香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 C&DINTERNATIONALINVESTMENT GROUP LIMITED 建发国际投资集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1908） 完成根据特别授权发行 永久可换股债券 兹提述建发国际投资集团有限公司（「本公司」）日期为二零一六年十二月四日的公告及本公司日期为二零一七年一月二十六日的通函（「通函」），内容有关（其中包括）建议根据特别授权发行永久可换股债券。除非文义另有规定，否则本公告所用词汇应与通函所界定者具有相同涵义。 完成发行永久可换股债券 董事会欣然宣布认购协议下的所有先决条件已於完成日期获达成。认购协议下的永 久可换股债券的发行及认购已於二零一七年三月一日完成，据此，本公司向益能发 行本金总额为500,000,000港元的永久可换股债券。永久可换股债券可按初始换股价 每股换股股份4.6港元转换为108,695,652股换股股份（可作出惯例调整）。 转换永久可换股债券後换股股份将根据股东於二零一七年二月十七日举行的股东特别大会上授予董事会的特别授权予以配发及发行。换股股份已获联交所批准上市。 �C1�C 所得款项用途 预期发行永久可换股债券所得款项总额约为500,000,000港元。经扣除有关专业费用 及所有有关开支後，发行永久可换股债券所得款项净额将达约499,400,000港元。本 公司拟将全部所得款项用於偿还股东贷款。有关所得款项用途的进一步详情请参阅 通函。 本公司的股权结构 下表列示(i)於本公告日期；及(ii)紧随永久可换股债券获悉数转换时（假设除发行换 股股份外本公司已发行股本并无任何变动）本公司的股权结构： 紧随永久 可换股债券 於本公告日期 获悉数转换时 已发行股份 已发行股份 股东名称 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 益能（附注1） 215,472,000 50.34% 324,167,652 60.40% DiamondFiretailLimited （「DiamondFiretail」） （附注2） 50,580,000 11.82% 50,580,000 9.42% 公众股东 161,948,000 37.84% 161,948,000 30.18% 总计 428,000,000 100% 536,695,652 100% 附注： 1. 该等股份以益能（一家在英属维尔京群岛注册成立的公司）的名义登记。益能为益鸿国际有限公 司（「益 鸿」）的全资附属公司。益鸿为建发房地产集团有限公司（「建 发房地产」）的全资附属公 司。建发房地产为厦门建发股份有限公司（一家股份於上海证券交易所上市的公司（股份代号： 600153））的附属公司。於本公告日期，厦门建发集团有限公司（厦门市政府监管下的国有公司 集团）拥有厦门建发股份有限公司45.89%的权益。因此，根据证券及期货条例，益鸿、建发房 地产、厦门建发股份有限公司及厦门建发集团有限公司被视为拥有益能所持有股份的权益。 �C2�C 2.该等股份以Diamond Firetai（l 在英属维尔京群岛注册成立的公司）的名义登记，为Equity TrusteeLimited（「EquityTrustee」）的全资附属公司。EquityTrustee为一项全权信托的受托人， 而庄跃凯先生、施震先生、赵呈闽女士、张云霞女士及程冰女士为该全权信托的创立人。因 此，根据证券及期货条例，EquityTrustee、庄跃凯先生、施震先生、赵呈闽女士、张云霞女士 及程冰女士被视为拥有DiamondFiretail所持有股份的权益。 承董事会命 C&DInternationalInvestmentGroupLimited 建发国际投资集团有限公司 主席兼执行董事 庄跃凯 香港，二零一七年三月一日 於本公告日期，董事会包括： 执行董事 庄跃凯先生（主席） 施震先生 赵呈闽女士 非执行董事 王宪榕女士 吴小敏女士 黄文洲先生 独立非执行董事 黄维先生 黄达仁先生 陈振宜先生 �C3�C