势，提供对内及对外跨境交易服务及 收入 满足我们企业及机构客户的投资需求 该地区收入按年下跌15%至51.90亿元，乃受中国经济增长放 缓及於二�一五年为改善该地区风险状况而采取的行动所 投资以把握中国开放带来的机遇，包括人民币、「一带 影响。所有市场及客户分部的收入增长势头於下半年均有 一路」、在岸资本市场及内地财富流量 所改善，按半年上升3%。 投资於数码技术以改善我们零售银行业务及私人银行业 香港收入按年下跌9%至31.38亿元，乃由於外�蟆⒚骋兹谧� 务分部的客户服务及体验 及借贷收入下降所致，因而导致企业及机构银行业务以及 商业银行业务的收入分别下跌14%及29%。零售银行业务收 优化实体业务并於核心城市进行投资 入下跌1%，乃由於退出业务所致。撇除退出业务，零售银 行业务收入按年上升5%，乃受惠於存款边际利润及存款量 恢复中国及韩国的持续盈利能力并巩固香港的市场地位 改善。财富管理收入较二�一五年有所下跌，但年内增长 势头有所改善，下半年的收入较上半年上升10%。 继续善用战略联盟以加快吸引新客户 韩国收入按年下跌23%至8.81亿元。零售银行业务收入下跌 实施我们的操守及金融罪行风险计划 23%，乃 受退出业务及於二�一五年物业出售收益所影响。 撇除上述项目，收入下跌12%，乃 由於我们采取行动以改善 策略性目标进展 无抵押借贷组合的风险状况，加上央行减息导致存款边际 零售银行业务取得良好进展，於香港拥有逾40,000名优 利润受压所致。企业及机构银行业务收入下跌18%，乃受利 先理财新客户 率收入下降所影响，而商业银行业务收入则下跌21%，乃由 於贷款及垫款下降以及边际利润受压所致。 建立多个联盟，包括香港亚洲万里通及迪士尼以及韩国 三星及新世界�u易买得 受影响边际利润的政策措施及我们为改善风险状况而采取 的行动所带动，中国收入按年下跌22%至6.96亿元，按固定 於支援提升支付能力及数码财富管理解决方案的数码平 �舐驶�准计算则下跌16%。经 济及交易活动放缓亦对业务量 台作出大额投资 造成影响。中国仍然是产生网络收入的主要市场，我们成 功於增长行业抓住策略客户。 透过专注吸引新客户、成本效益及改善风险状况，恢复 韩国的盈利能力 受企业及机构银行业务以及商业银行业务的金融市场转趋 疲弱所影响，台湾收入按年下跌20%至4.07亿元。物业市场 巩固中国的网络交易平台，使本集团得以稳踞有利位 置，把握跨境交易及投资增长 渣打集团有限公司―地区回顾（续） 放缓加上投资者信心低迷影响上半年的财富管理业务，对 改善。商业银行业务及零售银行业务的减值有所下降，惟 零售银行业务收入造成影响。 企业及机构银行业务的减值受少数风险承担带动而上升。 支出 资产负债表 整个地区的支出受到妥善控制，按年下跌6%至35.46亿元， 客户贷款及垫款按年上升4%，主要由於反向回购增加及香 按固定�舐驶�准计算则下跌4%。成本效益措施针对物业及 港企业融资业务增长势头改善所致。由於我们采取行动优 分行重组以及削减员工数目（尤其是移除重叠工作角色）， 化企业及机构银行业务的低回报客户关系，导致风险加权 已为我们策略性目标创造更多投资空间。 资产下跌7%。 减值 企业及机构银行业务的往来账户及储蓄账户导致客户存款 贷款减值按年下跌55%至4.24亿元，反映我们巩固风险状况 上升4%。 的进展良好。我们多个最大市场的不履约贷款水平均有所 　 二�一六年 二�一五年 较佳�u（较差） 基本表现 百万元 百万元 % 经营收入 5,190 6,077 (15) 经营支出 (3,546) (3,763) 6 贷款减值 (424) (935) 55 其他减值 (47) (28) (68) 联营公司及合营企业之溢利 167 172 (3) 除税前基本溢利 1,340 1,523 (12) 除税前法定溢利 1,456 1,221 19 客户贷款及垫款 1.33% 1.51% (17)个基点 客户存款 110,554 106,161 4 管理资产 169,957 163,519 4 风险加权资产 76,665 82,070 (7) 渣打集团有限公司―地区回顾（续） 东盟及南亚地区 於印度、新加坡及孟加拉增聘逾1,000名全职零售银行业 表现摘要 务前线雇员 由於我们控制支出，故基本溢利有所上升，而风险状况 亦因贷款减值下降而得以改善 改善端对端电子销售流程，使部分国家（例如新加坡）的 网上信用卡新客户大幅增加 受市况疲弱及本地货币减值拖累，加上我们为业务重新 定位而采取的行动所带动，收入按年有所下降 我们专注於向国际企业客户的业务网络提供银行服务， 使印度、新加坡、马来西亚及印尼商业银行业务在吸纳 成本效益有助下半年投资增加 新客户方面呈现强劲的增长势头 地区概览 财务表现总结 我们的东盟及南亚地区业务取得多方平衡，实力雄厚，为 二�一六年的除税前法定溢利为1.86亿元，而 二�一五年则 本集团四个客户类别中的佼佼者。我们乃唯一一间银行於 为法定亏损9.05亿元。 所有十个东盟国家拥有业务，并於所有主要南亚市场经营 强大业务。我们两个最大的市场为新加坡及印度，拥有超 东盟及南亚地区於二�一六年录得除税前基本溢利5.76 亿 过150年的悠久历史，植根当地。 元，而於二�一五年则录得亏损3.58亿元，此乃由於贷款减 值下降及支出效率改善，部分被联营公司及合营企业之亏 策略性目标 损所抵销。 我们矢志成为该地区客户的首选国际银行业务合作夥伴。 为实现此目标，我们将於规模较大的市场为客户提供全面 新加坡的除税前基本溢利上升14%至4.16亿元。印度於 的产品及服务，并於规模较小的高增长市场推行更具针对 二�一六年录得除税前基本亏损7,800万元，而於二�一五 性的计划。 年则录得亏损5.51亿元。 我们於该地区的首要重任为： 除税前基本及法定溢利之间的差额乃由於二�一六年的重 组费用为3.89亿元，而於二�一五年则为5.47亿元所致。除 透过大幅投资於面向客户及营运效益科技，於主要市场 另有说明外，以下评论乃按相关基础呈列。 （新加坡、印度、马来西亚、孟加拉及越南）建立有利可 图的零售银行业务分部 收入 该地区收入按年下跌5%至40.52亿元，反映市况疲弱、部分 凭藉本集团收紧风险取向後的流量及网络机遇，重整企 市场的央行减息、我们为业务重新定位所采取的行动及当 业及机构银行业务以获取可观回报 地货币贬值。收入於下半年下跌3%。 专注於商业银行业务稳妥而多元化的增长。此将包括向 新加坡於二�一六年的收入按年下跌6%至14.89亿元，反映 我们国际企业客户供应链提供银行服务，加以运用我们 边际利润受压、企业及机构银行业务的金融市场活动放缓 的国际产品组合，并协助客户於各个市场发展 以及财富管理产品的需求低迷，部分被零售银行业务因受 惠於新产品组合（例如重推Bonus$aver账 户）及边际利润上升 善用新加坡作为财富管理及地区枢纽的优势，促进私人 而录得较高存款收入所抵销。收入亦受惠於金融市场的信 银行业务及金融市场增长 贷和资金估值调整收益。尽管我们已重拾部分增长势头， 使贸易融资於下半年的结余增加，惟整体市场交易活动於 重整或选择性退出委缩或无利可图的业务，同时继续专 期内仍然萎靡不振。 注於成本及资产负债表效益以提升回报 印度於二�一六年的收入按年下跌4%至9.60亿元，乃受当 透过采用更严格的风险标准提升组合质素 地货币贬值及央行减息导致边际利润受压所带动，存款及 现金管理收入尤其受到影响。此外，借贷及贸易融资收入 实施我们的操守及金融罪行风险计划 受到我们为改善风险状况所采取的行动影响。 