香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 国泰君安国际控股有限公司 （於香港注册成立的有限公司） （股份代号：1788） 关连交易 有关提供金融服务之更新资料 兹提述本公司日期为二零一七年二月二十四日之公布及本公司日期为二零一七 年三月十六日之通函（「该通函」），内容有关（其中包括）委任备忘录及向国泰君安 证券提供金融服务。除另有界定外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同 涵义。 有关提供金融服务之更新资料 董事会谨此公布，於二零一七年三月二十七日，国泰君安证券香港与（其中包括）国 泰君安证券订立香港承销协议，据此，在香港承销协议之条款及条件的规限下， (i)国泰君安证券有条件地同意委任（其中包括）国泰君安证券香港作为香港公开发 售其中一名香港承销商，而国泰君安证券香港有条件地接受委任，并有条件地同 意在认购不足的情况下认购或促使认购人认购最多但不超过其承销承担之未获 认购香港发售股份；(ii)国泰君安证券同意委任（其中包括）国泰君安证券香港，而 国泰君安证券香港同意担任全球发售其中一名联席代表；(iii)国泰君安证券同意 委任（其中包括）国泰君安证券香港，而国泰君安证券香港同意担任全球发售其中 一名联席全球协调人；(iv)国泰君安证券同意委任（其中包括）国泰君安证券香港， 而国泰君安证券香港同意担任香港公开发售其中一名联席账簿管理人；及(v)国 泰君安证券同意委任（其中包括）国泰君安证券香港，而国泰君安证券香港同意担 任香港公开发售其中一名联席牵头经办人。 �C1�C 国泰君安证券香港於香港承销协议项下之责任须待（其中包括）於二零一七年四月 三日或之前签立及交付国际承销协议获达成及�u或豁免後，方可作实。 根据香港承销协议，国泰君安证券应付国泰君安证券香港之佣金率将相等於国泰 君安证券香港所承销全部香港发售股份总发售价之2%，惟国泰君安证券根据全 球发售应付国泰君安融资（作为其中一名联席保荐人）的保荐人费用总额将从国泰 君安证券香港享有之承销佣金中扣减。按香港承销协议所订明，发售价将为每股 发售股份15.84港元，惟可根据香港承销协议由全球发售之联席代表予以调整。於 本公布日期，国泰君安证券香港之承销承担及将予承销之香港发售股份确切数目 尚未确定，并将由有关各方协定及载於国际承销协议中。 本公司将根据上市规则，适时就有关国泰君安证券香港向国泰君安证券提供金融 服务之更新资料作出进一步公布。 由於委任国泰君安证券香港为其中一名香港承销商受香港承销协议所载的先决 条件所规限，故该委任未必一定会进行。股东及本公司潜在投资者於买卖股份及 本公司其他证券时应审慎行事。 释义 於本公布内，除文义另有所指外，以下词汇具有下列涵义： 「全球发售」 指香港公开发售及国际发售； 「国泰君安融资」 指国泰君安融资有限公司，本公司的间接全资附属 公司； �C2�C 「H股」 指国泰君安证券股本中每股面值人民币1.00元，将 以港元认购及买卖并於联交所上市之境外上市 外资股； 「香港发售股份」 指根据香港公开发售初步提呈以供认购之 52,000,000股新H股； 「香港公开发售」 指根据及按照（其中包括）香港承销协议按发售价提 呈香港发售股份以供香港公众人士认购； 「香港承销商」 指国泰君安证券於二零一七年三月二十七日在香 港承销协议中委任以承销香港公开发售之承销 商； 「香港承销协议」 指 由（其中包括）国泰君安证券香港与国泰君安证券 於二零一七年三月二十七日就香港公开发售订 立之承销协议； 「国际发售股份」 指国泰君安证券根据国际发售初步提呈以供认购 之988,000,000股H股，可根据国际承销协议予以 调整及重新分配（连同国泰君安证券根据超额配 股权获行使而将予提呈之额外H股）； 「国际发售」 指国际承销商（为及代表国泰君安证券）根据及按照 （其中包括）国际承销协议按发售价有条件配售 国际发售股份； 「国际承销商」 指国泰君安证券於国际承销协议中委任以承销国 际发售之承销商； �C3�C 「国际承销协议」 指 由（其中包括）国泰君安证券香港与国泰君安证券 於二零一七年三月三十一日或前後就国际发售 订立之国际承销协议； 「发售价」 指根据全球发售将予认购及�u或购买每股发售股份 之最终价格（不包括经纪佣金、交易费及交易徵 费）；及 「发售股份」 指根据全球发售按发售价提呈之香港发售股份及 国际发售股份。 承董事会命 国泰君安国际控股有限公司 公司秘书 冯正尧 香港，二零一七年三月二十七日 於本公布刊发日期，董事会四位执行董事为阎峰博士、王冬青先生、祁海英女士 及李光杰先生；而三位独立非执行董事为傅廷美博士、宋敏博士及曾耀强先生。 �C4�C