除本公告另有界定者外，本公告所用词汇与泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司（「本 公司」）於2017年3月21日（星期二）刊发的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵义。 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）及香港中央结 算有限公司（「香港结算」）对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任 何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考，并不构成对任何人士收购、购买或认购证券的要约或诱使要约的邀 请。本公告并非招股章程。潜在投资者在决定是否投资提呈发售的H股前，务请细阅 招股章程，以了解下文所述有关香港公开发售及国际发售的详细资料。 本公告不会直接或间接於或向美国（包括其领土及属地、美国任何州份以及哥伦比亚 特区）发表、发行及分派。本公告并不构成或组成在美国或任何其他司法权区要约或 招揽购买或认购证券的一部分。发售股份并无亦不会根据1933年美国证券法（经不时 修订）（「美国证券法」）或美国任何州证券法登记，亦不可在美国境内提呈发售、出售、 质押或转让或交付，惟因获豁免遵守美国证券法或美国任何州证券法的登记规定或 不受限於该等登记规定的交易则除外。发售股份仅可根据美国证券法S规例透过离岸 交易在美国境外提呈发售及出售。本公司并不拟亦无计划在美国公开发售证券。 就全球发售而言，交银国际证券有限公司（作为稳定价格经办人（「稳定价格经办人」））、 其联属人士或代其行事的任何人士均可代表包销商进行超额分配或交易，以於上市 日期後的一段限定期间内，将H股市价稳定或支持在高於原有的水平。然而，稳定价 格经办人、其联属人士或代其行事的任何人士均无责任进行任何该等稳定价格行动。 该等行动一经展开，将由稳定价格经办人、其联属人士或代其行事的任何人士全权酌 情进行，亦可随时终止。该等稳定价格行动均须在递交香港公开发售申请截止日期起 计第30日结束。有关稳定价格行动一经展开，可於所有获准进行上述行动的司法权区 进行，惟在各情况下须遵守所有适用法律、规则及监管规定，包括香港法例第571章证 券及期货条例项下的证券及期货（稳定价格）规则（经修订）。有关拟进行的稳定价格行 动及其如何受证券及期货条例所规管的详情已载列於招股章程「全球发售的架构」一 节。 潜在投资者务请注意，用以支持H股价格的稳定价格行动不得超过稳定价格期间。该 期间自上市日期开始，预期将於2017年4月23日（星期日）（即递交香港公开发售申请截 止日期起计第30日）届满。该日後将不会进行任何进一步稳定价格行动，届时H股需求 可能下跌，因此H股价格亦可能会下跌。 �C1�C LuzhouXingluWater(Group)Co.,Ltd.* 泸州市兴泸水 务（集团）股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目： 214,940,000股H股（由本公司将提呈发售的 195,400,000股H股及售股股东将发售的 19,540,000股销售股份组成，视乎超额配 股权行使与否而定） 香港公开发售股份数目： 21,494,000股H股（可予调整） 国际发售股份数目： 193,446,000股H股（由本公司将提呈发售的 173,906,000股H股及售股股东将发售的 19,540,000股销售股份组成，可予调整及 视乎超额配股权行使与否而定） 最高发售价：每股H股2.53港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交 所交易费（须於申请时以港元缴足，多 缴款项可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元 股份代号： 2281 独家保荐人及独家全球协调人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 本公司已向香港联交所上市委员会申请批准根据全球发售将予发行的H股（包括根据 超额配股权获行使时可予发行的任何额外H股）上市及买卖。预期H股於2017年3月31日 （星期五）上午9时正开始在主板买卖。 �C2�C 全球发售包括香港公开发售21,494,000股H股（可予调整），占总发售股份的10%；及国际 发售合共193,446,000股H股（包括本公司将予提呈发售的173,906,000股H股及售股股东将 予售出的19,540,000股销售股份，可予调整及视乎超额配股权而定），占总发售股份的 90%。香港公开发售与国际发售之间的发售股份分配可按招股章程「全球发售的架构」 一节所述予以调整。 预期本公司及售股股东将向国际包销商授出超额配股权，可由独家全球协调人（代表 国际包销商）於上市日期起直至递交香港公开发售申请截止日期起计30日行使，以要 求本公司按相等於国际发售项下每股发售股份的价格配发及发行最多合共32,241,000 股额外H股，占全球发售项下初步提呈发售H股的最多15%，以补足全球发售中的超额 分配（如有）。 倘超额配股权获行使，本公司将於本公司网站www.lzss.com及香港联交所网站 www.hkexnews.hk刊发公告。 待H股获准在香港联交所上市及买卖，且符合香港结算的股份收纳规定後，H股将获 香港结算接纳为合资格证券，自H股开始在香港联交所买卖当日或香港结算可能厘定 的其他日期起於中央结算系统内寄存、结算及交收。香港联交所参与者之间交易之 交收须於任何交易日後第二个营业日於中央结算系统进行。中央结算系统内的所有 活动均须依据不时生效的《中央结算系统一般规则》及《中央结算系统运作程序规则》进 行。