策略性目标进展 马来西亚於二�一六年的收入按年下跌12%至4.51亿元，乃 透过严励执行收紧风险取向，於巩固业务根基方面取得 受当地货币贬值及我们为改善零售银行业务中无抵押借贷 良好进展 组合的风险状况而采取的行动所带动。交易量下降影响金 融市场收入，而边际利润压力则影响贸易融资。 改善程序及提高效率，并为我们具竞争优势的领域创造 投资空间 印尼收入上升38%至3.10亿元，乃因并无出现上年度按市价 估值的银团贷款亏损。撇除此项因素，收入则因我们为改 宣布退出於菲律宾及泰国的零售银行业务 善零售银行业务中无抵押借贷组合的风险状况所采取的行 动而下跌8%。 渣打集团有限公司―地区回顾（续） 支出 幅部分被企业及机构银行业务的减值受印度商品行业的少 该地区的支出按年下跌4%至25.18亿元，成本效益的成效导 量风险承担带动而增加所抵销。 致下半年的投资有所增加，尤其是建设基建及於零售银行 业务提升前线能力。 联营公司及合营企业 联营公司及合营企业之溢利受Permata因减值攀升而产生亏 减值 损所影响。 贷款减值按年下跌61%至7.62亿元。二�一五年包括与转入 清算组合的风险有关并於转移前产生的减值9.82亿元。撇除 资产负债表 此项因素，贷款减值下跌21%，乃 由於我们为改善商业银行 客户贷款及垫款按年下跌15%，风险加权资产则较二�一五 业务及零售银行业务的风险状况而采取的行动所致。此跌 年下跌12%，乃因退出业务、市况严峻及更有选择性地资产 批授所致。 客户存款下跌3%，乃由於资产负债表优化行动所致。 　 二�一六年 二�一五年 较佳�u（较差） 基本表现 百万元 百万元 % 经营收入 4,052 4,253 (6) 经营支出 (2,518) (2,621) 4 贷款减值 (762) (1,942) 61 其他减值 3 (63) nm1 联营公司及合营企业之溢利 (146) 15 nm1 除税前基本溢利�u（亏损） 629 (358) nm1 除税前法定溢利�u（亏损） 186 (905) 121 客户贷款及垫款 2.0% 2.1% （8个基点） 客户存款 74,161 86,343 (15%) 管理资产 88,141 90,731 (3%) 风险加权资产 96,673 109,730 (12%) 1.无含义 渣打集团有限公司―地区回顾（续） 非洲及中东地区 透过成功争取更多雇员银行业务及多国现金管理工作， 表现摘要 并带领多项重大交易，加深我们与企业及机构银行业务 客户的关系 经营溢利有所改善，乃因减值下降及支出效益抵销收入 下跌所致 於商业银行业务采用全新批核标准、退出低回报客户交 易及培育客户关系经理 尽管我们於阿联酋采取重大策略行动，且非洲当地货币 贬值，我们於区内多元化发展有效限制收入下跌幅度 财务表现总结 二�一六年的除税前法定溢利为3.49亿元，而 二�一五年则 在改善操守及监控以及投资优先项目（包括非洲的零售 为溢利7,700万元。 银行业务数位化）方面取得良好进展 非洲及中东地区於二�一六年录得除税前基本溢利4.31 亿 地区概览 元，而於二�一五年则录得1.88亿元，此乃由於减值下降及 我们於区内拥有超过150年悠久历史，并於25个市场经营业 支出减少所致。阿联酋於二�一六年录得除税前基本亏损 务，当中最具规模的市场包括阿联酋、尼日利亚、巴基斯 3,100万元，而於二�一五年则录得亏损9,100万元。 坦及肯尼亚。以於非洲撒哈拉以南地区经营业务的市场数 目而言，我们乃规模最大的国际银行，并为寥寥数间於非 除税前基本及法定溢利之间的差额乃主要由於二�一六年 洲、亚洲及中东地区拥有强大网络的银行之一。以上所述 的重组费用为8,200万元，而於二�一五年则为1.12亿元所 加上我们於欧洲及美洲地区批授中心的业务，有助我们於 致。除另有说明外，以下评论乃按相关基础呈列。 全球若干增长迅猛的市场将客户与机遇联系起来。 收入 策略性目标 该地区收入按年下跌4%至27.42亿元，反映非洲当地货币贬 我们已作出审慎决定，投资於非洲撒哈拉以南地区的整个 值、我们为改善风险状况所采取的行动、商品价格下降及 周期，同时继续於区内其余地方巩固并发展我们与别不同 中东地区的企业活动放缓。按固定�舐驶�准计算，收入按 的地位。本集团意识到短期挑战在即，已及早采取行动巩 年上升2%。 固及投资於适合可持续盈利增长的平台，我们将善用该平 台把握中期机遇。 受我们为改善风险状况所采取的行动（包括退出零售银行业 务及商业银行业务中的中小企业务）及市况疲弱所影响，阿 我们於该地区的首要重任为： 联酋收入按年下跌6%至7.54 亿元。下半年收入较上半年下 跌12%，乃由於企业融资及外�蟮目突Щ疃�减少所致。 加强操守、控制及管治，并发展冠绝同侪的金融罪行合 规能力 受当地货币贬值（尤其是尼日利亚）所影响，非洲地区收入 按年持平於14.29亿元。按固定�舐驶�准计算，非洲地区收 在为客户而设的数码技术支援下，保障及发展核心市场 入按年上升12%。尽管受到当地货币贬值的不利影响，肯 的零售银行业务 尼亚收入仍有所增长，於所有零售银行业务产品（尤其是存 款）均录得增长，并因企业融资活动增加而於企业及机构银 成为向我们的企业及机构银行业务客户提供一流结构化 行业务录得更高收入。非洲地区於下半年的收入较上半年 及融资解决方案的市场领导者 上升2%，乃受外�蠹袄�率收入增加及资产负债管理组合收 益率改善所带动。 重建商业银行业务，以低成本、低风险及供应链主导模 式为目标，并收紧批核标准及专注於特定贸易走廊 支出 支出按年下跌3%至17.30亿元，惟按固定�舐驶�准计算则上 实施我们的操守及金融罪行风险计划 升3%，而削减员工数目所节省的成本及效益上升高於各范 畴（例如零售银行业务数位化以及操守及控制）投资增加所 策略性目标进展 抵销的金额。 投资於非洲零售银行业务数位化发展，包括升级八个市 场的手机及互联网银行服务平台，并於肯尼亚及尼日利 减值 亚推出零售工作站(RetailWorkbench) 贷款减值按年下跌33%至5.63亿元。二�一五年包括与风险 承担转移至清算组合有关的减值2.30亿元，而有关费用已於 透过提升系统自动化及�蠹�传输，并增加对员工的资源 转移前产生。除此之外，贷款减值下跌8%，反映收紧我们 投放，改善操守及控制能力 商业银行业务组合的风险取向水平所采取的行动。然而， 商业银行业务及企业及机构银行业务的贷款减值水平仍有 改善企业及机构银行业务管理架构以及客户覆盖模式， 所攀升，乃因市况严峻所致。 从而提升我们向客户提供的产品及服务 渣打集团有限公司―地区回顾（续） 资产负债表 客户存款按年下跌7%，乃受我们采取行动改善负债资金组 受当地货币贬值，加上我们为改善风险状况所采取的行动 合导致企业定期存款下降所带动。 及於企业及机构银行业务的选择性批授工作所带动，客户 贷款及垫款按年下跌9%。风险加权资产下跌9%，乃受相同 因素所带动。 　 二�一六年 二�一五年 较佳�u（较差） 基本表现 百万元 百万元 % 经营收入 2,742 2,858 (4) 经营支出 (1,730) (1,790) 3 贷款减值 (563) (844) 33 其他减值 (18) (36) 50 联营公司及合营企业之溢利 - - nm1 除税前基本溢利 431 188 128 除税前法定溢利 349 77 nm1 客户贷款及垫款 3.2% 3.4% （23个基点） 客户存款 28,140 31,070 (9) 管理资产 29,931 33,013 (9) 风险加权资产 52,849 57,566 (8) 1.