并非於或向美国分发 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不会就因本公布之全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承 担任何责任。 本公布仅供参考，并非或组成及不应诠释为收购、购买或认购任何证券之邀请或招揽要约或参与投资活动之诱因， 或邀请订约作出上述行动，亦不视作邀请任何收购、购买或认购任何证券之要约。本公布并非在中国、香港、美 国或其他地区出售证券的要约。香港或其他地区并无该等证券供公众认购。 本公布并非或组成及不应诠释为在美国（包括其领土及属地、任何美国州份及哥伦比亚地区）出售证券的要约。本 公布及其任何副本不得带入美国或在美国直接或间接分发。本公布所指证券未曾亦不会根据一九三三年美国证券 法（经修订）（「证券法」）或美国任何州份或其他司法管辖区的法例登记，亦不得在未办理登记或获证券法登记规定 相关豁免的情况下在美国发售或出售。路劲不会在美国公开发售任何证券。 ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED 路劲基建有限公司* （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：1098） 建议发行美元计值优先担保永续资本证券 路劲拟透过其全资附属公司RKPOverseasFinance2016(A)Limited展开该等证券的国际 发售。 证券发行之完成须视乎市况及投资者需求而定。倘发行该等证券，路劲计划以证券发 行之所得款项净额用於一般企业用途。 摩根大通、�蠓峒靶钦挂�行为证券发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵 头经办人。证券发行之定价（包括本金总额）将由摩根大通、�蠓峒靶钦挂�行以簿记建 档方式厘定。 路劲已收到新交所就该等证券於新交所正式名单上市及挂牌之原则上批准。新交所对 本公布所作之任何声明或所发表之意见或所载报告之准确性概不承担任何责任。该 等证券获准在新交所正式名单上市及挂牌不可被视为该等证券、发行人、担保人、路 劲、其附属公司及其联营公司价值之指标。该等证券并无寻求於香港上市。 由於截至本公布日期尚未订立有关证券发行之具约束力协议，故证券发行不一定会落 实。投资者及路劲之股东於买卖路劲之证券时，务请审慎行事。倘签订认购协议，路 劲将就证券发行另行刊发公布。 建议证券发行 路劲拟透过其全资附属公司RKPOverseasFinance2016(A)Limited展开该等证券的国际发 售。 摩根大通、�蠓峒靶钦挂�行为证券发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头 经办人。证券发行之定价（包括本金总额）将由摩根大通、�蠓峒靶钦挂�行以簿记建档 方式厘定。於本公布日期，尚未厘定证券发行之数额、条款及条件。该等证券条款落实 後，摩根大通、�蠓峒靶钦挂�行与路劲将（其中包括）订立认购协议。倘签订认购协议， 路劲将就证券发行另行刊发公布。 路劲不会向香港或其他地区公众人士提呈发售该等证券，亦不会向路劲的任何关连人 士（定义见上市规则）配售该等证券。 证券发行之完成须视乎市况及投资者需求而定。倘发行该等证券，路劲计划以证券发行 之所得款项净额用於一般企业用途。 路劲已收到新交所就该等证券於新交所正式名单上市及挂牌之原则上批准。新交所对本 公布所作之任何声明或所发表之意见或所载报告之准确性概不承担任何责任。该等证 券获准在新交所正式名单上市及挂牌不可被视为该等证券、发行人、担保人、路劲、其 附属公司及其联营公司价值之指标。该等证券并无寻求於香港上市。 由於截至本公布日期尚未订立有关证券发行之具约束力协议，故证券发行不一定会落 实。投资者及路劲之股东於买卖路劲之证券时，务请审慎行事。 近期发展 董事谨藉此机会就集团业务自二零一六年六月三十日以来之近期发展（路劲已经披露者 除外）向路劲之股东及有意投资者提供最新资料。 收购土地 於二零一六年七月、八月及十二月，集团收购中国山东省济南市之两幅土地、上海市之 两幅土 地（ 透过一家合资公司）及中国江苏省苏州市之一幅土 地（透过另一家合资公司）， 总规划建筑面积分别约为229,000平方米、203,000平方米及190,000平方米，全部用於住宅 及商业开发用途，而总代价分别约为人民币496,100,000元、人民币4,250,000,000元及人民 币3,367,000,000元。於二零一六年八月，集团收购香港元朗区之一幅土地，总规划建筑 面积约为30,000平方米，用於住宅开发用途，总代价约为港币988,900,000元。 普通公路项目情况 此外，集团继续出售其普通公路项目，作为优化其收费公路组合策略之一部分。截至二 零一六年十一月底，集团仅保留一条收费公路（即机场公路）之权益，而集团於合叶公路 余下路段之权益已於该月出售且石晋公路已停止收费。 赎回二零一三担保票据 於二零一六年十二月，集团赎回到期後的所有尚未赎回本金额为人民币2,200,000,000元 之二零一三担保票据。 释义 於本公布内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 「二零一三担保 指 RKIFinance(2013)Limited於二零一三年十二月所发行之二零 　票据」 一六年到期本金总额人民币2,200,000,000元按6厘计息之优先 担保票据，并由路劲及其若干附属公司担保 「机场公路」 指 省道343苏州至上海虹桥机场公路（江苏省） 「星展银行」 指 DBSBankLtd. 「董事」 指 路劲董事 「集团」 指 路劲及其附属公司 「担保人」 指 路劲、须担保发行人对该等证券所承担之付款责任之路劲附 属公 司（ 即路劲所有附属公 司（ 不包括根据中国法律成立之附 属公司、就融资目的注册成立之特殊目的实体附属公司，惟 发行人及属董事会指定之无限制附属公司或其担保於上述 情况下根据该等证券条款及条件获另行解除之附属公司除 外），并包括日後或会於该等证券条款及条件所允许之情形 及情况下提供有限追索权担保之附属公司） 「合叶公路」 指 国道312合肥至叶集公路（安徽省） 「香港」 指 中国香港特别行政区 「�蠓帷� 指 香港上海�蠓嵋�行有限公司 「发行人」 指 RKPOverseasFinance2016(A)Limited，於英属维尔京群岛注 册成立之公司，为路劲之全资附属公司 「摩根大通」 指 J.P.MorganSecuritiesplc 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国，就本公布而言，不包括香港、中国澳门特 别行政区及台湾 「路劲」 指 路劲基建有限公司，於百慕达注册成立之有限公司，其股份 於香港联合交易所有限公司主板上市 「该等证券」 指 建议将由发行人所发行新美元计值优先担保永续资本证券 「证券发行」 指 发行人可能发行该等证券 「新交所」 指 新加坡证券交易所有限公司 「石晋公路」 指 国道307石家庄至晋州公路（河北省） 「认购协议」 指 路劲与摩根大通、�� 丰及星展银行拟就（其中包括）证券发行 订立之协议，据此，彼 等（ 作为联席牵头经办人）将认购及支 付或促使认购及支付该等证券 「美国」 指 美利坚合众国、其领土、属地及所有受其管辖之地区 「美元」 指 美国法定货币美元 「%」 指 百分比 承董事会命 路劲基建有限公司 主席 单伟豹 香港，二零一七年二月十三日 於本公布刊发日期，董事会包括执行董事单伟豹先生、单伟彪先生、高毓炳先生及方兆良先生，非执行董事 林炜瀚先生、牟勇先生及董方先生，以及独立非执行董事刘世镛先生、周明权博士、谢赐安先生、黄伟豪先生及 张永良先生。 *　仅供识别