本公司已作出一切必要安排使H股获准纳入中央结算系统。 除另有公告者外，发售价将不会高於每股发售股份2.53港元，而现时预期不会低於每 股发售股份2.30港元。香港公开发售股份申请人须於申请时支付最高发售价每股发售 股份2.53港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易 费。倘发售价最终定为低於每股发售股份2.53港元，则多缴款项可予退还。 香港公开发售股份的申请只会根据招股章程、申请表格及白表eIPO的指定网站 (www.eipo.com.hk)所载的条款及条件予以考虑。申请人如欲以本身名义登记获配发的 香港公开发售股份，应(i)填妥及签署白色申请表格；或(ii)透过白表eIPO服务供应商指 定网站www.eipo.com.hk利用白表eIPO服务递交网上申请。申请人如欲以香港结算代理 人的名义登记获配发的香港公开发售股份，并直接存入中央结算系统，以记存於彼等 的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或其指定中央结算系统参与者於中央结 算系统开设的股份户口，应(i)填妥及签署黄色申请表格；或(ii)透过中央结算系统向香 港结算发出电子认购指示。 �C3�C 招股章程连同白色申请表格可於2017年3月21日（星期二）上午9时正至2017年3月24日 （星期五）中午12时正的正常办公时间内，在下列地点索取： 1.下列香港包销商的办事处： 交银国际证券有限公司 香港 中环 德辅道中68号 万宜大厦9楼 首控证券有限公司 香港 中环 皇后大道中99号 中环中心45楼4512室 海通国际证券有限公司 香港 德辅道中189号 李宝椿大厦22楼 2.收款银行的下列任何分行： 交通银行股份有限公司香港分行 地区 分行名称 地址 港岛区 中区支行 中环德辅道中125A号远东发展大厦地下 英皇道支行 英皇道67�C71号启礼阁地下 九龙区 深水�吨�行 深水�肚罩藿�94号黄金中心地下 G1�CG3,G11�CG13,G19�CG21号�m 黄大仙支行 黄大仙龙翔道136号 黄大仙中心北馆1楼N118号�m 观塘支行 观塘成业街16号 怡生工业大厦地下G及H座E号�m 新界区 上水支行 上水上水中心地下1010�C1014号�m �C4�C 招股章程连同黄色申请表格可於2017年3月21日（星期二）上午9时正至2017年3月24日 （星期五）中午12时正的正常办公时间内，在香港结算存管处服务柜台（地址为香港中 环康乐广场8号交易广场一及二座1楼）索取，或　阁下的股票经纪可能备有该等申请 表格及招股章程以供索取。 根据所印列指示填妥的白色或黄色申请表格连同注明抬头人为「交通银行(代理人)有 限公司―兴泸水务公开发售」的支票或银行本票，须於申请表格上指定日期及时间内 投入上述任何收款银行指定分行的特备收集箱。 透过白表eIPO进行申请的申请人可於2017年3月21日（星期二）上午9时正起至2017年3月 24日（星期五）上午11时30分或招股章程「如何申请香港公开发售股份―10.恶劣天气对 办理申请登记的影响」一节所述的较後时间止，於www.eipo.com.hk透过白表eIPO服务 递交申请（每日24小时，截止申请当日除外）。 中央结算系统结算�u托管商参与者可在下列日期及时间输入电子认购指示： 2017年3月21日（星期二）―上午九时正至下午八时三十分 (1) 2017年3月22日（星期三）―上午八时正至下午八时三十分 (1) 2017年3月23日（星期四）―上午八时正至下午八时三十分 (1) 2017年3月24日（星期五）―上午八时正 (1) 至中午十二时正 附注： (1)香港结算可事先知会中央结算系统结算�u托管商参与者而不时决定更改该等时间。 中央结算系统投资者户口持有人可於2017年3月21日（星期二）上午9时正起至2017年3 月24日（星期五）中午12时正（每日24小时，申请截止当日除外）或招股章程「如何申请香 港公开发售股份―10.恶劣天气对办理申请登记的影响」一节所述的较後时间止，输入 电子认购指示。 有关香港公开发售的条件及程序的详情，请参阅招股章程「全球发售的架构」及「如何 申请香港公开发售股份」两节。 本公司预期於2017年3月30日（星期四）或之前在(i《) 南华早报》（英文）；(ii《) 香港经济日 报》（中文）；(iii)香港联交所网站(www.hkexnews.hk)；及(iv)本公司网站(www.lzss.com)公布 最终发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港公开发售项下香 �C5�C 港公开发售股份的分配基准。香港公开发售的分配结果以及获接纳申请人的香港身 份证�u护照�u香港商业登记号码将於2017年3月30日（星期四）起按招股章程「如何申请 香港公开发售股份―11.公布结果」一节所述各种渠道公布。 本公司不会发出临时所有权文件或有关已收取的申请款项的收据。股票将仅於全球 发售在各方面成为无条件及招股章程「包销―包销安排及开支―香港公开发售―终 止理由」一节所述的终止权利并无获行使的情况下，方会於2017年3月31日（星期五）上 午8时正成为有效。预期H股将於2017年3月31日（星期五）上午9时正开始在香港联交所 买卖。H股将以每手1,000股H股买卖。本公司股份代号为2281。 承董事会命 泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司 张歧 董事长 香港，2017年3月21日 於本公告日期，本公司执行董事为张歧先生、王君华先生及廖星樾先生；本公司非执 行董事为陈兵先生、徐燕女士及杨荣贵先生；及本公司独立非执行董事为辜明安先 生、林兵先生及郑学启先生。 *仅供识别 �C6�C