无含义 渣打集团有限公司―地区回顾（续） 欧洲及美洲地区 透过积极风险管理，并减低我们认为於严峻环境中具较 表现摘要 高风险领域的风险承担，加强控制环境及风险状况 收入下跌乃由於将贷款转入清算组合，而风险加权资产 下跌乃由於退出此等风险 增加於私人银行业务的投资，使於二�一六年增加超过 150名新客户 支出受惠於成本效益措施及监管补救成本部分下降 於推行金融罪行补救计划（包括引入先进监视技术及实 额外个别及组合减值导致贷款减值维持高水平 行第二阶段内部意识宣传）取得良好进展 地区概览 财务表现总结 我们为本集团规模最大的批授中心，於伦敦及纽约均设有 二�一六年的除税前法定亏损为2.61亿元，而 二�一五年则 枢纽，并於欧洲及拉丁美洲多个市场经营业务。我们的客 为亏损2.00亿元。 户所产生收入占企业及机构银行业务全球收入超过三分之 一，而大部分收入乃来自亚洲、非洲及中东地区。我们为 欧洲及美洲地区於二�一六年录得除税前基本亏损1.48 亿 客户提供完备的网络技术，於主要产品范畴（包括交易银行 元，而於二�一五年则录得溢利3.16亿元，此乃由於贷款减 服务、企业融资及金融市场）提供全面产品及服务以及深厚 值拨备增加及收入下跌所致。 的行业专业知识。我们亦於伦敦及泽西岛拥有有利可图的 私人银行业务。 英国於二�一六年录得除税前基本亏损1.15亿元，而於 二�一五年则录得溢利1.57亿元。美国於二�一六年录得除 策略性目标 税前基本亏损7,600万元，而於二�一五年则录得溢利1,700 欧洲及美洲地区於实行本集团策略优先项目中担当重要角 万元。 色，负责带动客户增长、优化回报，并持续专注於风险及 合规管理。 除税前基本及法定溢利之间的差额乃由於二�一六年的重 组费用为1.13亿元，而於二�一五年则为5.16亿元。除另有 我们於该地区的首要重任为： 说明外，以下评论乃按相关基础呈列。 透过采取「单一团队」的客户方针为我们新兴市场的企业 收入 及机构银行业务客户提供更佳服务 该地区收入按年下跌11%至16.64亿元，乃由於我们为改善风 险状况所采取的行动、客户活动减少、转入清算组合的贷 吸引新国际企业客户、透过提供网络银行服务加深与现 款产生收入亏损以及资产负债管理收入因该地区管理本集 有客户的关系以及加深并扩阔我们对金融机构客户的覆 团流动资金规定的职责而有所减少所致，部分被金融市场 盖率 的信贷和资金估值调整收益所抵销。 提升资本效益、维持严谨风险监督并进一步改善我们资 英国收入按年下跌11%至7.91亿元，乃由於转入清算组合的 金来源基础的质素 贷款产生收入亏损所致。收入亦受资产负债管理收入下跌 所影响，而贸易融资及借贷收入则因市况疲弱及我们为改 发展伦敦及泽西岛管理的私人银行业务及资产 善风险状况所采取的行动而有所下降，部分被信贷和资金 估值调整收益与外�笠约靶糯�及资本市场的客户活动增加 实施我们的操守及金融罪行风险计划 所抵销。 策略性目标进展 美国收入按年下跌17%至6.61亿元，乃由於客户利率对冲活 我们於二�一六年专注为增长打造基础： 动减少、贸易融资及借贷收入因我们为改善风险状况所采 取的行动而下降及资产负债管理收入下跌所致，部分被现 透过重整客户覆盖模式及改善程序以促进更具效益的交 金管理及企业融资的收入增加所抵销。 叉销售及争取新客户，巩固我们核心银行业务与企业及 机构银行业务客户的定位 支出 支出按年下跌6%至13.02亿元，乃由於监管补救成本下降、 为一名法国发行人首次发行熊猫债券及一间欧洲企业第 节省成本效益及当地货币贬值所致。 二次发行熊猫债券担任顾问，继续发挥於人民币业务的 专业知识 减值 受钻石及珠宝行业少数风险承担以及企业及机构银行业务 的组合减值增加所带动，贷款减值由二�一五年的1.92亿元 上升至5.11亿元。 渣打集团有限公司―地区回顾（续） 资产负债表 动以改善业务风险状况及退出清算组合的风险承担而有所 随着我们扩展业务以应付客户需求，受高水平抵押品所支 下降。风险加权资产下跌23%，乃由於相同因素所致。 持的反向回购所带动，客户贷款及垫款较二�一五年增加 16%。撇除此业务的增长，客 户贷款及垫款则因我们采取行 客户存款较二�一五年增加26%，乃由於金融市场反向回购 及企业定期存款增长，使我们资金来源基础的质素得以改 善 　 二�一六年 二�一五年 较佳�u（较差） 基本表现 百万元 百万元 % 经营收入 1,664 1,877 (11) 经营支出 (1,302) (1,387) 6 贷款减值 (511) (192) nm1 其他减值 1 18 (94) 联营公司及合营企业之溢利 - - nm1 除税前基本溢利�u（亏损） (148) 316 nm1 除税前法定溢利�u（亏损） (261) (200) (31) 客户贷款及垫款 0.5% 0.6% （9）个基点 客户存款 44,062 37,829 16 管理资产 90,273 71,864 26 风险加权资产 43,487 56,815 (23) 1.无含义 渣打集团有限公司―地区回顾（续） 中央及其他项目 二�一六年的购回後偿负债产生的收益为8,400万元，而 地区概览 二�一五年并无此项收益，乃由於信贷息差扩大让本集 就客户类别及地区分析列入中央及其他项目的项目各有不 团可以折让价於市场回购渣打的已发行债务 同，取决於其乃按客户类别、地区或中央直接管理。 除另有说明外，以下评论乃按相关基础呈列。 地区分析的中央及其他项目包括企业中心成本、财资活动、 若干策略性投资及英国银行徵费。地区中央及其他项目亦 收入 包括按客户类别而非按地区管理所管理的全球营运业务及 活动。该等业务或活动包括资本融资业务及组合管理中的 收入按年下跌57%，乃由於私募股权投资公允价值估值加上 私募股权投资。 退出的变现收益减少所致，部分被利息支出因後偿负债减 少而减少以及去年供股的外�笙喙乜魉鸩桓丛傧炙�抵销。 财务表现总结 按法定基准，我们於二�一六年录得亏损为13.21亿元，而 支出 於二�一五年则录得亏损17.16亿元。 经营支出减少4%，英国银行徵费减少及有关结构性成本对 冲的成本下降，部分被二�一五年的一项一次性信贷入账 二�一六年的除税前基本亏损为11.59亿元，而二�一五年 不复再现所抵销。 则为8.35亿元，乃受收入下跌及减值增加所带动。 英国银行徵费於二�一六年下降至3.83亿元，而二�一五年 除税前基本及法定溢利之间的差额乃主要由於以下项目所 则为4.40亿元，乃 主要由於利率下降而合资格获宽免的资产 致： 增加所致。 二�一六年的重组费用为8,000万元，而二�一五年则为 减值 1.50亿元 其他减值按年上升59%，乃由於我们所投资公司的贸易前景 出现变动後私募股权投资的估值减值所致。 二�一六年并无估值方式变动亏损，而二�一五年则产 生亏损8.63亿元，与使市场惯例保持一致而进行的一次 资产负债表 性变动有关 期内风险加权资产的变动乃由於组合管理的风险加权资产 节省减少所致。 二�一五年的损益账录得自身信贷调整收益4.95亿元。 於二�一六年，自身信贷调整亏损3.72亿元於权益内入 账 二�一六年的商誉减值为1.66亿元，而二�一五年则为 3.62亿元。二�一六年的减值与我们的泰国业务有关， 而二�一五年的减值则与我们的台湾业务有关 　 二�一六年 二�一五年 较佳�u（较差） 基本表现 百万元 百万元 % 经营收入 159 374 (57) 经营支出 (879) (917) 4 贷款减值 (122) (95) (28) 其他减值 (322) (202) (59) 联营公司及合营企业之溢利 5 5 (2) 除税前基本亏损 (1,159) (835) (39) 重组 (80) (151) nm 估值方式变动 - (863) nm 自身信贷调整 - 495 nm 商誉减值 (166) (362) nm 购回後偿负债产生的收益 84 - nm 除税前法定亏损 (1,321) (1,716) 23 风险加权资产 (229) (3,256) 93 渣打集团有限公司―集团首席风险主任回顾 二�一六年本集团在风险和合规层面均取得 我们拥有稳健的资本和流动性，以及由经验丰 多方面进展。