香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其 准确性或完备性亦无发表声明，且表明不会就因本公布全部或任何部分内容而产生或因 倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 * VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：539） 通过按每股供股股份0.250港元发行1,397,914,735股每股面值0.01港元 之供股股份按於记录日期每持有两股股份获发一股供股股份之基准 进行供股之结果 供股之结果 董事会欣然公布，於二零一六年十二月二十八日 （星期三） 下午四时正 （为接纳并就供 股 股 份 付 款 及 申 请 额 外 供 股 股 份 并 就 此 付 款 的 时 限 ）， 本 公 司 接 获 就 合 共 1,282,010,152股供股股份作出的合共92份有效接纳及申请，包括： (i) 57份根据暂定配额通知书对合共1,175,006,996股供股股份作出之暂定配额有效接 纳；及 (ii) 35份根据额外供股股份申请表格就额外供股股份对合共107,003,156股供股股份作 出之有效申请。 合计占根据供股可供认购合共1,397,914,735股供股股份约91.71%。因此，供股认购不 足，故申请额外供股股份的股东将获全数分配其申请的供股股份数目。 包销协议 供股及包销协议已於二零一七年一月四日 （星期三） 下午四时正後成为无条件。由於供 股认购不足达115,904,583股供股股份，包销商已根据其於包销协议的责任促请认购人 认购有关供股股份。据董事作出一切合理查询後所知、所悉及所信，包销商促请的每 名认购人均为独立於本公司及其关连人士的第三方。 �C 1 �C 寄发供股股份股票 以暂定配额通知书有效接纳的供股股份及以额外供股股份申请表格有效接纳的额外供 股股份的所有缴足股款供股股份股票，将於二零一七年一月六日 （星期五） 以普通邮递 方式邮寄至有权收取人士的登记地址，邮误风险概由彼等自行承担。 缴足股款供股股份开始买卖 缴足股款供股股份预期将於二零一七年一月九日 （星期一） 上午九时正於联交所开始买 卖。 调整尚未行使购股权 由於进行供股，故应根据购股权计划的条款对尚未行使购股权的行使价及有关购股权 获行使时将予配发及发行的股份数目进行调整。 兹提述本公司就供股而於二零一六年十二月十二日刊发的供股章程 （ 「供股章程」 ） 。除本 公布另有界定外，本公布所用词汇与供股章程所载者具相同涵义。 供股之结果 董事会欣然公布，於二零一六年十二月二十八日 （星期三） 下午四时正 （为接纳并就供股 股份付款及申请额外供股股份并就此付款的时限） ，本公司接获就合共1,282,010,152股 供股股份作出的合共92份有效接纳及申请，包括： (i) 57份根据暂定配额通知书对合共1,175,006,996股供股股份作出之暂定配额有效接 纳；及 (ii) 35份根据额外供股股份申请表格就额外供股股份对合共107,003,156股供股股份作出 之有效申请。 合计占根据供股可供认购合共1,397,914,735股供股股份约91.71%。因此，供股认购不 足，故申请额外供股股份的股东将获全数分配其申请的供股股份数目。 包销协议 供股及包销协议已於二零一七年一月四日 （星期三） 下午四时正後成为无条件。由於供股 认购不足达115,904,583股供股股份，包销商已根据其於包销协议的责任促请认购人认购 有关供股股份。据董事作出一切合理查询後所知、所悉及所信，包销商促请的每名认购 人均为独立於本公司及其关连人士的第三方。 �C 2 �C 本公司的股权架构 据董事作出一切合理查询後所知、所悉及所信，以下为紧接供股完成前及完成後本公司 的股权架构： 紧接供股完成前 紧接供股完成後 股份 数目 概约 % 股份 数目 概约 % 股东名称 （附注1） （附注1） 承诺股东 Pearl Garden （附注2） 428,488,000 15.33 642,732,000 15.33 Madian Star （附注3） 428,488,000 15.33 642,732,000 15.33 陈先生 （附注4） 2,250,000 0.08 3,375,000 0.08 蔡先生 （附注4） 8,500,000 0.30 12,750,000 0.30 承诺股东小计 867,726,000 31.04 1,301,589,000 31.04 李先生 （附注4） ― ― ― ― 李源超先生 （附注4） ― ― ― ― 熊敬柳先生 （附注4） 824,000 0.03 1,236,000 0.03 公众人士 包销商促请的认购人及 其他公众股东 1,927,279,470 68.93 2,890,919,205 68.93 总计 2,795,829,470 100.00 4,193,744,205 100.00 附注： 1. 上述百分比数字经过凑整。因此，总计中所示的数字未必为之前数字的算术总和。 2. Pearl Garden由Cornice Worldwide Limited全资拥有，而Fiducia Suisse SA则作为李先生之家族成 员之全权受托人而持有Cornice Worldwide Limited全部已发行股本。 3. Madian Star由Yonice Limited全资拥有，而Fiducia Suisse SA则作为陈先生之家族成员之全权受托 人而持有Yonice Limited全部已发行股本。 4. 陈先生、蔡先生、李先生及李源超先生为执行董事，而熊敬柳先生则为独立非执行董事。 寄发供股股份股票 以暂定配额通知书有效接纳的供股股份及以额外供股股份申请表格有效接纳的额外供股 股份的所有缴足股款供股股份股票，将於二零一七年一月六日 （星期五） 以普通邮递方式 邮寄至有权收取人士的登记地址，邮误风险概由彼等自行承担。 �C 3 �C 缴足股款供股股份开始买卖 缴足股款供股股份预期将於二零一七年一月九日 （星期一） 上午九时正於联交所开始买 卖。 董事会谨就股东对供股的支持向彼等致以谢忱。 调整尚未行使购股权 於本公布日期，合共有373,850,000份尚未行使购股权。由於进行供股，购股权的行使价 以及就尚未行使购股权将予配发及发行的股份数目或会调整。本公司已指示本公司的核 数师在可能的情况下尽快审阅及核证任何调整的基础。本公司会在切实可行的情况下尽 快就有关调整另行刊发公布。 承董事会命 冠华国际控股有限公司 主席 李铭洪 香港，二零一七年一月五日 於本公布日期，执行董事为李铭洪先生 （主席） 、陈天堆先生 （行政总裁） 、李源超先生及 蔡连鸿先生，以及独立非执行董事为简嘉翰先生、熊敬柳先生及郭思治先生。 * 仅供识别 �C 4 �C