我们的资产负债表集中度有所 富的高级团队管理的健全风险管治架构，有助 减少，风险取向 1 更为具体而覆盖范围更为广 支援我们的客户。我们减少集中度的措施降低 泛，风险管治架构亦更有效配合执行本集团策 了本集团对异常减值波动的敏感度。良好的风 略。 险管理并非单单减低风险承担，而是审慎地增 加在选定的行业和地区的风险承担，从而令风 尽管取得进展，我 们仍需努力。我 们企业组合 险组合更为多元化。 的贷款减值仍在较高水平，我们也仍需继续专 注於实施多年期的金融罪行合规及营运风险 我们专注於确保风险和合规有效作为监控职 框架计划。尽管外围环境充满不明朗因素，我 能以全面识别及管理风险。本集团内全体员工 们势必要从全局角度出发，识别、计量和管理 共享健全的风险文化，对成功实现我们的业务 风险，从而使风险和合规职能更有助於本集团 目标和促进安全可持续发展至关重要。 的可持续性发展。 1我们於二�一六年更新风险承受能力及风险取向的定义。 风险管理方法 风险取向已由本集团界定并获董事会批准。风险取向为本集 风险和合规职能是本集团策略性决策过程中不 团於实施其策略时愿意承受的最大风险额度及风险类别。 可分割的一部分，在建构更强大和更高效且具 风险承受能力设定於风险取向范围内，并作为由管理层於 备产生更丰厚回报潜力的业务上不可或缺。本 经董事会批准的风险取向范围内厘定的一个缓冲区。 集团执行策略的业务计划与我们收紧风险取 下表显示本集团的主要风险及相关管理方法。 向完美配合，两者均具备适当的董事会层面监 督。 主要风险 管理方法 信贷风险及债务国跨境风险 本集团遵照在产品、地区、客户类别和行业分散跨境风险的原则，管理其信贷及债务国 跨境风险 市场风险 本集团监控其交易组合及活动以确保市场风险损失（财务或声誉）不会对本集团业务造成 重大损害 流动性和资金风险 本集团应有能力管理其组合以在极端但合理的流动资金压力情况下履行其付款和抵押责 任，而毋须要求中央银行提供特殊支援 资本风险 本集团拥有雄厚的资本实力，其中包括充裕的管理缓冲资本以配合其策略性目标 营运风险（包括金融罪行、监管本集团旨在监控营运风险，以确保营运损失（财务或声誉）以及任何有关业务行为操守的 　合规及网络风险等） 损失，不会对本集团业务造成重大损害 策略性风险 本集团每年检讨其策略以考虑外部和内部发展，并监察策略性计划的执行情况以确保有 关策略有效实施 声誉风险 本集团将保护其声誉，以确保不会对本集团的专营业务造成重大损害 退休金风险 本集团将对退休金计划进行管理，以使：i）资金要求或其他财务指标不存在无法预期的 重大恶化；ii）成员将继续享有现时的待遇，尽管在出现市场压力事件时，可允许采取管 理行动，例如取消酌情发放福利 二�一六年的风险状况及表现 客户类别的风险表现如下： 整体而言，本集团的信贷质素於二�一六年有 所改善，虽 然在部分领域仍存在压力。反 映在 企业及机构银行贷款减值相较过往长期水 清算组合内的重大退出，以及为符合具体的新 平持续高企。若干行业的经济环境仍然充 风险取向而进行的企业组合重新定位。本集团 满挑战，尤以石油及天然气支援服务以及 继续采取行动以稳妥而持续地提升回报。於 钻石及珠宝行业最为明显，但此等行业的 二�一六年，我们已披露我们将逐步退出表现 风险对本集团而言并不重大。受商品价格 疲弱的资本融资业务。本集团的客户风险承担 持续偏低影响的若干国家的经济环境仍然 维持短期性质，我们的信贷组合亦随本集团的 存在压力。企业及机构银行持续经营业务 保障比率於二�一六年由47%上升至62% 紧缩风险取向而日趋多元化。 二�一六年的市场环境仍然充满挑战。本集团 商业银行贷款减值维持高企，但因受惠於 持续经营业务的贷款减值较去年大致稳定，贷 信贷及账目管理改善而於所有地区均见显 着改善。保障比率由二�一五年的70%上升 款仍处於历史高位。 至二�一六年的75% 渣打集团有限公司―集团首席风险主任回顾 零售银行贷款减值持续受惠於为减少较高 调整适合我们的风险取向 风险无抵押贷款组合而采取的行动，以及 董事会批准更具体的风险取向以降低集中度。 在11个市场实施的以优质客户为目标的新 我们已积极降低对商品生产商及中国高风险 零售审批框架 行业等主要领域的风险承担。我们将继续识别 和管理不断出现的风险 本集团的不履约贷款总额按年下跌，主要是由 於清算组合取得进展。持续经营业务的不履约 退出清算组合并从中汲取教训 贷款总额有所增加乃受企业及机构银行业务 我们在小幅增加贷款减值的基础上已退出超 类别中一小部分与商品相关行业（特别是油气 过80%风险加权资产的清算组合贷款。我们从 离岸支援服务以及钻石及珠宝行业）的风险承 中汲取深刻的教训，并加以改进上述三项风险 担所影响。 优先处理方法。 新增不履约贷款、新增信贷等级12贷款及「早 提升我们的合规风险管理架构 期预警」账户於二�一六年下半年均有所减 我们在实施多年期计划以升级系统上正取得 少。然而，我们的市场在踏入二�一七年将极 进展。我们正投资同业最佳系统，并致力在我 可能继续充满挑战，故我们需保持警觉。 们的整个公司操守计划下协助全体雇员达致 最高操守标准 主要的风险优先处理项目的最新资料 本人在本集团二�一六年半年报告及账目中曾 减低金融罪行风险 载述我们於二�一六年所集中优先处理的项 我们於监控系统和数据分析的投资正提升我 目。为达致这些目标，我们仍需下一番苦功， 们打击金融罪行的能力。我们矢志成为打击金 本人现在就各个优先处理项目�蟊�进展如下： 融罪行的先驱 巩固本集团的风险文化 加强资讯及网络安全风险管理 我们在将风险问责和端对端风险责任承担融 不断演化的威胁状况以及监管机构加强专注 入业务团队的工作方面取得良好进展。我们持 於资讯及网络安全风险令本集团更加重视有 续设立上层传达架构以建立强大的前线防护。 关风险。尽管进展良好，但我们仍将继续评估 并致力於加强我们在资讯及网络安全方面的 积极的风险组合管理 风险承受能力 我们於年内与企业及机构银行业务中的信贷 组合管理团队紧密合作，重整此分部的风险取 改善风险基建设施 向，确保定价纪律和提高分销能力。我们持续 我们采取多项举措以改善风险管理、数据质 提升我们的压力测试能力，并加强整个企业的 素、压 力测试、营运风险管理及报告的基建设 风险管理职能，藉以更有效地管理本集团业务 施 所在地区的风险范围 渣打集团有限公司―集团首席风险主任回顾 主要不明朗因素 本集团旨在选择性的承担风险，从而股东创造价值。本集团寻求控制及减轻有关风险以确保 其符合本集团的风险取向，并获得充足回报。下表载列本集团的主要不明朗因素及我们的处理 方法。 自去年 主要不明朗因素 的变化 缓解措施 宏观经济状况恶化 风险与 我们现有风险框架能够提供横跨我们主要市场未来12至18个月在经 （包括欧元区增长持续放缓、 二�一五年 济、业务和信贷状况的前景展望，让我们得以采取积极行动 中国增长温和及资产价格调整）水平相若 我们监察经济趋势和地缘政治事件，并在本集团、国家和业务层面进 行压力测试和风险组合检讨，以 评估极端但很可能发生的事件的影响 地缘政治不明朗因素 二�一六年 我们确保透过集团风险委员会定期进行高层监督，评估和管理地缘政 （包括美国总统大选及 风险加剧 治风险 英国公投脱离欧盟（脱欧）後 经考虑地缘政治风险，我们继续积极评估并在适当情况下管理其对本 不断增加的保护主义政策以及 集团以及我们的客户风险承担的影响 对全球贸易的影响） 不断演变的金融罪行、欺诈及风险与 我们持续执行减低金融罪行风险计划 网络罪行 二�一五年 全球欺诈风险管理组织经已成立，以提升我们的欺诈风险标准 水平相若 本集团已实施一系列网络犯罪防御措施，保障本集团於识别高风险网 络安全时免受黑客入侵、误用、恶意软件、错误、社会工程及实际威 胁等影响 营运表现削弱对本集团的 风险与 本集团有明确的策略，与董事会不时协定的风险取向和财务目标一 信心 二�一五年 致。 水平相若 董事会定期集中检讨和审查有关策略的执行情况 我们定期向我们的股东、债权人以及评级机构提供最新消息，以确保 彼等清楚了解我们执行策略的进展 �舐时涠� 风险与 我们密切监察�舐时涠�，并相应调整我们的风险承担。如果切实可 二�一五年 行，我们将对冲风险以保障我们的资本比率 水平相若 监管合规的影响的不断演变 风险与 我们在集团层面设立全面的政策和程序，以管理因监管转变而导致的 二�一五年 风险，并确立明确的内部问责制度 水平相若 我们密切关注巴塞尔银行业务服务委员会(BaselCommitteeofBanking Services)有关校准准则的讨论，并实施资本下限 监管调查、审查及法律诉讼 风险与 我们致力於提升合规监控水平，包括扩大合规人员规模、提高合规人 二�一五年 员能力、强化系统和监控及实施补救方案 水平相若 我们配合所有相关持续审查和调查，并遵照要求提供相应资料，我们 亦积极管理包括有关遗留问题等的法律诉讼。我们正进行重组或以其 他方式纾缓较高风险的业务活动 总结 在我们的营运范围内，本集团拥有无限机遇为 我们的客户提供增值服务。我们一直追求以客 集团首席风险主任 户利益为先的目标，亦同时将风险控制在更为 MarkSmith 具体的风险取向之内。我们多个市场的经济环 二�一七年二月二十四日 境仍然充满挑战，而我们会继续在必要时采取 果断措施。 渣打集团有限公司―补充资料 五年摘要 二�一六年 二�一五年 二�一四年 二�一三年 二�一二年 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 未计减损及税项前经营溢利 3,849 4,116 7,289 8,584 8,061 贷款及垫款减损及其他信贷风险拨备 (2,791) (4,976) (2,141) (1,617) (1,196) 其他减值 (612) (855) (1,161) (1,129) (196) 除税前溢利�u（亏损） 409 (1,523) 4,235 6,064 6,851 股东应占（亏损）�u溢利 (247) (2,194) 2,613 4,090 4,887 银行同业贷款及垫款 72,609 64,494 83,890 83,702 67,797 客户贷款及垫款 252,719 257,356 284,695 290,708 279,638 总资产 646,692 640,483 725,914 674,380 631,208 银行同业存款 36,894 37,611 54,391 43,517 36,427 客户存款 371,855 350,633 405,353 381,066 372,874 股东权益 44,368 46,204 46,432 46,246 45,362 资金资源总额 68,181 70,364 69,685 67,238 64,643 每股普通股资料 每股基本（亏损）�u盈利 (14.5)仙 (91.9)仙 97.3仙 156.5仙 190.1仙 每股基本盈利�u（亏损） 3.4仙 (6.6)仙 138.9仙 194.2 214.3仙 每股股息 - 13.71仙 81.85仙 81.85仙 79.95仙 每股资产净值 1,307.8仙 1,366.0仙 1,833.9仙 1,872.8仙 1,852.3仙 每股有形资产净值 1,163.9仙 1,224.1仙 1,610.9仙 1,597.6仙 1,526.5仙 资产回报 0.0% (0.3)% 0.4% 0.6% 0.8% 比率 普通股股东权益法定回报 (1.1)% (5.3)% 5.5% 9.0% 5.1% 普通股股东权益基本回报 0.3% (0.4)% 7.8% 11.2% 12.8% 成本对收入比率―基本 72.6% 73.1% 60.2% 54.3% 57.1% 成本对收入比率―基本 72.2% 67.8% 58.9% 54.4% 53.7% 资本比率： 　普通股权一级资本�u一级资本 13.6% 12.6% 10.5% 10.9% 13.4% 　资本总额 21.3% 19.5% 16.7% 17.0% 17.4% 渣打集团有限公司―补充资料（续） 按主要国家划分之基本表现分析 下表提供本集团业务所在主要国家的资料。数字乃按管理观点编制。 二�一六年 香港 韩国 中国 新加坡 印度 阿联酋 英国 美国 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 经营收入 3,138 881 696 1,489 960 754 791 661 经营支出 (1,789) (761) (647) (967) (569) (513) (496) (658) 未计减损及税项前经营溢利 1,349 120 49 522 391 241 295 3 贷款及垫款减损及其他信贷风险拨备 (194) (83) (108) (106) (414) (272) (411) (79) 其他减值 (44) (2) - - (1) - 1 - 联营公司及合营企业之溢利 - - 167 - - - - - 除税前基本溢利�u（亏损） 1,111 35 108 416 (24) (31) (115) (76) 所动用资产总额 137,239 43,917 26,540 83,853 24,729 20,776 122,779 47,609 　其中：客户贷款及垫款 60,866 28,637 10,182 39,141 14,974 10,951 29,996 12,184 所动用负债总额 125,697 37,548 24,460 85,198 15,321 14,622 119,111 53,356 　其中：客户存款 102,409 28,964 19,920 57,290 11,860 10,721 57,575 27,464 资本开支 1,040 26 21 547 21 3 76 3 二�一五年 香港 韩国 中国 新加坡 印度 阿联酋 英国 美国 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 经营收入 3,442 1,149 889 1,580 997 801 885 799 经营支出 (1,736) (916) (727) (951) (585) (542) (512) (731) 未计减损及税项前经营溢利 1,706 233 162 629 412 259 373 68 贷款及垫款减损及其他信贷风险拨备 (414) (240) (239) (264) (945) (350) (234) (51) 其他减值 (7) (10) (10) - (18) - 18 - 联营公司及合营企业之溢利 - - 172 - - - - - 除税前基本溢利�u（亏损） 1,285 (17) 85 365 (551) (91) 157 17 所动用资产总额 131,517 44,252 26,354 87,380 24,840 22,568 118,836 56,356 　其中：客户贷款及垫款 54,927 27,552 12,268 47,394 15,996 12,456 23,897 11,506 所动用负债总额 121,439 38,364 23,250 90,372 14,244 17,136 106,826 54,828 　其中：客户存款 97,848 28,055 19,526 60,158 11,110 13,545 47,901 18,321 资本开支 897 19 9 2 8 2 43 3 渣打集团有限公司―补充资料（续） 按产品及类别划分之经营收入分析 下表提供本集团按产品及客户类别划分之基本经营收入明细。 二�一六年 总计企业及机构银行 零售银行 商业银行 私人银行中央及其他项目 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 交易银行服务 2,884 2,168 12 703 1 - 　贸易 1,199 787 12 399 1 - 　现金管理及托管 1,685 1,381 - 304 - - 金融市场 2,729 2,486 - 243 - - 　外汇 1,150 973 - 177 - - 　利率 677 659 - 18 - - 　商品 190 168 - 22 - - 　信贷及资本市场 364 359 - 5 - - 　其他金融市场 348 327 - 21 - - 企业融资 1,897 1,801 - 96 - - 财富管理 1,483 - 1,199 4 280 - 零售产品 3,658 - 3,458 7 193 - 　信用卡、私人贷款及其他无抵押借贷 1,557 - 1,556 - 1 - 　存款 1,287 - 1,124 7 156 - 　按揭及汽车 739 - 703 - 36 - 　其他零售产品 75 - 75 - - - 资产负债管理 308 - - - - 308 借贷及组合管理 476 236 - 240 - - 资本融资 (217) (219) - 2 - - 其他 590 - - - 22 568 基本经营收入总额 13,808 6,472 4,669 1,295 496 876 二�一五年 总计企业及机构银行 零售银行 商业银行 私人银行中央及其他项目 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 交易银行服务 3,250 2,448 11 790 1 - 　贸易 1,481 983 11 486 1 - 　现金管理及托管 1,769 1,465 - 304 - - 金融市场 2,921 2,533 - 388 - - 　外汇 1,401 1,077 - 324 - - 　利率 758 729 - 29 - - 　商品 259 226 - 33 - - 　信贷及资本市场 365 362 - 3 - - 　其他金融市场 138 139 - (1) - - 企业融资 1,837 1,733 - 102 2 - 财富管理 1,633 - 1,263 5 365 - 零售产品 3,970 - 3,790 15 165 - 　信用卡、私人贷款及其他无抵押借贷 1,909 - 1,908 1 - - 　存款 1,185 - 1,050 14 121 - 　按揭及汽车 798 - 754 - 44 - 　其他零售产品 78 - 78 - - - 资产负债管理 371 - - - - 371 借贷及组合管理 720 414 - 306 - - 资本融资 54 53 - - 1 - 其他 683 - 43 (1) - 641 基本经营收入总额 15,439 7,181 5,107 1,605 534 1,012 1二�一五年的比较数字经已重列，以反映本集团客户类别及产品的重组 渣打集团有限公司―补充资料（续） 资产负债表平均值及收益率 下列各表列示截至二�一六年十二月三十一日止年度及二�一五年十二月三十一日止年度本集 团的资产及负债的平均值及收益率。就下列各表而言，平均值按每日结余计算，惟若干类别则 按较长期间计算平均值。本集团认为，若该等平均值按每日结余计算，该等列表所示的资料并 不会因而有很大的差异。 二�一六年 非计息结余 计息结余的 的平均值 平均值 利息收入 总收益率 百万元 百万元 百万元 % 资产 现金及央行结存 26,395 44,360 213 0.5 银行同业贷款及垫款总额 4,077 77,298 1,282 1.7 客户贷款及垫款总额 - 267,068 8,749 3.3 银行同业及客户贷款及垫款之减值拨备 - (6,458) - - 投资证券 2,599 126,388 2,766 2.2 楼宇、机器及设备及无形资产 9,502 - - - 预付款项、应计收入及其他资产 93,401 - - - 资产平均值总额 135,974 508,656 13,010 2.6 二�一五年 非计息结余的 计息结余的 平均值 平均值 利息收入 总收益率 百万元 百万元 百万元 % 资产 现金及央行结存 17,405 62,960 238 0.4 银行同业贷款及垫款总额 3,573 79,489 1,020 1.3 客户贷款及垫款总额 76 290,624 10,373 3.6 银行同业及客户贷款及垫款之减值拨备 - (4,232) - - 投资证券 7,009 126,654 2,982 2.4 楼宇、机器及设备及无形资产 9,729 - - - 预付款项、应计收入及其他资产 103,964 - - - 资产平均值总额 141,756 555,495 14,613 2.6 渣打集团有限公司―补充资料（续） 二�一六年 非计息结余的 计息结余的 平均值 平均值 利息支出 总收益率 百万元 百万元 百万元 % 负债 银行同业存款 6,691 42,169 494 1.2 客户存款： 　往来账户及储蓄存款 43,432 146,480 852 0.6 　定期存款及其他存款 4,859 180,001 2,335 1.3 已发行债务证券 449 61,636 700 1.1 应计项目、递延收入及其他负债 90,792 11 - - 後偿负债及其他借贷资金 1,426 20,229 835 4.1 非控股权益 105 - - - 股东资金 48,271 - - - 负债及股东资金平均值总额 196,025 450,526 5,216 1.2 净收益率 1.4 净息差 1.5 二�一五年 非计息结余的 计息结余的 平均值 平均值 利息支出 总收益率 百万元 百万元 百万元 % 负债 银行同业存款 6,516 51,803 396 0.8 客户存款： 　往来账户及储蓄存款 44,663 160,569 971 0.6 　定期存款及其他存款 5,325 182,148 2,501 1.4 已发行债务证券 264 77,736 773 1.0 应计项目、递延收入及其他负债 100,962 5 - - 後偿负债及其他借贷资金 878 21,895 565 2.6 非控股权益 113 - - - 股东资金 47,312 - - - 负债及股东资金平均值总额 206,033 494,156 5,206 1.1 净收益率 1.5 净息差 1.7 渣打集团有限公司―补充资料（续） 交易量及价格变动 下表分析於所示期间因计息资产及计息负债的平均交易量的变动，以及各自的利率於期内之变 动，所引致本集团利息收入净额变动的估计。交易量及利率变动按期内结余平均值及汇率平均 值的变动计算，而利率变动则按计息资产及计息负债的平均利率变动计算。交易量及利率同时 变动所引起的差异已拨归交易量变动。 二�一六年对比二�一五年 来自下列项目引起的利息 （减少）�u增加： 净利息 交易量 利率 （减少）�u增加 百万元 百万元 百万元 计息资产 现金及存放央行的不受限制结余 (89) 64 (25) 银行同业贷款及垫款 (36) 298 262 客户贷款及垫款 (741) (883) (1,624) 投资证券 (6) (210) (216) 计息资产总额 (872) (731) (1,603) 计息负债 後偿负债及其他借贷资金 (69) 339 270 银行同业存款 (113) 211 98 客户存款： 　往来账户及储蓄存款 (82) (37) (119) 　定期存款及其他存款 (28) (138) (166) 已发行债务证券 (183) 110 (73) 计息负债总额 (475) 485 10 二�一五年对比二�一四年 来自下列项目引起的利息 净利息 （减少）�u增加： （减少）�u 交易量 利率 交易量 百万元 百万元 百万元 计息资产 现金及存放央行的不受限制结余 15 (23) (8) 银行同业贷款及垫款 (89) (97) (186) 客户贷款及垫款 (446) (1,448) (1,894) 投资证券 95 (378) (283) 计息资产总额 (425) (1,946) (2,371) 计息负债 後偿负债及其他借贷资金 (50) (123) (173) 银行同业存款 - (12) (12) 客户存款： 　往来账户及储蓄存款 (57) 19 (38) 　定期存款及其他存款 (270) (189) (459) 已发行债务证券 22 (115) (93) 计息负债总额 (355) (420) (775) 渣打集团有限公司―股东资料 股息及利息派付日期 普通股 董事会决定不派付截至二�一六年十二月三十一日止年度的末期股 息。 优先股 上半年股息 下半年股息 73/8%每股面值1英镑非累计不可赎回优先股 二�一七年四月一日 二�一七年十月一日 81/4%每股面值1英镑非累计不可赎回优先股 二�一七年四月一日 二�一七年十月一日 6.409%每股面值5元非累计可赎回优先股 二�一七年一月一日二�一七年七月三十日 7.014%每股面值5元非累计可赎回优先股 二�一七年一月一日二�一七年七月三十日 股东周年大会 按国家�蟊� 股东周年大会详情如下： 根据二○一三年资本要求（按国家�蟊ǎ┕胬�规定，本集团 日期及时间 将於二○一七年十二月三十一日或之前就截至二○一六年 二�一七年五月三日星期三 十二月三十一日止年度额外刊发按国家划分的资料。本集 伦敦时间上午十一时正 团亦已刊发税收方法及税务政策。 （香港时间下午六时正） +是项资料可於本集团网站sc.com取得 地点 ShareCare etcvenues ShareCare可供名列本公司之英国股东名册和具备英国地址 200Aldersgate 及银行账户的股东选择，使　阁下能以代名人账户持有渣 StPaul’s 打股份。　阁下的股份可透过电子形式持有，故　阁下无 LondonEC1A4HD 须忧虑妥善存放股票的问题。倘　阁下参加ShareCare，　阁 将於股东周年大会上提呈的事项已包括在股东周年大会通 下仍会获邀出席本公司股东周年大会，并如其他人一样於 告内 同一时间收取股息。　阁下可随意参加ShareCare，无须缴 付年费。 +本公司於股东周年大会上的投票及代表人投票的详情可 倘　阁下欲收取更多资料，请浏览本公司网站investors. 在本公司网站investors.sc.com浏览 sc.com/en/resource.cfm或致电股东查询热线03707020138。�u 中期业绩 中期业绩将在伦敦证券交易所、香港联交所、孟买证券交 易所及印度国家证券交易所公布，并可於本公司网站浏览。 过往股息派付（并无因二�一五年�u二�一�年�u二��八年供股的影响作出调整） 根据股份股息计划 股息及财政年度 派付日期 每股普通股股息 一股新普通股的成本 二��六年中期 二��六年十月十一日 20.83 仙 �u11.14409便士�u1.622699港元 13.2360英镑�u25.03589元 50.21仙�u25.17397便士�u3.926106港元 14.2140英镑�u27.42591元 二��六年末期 二��七年五月十一日 23.12仙�u11.39043便士�u1.794713 港 元 15.2560英镑�u30.17637元 二��七年中期 二��七年十月十日 56.23仙�u28.33485便士�u4.380092港元 16.2420英镑�u32.78447元 二��七年末期 二��八年五月十六日 25.67仙�u13.96133便士�u1.995046港元 14.00英镑�u26.0148元 二��八年中期 二��八年十月九日 42.32仙�u28.4693便士�u3.279597港元 8.342英镑�u11.7405元 二��八年末期 二��九年五月十五日 21.23仙�u13.25177便士�u1.645304港元 13.876英镑�u22.799元 二��九年中期 二��九年十月八日 44.80仙�u29.54233便士�u3.478306港元 17.351英镑�u26.252元 二��九年末期 二�一�年五月十三日 23.35仙�u14.71618便士�u1.811274港元�u0.984124卢比 17.394英镑�u27.190元 二�一�年中期 二�一�年十月五日 46.45仙�u28.272513便士�u3.623404港元�u1.9975170卢比* 15.994英镑�u25.649元 二�一�年末期 二�一一年五月十一日 24.75仙�u15.81958125便士�u1.928909813港元�u 14.127英 镑�u23.140元 二�一一年中期 二�一一年十月七日 1.13797125卢比* 二�一一年末期 二�一二年五月十五日 51.25 仙 �u31.63032125便士�u3.9776083375港元�u 15.723英镑�u24.634元 2.6667015卢比* 27.23仙�u16.799630190便士�u2.111362463港元�u 13.417英镑�u21.041元 二�一二年中期 二�一二年十月十一日 1.349803950卢比* 二�一二年末期 二�一三年五月十四日 56.77仙�u36.5649893便士�u4.4048756997港元�u 17.40英镑�u26.28792元 2.976283575卢比* 28.80仙�u17.8880256便士�u2.233204992港元�u1.6813卢比* 15.362英镑�u24.07379元 二�一三年中期 二�一三年十月十七日 57.20仙�u33.9211444便士�u4.43464736港元�u3.354626卢比* 11.949英镑�u19.815元 二�一三年末期 二�一四年五月十四日 28. 80仙 �u17.891107200便士�u2.2340016000港元�u 12.151英镑�u20.207元 二�一四年中期 二�一四年十月二十日 1.671842560卢比* 二�一四年末期 二�一五年五月十四日 57.20仙�u37.16485便士�u4.43329港元�u3.514059 卢 比* 9.797英镑�u14.374元 14.40仙�u9.3979152便士�u1.115985456港元�u0.86139372卢比* 8.5226英镑�u13.34383元 二�一五年中期 二�一五年十月十九日 二�一五年末期 并无宣派股息 不适用 不适用 二�一五年中期 并无宣派股息 不适用 不适用 二�一六年中期 并无宣派股息 不适用 不适用 二�一六年末期 并无宣派股息 不适用 不适用 渣打集团有限公司―股东资料 向ShareGift捐赠股份 电子通讯 持有少数股份的股东通常发现出售其少数股份并不符合经 倘　阁下的股份在英国股东名册登记，并在日後欲以电子 济原则。另一选择便是考虑将股份捐赠予慈善团体ShareGift 形式取代邮递方式收取年报及账目，可在网上登记，网址 （注册慈善团体1052686），该团体收集所捐赠的零碎股份， 为：www.investorcentre.co.uk。登入网址後可按「注册」，并 直至股份数目足够後，便将该等股份出售并利用所得之款 依照指示行事。　阁下登入时需要输入股东或ShareCare参 项资助英国的慈善团体。　阁下向慈善团体捐赠之股份并 考编号。有关编号载於　阁下的股票或ShareCare结单。一经 不会计算资本收益税（并无收益或亏损），而英国纳税人可 登记，　阁下亦可提交代表委任投票及电子选择股息以及 就彼等所捐赠股份的总值申请所得税减免。 更改银行授权或地址资料。 +有关详情可於本公司的股份过户登记处 或ShareGif（t 02079303737或www.ShareGift.org）索取 前瞻性陈述 银行自动结算系统(BACS) 本文件可能包含根据现时期望或信念，以至对未来事件之 假设而作出之「前瞻性陈述」。这些前瞻性陈述是可以靠其 股息可直接支付予　阁下的银行或建屋协会账户。 不单与以往或现时有关之事实予以识别。 +请在网上登记，网址为：www.investorcentre.co.uk 前瞻性陈述通常使用之字眼，例如「或会」、「或能」、「将 或联络本公司股份过户登记处索取授权表格 会」、「预期」、「有意」、「估计」、「预计」、「相信」、「计 股份过户登记处及股东垂询 划」、「寻求」、「继续」或其他类似涵义之字眼。由於这些陈 倘　阁下对股权有任何垂询而　阁下是在英国股东名册 述本身之性质使然，其受制於已知及未知风险以及不明朗 登记　阁下持有的股份，敬请联络本公司股份过户登记总 因素，及可受导致实际结果之其他因素所影响，而本集团 处ComputershareInvestorServicesPLC（地址：ThePavilions, 的计划及目标，可能与这些前瞻性陈述中所表达或隐含者 BS99 7ZY）或致电股东查询热线 Bridgwater Road, Bristol 有重大不同。 03707020138。 本文件接收者不应依赖且被劝喻不可依赖任何前瞻性陈述。 倘　阁下的股份在香港股份过户登记分处登记，而　阁下有 有多项因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中所表达 任何疑问垂询，请联络香港中央证券登记有限公 司（ 地址： 或隐含者有重大不同。在有可能导致实际结果与这些前瞻 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼）。 性陈述中所述者有重大不同的因素中，包括（但不限於）全 +阁下可在以下网址查核　阁下之持股量： 球、政治、经济、商业、竞争、市场及监管力量或状况变 www.computershare.com/hk/investors 动、未来�舐始袄�率、税率变动、未来业务合并或出售及 倘　阁下是印度预托证券持有人，而　阁下有任何疑问垂 本集团其他特定因素。 询，请联络KarvyComputersharePrivateLimited（地址：Karvy 本文件所载的任何前瞻性陈述乃基於本集团过往或现时的 SeleniumTowerB,Plot31�C32,Gachibowli,FinancialDistrict, 趋势及�u或活动作出，概不应被视为该趋势或活动将在未 Nanakramguda,Hyderabad500032,India）。 来继续的声明。本文件的陈述无意作为溢利预测或暗示本 集团於本年度或未来年度的盈利将必定达到或超过本集团 英文版本 过往或已公布的盈利。每项前瞻性陈述仅截至个别声明之 二�一六年年报及账目之英文版本可向香港中央证券登记 日为止。 有限公司索取，地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心 17M楼。 除任何适用法例或规例的规定外，本集团明确表示概不就 修订或更新本文件内所包含的任何前瞻性陈述承担任何责 IfyouwouldlikeanEnglishversionofthe2016AnnualReport 任，不论该等陈述是否因新资料、未来事件或其他因素而 andAccountspleasecontact:ComputershareHongKongInvestor 受到影响。 ServicesLimited,17M Floor,Hopewell Centre,183Queen’s 本文件的内容概不构成於任何司法权区内买卖任何证券或 RoadEast,WanChai,HongKong. 其他金融工具的要约或招揽，亦不构成就任何证券或其他 名列香港股东名册分册并且已要求收取年报及账目中文本 金融工具或任何其他事宜作出的推荐或意见。 或英文本的股东，可联络香港中央证券登记有限公司更改 有关选择。本年报及账目之译本与英文本如有任何歧义， 概以英文本为准。 税项 阁下倘为英国、香港或美国股东，有关适用於向　阁下须 支付的股息税项资料将连同　阁下的股息文件寄发。 渣打集团有限公司―股东资料 本报表副本可向： 渣打集团有限公司投资者关系部（地址：1BasinghallAvenue,London,EC2V5DD）索取或於网站(http://investors.sc.com)下载 有关进一步详情，请联络： MarkStride，投资者关系部 +442078857151 许崇轩，香港投资者关系部 +85228203050 JonTracey，媒体关系部 +442078857613 有关二�一六年全年业绩的进一步资料可於我们的网站浏览： 一份pdf形式的投资者演示稿 伦敦投资者及分析师演示稿问答的现场及点播音频网络直播 传媒可从http://www.sc.com/en/about-us/ourpeople/index.html下载董事会及高级管理层的图像 有关本集团在可持续发展方面作出承诺的资料，请浏览http://www.sc.com/sustainability 承董事会命 集团公司秘书 ElizabethLloyd,CBE 香港，二○一七年二月二十四日 截至本公告日期，渣打集团有限公司的董事会成员为： 主席： JoséMaríaVialsIiguez 执行董事： WilliamThomasWinters及AndrewNigelHalford 独立非执行董事： OmPrakashBhatt；KurtMichaelCampbell博士；张子欣博士；DavidPhilbrickConner；ByronElmerGrote博士；韩升洙博士， KBE；ChristineMaryHodgson；GayHueyEvans，OBE；NaguibKhera（j 副主席及高级独立董事）及JasmineMaryWhitbread